孔明得报后心中甚喜。忽报曹睿亲自出征，司马懿复出。孔明大惊，便写信给孟达要他做事机密，并小心提防司马懿。不料孟达回信说，等司马懿知道他造反后报奏魏帝再行动，至少需要一个多月的时间，那时他早已成功了。

诸葛亮传令，把所有的旌旗都藏起来，士兵原地不动，如果有私自外出以及大声喧哗的，立即斩首。又教士兵把四个城门打开，每个城门之上派20名士兵扮成百姓模样，洒水扫街。诸葛亮自己披上鹤氅，戴上高高的纶巾，领着两个小书童，带上一张琴，到城上望敌楼前凭栏坐下，燃起香，然后慢慢弹起琴来。

司马懿向曹睿解释说东吴不会真来攻打魏国，只要小心蜀军。曹睿得知蜀军攻取陈仓，正逼近长安，便命司马懿去退敌。司马懿知道曹真对自己有成见，请求魏王不要直接授大都督之印，而是亲自看望曹真，说蜀军来犯，自己难挡重任，且言词谦诚。曹真明白其意，也为不听司马懿之计深感愧疚，希望以国事为重，将大印交与司马懿。

魏延在司马懿营前叫阵，让司马懿出来迎战，可司马懿只在营中闭门不战。诸葛亮自觉远道出兵，却又无法速战，恐后患无穷。

孔明自引姜维、魏延等诸将，前到卤城。卤城太守素知孔明，慌忙开城出降。孔明抚慰毕，问曰：“此时何处麦熟？”太守告曰：“陇上麦已熟。”孔明乃留张翼、马忠守卤城，自引诸将并三军望陇上而来。前军回报说：“司马懿引兵在此。”孔明惊曰：“此人预知吾来割麦也！”即沐浴更衣，推过一般三辆四轮车来，车上皆要一样妆饰。此车乃孔明在蜀中预先造下的。