ניק סאקס, שוטר מודח ורוצח שכיר, חושף מזימה פלילית, ניצל מהתקף לב ומתוודע אל האפי, חד-קרן כחול מעופף שנגלה לעיניו בלבד.

ניק מצטרף למשחק פוקר על סכומים גבוהים בתקווה להרוויח מספיק כסף כדי לעזוב את העיר. האפי מנסה לשכנע אותו להציל את היילי החטופה.

סנטה הרשע מנסה לסחוט מהיילי מידע על אביה. אמנדה מגייסת את עזרתה של מרי. ניק נזכר בחוויה טראומטית מחג המולד.

האפי וניק מתאחדים שוב ומצטרפים למרי במתקפה על עסקיו של בלו. אמנדה מתעמתת עם דמות מפורסמת, וסמות'י חושף את מקור הכינוי שלו.