時值東漢末年，名醫華佗欲以開顱之法為曹操治療頭疾，曹操心生猜忌將其下獄殺害。朝廷以月旦評選拔人才，曹操欲借機招納賢才。漢獻帝以衣帶詔暗令忠臣誅殺曹操，董承與劉備等人暗中謀劃在月旦評之日行刺曹操。楊家退了司馬家的婚約，楊修又在月旦評上輕視司馬孚的才學，司馬懿一怒之下當眾和楊修激辯。董承暗中帶著死士行刺曹操，豈料卻落入曹操圈套。

曹操押董承等人入宮時遇刺客伏擊，曹彰率人除掉刺客解了父親曹操之危。董承自盡不肯供出同謀，曹操當眾凌辱軟弱無能的皇帝，又勒死皇妃屠殺大臣，更肆意將滿朝漢室大臣下獄審訊。楊修為救父栽贓司馬防勾結董承和袁紹，隨後滿寵在楊家退回的聘禮中找到司馬防勾結袁紹的書信。司馬懿為父求情，郭嘉暗示他交出衣帶詔成員名單。楊修和曹植交好，他投靠曹操後從牢中救出父親。

張春華和校尉汲布乃故交，汲布遂坦白滿寵搜出密信之事，司馬懿由此推斷出楊修栽贓司馬防的陰謀。郭照向曹丕求助，曹丕指點司馬懿去找荀彧。司馬懿在荀彧的幫助下入獄和父親相見，司馬防暗示衣帶詔就在楊彪手中。司馬懿拜訪楊彪謊稱盜取衣帶詔，巧妙算計楊修將衣帶詔燒毀。楊修以荀彧隱瞞衣帶詔之事要挾，逼迫荀彧深夜誘殺司馬懿並棄屍河中。

司馬防處斬前夜，楊彪、曹丕、荀彧和楊修都各有行動。荀彧和楊修奉命監斬，楊修模仿司馬防的筆跡簽字畫押。張春華和郭照劫囚車，卻不幸失手被擒。司馬防臨刑之時，司馬懿現身揭穿司馬防供狀上的簽名是楊修仿冒，荀彧當眾承認此事。原來司馬懿早已和荀彧合謀，他們一手炮製假死之事欺騙楊修，最終揭穿楊修捏造書信陷害司馬防的真相。曹操親自釋放司馬防，他借此籠絡荀彧。

曹丕展露平定天下之志招攬司馬懿，卻被司馬懿一再拒絕。楊修以袁紹外甥的身份投靠曹操，曹丕隨即說服曹操下令起用司馬懿。司馬防不願讓兒子出仕，司馬懿竟驅車軋斷雙腿以此拒絕曹操的徵辟。司馬懿謊稱意外受傷，曹丕卻看穿他的真實意圖。朝中風傳司馬懿暗通袁紹，司馬懿被迫被抬往曹操府邸由楊修驗傷。曹操率領大軍出征迎戰袁紹，他暗中命人監視司馬懿腿疾的真假。

曹操行軍巧遇蔡邕的碑文謎題，楊修比曹操更快猜出謎底。司馬懿夫妻為司馬孚和郭照說媒，可是郭照的意中人是曹丕。曹兵攻入袁紹府邸，曹丕從士兵刀下救了甄宓。曹植對甄宓一見傾心，他深夜在甄宓的門外撫琴。司馬懿腿傷痊癒後隱瞞此事，卻意外被暗中監視的校事府探子發現，張春華遂將探子滅口。曹操打敗袁紹後查抄到朝中私通袁紹的叛臣密信，曹操借此事考驗曹丕和曹植。

郭嘉病逝前求見曹操，留下司馬懿不能用就殺之的遺言。司馬懿得知郭嘉遺言遂步行走出家門，曹丕再次出言招攬。曹操命令司馬懿養馬，他發現司馬懿回眸時有鷹視狼顧之相。楊修偷拿酥糖還巧言辯稱是一人一口酥，他巧借酥糖激勵曹植爭奪世子之位，曹操偷聽遂赦免楊修之過。曹操為了挑起兩個兒子的爭端，將士族領袖崔家的女兒許配曹植，又將俘虜的罪婦甄宓許配曹丕。

盡管甄宓和曹植彼此鐘情，甄宓還是身不由己的嫁給曹丕。曹丕新婚夜向司馬懿傾吐憤懣之情，司馬懿一語道破曹操賜婚的心思。楊修聲稱曹丕毀了丁儀和曹操長女的親事，丁儀因此仇視曹丕轉而投靠曹植。徐庶向曹操請辭後連夜逃走，曹操命令汲布追殺徐庶母子，豈料汲布心生不忍私放徐庶。曹操命令曹丕三日內抓獲汲布，曹丕看出曹操此舉是為了收回他的職權。

汲布就藏在司馬懿府上，曹真突然率兵搜查司馬府，司馬懿無奈設局讓汲布挾持曹真。曹丕趕來放走汲布，司馬懿坦言曹丕抓捕汲布就等於是在向曹操宣戰。甄宓舊情難忘對著曹植的詩詞撫琴，卻被夫君曹丕撞破此事。曹丕當街豎立仁義木號召汲布自首，司馬懿認為唯有自首能救汲布，張春華卻持反對意見。汲布最終孤身自首，百姓感念其忠義為其求情，曹丕當眾承諾誓死保全汲布性命。

司馬懿揣度曹操心思，曹丕立仁義木之事正是他一手策劃。曹丕和郭照牽手相依談笑風生，甄宓目睹黯然離去。曹操問計曹植，曹植也為汲布求情。翌日曹操在仁義木前斬去汲布的頭發，順應民意赦免汲布死罪。曹丕欲用校事府職權換取司馬懿一人，曹操不僅沒有收回權柄，還答應讓司馬懿輔佐曹丕。曹丕率屬臣飲酒作樂，甄宓送醒酒湯卻被屬臣抬頭平視，曹操一怒之下貶謫曹丕屬臣。

曹丕誤解甄宓告密遂求娶郭照，張春華反對這樁婚事將郭照鎖在家裡。司馬孚將藏有曹丕情詩的魚帶給郭照，又協助郭照和曹丕私奔。曹丕坦言結親是為了讓郭照監視司馬家，郭照痛下決斷打算離開，曹丕終究不捨承諾會真心對她。郭嘉生前勸曹操立賢，荀彧卻支持長子繼位。曹操下令城門緊閉，又命曹丕和曹植出城送令旗。楊修殺死門吏讓曹植出城傳令，司馬懿卻不讓曹丕暴力出城。

曹植成功傳遞令旗獲封侯爵，曹丕和司馬懿因貽誤軍機獲罪下獄。司馬懿早已料到這番境況，郭照按照他的囑咐去見張春華。司馬孚愛慕郭照，盡管愛而不得卻仍矢志不渝。曹植的岳父崔琰一心為公，他聯絡諸位大臣向曹操諫言營救曹丕。甄宓和郭照找來曹丕未殺的那名門吏，讓門吏向曹操求情希望釋放曹丕。曹操出征荊州時放出曹丕，曹植賦詩為大軍壯行，司馬懿唆使曹丕痛哭辭別曹操。

曹操命令曹丕留守許都，司馬懿料定曹丕愈加接近世子之位。司馬懿安然回家，老父涕淚縱橫為他憂心不已。曹丕喜愛遊獵，崔琰勸諫卻反遭曹丕挑釁。司馬懿得知此事苦言勸諫，曹丕悔悟燒毀獵具，又親自向崔琰下跪請罪。楊修將司馬朗調入曹植府上就職，司馬懿兄弟因此起了紛爭，曹丕也對司馬懿心生猜忌。曹操遠征敗給孫劉聯軍，天子被迫冊封他為魏王。

司馬懿希望曹丕勸說曹操召回曹植，曹丕斷然拒絕此事，二人不歡而散。曹操在林園門上寫了一個活字，楊修猜出他的深意並借機為曹植求情，曹丕見狀也奏請曹操召回曹植。司馬懿得知此事主動拜見曹丕，二人和好如初。曹丕設宴為曹植接風洗塵，曹植喝醉後由司馬朗陪伴入宮，豈料曹植衝動駕車闖入司馬門。卞夫人為曹植求情，曹操坦言曹植犯下的是死罪。

崔琰遭丁儀要挾被迫讓守門人作偽證，楊修和曹植也密謀將罪名推給司馬朗。曹操親自審案，司馬朗被誣陷入獄並遭刑訊。司馬懿懇請曹丕為曹植求情，卻因此激怒曹丕。汲布仗義相助，他幫助司馬懿偷出崔琰被丁儀收買的罪證。司馬懿將崔琰的罪證交給荀彧，荀彧耐心指點他官場規則，並答應幫他營救司馬朗。荀彧當晚勸諫曹操公正處理司馬門一案，他直言質問曹操是否有謀反之心。

曹操賞賜空食盒，荀彧明白其中深意遂服毒自盡。曹丕聞聽荀彧身亡，他明白自己在朝堂的勢力大減。曹操悼念荀彧時悲痛暈厥，司馬懿未入靈堂而是當街遙祭荀彧。司馬懿闖入崔府，曝光崔琰的罪證。荀彧的書房內驚現曹丕誹謗曹操的書信，曹操對曹丕起了殺心，遂下令讓丁儀審訊曹丕。父親命令司馬懿攜家眷回鄉，司馬懿卻在得知曹丕處境後決定留下營救曹丕。

丁儀公報私仇對曹丕用重刑，司馬懿求父斡旋改讓鐘繇擔任主審官。曹操探望生病的曹叡，郭照和司馬懿借機求得入大理寺探望曹丕的機會。司馬懿將曹丕的血衣呈給卞夫人，才得以將曹丕的主審官換成鐘繇。曹丕在受審時稱贊曹操的功績，此時曹操就在牆外偷聽。隨後曹操探望曹植，曹植開口求他赦免曹丕的罪名，曹操聞言大怒當場坦白試圖廢長立幼的緣由。

鐘繇比對大臣字跡，最終下令逮捕崔琰。曹操命人封鎖消息，豈料鐘繇早已將供狀告知曹丕屬臣和荀攸。荀攸以家族名義要求公審崔琰，曹操識破崔琰認罪另有隱情。朝中大臣聯手審問，崔琰供認遭楊修要挾捏造信件栽贓曹丕。司馬懿獄中探望崔琰，原來一切都是荀彧和崔琰的計謀，二人犧牲性命是為將曹丕送上太子之位。曹丕無罪出獄，楊修和丁儀獲罪下獄。

曹操和曹丕的父子之爭愈演愈烈，甄宓又懇請曹丕營救曹植。曹操密會司馬懿，司馬懿諫言唯有曹丕能擔太子重任。曹操將曹植的屬臣下獄，用司馬朗要挾司馬懿。曹丕距離太子之位近在咫尺，司馬懿卻為救兄長苦求曹丕放棄這次機會。司馬懿在雪中跪了一夜，司馬孚也願入仕輔佐曹丕，曹丕最終妥協求曹操赦免曹植。崔琰服毒自殺，司馬朗離開監獄卻染上瘟疫。

司馬懿衣不解帶的照顧兄長，司馬朗還是死於瘟疫。關羽水淹七軍攻破樊城，許都天子岌岌可危，曹操率軍親征並調司馬懿隨軍，張春華換上戎裝隨夫出征。曹操迎戰強敵關羽，楊修獻策將天子移駕鄴城，且將魏國遷都洛陽。司馬懿揭穿遷都的目的是讓曹植當太子，楊修逼他此次在戰場上一決生死。曹操用雞肋當口令，楊修說破曹操退兵的心思。軍中有退兵遷都流言，曹操欲斬楊修以定軍心。

司馬懿獻策要曹操聯手孫權滅關羽，曹操欣賞他的能力，竟然試圖讓他背叛曹丕輔佐曹植。司馬懿和楊修雖爭鬥多年卻也惺惺相惜，司馬懿共飲斷頭酒送別，隨後楊修被斬首。司馬懿奉命出使東吳以求結盟，張春華女扮男裝隨同保護夫君。司馬懿手持天子詔書面見孫權，他舌戰東吳群臣提出魏吳聯手共討關羽之計，最終成功說服孫權。陸遜密會司馬懿，二人商定魏吳結盟共滅關羽。

司馬懿出使歸來卻遇刁難，曹操說出三馬同槽的夢要他解夢。曹操認可司馬懿的能力，他要司馬懿輔佐曹丕一統天下。曹操在軍營中暈厥，曹丕急切趕到軍營探望父親，曹操將冊封曹丕為太子的詔書交給曹丕。魏吳盟軍大破蜀軍，曹操得到關羽首級後為關羽風光殮葬。曹操眼看洛陽破敗百姓飽受戰亂之苦，遂下令休兵養民。曹操在新年時宴請群臣，他十分遺憾未能平定天下。

曹操在歡宴時暈倒，他臨終時坦言後悔讓曹植兄弟爭奪太子之位，又將曹彰召回洛陽。曹操妥帖的安排了身後事，他在未能一統天下的遺憾中去世。曹丕、曹彰皆不在洛陽，丁儀遂攛掇曹植篡位。司馬懿讓張春華將魏國璽綬送往鄴城交給曹丕，司馬懿和賈逵則留在洛陽。曹彰率領軍隊控制洛陽，他為奪得魏國璽綬重傷司馬懿。曹彰派人追趕張春華搶奪璽綬，又決定扶持曹植當傀儡魏王。

張春華冒死將璽綬送回鄴城，曹丕卻為名聲拒絕登基。曹丕決定出兵討伐洛陽，此舉讓司馬懿有性命之憂。曹彰聲稱曹操臨終前傳位曹植，眾位大臣拚死反對。司馬孚勸說卞夫人出面，曹丕終於奉母命登基成為魏王。曹植灌醉曹彰後偷走令牌，他將賈逵和司馬懿從牢中救出。曹植用令牌將賈逵送離洛陽，曹彰含怒下令處斬司馬懿。不久夏侯惇率軍擒獲曹彰，司馬懿也及時獲救。

魏王曹丕冊封一眾心腹，司馬懿被封為御史中丞。丁儀連累家族滿門獲罪，曹彰、曹植立即前往封地。甄宓仍和曹植有書信往來，她為曹植向曹丕求情。司馬懿想要起用士族治理國家，他送蔡邕字帖懇請鐘繇指點。柏靈筠本是官員獻給曹操的美女，曹丕欲利用她監視司馬懿。陳群謀劃制定一套選拔官員的制度，司馬懿協助擬定新政並決定親自上表曹丕。

司馬孚看出新政和君王爭權，他擔心司馬懿因此遇險。曹真等宗親為了自身利益，聯名勸諫曹丕稱帝。司馬懿上表新政，卻遭到宗親和將軍的強烈反對。柏靈筠暗中觀察司馬懿，她同意成為曹丕美人計的棋子。司馬懿再度上表新政，曹丕拒絕納諫，宗親隨即刁難灌醉司馬懿。曹丕賞賜醒酒湯，司馬懿明白了曹丕的心思。父親憂心推行新政會遭宗親報復，遂帶司馬懿和司馬孚回老家。

鄧艾為助百姓忍受凌辱，司馬懿心生觸動返回洛陽繼續推行新政。曹洪率兵向司馬府大門射箭，張春華面對挑釁凜然反擊，司馬懿及時趕到逼退曹洪。宗親大臣上表勸說曹丕稱帝，曹丕為此不再上朝。司馬懿送去一車奏表，仍被曹丕置之不理。學子熱議追捧新政，鐘會認為新政定會實施。曹丕借南征孫權之際回老家譙縣，臨行時司馬懿再度上表新政，豈料卻錯拿空無一字的奏疏。

司馬懿被關入大牢，鐘繇鼓勵他堅持推行新政。曹丕回到譙縣老家，卻發現宗親掠奪百姓耕田當祖墳。曹丕拒絕天子禪位的旨意，此時鐘繇獻寶聲稱曹丕稱帝的時機已到。漢天子劉協三次退位皆被拒絕，隨後曹丕率兵覲見，劉協親自手捧玉璽獻給曹丕。劉協聲淚俱下坦白亂世天子的種種心酸，曹丕終於答應接受他的禪位。曹丕開國稱帝，司馬懿的新政得以推行。

曹丕將美人柏靈筠賜給司馬懿，司馬懿孤身被困香閨。柏靈筠深夜自薦枕席，她坦白曹丕此舉實因不信任司馬懿。曹丕下詔令二人共度良宵，司馬懿佯裝心力不濟拒絕同柏靈筠歡好。柏靈筠愈發欣賞司馬懿，她阻止探子小沅將發生之事稟告曹丕。曹丕許諾封郭照為后，郭照卻為司馬懿夫婦和他起了衝突。柏靈筠算計司馬懿為她彈琴，二人曖昧之際張春華闖了進來……

張春華逼問出軌之事，司馬懿百般證明和柏靈筠清白無染。翌日司馬懿退還柏靈筠，曹丕卻以下旨休妻相要挾，司馬懿無奈納柏靈筠為妾。朝廷新政實施開始選官，鄧艾卻因結巴落選，鐘會偶得他的屯田之策。司馬懿許諾納妾不同房，這才將柏靈筠接入司馬府。張春華殺氣騰騰攜子驅逐柏靈筠，然而柏靈筠是天子欽使，司馬懿多番維護柏靈筠，張春華一怒之下持劍追殺司馬懿。

鐘會欣賞鄧艾之才，司馬懿卻搶在鐘會之前舉薦鄧艾。宗親舉薦之人毫無才學，司馬懿寧肯得罪宗親也不選庸人當官。張春華無法阻止柏靈筠入府，她打算絕食求死。司馬昭獻三策對付柏靈筠，然而司馬懿早有妙計解決此事，最終柏靈筠主動離開司馬府。曹丕命郭照勸說張春華為夫納妾，郭照抗旨被打入冷宮。曹丕下旨給出休妻和納妾兩個選擇，司馬懿無奈決定休妻。

陳群拿出曹丕第二道聖旨，司馬懿因不遵旨而被革職。陳群痛斥司馬懿為了私情誤了國家，豈料司馬懿堅持為妻辭官。張春華為了夫君前程，含淚允許司馬懿納柏靈筠為妾。士子面試第一天，落選士子圍攻尚書台質疑選官不公，鐘會以一人之才學力壓眾士子消除流言。司馬懿面試時鄧艾口吃之症嚴重，最終鄧艾在子夜的陪伴下流利陳述屯田之策。納妾大喜之日，司馬懿巧尋藉口躲避洞房。

甄宓親去冷宮探望郭照，她坦言不再為情所困。曹真將漢室兩位公主獻給曹丕，借此為夏侯玄求來譙縣縣令官職。郭照懷孕仍居冷宮，曹丕堅持等她認錯。鄧艾和子夜成親，隨後一同前往譙縣主持屯田事宜。司馬懿和春華同車，他點破新政關乎朝堂多方勢力博弈。柏靈筠將郭照處境告知春華，並拆穿此舉是因曹丕憂心司馬懿借後宮干政。柏靈筠設法讓郭照離開冷宮，隨後力勸春華疏遠郭照。

鄧艾逮捕宗親爪牙強行屯田，夏侯玄興師動眾意圖問罪。太后欲立甄宓為后、曹叡為太子，曹丕以立賢為由回絕，而後母子又為曹植、曹彰心生嫌隙。劉貴人暗中聯絡曹真，欲借宗親之力得到皇后寶位。一曲怨歌在宮中盛傳，曹丕認定這是曹植心懷舊情為甄宓所作，郭照揪出幕後真兇還甄宓清白。夏侯惇抗議新政奪取宗親土地，司馬懿以大局為重不肯妥協，豈料夏侯惇竟猝死在司馬懿府上。

司馬懿祭拜夏侯惇時遇刺，宗親認定他害死夏侯惇，曹丕親自出面保他性命。宗親以軍權要挾，曹丕放棄在譙縣屯田。司馬懿為避鋒芒率軍鎮壓青徐叛亂，柏靈筠作為帝王耳目隨行。曹丕對司馬懿疑心頗重，郭照請汲布暗中保護司馬懿。司馬防憂心守孝會令司馬懿在政局鬥爭中失敗，遂將命子不必守孝的遺書交給曹丕。司馬防為緩和宗親和司馬懿的關係，求曹丕賜婚司馬師和夏侯徽。

夏侯楙伏擊一劍刺傷司馬懿，他以此了結舊仇。曹洪栽贓鄧艾貪污軍糧，鄧艾被押上斷頭台，子夜為救丈夫遇害。司馬懿帶傷趕到阻止行刑，柏靈筠亮出天子印信鎮壓曹洪囂張氣焰，隨後司馬懿當場審案為鄧艾洗刷冤屈。司馬懿獲靈筠貼心照顧，他聞聽父親重病遂帶傷返家。柏靈筠是天子眼線傀儡，春華含怒欲將她逐出府。柏靈筠質問司馬懿受傷背後的陰謀，曹丕將立后立儲的秘密告訴她。

司馬師迎娶夏侯徽，大喜之日宗親惡意敬酒司馬防，導致司馬防暈倒在喜宴上。洞房夜夏侯徽備受冷落，而司馬防不幸逝世。曹丕下旨命司馬懿不必守孝留在朝堂，司馬懿卻抗旨不遵。郭照遭人謀害流產，曹丕驚悉她再難懷孕遂震怒吐血。曹真認為曹丕命不久矣，宗親決定扶植傀儡太子上位。太醫查出郭照的食物中有墮胎藥，一名內監指證食物是甄宓所送，曹丕一怒之下持刀欲殺甄宓……

曹丕賜甄宓鴆酒，司馬懿點破甄宓下藥之事另有蹊蹺。曹丕阻止卻來晚一步，甄宓已飲下鴆酒，豈料郭照相助令甄宓死裡逃生。宮鬥源自前朝黨爭，曹丕力勸司馬懿留在朝堂。劉貴人暗算郭照流產並栽贓甄宓，曹丕將她終生幽禁冷宮。曹丕將曹禮交給郭照撫養，卻遭郭照拒絕。甄宓設法出宮私會司馬懿，二人以血盟誓共同輔佐曹叡當太子。小沅窺視到這一幕，柏靈筠阻止她上報此事。

柏靈筠以信陵君結交寵妃的典故暗喻，司馬懿欲將她推入水池溺死，不料被春華打斷。司馬懿憂心柏靈筠告密帶來滅門之災，張春華揭穿柏靈筠一心愛慕他不會告密。曹丕命曹真遠征西域，曹真和司馬懿遂懇請立太子，曹丕斷然回絕並下旨不許再議此事。司馬懿和柏靈筠開始以家人身份相處，二人曖昧互動情愫漸濃。新政實施成果斐然，鐘會和鄧艾向司馬懿陳述一統三國之策。

監國使密奏曹丕，稱曹植妄言皇長子曹叡是其血脈，並有多番謀逆之舉。曹真勸曹丕將眾弟召回京城，趁機審查曹植。曹植回京中途逃脫向清河公主求救，卻仍被曹丕下獄刑訊。曹叡聽信流言對身世起疑，遂親自向甄宓求證。甄宓為曹植求情，曹丕痛訴多年來心中恨意，甄宓決定以死證明曹叡身世清白。司馬懿不顧忌諱闖入後宮，豈料甄宓已服毒身亡。為保曹叡太子之位，司馬懿逼曹叡認郭照為養母。

司馬懿獲罪下獄，曹丕憂憤吐血。柏靈筠私會鄧艾、鐘會，告知他們營救司馬懿之法。曹植重刑加身也未承認罪名，他在獄中七步成詩，曹丕為詩中情義動容赦其死罪。曹丕告知甄宓死訊，並將甄宓生前藏匿的詩稿交給曹植。曹丕不顧反對冊封郭照為皇后，卻引發曹叡對郭照的恨意。時值劉備伐吳，司馬懿在獄中諫言阻止魏國出兵參戰。曹洪貪污剋扣軍糧，鄧艾借追贓算計他犯下死罪。

柏靈筠深知曹洪之死會為司馬懿招來殺身之禍，她竭力找出能救司馬懿之人。卞夫人以廢后要挾，曹丕遂同時赦免曹洪和司馬懿之罪。司馬懿被罷官貶為庶民，他毫不戀棧放下權位。司馬家收拾行囊準備回鄉，柏靈筠甘願留在洛陽，成為司馬懿留在朝堂的棋子。張春華深夜將夫君拒之門外，她默許司馬懿和柏靈筠同房。柏靈筠堵門詢問初遇時他可曾心動，司馬懿遂說出最長情的告白……

黃初七年春，曹丕因不祥徵兆繞開許都返回洛陽。曹丕行至途中誤將農夫看成司馬懿，他回到洛陽便已病重無法治療。曹丕攜手郭照夜遊後園，他因私心不肯授官給司馬懿，卻下密詔將司馬懿召回洛陽。曹叡在宮中生活的戰戰兢兢，又暗中怨恨曹丕賜死甄宓。曹丕臨終下旨立曹叡為皇太子，又命曹真、曹休、陳群和司馬懿為四大輔臣。諸葛亮夜觀星象，他推測曹丕病逝天下將再起戰亂。

司馬懿返回洛陽祭奠曹丕，曹叡因往日之事對他頻頻示好。曹真、曹休暗中密謀，欲借官員奔喪的機會終結新政。司馬懿在新府邸和柏靈筠重逢，驚訝得知柏靈筠為他生下兒子司馬倫，張春華大度接納了柏靈筠母子。諸葛亮得到曹丕病逝消息，他欲趁機起兵攻打魏國。此時曹叡沉迷為生母甄宓畫像，他肆意濫殺無辜畫師。四大輔臣因官員奔喪之事爆發衝突，最終曹叡下旨了結這場紛爭。

郭照勸諫曹叡不要濫殺無辜，豈料曹叡心生殺意險些親手謀殺太后郭照。辟邪聲稱唯有曹叡面容肖似甄宓，曹叡遂穿著甄宓的舊衣飾，命令畫師以他為參照畫出甄宓的畫像。曹丕出殯當天，曹叡裝病不肯送葬，然而不久曹叡就感到後悔。曹叡貪圖和辟邪享樂意外暈厥，郭照聞訊警告辟邪，然而辟邪卻趁機挑撥郭照和曹叡的關係。曹叡甦醒後持劍欲殺郭照，郭照追憶收養曹叡的一幕黯然淚下。

東吳太守周魴投降大魏，曹休欲親自接應，司馬懿卻擔心周魴詐降。曹叡為平衡朝堂局勢，命令司馬懿當副將隨曹休出征。曹休憂心司馬懿背後暗害，遂設法讓司馬師入他麾下效力。司馬懿斷定陸遜要在石亭埋伏曹休大軍，他懇請賈逵在軍中照顧司馬師。曹休被周魴誘騙率軍進入石亭，隨後魏軍遭吳軍圍困死傷慘重。曹休以司馬師性命要挾，司馬懿仍舊違抗軍令拒絕救援。在曹休大軍潰敗之後，司馬懿依靠天險擋住陸遜的追兵。

司馬師不幸中箭，賈逵浴血將他救出戰場。曹休、曹真將慘敗的原因歸咎於司馬懿，曹叡命令司馬懿停職回家待罪。鐘會為司馬懿獲罪而憤憤不平，司馬昭卻揭露司馬懿有著更大的野心。諸葛亮故意洩露孟達叛變投誠西蜀之事，曹叡遂命曹真出兵征討孟達。曹真父子認定征討孟達必敗無疑，他們謀劃著將這個差事推給司馬懿，最終曹叡下旨命司馬懿率兵征討孟達。

闢邪暗示司馬懿行賄，卻被其以少許銀錢打發。諸葛亮欲再次出征北伐，以《出師表》告誡少主。劉禪為相父送行，扮作賢君使諸葛亮放心。蜀軍大營中魏延魯莽進言，諸葛亮將其駁斥仍以趙雲為將千裡奔襲夏侯楙。曹叡召曹真相商軍事，以江山為重託使曹真感激涕零。孟達收到司馬懿書信，欲對新城待價而沽卻不知大禍將近。

司馬懿率大軍抵達新城，鄧賢眼看城破背叛了孟達。蜀軍兵至天水城，太守獨自棄城而去。姜維為保一郡百姓，打開城門向諸葛亮投誠。曹叡得知連丟三郡朝堂大怒，決定趕赴長安御駕親征。司馬懿得知長安之危，決定擅自調兵趕往馳援。諸葛亮與眾將士商議軍事，馬謖排眾而出願立生死狀來堅守街亭。馬謖恃才自傲不聽勸告，執意駐軍於山上。

司馬懿趕回長安面聖，曹真逼其立下軍令狀攻佔街亭。帳中將軍對司馬懿的謹慎做法不服，張郃請命作為先鋒出戰。孫禮上報馬謖領兵荒唐駐扎，司馬懿連夜起兵趕往戰場。張郃命人阻斷水源供給，蜀軍缺水軍心大亂。兩軍對壘魏軍輕鬆取勝，司馬懿大軍趕到分享戰果。司馬昭不尊軍營紀律，仍以父子相稱惹怒司馬懿。諸葛亮命姜維護百姓退入漢中，獨自留下拖延魏國大軍。

魏軍兵臨西縣城下，諸葛亮彈琴焚香面對司馬懿。城上城下天人溝通，司馬懿與諸葛亮進行思想對話。司馬懿深知此時拿下諸葛亮會功高蓋主遭到曹叡的迫害，他選擇撤軍放虎歸山。司馬昭看出父親的深意，卻被司馬懿嚴令噤聲。司馬懿面聖復命，曹叡不獎不罰的做派讓他慶幸自己的選擇。益州官員李嚴向劉禪進獻美女，與宦官串通一氣蠱惑後主。諸葛亮為嚴正軍法，揮淚將馬謖送上斷頭台。

劉禪身著女裝與美女嬉戲，得知丞相回宮連忙收斂更衣。諸葛亮深感有負先帝重託，請劉禪降罪貶其官職。司馬懿與張春華談論兒子變化，擔心司馬昭誤入歧途。柏靈筠烹茶等候司馬懿，小沅前去後廚幫忙為倆人留出相處空間。曹叡聽聞城中變天謠言，想要借此除去太后郭照。辟邪以太后金牌不見為由將郭照帶往廷尉，想要助皇上除去心病。司馬懿得到汲布傳訊，請鐘太尉前去拖延局勢。郭照被困地牢中，司馬孚默默相伴左右。

柏靈筠與司馬懿相商決定邀請曹真一同相救郭照。司馬懿初次踏進曹真府門，以放棄兵權為籌碼換得曹真相助。三大輔臣以死諫相要挾，逼迫曹叡不得不迎回太后。曹叡深感自己不能獨斷專權而苦悶，大殿上大發狂性。諸葛亮喜得麟兒，司馬懿送信恭賀暗示其早點出兵相見。蜀國再次北伐，曹真推薦部下王雙擔當要職。曹叡召回司馬懿任副都督，既為取得勝利也為制衡曹真的勢力。

曹真命令司馬懿十日內趕到長安，司馬懿卻冒雨垂釣推遲行軍時間。太守郝昭鎮守陳倉，諸葛亮久攻不下，曹真又派王雙支援陳倉，王雙抵達首日便一戰逼退蜀軍。司馬懿一再拖延行軍速度，曹真派人將他痛斥一番。司馬懿延期抵達魏軍大營，曹真將他杖責一百，眾將士求情才從棍棒下救出重傷的司馬懿。姜維傳來密書意圖投誠，曹真輕信導致大將費曜落入埋伏自盡身亡，而副將張華則率餘部投降蜀軍。

降將張華欺騙郝昭打開城門，郝昭力戰身死，諸葛亮奪取陳倉。司馬懿揭穿蜀軍的弱點是缺糧，曹真遂派人佯裝運糧引誘蜀軍劫糧。蜀軍劫糧被魏軍圍困，曹真又命人偷襲蜀軍大營，豈料蜀軍大營空無一人。諸葛亮調虎離山引開曹真，蜀軍趁機攻佔魏軍大營。司馬懿預料到一切早已帶著兒子逃走，並用鍋灰抹臉假裝不知蜀軍攻魏之計。蜀軍大勝之後退軍，司馬懿叮囑不可追擊蜀軍，曹真一意孤行出兵卻落入魏延的埋伏。

曹真兵敗返回洛陽後一病不起，他諫言曹叡將兵權交給司馬懿，司馬懿以生命立誓會阻止諸葛亮越過祁山。曹真出言挑撥君臣關系，他聲稱司馬懿會搶曹家的兵權，不久曹真病重身亡。司馬懿和柏靈筠分析蜀國局勢，諸葛亮和李嚴是政敵，於是他派柏靈筠當說客挑唆李嚴暗算諸葛亮。柏靈筠孤身造訪蜀國，她憑借一句詩文得到李嚴欣賞。諸葛亮揮師北伐，司馬懿率三軍迎戰，豈料司馬懿卻在陣前和諸葛亮打起嘴仗。

諸葛亮意圖趁著打仗偷割隴上小麥，司馬懿看穿他的心思拒絕開戰。郭淮主動出擊落入圈套，司馬懿分兵營救，諸葛亮伺機偷割小麥當軍糧。郭淮剛愎自用再度偷襲蜀軍，又中埋伏損兵折將，司馬懿用一碗熱湯重新激發他的鬥志。李嚴派心腹苟安運來一半軍糧，諸葛亮震怒險殺苟安。張郃密奏司馬懿不肯開戰，曹叡心生猜忌下旨命令司馬懿出戰，然而司馬懿仍舊拒絕開戰。苟安暗中拜訪，司馬懿借機操控李嚴對付諸葛亮。

李嚴謊稱因延誤運糧而性命不保，他向妃子輕宵和宦官求助。輕宵和宦官聯手進獻讒言，污衊諸葛亮意圖奪取蜀漢天下，又說服劉禪下旨宣諸葛亮班師回朝。曹叡命司馬懿三日內出兵，同時諸葛亮也收到劉禪的退兵聖旨。司馬懿闡述兵法阻止郭淮開戰，最終諸葛亮決定遵旨回蜀。司馬懿命張郃追擊撤退蜀軍，諸葛亮在木門道設伏殺了張郃。曹叡得知魏軍獲勝消息，他含恨認定司馬懿害死張郃。

蜀軍班師回朝後，劉禪要求諸葛亮將軍權交給李嚴，諸葛亮當場鏟除李嚴父女勢力。司馬懿凱旋歸來，他被迫飲下曹叡賞賜的水酒。司馬懿懷疑酒中有毒立即催吐，司馬師分析認為曹叡不會毒殺司馬懿。三年後諸葛亮第六次揮師北伐，辟邪代表曹叡和曹爽達成協議，曹爽將設法奪取司馬懿在戰場上的軍功。朝臣推舉司馬懿統帥魏軍迎戰蜀軍，曹叡卻逼司馬懿在三個月內打贏這場魏蜀之戰。

魏延欲從子午谷攻佔長安，諸葛亮卻決定屯兵五丈原。司馬懿在北原駐軍，諸葛亮定下佯攻北原暗奪渭水魏營的計策。司馬懿識破此計命人設伏，當晚蜀軍偷襲卻落入魏軍圈套傷亡慘重。諸葛亮聯手東吳夾擊攻打魏國，曹叡親征防禦東吳大軍。諸葛亮利用木牛流馬當誘餌，他實地探查後在上方谷設下埋伏。司馬昭違抗軍令出戰，他不僅劫走木牛流馬而且俘虜了幾名蜀軍。

司馬昭從俘虜口中得知蜀軍糧草藏在上方谷，他攛掇郭淮假借劫糧草之時，出兵偷襲上方谷燒毀蜀軍糧草。郭淮和司馬昭被魏延引入上方谷，司馬懿和司馬師來遲一步，蜀軍施展火攻困住了司馬昭等人。司馬懿和司馬師闖入火場，司馬懿為救兩個兒子意圖拔劍自盡。蜀國大將一箭射中司馬懿胸口，隨後天降暴雨摧毀蜀軍火攻之計。寵物龜為司馬懿擋下致命一箭，此時大魏援軍趕到救走司馬懿父子三人。

司馬懿返回軍營後下令處斬司馬昭，司馬師在斷頭台上立誓要和弟弟同生死。眾將士集體求情，司馬懿遂將死刑改為鞭刑。司馬昭被鞭打的暈死過去，司馬師接過鞭子繼續執行鞭刑，司馬懿再度下令不許將士出戰。蜀軍言語羞辱試圖激魏軍開戰，司馬懿卻笑著面對此事。諸葛亮為激魏軍出兵使出激將法，他派使者給司馬懿送去一件女裙，豈料司馬懿坦然穿上女裙。

司馬懿穿女裙和諸葛亮隔河相望，他當眾誦念《出師表》，諸葛亮受刺激咳血暈厥。司馬懿穿女裙令軍心低迷，這晚他和諸葛亮隔空望月進行了一場心靈對話。辟邪抵達魏軍軍營宣讀聖旨，曹叡命令司馬懿十日內戰勝諸葛亮，而曹爽已在趕往長安的路上。張春華將傷勢好轉的司馬昭送回軍營，她舉著鞭子向司馬懿問罪。諸葛亮得知東吳大敗後氣急暈厥，他自知時日無多遂將蜀國大業交託給姜維。

司馬懿和諸葛亮下棋，司馬懿拒絕落子導致棋局成為殘局，他執著於諸葛亮口中依依東望的含義。張春華看到女裙產生誤解，司馬懿穿上女裙解釋真相。司馬懿料定諸葛亮大限將至，同時他也擔心自己性命不保，張春華聞言承諾與他生死不離。諸葛亮病逝五丈原，他臨終留下一計幫助蜀軍撤退。曹叡下旨命令將領不得擅自出戰，此時傳來諸葛亮身亡的消息。司馬懿追擊撤退蜀軍，卻被假諸葛亮嚇得退兵。

姜維按照諸葛亮的遺言，布下的疑兵阻攔了司馬懿的追擊。等到蜀軍從容撤退，司馬懿才確定諸葛亮已經死了。曹叡命內官辟邪傳自己的旨意給司馬懿，令司馬懿長子司馬師與內人張春華赴洛陽，實則押為人質。司馬懿這邊，只留下了次子司馬昭。太后郭照面前，尚書令陳群淚如雨下，表示自己無能為力了。曹叡狂性大發，殺了一名老臣，怒斥其害死了自己最親的人。

司馬昭認為父親應該奪權篡位，司馬懿分析天下形勢，逼著司馬昭以渭水起誓一生永為魏臣。辟邪兵圍太后寢宮，他栽贓郭照用巫蠱之術害死小公主，陳群捨命阻攔士兵保護郭照。司馬孚入宮進諫被扣押，曹叡擔心司馬懿叛亂遂出兵包圍司馬府，司馬倫逃出家向司馬懿傳訊。司馬懿返回洛陽，鐘會揭穿皇帝弒母是為了奪取政權。司馬懿入宮澄清郭照清白，他極力諫言曹叡饒恕郭照，然而此時郭照已被辟邪暗害。

宦官用酸梅湯暗示郭照已死，曹叡這才答應司馬懿赦免郭照。陳群帶來郭照死訊，曹叡假意哀悼太后，司馬懿心知被騙隱忍暈厥。郭照出殯當天陳群身亡，曹叡獨攬朝政的障礙只剩下司馬懿。司馬懿在墓前拜祭陳群，他攜長子下跪懇求汲布相助。司馬懿自請出兵討伐公孫淵，曹叡期盼他死在戰場。司馬懿撫琴自稱是別人手中刀，他展露野心想要成為執刀人。司馬懿奪勝滅了公孫淵滿門，他的越權之舉氣暈曹叡。

曹叡得知司馬懿凱旋怒火攻心，一病不起帝皇命數將盡。辟邪傳召曹宇入宮面聖，曹叡欲要託付江山重責。劉放與孫資為保住身家性命，決定聯合曹爽共同奪權。曹氏宗親開始內部爭鬥，曹爽與曹宇分為兩派相互抗衡。曹宇為了獲權甚至不惜利用司馬懿的威脅來勸諫陛下。曹叡病重難以主持大局，孫資與劉放竟然篡改聖意將曹宇一派盡數貶謫，使曹爽成為大將軍。曹叡病情愈加嚴重，將皇后當作郭照欲要殺之後快。

司馬懿率大軍班師回朝路過家鄉，與曾經的故友在此相見，倆人暢飲開懷回憶舊事。司馬懿得旨火速趕回京都，去見曹叡最後一面。朝堂上危機四伏，暗中埋伏欲對司馬懿不利。曹叡宣佈曹爽與司馬懿為託孤大臣輔佐太子曹芳。刀斧手受命要殺司馬懿，仲達虎嘯嚇退眾多侍衛。曹叡於司馬懿背上辭世而去，仲達再次逃過一劫。曹爽與司馬懿進宮面見新天子，路遇後宮遺孀被驅趕，曹爽見色起意盡顯驕狂。

面對新天子的第一次召見，司馬懿的態度遠比曹爽要謙卑。辟邪因失去曹叡的庇護，遭到曹爽的欺凌和羞辱。太后下旨令二位輔臣為親朋遴選官職，司馬懿將司馬昭任命為典農中郎將借此磨其戾氣。眾多官員前去拜見新晉大將軍，司馬師同去卻遭到曹爽的羞辱。何駙馬將蒹葭送來當賀禮，受到曹爽的賞識。司馬倫暗自不平父親的決定，柏靈筠出面教導其要學會隱忍。司馬懿前去獄中探望辟邪，絕代男寵終落幕。

曹爽非常痴迷蒹葭，願為她闖天子寶庫取珍寶。何駙馬宴請司馬昭，暗自下套為大將軍對付司馬家。曹爽拉攏大內官，意欲監控小皇帝和太后。大將軍狂妄自大擅權進寶庫，將帝皇私有物據為己有。何晏裝醉言語試探，司馬昭無防備暴露真心。司馬懿與柏靈筠商談朝中局面，為保家族制定新策略。太后為皇帝無心學習而煩惱，司馬懿主動帶靈筠入宮為內傅教導聖上。太后得柏靈筠計策，從容拒絕貪得無厭的曹爽。

鐘會為老師不爭朝堂地位而心急，難以理解司馬懿的心思。何晏尋得皇帝生母送與大將軍，曹爽借此機會威脅太后。大將軍一派欲取仲達性命，命丁謐傳旨召司馬懿進宮。司馬昭得到何晏送來的消息，為救父親欲要莽撞行事，柏靈筠及時勸阻並從容安排，為救仲達眾人四處奔走。大殿上危機四伏，曹爽欲奪長安兵權，司馬懿老謀深算穩住危局。司馬懿為破局面，機智向小皇帝借勢倉皇離宮而去。

曹爽在宮門處截殺司馬懿，文武百官匆忙趕來聲援，夏侯玄違抗曹爽命令釋放司馬懿出宮。司馬懿帶司馬師連夜入山，原來他們在山裡暗中訓練死士。丁謐獻策設法架空司馬懿，而司馬懿卻和曹爽相處的一團和氣。司馬昭感謝傳訊恩情，何晏不斷攛掇司馬家反擊曹爽。司馬懿的門生故交被排擠出尚書台，鐘會質疑司馬懿心生膽怯，司馬懿用楊修之死警告鐘會。司馬昭揭穿何晏心思，他和鐘會密謀誓殺曹爽。

何駙馬為曹爽出謀劃策，欲借司馬懿年老體邁的問題來除掉他。曹爽向皇帝進言以東吳作亂為由，迫使司馬懿掛帥出征。路途的顛簸使司馬懿的身體難以承受，不得已只能隨士兵一起步行。司馬昭被曹爽征調軍中任職，司馬師不放心懇求汲布派死士隨同攜往保護。曹爽故意指使司馬昭守在營中，使其遭遇襲擊。為了不使死士的問題暴露出來牽連司馬家，司馬昭命將士處理所有家僕，讓曹爽等人無法找到證據。

曹爽即將率軍撤回洛陽，夏侯玄前來質問其未戰先退的意圖。丁謐等人欲坐實司馬懿豢養甲兵的罪證，死士忠心為主不曾開口。何駙馬遣人跟蹤司馬師，卻被趕回來的侯吉所攪亂。侯吉為此深受重傷，也使何駙馬的計劃淪為泡影。小皇帝遭到韓總管的蠱惑極度害怕司馬懿，太后難以控制宮中局面。司馬懿返回京都得召入宮，太后提出要與司馬家聯姻確立同盟。司馬柔成為政治犧牲品，夏侯徽與司馬師十分心疼女兒。

曹爽得知太后與司馬懿聯姻帶兵前去逼宮，司馬師前去阻止宮廷內雙方劍拔弩張。司馬懿得知消息遣人送來書信，勸太后移宮解除危局。司馬懿登門拜訪大將軍，願交出所有職務換得家人平安。司馬昭卻父親無需隱忍，司馬懿發現其鷹視狼顧之相。司馬師夫妻陪女兒出門遊玩，夏侯徽道出心裡擔憂不願夫君與兄長刀劍相向。司馬懿要司馬師對妻子隱瞞家中情況，以此來保證家族的安全。夏侯徽兄妹相聚，夏侯玄的話語讓既是宗親又是司馬家兒媳的夏侯徽陷入兩難選擇。

夏侯徽發現司馬家養死士之地，司馬倫將其打暈拖走。司馬倫半夜歸家行為怪異，引起柏靈筠的懷疑。夏侯徽一夜未歸司馬家，司馬懿派人連忙尋找。司馬倫告知司馬昭情況，司馬昭為使家族不陷險境忍痛殺害嫂嫂。夏侯徽屍體被找到，曹爽借機帶兵前來興師問罪。太后移駕司馬府阻擋曹爽，司馬師被帶走接受審問。張春華眼見兒子被帶走，急火攻心吐血暈倒。柏靈筠質問兒子近日來的行蹤，司馬倫的解釋卻並未使母親信服。

大夫診斷張春華病入膏肓無法救治，司馬懿聞言痛哭。滿寵為救司馬師被罷官，夏侯玄施壓逼曹爽釋放司馬師。家中連番變故使張春華大受打擊，她懇求司馬懿救回司馬師。蒹葭生下一子，曹爽起了謀朝篡位之心。司馬懿欲用兵權交換司馬師獲釋，豈料曹爽逼他下跪磕頭，司馬懿受盡凌辱這才救出司馬師。張春華將司馬昭之子過繼給司馬師，她把一家人託付給柏靈筠，最終張春華死在司馬懿的身邊。

司馬懿為妻子辦喪禮，曹爽故意在同一天為兒子設宴慶賀。太后攜皇帝弔唁，皇帝問三馬同槽之事，司馬懿當場暈倒。鄧艾被奪權調回，他以子夜的死勸慰司馬懿。司馬孚辭去官職，而司馬懿中風癱瘓在床。多年後曹爽壽誕當天，何晏再次攛掇他篡權奪位。曹爽穿甲佩劍上朝試探群臣態度，孫禮因為表示反對被調離洛陽。孫禮痛訴曹爽惡行，苦勸司馬懿鏟除奸臣，豈料司馬懿已經老邁病重神志不清。

曹爽陪皇帝去高平陵掃墓，何晏留守洛陽防備司馬懿。荊州刺史李勝赴任前拜訪司馬懿，他試探發現司馬懿眼花耳聾死期將至，曹爽等人這才放鬆對司馬懿的警惕。曹爽一行離開洛陽後，司馬懿集結蔣濟等人密謀意圖發動政變。司馬懿親自率領死士攻佔武庫，何晏的兵丁面對司馬懿一箭未發，司馬懿親自殺死守將奪取武庫。司馬師包圍控制皇宮，司馬昭拿到太后罷黜曹爽的旨意。

司馬懿指著洛水起誓不殺曹爽，蔣濟允當使者勸曹爽投降。丁謐獻策要曹爽帶天子去許都，再舉兵攻打洛陽，曹爽卻擔心無法戰勝用兵如神的司馬懿。桓範等逃離洛陽傳訊，曹爽得知洛陽城中兵力不足，然而天子和將領都希望投降。汲布一心回歸江湖，他向司馬懿辭行。何晏和蒹葭來信勸降，曹爽最終投降並上交兵權，皇帝下跪懇求司馬懿不要殺死曹爽。

黨羽招供曹爽意圖稱帝，司馬昭以廷尉之職利誘何晏主審曹爽謀逆案，又在案件審理完成之後將何晏下獄。司馬昭謊稱曹爽謀殺夏侯徽，司馬師含怒下令逮捕曹爽。司馬懿欲殺曹爽，他邀請百官商議曹爽謀逆案。儘管皇帝和蔣濟都為曹爽求情，百官仍舊迫使皇帝下旨殺曹爽三族。夏侯玄兵權被奪，下屬建議他投奔姜維。曹爽三歲的幼子也被押往刑場，司馬孚心生不忍希望放過孩子，司馬懿卻決定斬草除根。

蒹葭悲痛目睹曹爽父子命喪斷頭台，夏侯玄來遲一步沒能救曹爽性命。夏侯玄反對皇帝冊封司馬懿當丞相，豈料司馬懿竟主動拒絕丞相之位。王凌擁立楚王意圖謀反，司馬懿不惜親征討逆，他寫信招撫承諾王凌投降就可保命。夏侯玄接到皇帝衣帶詔，他欲起兵謀害司馬師兄弟，豈料他東窗事發被捕受到酷刑。夏侯玄謊稱供出同黨，卻趁機刺傷司馬師的左眼。司馬懿大兵壓境，王凌兵力不足無奈投降。

王凌請太傅賜下棺材釘來決定自己的生死，以此揣度司馬懿的心意。司馬懿為防止養虎為患的恐懼決定除掉王凌，柏靈筠在旁勸阻無效斥責司馬懿怯懦。鐘會鏟除曹爽同黨製造了大量血腥，司馬孚膽戰心驚想要阻止卻無能為力。司馬昭的無情做法讓司馬孚大怒，叔侄二人就此決裂。柏靈筠獨自返回洛陽遭遇襲殺，對司馬懿失望的她毅然葬身火海。司馬孚與司馬懿談起初心，幾十年的兄弟如今因為道不同終將分別。侯吉找司馬懿解夢，想要娶小沅為妻。

司馬懿前去找小沅為侯吉說媒，小沅誤以為老爺要娶她過門嬌羞不已。侯吉在灶房附近發現奄奄一息的小沅，得知是司馬昭痛下殺手。司馬懿從侯吉處得知司馬昭的行為，欲要將其殺掉為司馬家除害。司馬昭面對父親的質問承認了自己的罪行，卻始終認為自己所做的一切是為了司馬家的安全。司馬懿摔杯為號欲將小兒殺掉，司馬師屏退士兵保護了弟弟。司馬昭向哥哥耳語陷害父親，大義凜然的樣子讓想要為妻報仇的司馬師無能為力。司馬懿面對司馬師的選擇沉默不語，年逾古稀的他卻妻離子散成為孤家寡人。

司馬懿身著紅衣上朝而去，皇帝與百官都對其恭恭敬敬。司馬懿向皇帝進言自己已時日不多，希望能葬在首陽山相伴文皇帝。侯吉謊稱將心猿意馬做成王八湯，司馬懿大怒欲要殺侯吉。兩人相互纏鬥中司馬懿發現活著的心猿意馬，才明白侯吉此舉是在點醒自己。侯吉願與小沅的靈位成婚，司馬懿攜帶夫人的牌位去做見證。幾十年主僕相伴，司馬懿衷心祝福並表達對小沅的愧意。司馬懿與侯吉駕車去湖邊放生心猿意馬，侯吉卻在路途中去世。完成放生的司馬懿在湖邊耍起五禽戲，司馬師與司馬昭趕到湖邊卻目睹父親駕鶴西去。