当曹军急攻乌巢淳于琼营时，袁绍增援的部队已经迫近。曹操励士死战，大破袁军，杀淳于琼等，并将其粮草全数烧毁。袁军前线闻得乌巢被破，导致军心动摇，内部分裂，大军遂溃。袁绍仓惶带800骑退回河北，曹军先后歼灭和坑杀袁军7万余人，官渡之战就这样以曹胜袁败而结束。

周瑜气急败坏，遂想出了过道荆州帮助刘备攻取西川，因为欲攻取西川必须途经荆襄，可是周瑜实则是为了攻取荆州，此计却被诸葛亮识破，使得周瑜被围，周瑜气急又加之旧伤复发。

众人商议，诸葛亮故意激怒老将黄忠，黄忠当众展示，众人信服。诸葛亮料定二老将可以夺得汉中。定军山之战，蜀汉老将黄忠刀劈夏侯渊于定军山下，挫败了曹魏之锐气，使蜀汉夺取了汉中。