ניק סאקס, שוטר מודח ורוצח שכיר, חושף מזימה פלילית, ניצל מהתקף לב ומתוודע אל האפי, חד-קרן כחול מעופף שנגלה לעיניו בלבד.

סנטה הרשע מנסה לסחוט מהיילי מידע על אביה. אמנדה מגייסת את עזרתה של מרי. ניק נזכר בחוויה טראומטית מחג המולד.