אוון, חולה סכיזופרניה, הוא הכבשה השחורה של משפחת מילגרם האמידה. לאחר שפוטר מעבודתו, הוא מצטרף לניסוי קליני בתרופה חדשנית.

אחרי שמלאי הסמים שלה אזל, אנני מנסה להיגמל – אבל בסוף מחליטה להשתמש בסחיטה כדי להתקבל לניסוי של חברת נברדין.

מוראמוטו מזהה חריגות בנתונים של אוון ואנני. הוא שואל על כך את אוון – ואוון נזכר בערב הגרוע בחייו: מסיבת האירוסין של אחיו.

אנני ואוון נוטלים את כדור ב' ומוצאים את עצמם מעורבים בתעלול מוזר, שמתרחש בלונג איילנד בשנות ה-80 של המאה ה-20 ושמעורבת בו נקבת למור.

אנני ואוון הם ארלי ואולי, נוכלים שמשתתפים בסיאנס באחוזת נברדין המסתורית בשנות ה-40.

אזומי מספרת לג'יימס את כל האמת על הסכנות הכרוכות במחקר ודוחקת בו להתקשר לאימו, מטפלת מוערכת.

אוון ואנני נוטלים את כדור ג'. עכשיו הם כבר לא מחוברים: הוא שייך למשפחת מאפיונרים, והיא מורת-דרך שעובדת בשירותה של נסיכה אלפית חולה בימי הביניים.

אניה ואליה ממשיכות במסען, ואביו המאפיונר של אוון לוחץ עליו להגן על המשפחה. גרטה מתייעצת עם גרטי האבלה.

אוון ואנני נפגשים שוב, כמרגל איסלנדי שאיבד את שמו הטוב וכסוכנת הסי-איי-איי שמסייעת לו. גרטה מפצירה בג'יימס להשבית את הניסוי.

לאחר שחרורם של משתתפי המחקר, ג'יימס ואזומי מתמודדים עם מנכ"ל נברדין. דרכיהם של אוון ואנני נפרדות – אך מצטלבות שוב בעקבות התפתחות מפתיעה.