本季首播。来自中西部的杀手到洛杉矶工作时被激发表演细胞。

在得知令人震惊的消息之后，基恩鼓励学生将他们的感受注入表演中。巴瑞决心脱离杀手工作，挥别过去的一切，他努力不让福契及车臣的那帮人阻扰他。莎莉试图了解巴瑞。

感到挫折的巴瑞为了履行义务而缺席表演课。摩丝警探与洛区警探努力破解凶案谜团。基恩催促巴瑞承担更多的风险。莎莉试镜的过程不顺利，因而向巴瑞寻求安慰。车臣黑帮庆祝一名传奇杀手的到来。

巴瑞发现要脱离福契与车臣黑帮的掌控，比他预期的还要困难。莎莉得知她未来的经纪人安排的试镜有附带条件后，感到很沮丧。基恩承诺提供摩丝爆炸性的消息，但她得先和他共进晚餐。巴瑞邀请海军陆战队的兄弟和两名好友参加同学娜塔莉举办的派对，席间一个名叫查克的新演员和他争夺莎莉。

巴瑞想要和莎莉重新来过，但一场《麦克白》的戏却让两人的距离更远。巴瑞在和行事冲动的泰勒连手扫除玻利维亚的黑帮后，陷入困境。

巴瑞试图在偏僻的小机场独自飞行，泰勒却执意加入。华查不顾波扎尔的禁令，打算向杀害弟弟的凶手寻仇。摩丝想要结束她和基恩的关系，却因某个危急的情况来到他的教室。莎莉为了重要的戏剧比赛而积极游说。

巴瑞在经历机场的致命枪战后，为了避免被俘，不得不做出困难的决定。波札尔指责福契说服他向残忍无情但行事文明的毒枭克里克特舒芙特宣战。莎莉担心自己在麦克白的演出会受到影响，并因此得不到另一名好莱坞顶尖经纪人的青睐。

巴瑞誓言要永远脱离他犯罪的人生。波札尔找人替代华查监督福契。摩丝及其小队即将展开重大的逮捕行动，希望一举破获麦迪逊一案。

巴瑞试图说服莎莉和全班，即使没有库辛奈，他们仍然可以演出。库辛奈在摩丝刑警失踪后极度哀伤。葛兰死后，诺荷汉克与克里克特舒芙特刚建立的伙伴关系遭遇磨合期与猜忌。回到克里夫兰，福契发觉替身杀手的工作并不容易。

面对来自诺荷汉克的压力，巴瑞努力设法除掉一个重要目标。基恩为了一出原创剧作，要求全班挖掘自己内心的创伤，他也决心面对自己的过去。莎莉拜访经纪人，结果却令人很失望。人在克里夫兰的福契试图逃避问题。

金恩要巴瑞回顾过往，做为课堂作业的一部份，莎莉回想自己的过去。巴瑞提出要训练诺荷汉克的手下。福契在一个意外的地点发现巴瑞。

莎莉的一名旧识来到洛杉矶，考验着巴瑞的耐性。金恩获得意外惊喜，并鼓励巴瑞相信改变是有可能发生的。

巴瑞未曾料想到的一次邂逅产生了出人意外的结果。

莎莉决心接受事情的真相。诺何汉克带着刚训练好的手下，准备夜晚的重要行动。福契继续执行任务。

巴瑞在金恩的指导下，为他首次的征选做准备。莎莉在和一名重要的电视制作人见面时坚定立场。诺何汉克吐露一切。

巴瑞一心想报仇。诺何汉克面临被遣送回家的潜在威胁。莎莉在表演课重要演出的当晚，一瞬间做出决定。福契向一个出人意外的对象寻求协助。

你是什么变态吗？

假设你要去雷德兰兹…

我本来可以加入海军陆战队，但我的选择可能太多了吧。

你是崔弟吗？

这就是压抑情绪的实例。

谁不想在那上面放个注满热水的浴缸呢？

我们分头行动吧！

那是什么鬼？

你对我不爽？

要来了。

你有什么毛病？

该死…

情况有变。

锁好门。

我是在说办公用品！

就这样。