장합과 대릉이 대패하자 사마의는 본채를 지키며 꼼짝 않고 제갈량에게 다시 승상에 복직시킨다는 조서가 온다 사마의는 촉군이 퇴각한다는 소식에 정찰을 보내고 계속 퇴각한다는 소식이 오자 장합을 보내 뒤쫓게 한다 제갈량은 장포가 죽었다는 소식에 병이 깊어지자 사마의가 모르게 한중으로 서서히 퇴각을 명령하는데…

제갈량은 군량수송을 게을리 한 구안을 베려다가 곤장을 치고 사마의는 구안이 투항해 오자 성도에 소문을 퍼뜨리게 한다 제갈량이 황위를 노린다는 소문에 후주는 제갈량을 불러들이고 장안을 눈앞에 두었던 제갈량은 아쉬워하며 철군을 명한다 제갈량은 유언비어를 일축해 놓고 다시 북벌에 나서고 사마의는 농서에 주둔하며 제갈량이 군량을 못 얻게 하려는데...