自从嵌合兽攻击事件以来已经过去了两周，艾利亚斯一直将自己关在房间里不露面。智世很担心艾利亚斯，但却不知该怎么办。银之君看不下去智世这么坐立不安的样子，让她自己去镇上散散心。智世在路上碰见了安洁莉卡，她的一番话点破了智世现在最大的烦恼。智世一直自嘲自己只是艾利亚斯买来的道具，但她却逐渐依赖上艾利亚斯的温柔，如果有一天她被艾利亚斯抛弃，那她该何去何从。

深夜莲南希突然闯入智世的卧室，乔伊先生的情况不妙，她走投无路只能来求智世帮忙。智世听闻急忙赶往乔伊先生家，艾利亚斯也随后赶到。乔伊先生已经风烛残年，艾利亚斯尖锐的指出这都是因为莲南希，身为吸血鬼的莲南希只要呆在乔伊先生身边就会对乔伊的生命产生影响。不忍看到两人就此天人永隔的智世希望能为乔伊先生和莲南希做些什么，她想到了妖精药膏，只要用这种药膏涂在眼睑上，就算是人类的乔伊先生也应该可以看到身为吸血鬼的莲南希。