时值东汉末年，名医华佗欲以开颅之法为曹操治疗头疾，曹操心生猜忌将其下狱杀害。朝廷以月旦评选拔人才，曹操欲借机招纳贤才。汉献帝以衣带诏暗令忠臣诛杀曹操，董承与刘备等人暗中谋划在月旦评之日行刺曹操。杨家退了司马家的婚约，杨修又在月旦评上轻视司马孚的才学，司马懿一怒之下当众和杨修激辩。董承暗中带着死士行刺曹操，岂料却落入曹操圈套。

曹操押董承等人入宫时遇刺客伏击，曹彰率人除掉刺客解了父亲曹操之危。董承自尽不肯供出同谋，曹操当众凌辱软弱无能的皇帝，又勒死皇妃屠杀大臣，更肆意将满朝汉室大臣下狱审讯。杨修为救父栽赃司马防勾结董承和袁绍，随后满宠在杨家退回的聘礼中找到司马防勾结袁绍的书信。司马懿为父求情，郭嘉暗示他交出衣带诏成员名单。杨修和曹植交好，他投靠曹操后从牢中救出父亲。

张春华和校尉汲布乃故交，汲布遂坦白满宠搜出密信之事，司马懿由此推断出杨修栽赃司马防的阴谋。郭照向曹丕求助，曹丕指点司马懿去找荀彧。司马懿在荀彧的帮助下入狱和父亲相见，司马防暗示衣带诏就在杨彪手中。司马懿拜访杨彪谎称盗取衣带诏，巧妙算计杨修将衣带诏烧毁。杨修以荀彧隐瞒衣带诏之事要挟，逼迫荀彧深夜诱杀司马懿并弃尸河中。

司马防处斩前夜，杨彪、曹丕、荀彧和杨修都各有行动。荀彧和杨修奉命监斩，杨修模仿司马防的笔迹签字画押。张春华和郭照劫囚车，却不幸失手被擒。司马防临刑之时，司马懿现身揭穿司马防供状上的签名是杨修仿冒，荀彧当众承认此事。原来司马懿早已和荀彧合谋，他们一手炮制假死之事欺骗杨修，最终揭穿杨修捏造书信陷害司马防的真相。曹操亲自释放司马防，他借此笼络荀彧。

曹丕展露平定天下之志招揽司马懿，却被司马懿一再拒绝。杨修以袁绍外甥的身份投靠曹操，曹丕随即说服曹操下令起用司马懿。司马防不愿让儿子出仕，司马懿竟驱车轧断双腿以此拒绝曹操的征辟。司马懿谎称意外受伤，曹丕却看穿他的真实意图。朝中风传司马懿暗通袁绍，司马懿被迫被抬往曹操府邸由杨修验伤。曹操率领大军出征迎战袁绍，他暗中命人监视司马懿腿疾的真假。

曹操行军巧遇蔡邕的碑文谜题，杨修比曹操更快猜出谜底。司马懿夫妻为司马孚和郭照说媒，可是郭照的意中人是曹丕。曹兵攻入袁绍府邸，曹丕从士兵刀下救了甄宓。曹植对甄宓一见倾心，他深夜在甄宓的门外抚琴。司马懿腿伤痊愈后隐瞒此事，却意外被暗中监视的校事府探子发现，张春华遂将探子灭口。曹操打败袁绍后查抄到朝中私通袁绍的叛臣密信，曹操借此事考验曹丕和曹植。

郭嘉病逝前求见曹操，留下司马懿不能用就杀之的遗言。司马懿得知郭嘉遗言遂步行走出家门，曹丕再次出言招揽。曹操命令司马懿养马，他发现司马懿回眸时有鹰视狼顾之相。杨修偷拿酥糖还巧言辩称是一人一口酥，他巧借酥糖激励曹植争夺世子之位，曹操偷听遂赦免杨修之过。曹操为了挑起两个儿子的争端，将士族领袖崔家的女儿许配曹植，又将俘虏的罪妇甄宓许配曹丕。

尽管甄宓和曹植彼此钟情，甄宓还是身不由己的嫁给曹丕。曹丕新婚夜向司马懿倾吐愤懑之情，司马懿一语道破曹操赐婚的心思。杨修声称曹丕毁了丁仪和曹操长女的亲事，丁仪因此仇视曹丕转而投靠曹植。徐庶向曹操请辞后连夜逃走，曹操命令汲布追杀徐庶母子，岂料汲布心生不忍私放徐庶。曹操命令曹丕三日内抓获汲布，曹丕看出曹操此举是为了收回他的职权。

汲布就藏在司马懿府上，曹真突然率兵搜查司马府，司马懿无奈设局让汲布挟持曹真。曹丕赶来放走汲布，司马懿坦言曹丕抓捕汲布就等于是在向曹操宣战。甄宓旧情难忘对着曹植的诗词抚琴，却被夫君曹丕撞破此事。曹丕当街竖立仁义木号召汲布自首，司马懿认为唯有自首能救汲布，张春华却持反对意见。汲布最终孤身自首，百姓感念其忠义为其求情，曹丕当众承诺誓死保全汲布性命。

司马懿揣度曹操心思，曹丕立仁义木之事正是他一手策划。曹丕和郭照牵手相依谈笑风生，甄宓目睹黯然离去。曹操问计曹植，曹植也为汲布求情。翌日曹操在仁义木前斩去汲布的头发，顺应民意赦免汲布死罪。曹丕欲用校事府职权换取司马懿一人，曹操不仅没有收回权柄，还答应让司马懿辅佐曹丕。曹丕率属臣饮酒作乐，甄宓送醒酒汤却被属臣抬头平视，曹操一怒之下贬谪曹丕属臣。

曹丕误解甄宓告密遂求娶郭照，张春华反对这桩婚事将郭照锁在家里。司马孚将藏有曹丕情诗的鱼带给郭照，又协助郭照和曹丕私奔。曹丕坦言结亲是为了让郭照监视司马家，郭照痛下决断打算离开，曹丕终究不舍承诺会真心对她。郭嘉生前劝曹操立贤，荀彧却支持长子继位。曹操下令城门紧闭，又命曹丕和曹植出城送令旗。杨修杀死门吏让曹植出城传令，司马懿却不让曹丕暴力出城。

曹植成功传递令旗获封侯爵，曹丕和司马懿因贻误军机获罪下狱。司马懿早已料到这番境况，郭照按照他的嘱咐去见张春华。司马孚爱慕郭照，尽管爱而不得却仍矢志不渝。曹植的岳父崔琰一心为公，他联络诸位大臣向曹操谏言营救曹丕。甄宓和郭照找来曹丕未杀的那名门吏，让门吏向曹操求情希望释放曹丕。曹操出征荆州时放出曹丕，曹植赋诗为大军壮行，司马懿唆使曹丕痛哭辞别曹操。

曹操命令曹丕留守许都，司马懿料定曹丕愈加接近世子之位。司马懿安然回家，老父涕泪纵横为他忧心不已。曹丕喜爱游猎，崔琰劝谏却反遭曹丕挑衅。司马懿得知此事苦言劝谏，曹丕悔悟烧毁猎具，又亲自向崔琰下跪请罪。杨修将司马朗调入曹植府上就职，司马懿兄弟因此起了纷争，曹丕也对司马懿心生猜忌。曹操远征败给孙刘联军，天子被迫册封他为魏王。

司马懿希望曹丕劝说曹操召回曹植，曹丕断然拒绝此事，二人不欢而散。曹操在林园门上写了一个活字，杨修猜出他的深意并借机为曹植求情，曹丕见状也奏请曹操召回曹植。司马懿得知此事主动拜见曹丕，二人和好如初。曹丕设宴为曹植接风洗尘，曹植喝醉后由司马朗陪伴入宫，岂料曹植冲动驾车闯入司马门。卞夫人为曹植求情，曹操坦言曹植犯下的是死罪。

崔琰遭丁仪要挟被迫让守门人作伪证，杨修和曹植也密谋将罪名推给司马朗。曹操亲自审案，司马朗被诬陷入狱并遭刑讯。司马懿恳请曹丕为曹植求情，却因此激怒曹丕。汲布仗义相助，他帮助司马懿偷出崔琰被丁仪收买的罪证。司马懿将崔琰的罪证交给荀彧，荀彧耐心指点他官场规则，并答应帮他营救司马朗。荀彧当晚劝谏曹操公正处理司马门一案，他直言质问曹操是否有谋反之心。

曹操赏赐空食盒，荀彧明白其中深意遂服毒自尽。曹丕闻听荀彧身亡，他明白自己在朝堂的势力大减。曹操悼念荀彧时悲痛晕厥，司马懿未入灵堂而是当街遥祭荀彧。司马懿闯入崔府，曝光崔琰的罪证。荀彧的书房内惊现曹丕诽谤曹操的书信，曹操对曹丕起了杀心，遂下令让丁仪审讯曹丕。父亲命令司马懿携家眷回乡，司马懿却在得知曹丕处境后决定留下营救曹丕。

丁仪公报私仇对曹丕用重刑，司马懿求父斡旋改让钟繇担任主审官。曹操探望生病的曹叡，郭照和司马懿借机求得入大理寺探望曹丕的机会。司马懿将曹丕的血衣呈给卞夫人，才得以将曹丕的主审官换成钟繇。曹丕在受审时称赞曹操的功绩，此时曹操就在墙外偷听。随后曹操探望曹植，曹植开口求他赦免曹丕的罪名，曹操闻言大怒当场坦白试图废长立幼的缘由。

钟繇比对大臣字迹，最终下令逮捕崔琰。曹操命人封锁消息，岂料钟繇早已将供状告知曹丕属臣和荀攸。荀攸以家族名义要求公审崔琰，曹操识破崔琰认罪另有隐情。朝中大臣联手审问，崔琰供认遭杨修要挟捏造信件栽赃曹丕。司马懿狱中探望崔琰，原来一切都是荀彧和崔琰的计谋，二人牺牲性命是为将曹丕送上太子之位。曹丕无罪出狱，杨修和丁仪获罪下狱。

曹操和曹丕的父子之争愈演愈烈，甄宓又恳请曹丕营救曹植。曹操密会司马懿，司马懿谏言唯有曹丕能担太子重任。曹操将曹植的属臣下狱，用司马朗要挟司马懿。曹丕距离太子之位近在咫尺，司马懿却为救兄长苦求曹丕放弃这次机会。司马懿在雪中跪了一夜，司马孚也愿入仕辅佐曹丕，曹丕最终妥协求曹操赦免曹植。崔琰服毒自杀，司马朗离开监狱却染上瘟疫。

司马懿衣不解带的照顾兄长，司马朗还是死于瘟疫。关羽水淹七军攻破樊城，许都天子岌岌可危，曹操率军亲征并调司马懿随军，张春华换上戎装随夫出征。曹操迎战强敌关羽，杨修献策将天子移驾邺城，且将魏国迁都洛阳。司马懿揭穿迁都的目的是让曹植当太子，杨修逼他此次在战场上一决生死。曹操用鸡肋当口令，杨修说破曹操退兵的心思。军中有退兵迁都流言，曹操欲斩杨修以定军心。

司马懿献策要曹操联手孙权灭关羽，曹操欣赏他的能力，竟然试图让他背叛曹丕辅佐曹植。司马懿和杨修虽争斗多年却也惺惺相惜，司马懿共饮断头酒送别，随后杨修被斩首。司马懿奉命出使东吴以求结盟，张春华女扮男装随同保护夫君。司马懿手持天子诏书面见孙权，他舌战东吴群臣提出魏吴联手共讨关羽之计，最终成功说服孙权。陆逊密会司马懿，二人商定魏吴结盟共灭关羽。

司马懿出使归来却遇刁难，曹操说出三马同槽的梦要他解梦。曹操认可司马懿的能力，他要司马懿辅佐曹丕一统天下。曹操在军营中晕厥，曹丕急切赶到军营探望父亲，曹操将册封曹丕为太子的诏书交给曹丕。魏吴盟军大破蜀军，曹操得到关羽首级后为关羽风光殓葬。曹操眼看洛阳破败百姓饱受战乱之苦，遂下令休兵养民。曹操在新年时宴请群臣，他十分遗憾未能平定天下。

曹操在欢宴时晕倒，他临终时坦言后悔让曹植兄弟争夺太子之位，又将曹彰召回洛阳。曹操妥帖的安排了身后事，他在未能一统天下的遗憾中去世。曹丕、曹彰皆不在洛阳，丁仪遂撺掇曹植篡位。司马懿让张春华将魏国玺绶送往邺城交给曹丕，司马懿和贾逵则留在洛阳。曹彰率领军队控制洛阳，他为夺得魏国玺绶重伤司马懿。曹彰派人追赶张春华抢夺玺绶，又决定扶持曹植当傀儡魏王。

张春华冒死将玺绶送回邺城，曹丕却为名声拒绝登基。曹丕决定出兵讨伐洛阳，此举让司马懿有性命之忧。曹彰声称曹操临终前传位曹植，众位大臣拼死反对。司马孚劝说卞夫人出面，曹丕终于奉母命登基成为魏王。曹植灌醉曹彰后偷走令牌，他将贾逵和司马懿从牢中救出。曹植用令牌将贾逵送离洛阳，曹彰含怒下令处斩司马懿。不久夏侯惇率军擒获曹彰，司马懿也及时获救。

魏王曹丕册封一众心腹，司马懿被封为御史中丞。丁仪连累家族满门获罪，曹彰、曹植立即前往封地。甄宓仍和曹植有书信往来，她为曹植向曹丕求情。司马懿想要起用士族治理国家，他送蔡邕字帖恳请钟繇指点。柏灵筠本是官员献给曹操的美女，曹丕欲利用她监视司马懿。陈群谋划制定一套选拔官员的制度，司马懿协助拟定新政并决定亲自上表曹丕。

司马孚看出新政和君王争权，他担心司马懿因此遇险。曹真等宗亲为了自身利益，联名劝谏曹丕称帝。司马懿上表新政，却遭到宗亲和将军的强烈反对。柏灵筠暗中观察司马懿，她同意成为曹丕美人计的棋子。司马懿再度上表新政，曹丕拒绝纳谏，宗亲随即刁难灌醉司马懿。曹丕赏赐醒酒汤，司马懿明白了曹丕的心思。父亲忧心推行新政会遭宗亲报复，遂带司马懿和司马孚回老家。

邓艾为助百姓忍受凌辱，司马懿心生触动返回洛阳继续推行新政。曹洪率兵向司马府大门射箭，张春华面对挑衅凛然反击，司马懿及时赶到逼退曹洪。宗亲大臣上表劝说曹丕称帝，曹丕为此不再上朝。司马懿送去一车奏表，仍被曹丕置之不理。学子热议追捧新政，钟会认为新政定会实施。曹丕借南征孙权之际回老家谯县，临行时司马懿再度上表新政，岂料却错拿空无一字的奏疏。

司马懿被关入大牢，钟繇鼓励他坚持推行新政。曹丕回到谯县老家，却发现宗亲掠夺百姓耕田当祖坟。曹丕拒绝天子禅位的旨意，此时钟繇献宝声称曹丕称帝的时机已到。汉天子刘协三次退位皆被拒绝，随后曹丕率兵觐见，刘协亲自手捧玉玺献给曹丕。刘协声泪俱下坦白乱世天子的种种心酸，曹丕终于答应接受他的禅位。曹丕开国称帝，司马懿的新政得以推行。

曹丕将美人柏灵筠赐给司马懿，司马懿孤身被困香闺。柏灵筠深夜自荐枕席，她坦白曹丕此举实因不信任司马懿。曹丕下诏令二人共度良宵，司马懿佯装心力不济拒绝同柏灵筠欢好。柏灵筠愈发欣赏司马懿，她阻止探子小沅将发生之事禀告曹丕。曹丕许诺封郭照为后，郭照却为司马懿夫妇和他起了冲突。柏灵筠算计司马懿为她弹琴，二人暧昧之际张春华闯了进来……

张春华逼问出轨之事，司马懿百般证明和柏灵筠清白无染。翌日司马懿退还柏灵筠，曹丕却以下旨休妻相要挟，司马懿无奈纳柏灵筠为妾。朝廷新政实施开始选官，邓艾却因结巴落选，钟会偶得他的屯田之策。司马懿许诺纳妾不同房，这才将柏灵筠接入司马府。张春华杀气腾腾携子驱逐柏灵筠，然而柏灵筠是天子钦使，司马懿多番维护柏灵筠，张春华一怒之下持剑追杀司马懿。

钟会欣赏邓艾之才，司马懿却抢在钟会之前举荐邓艾。宗亲举荐之人毫无才学，司马懿宁肯得罪宗亲也不选庸人当官。张春华无法阻止柏灵筠入府，她打算绝食求死。司马昭献三策对付柏灵筠，然而司马懿早有妙计解决此事，最终柏灵筠主动离开司马府。曹丕命郭照劝说张春华为夫纳妾，郭照抗旨被打入冷宫。曹丕下旨给出休妻和纳妾两个选择，司马懿无奈决定休妻。

陈群拿出曹丕第二道圣旨，司马懿因不遵旨而被革职。陈群痛斥司马懿为了私情误了国家，岂料司马懿坚持为妻辞官。张春华为了夫君前程，含泪允许司马懿纳柏灵筠为妾。士子面试第一天，落选士子围攻尚书台质疑选官不公，钟会以一人之才学力压众士子消除流言。司马懿面试时邓艾口吃之症严重，最终邓艾在子夜的陪伴下流利陈述屯田之策。纳妾大喜之日，司马懿巧寻借口躲避洞房。

甄宓亲去冷宫探望郭照，她坦言不再为情所困。曹真将汉室两位公主献给曹丕，借此为夏侯玄求来谯县县令官职。郭照怀孕仍居冷宫，曹丕坚持等她认错。邓艾和子夜成亲，随后一同前往谯县主持屯田事宜。司马懿和春华同车，他点破新政关乎朝堂多方势力博弈。柏灵筠将郭照处境告知春华，并拆穿此举是因曹丕忧心司马懿借后宫干政。柏灵筠设法让郭照离开冷宫，随后力劝春华疏远郭照。

邓艾逮捕宗亲爪牙强行屯田，夏侯玄兴师动众意图问罪。太后欲立甄宓为后、曹叡为太子，曹丕以立贤为由回绝，而后母子又为曹植、曹彰心生嫌隙。刘贵人暗中联络曹真，欲借宗亲之力得到皇后宝位。一曲怨歌在宫中盛传，曹丕认定这是曹植心怀旧情为甄宓所作，郭照揪出幕后真凶还甄宓清白。夏侯惇抗议新政夺取宗亲土地，司马懿以大局为重不肯妥协，岂料夏侯惇竟猝死在司马懿府上。

司马懿祭拜夏侯惇时遇刺，宗亲认定他害死夏侯惇，曹丕亲自出面保他性命。宗亲以军权要挟，曹丕放弃在谯县屯田。司马懿为避锋芒率军镇压青徐叛乱，柏灵筠作为帝王耳目随行。曹丕对司马懿疑心颇重，郭照请汲布暗中保护司马懿。司马防忧心守孝会令司马懿在政局斗争中失败，遂将命子不必守孝的遗书交给曹丕。司马防为缓和宗亲和司马懿的关系，求曹丕赐婚司马师和夏侯徽。

夏侯楙伏击一剑刺伤司马懿，他以此了结旧仇。曹洪栽赃邓艾贪污军粮，邓艾被押上断头台，子夜为救丈夫遇害。司马懿带伤赶到阻止行刑，柏灵筠亮出天子印信镇压曹洪嚣张气焰，随后司马懿当场审案为邓艾洗刷冤屈。司马懿获灵筠贴心照顾，他闻听父亲重病遂带伤返家。柏灵筠是天子眼线傀儡，春华含怒欲将她逐出府。柏灵筠质问司马懿受伤背后的阴谋，曹丕将立后立储的秘密告诉她。

司马师迎娶夏侯徽，大喜之日宗亲恶意敬酒司马防，导致司马防晕倒在喜宴上。洞房夜夏侯徽备受冷落，而司马防不幸逝世。曹丕下旨命司马懿不必守孝留在朝堂，司马懿却抗旨不遵。郭照遭人谋害流产，曹丕惊悉她再难怀孕遂震怒吐血。曹真认为曹丕命不久矣，宗亲决定扶植傀儡太子上位。太医查出郭照的食物中有堕胎药，一名内监指证食物是甄宓所送，曹丕一怒之下持刀欲杀甄宓……

曹丕赐甄宓鸩酒，司马懿点破甄宓下药之事另有蹊跷。曹丕阻止却来晚一步，甄宓已饮下鸩酒，岂料郭照相助令甄宓死里逃生。宫斗源自前朝党争，曹丕力劝司马懿留在朝堂。刘贵人暗算郭照流产并栽赃甄宓，曹丕将她终生幽禁冷宫。曹丕将曹礼交给郭照抚养，却遭郭照拒绝。甄宓设法出宫私会司马懿，二人以血盟誓共同辅佐曹叡当太子。小沅窥视到这一幕，柏灵筠阻止她上报此事。

柏灵筠以信陵君结交宠妃的典故暗喻，司马懿欲将她推入水池溺死，不料被春华打断。司马懿忧心柏灵筠告密带来灭门之灾，张春华揭穿柏灵筠一心爱慕他不会告密。曹丕命曹真远征西域，曹真和司马懿遂恳请立太子，曹丕断然回绝并下旨不许再议此事。司马懿和柏灵筠开始以家人身份相处，二人暧昧互动情愫渐浓。新政实施成果斐然，钟会和邓艾向司马懿陈述一统三国之策。

监国使密奏曹丕，称曹植妄言皇长子曹叡是其血脉，并有多番谋逆之举。曹真劝曹丕将众弟召回京城，趁机审查曹植。曹植回京中途逃脱向清河公主求救，却仍被曹丕下狱刑讯。曹叡听信流言对身世起疑，遂亲自向甄宓求证。甄宓为曹植求情，曹丕痛诉多年来心中恨意，甄宓决定以死证明曹叡身世清白。司马懿不顾忌讳闯入后宫，岂料甄宓已服毒身亡。为保曹叡太子之位，司马懿逼曹叡认郭照为养母。

司马懿获罪下狱，曹丕忧愤吐血。柏灵筠私会邓艾、钟会，告知他们营救司马懿之法。曹植重刑加身也未承认罪名，他在狱中七步成诗，曹丕为诗中情义动容赦其死罪。曹丕告知甄宓死讯，并将甄宓生前藏匿的诗稿交给曹植。曹丕不顾反对册封郭照为皇后，却引发曹叡对郭照的恨意。时值刘备伐吴，司马懿在狱中谏言阻止魏国出兵参战。曹洪贪污克扣军粮，邓艾借追赃算计他犯下死罪。

柏灵筠深知曹洪之死会为司马懿招来杀身之祸，她竭力找出能救司马懿之人。卞夫人以废后要挟，曹丕遂同时赦免曹洪和司马懿之罪。司马懿被罢官贬为庶民，他毫不恋栈放下权位。司马家收拾行囊准备回乡，柏灵筠甘愿留在洛阳，成为司马懿留在朝堂的棋子。张春华深夜将夫君拒之门外，她默许司马懿和柏灵筠同房。柏灵筠堵门询问初遇时他可曾心动，司马懿遂说出最长情的告白……

黄初七年春，曹丕因不祥征兆绕开许都返回洛阳。曹丕行至途中误将农夫看成司马懿，他回到洛阳便已病重无法治疗。曹丕携手郭照夜游后园，他因私心不肯授官给司马懿，却下密诏将司马懿召回洛阳。曹叡在宫中生活的战战兢兢，又暗中怨恨曹丕赐死甄宓。曹丕临终下旨立曹叡为皇太子，又命曹真、曹休、陈群和司马懿为四大辅臣。诸葛亮夜观星象，他推测曹丕病逝天下将再起战乱。

司马懿返回洛阳祭奠曹丕，曹叡因往日之事对他频频示好。曹真、曹休暗中密谋，欲借官员奔丧的机会终结新政。司马懿在新府邸和柏灵筠重逢，惊讶得知柏灵筠为他生下儿子司马伦，张春华大度接纳了柏灵筠母子。诸葛亮得到曹丕病逝消息，他欲趁机起兵攻打魏国。此时曹叡沉迷为生母甄宓画像，他肆意滥杀无辜画师。四大辅臣因官员奔丧之事爆发冲突，最终曹叡下旨了结这场纷争。

郭照劝谏曹叡不要滥杀无辜，岂料曹叡心生杀意险些亲手谋杀太后郭照。辟邪声称唯有曹叡面容肖似甄宓，曹叡遂穿着甄宓的旧衣饰，命令画师以他为参照画出甄宓的画像。曹丕出殡当天，曹叡装病不肯送葬，然而不久曹叡就感到后悔。曹叡贪图和辟邪享乐意外晕厥，郭照闻讯警告辟邪，然而辟邪却趁机挑拨郭照和曹叡的关系。曹叡苏醒后持剑欲杀郭照，郭照追忆收养曹叡的一幕黯然泪下。

东吴太守周鲂投降大魏，曹休欲亲自接应，司马懿却担心周鲂诈降。曹叡为平衡朝堂局势，命令司马懿当副将随曹休出征。曹休忧心司马懿背后暗害，遂设法让司马师入他麾下效力。司马懿断定陆逊要在石亭埋伏曹休大军，他恳请贾逵在军中照顾司马师。曹休被周鲂诱骗率军进入石亭，随后魏军遭吴军围困死伤惨重。曹休以司马师性命要挟，司马懿仍旧违抗军令拒绝救援。在曹休大军溃败之后，司马懿依靠天险挡住陆逊的追兵。

司马师不幸中箭，贾逵浴血将他救出战场。曹休、曹真将惨败的原因归咎于司马懿，曹叡命令司马懿停职回家待罪。钟会为司马懿获罪而愤愤不平，司马昭却揭露司马懿有着更大的野心。诸葛亮故意泄露孟达叛变投诚西蜀之事，曹叡遂命曹真出兵征讨孟达。曹真父子认定征讨孟达必败无疑，他们谋划着将这个差事推给司马懿，最终曹叡下旨命司马懿率兵征讨孟达。

辟邪暗示司马懿行贿，却被其以少许银钱打发。诸葛亮欲再次出征北伐，以《出师表》告诫少主。刘禅为相父送行，扮作贤君使诸葛亮放心。蜀军大营中魏延鲁莽进言，诸葛亮将其驳斥仍以赵云为将千里奔袭夏侯楙。曹叡召曹真相商军事，以江山为重托使曹真感激涕零。孟达收到司马懿书信，欲对新城待价而沽却不知大祸将近。

司马懿率大军抵达新城，邓贤眼看城破背叛了孟达。蜀军兵至天水城，太守独自弃城而去。姜维为保一郡百姓，打开城门向诸葛亮投诚。曹叡得知连丢三郡朝堂大怒，决定赶赴长安御驾亲征。司马懿得知长安之危，决定擅自调兵赶往驰援。诸葛亮与众将士商议军事，马谡排众而出愿立生死状来坚守街亭。马谡恃才自傲不听劝告，执意驻军于山上。

司马懿赶回长安面圣，曹真逼其立下军令状攻占街亭。帐中将军对司马懿的谨慎做法不服，张郃请命作为先锋出战。孙礼上报马谡领兵荒唐驻扎，司马懿连夜起兵赶往战场。张郃命人阻断水源供给，蜀军缺水军心大乱。两军对垒魏军轻松取胜，司马懿大军赶到分享战果。司马昭不尊军营纪律，仍以父子相称惹怒司马懿。诸葛亮命姜维护百姓退入汉中，独自留下拖延魏国大军。

魏军兵临西县城下，诸葛亮弹琴焚香面对司马懿。城上城下天人沟通，司马懿与诸葛亮进行思想对话。司马懿深知此时拿下诸葛亮会功高盖主遭到曹叡的迫害，他选择撤军放虎归山。司马昭看出父亲的深意，却被司马懿严令噤声。司马懿面圣复命，曹叡不奖不罚的做派让他庆幸自己的选择。益州官员李严向刘禅进献美女，与宦官串通一气蛊惑后主。诸葛亮为严正军法，挥泪将马谡送上断头台。

刘禅身着女装与美女嬉戏，得知丞相回宫连忙收敛更衣。诸葛亮深感有负先帝重托，请刘禅降罪贬其官职。司马懿与张春华谈论儿子变化，担心司马昭误入歧途。柏灵筠烹茶等候司马懿，小沅前去后厨帮忙为俩人留出相处空间。曹叡听闻城中变天谣言，想要借此除去太后郭照。辟邪以太后金牌不见为由将郭照带往廷尉，想要助皇上除去心病。司马懿得到汲布传讯，请钟太尉前去拖延局势。郭照被困地牢中，司马孚默默相伴左右。

柏灵筠与司马懿相商决定邀请曹真一同相救郭照。司马懿初次踏进曹真府门，以放弃兵权为筹码换得曹真相助。三大辅臣以死谏相要挟，逼迫曹叡不得不迎回太后。曹叡深感自己不能独断专权而苦闷，大殿上大发狂性。诸葛亮喜得麟儿，司马懿送信恭贺暗示其早点出兵相见。蜀国再次北伐，曹真推荐部下王双担当要职。曹叡召回司马懿任副都督，既为取得胜利也为制衡曹真的势力

曹真命令司马懿十日内赶到长安，司马懿却冒雨垂钓推迟行军时间。太守郝昭镇守陈仓，诸葛亮久攻不下，曹真又派王双支援陈仓，王双抵达首日便一战逼退蜀军。司马懿一再拖延行军速度，曹真派人将他痛斥一番。司马懿延期抵达魏军大营，曹真将他杖责一百，众将士求情才从棍棒下救出重伤的司马懿。姜维传来密书意图投诚，曹真轻信导致大将费曜落入埋伏自尽身亡，而副将张华则率余部投降蜀军。

降将张华欺骗郝昭打开城门，郝昭力战身死，诸葛亮夺取陈仓。司马懿揭穿蜀军的弱点是缺粮，曹真遂派人佯装运粮引诱蜀军劫粮。蜀军劫粮被魏军围困，曹真又命人偷袭蜀军大营，岂料蜀军大营空无一人。诸葛亮调虎离山引开曹真，蜀军趁机攻占魏军大营。司马懿预料到一切早已带着儿子逃走，并用锅灰抹脸假装不知蜀军攻魏之计。蜀军大胜之后退军，司马懿叮嘱不可追击蜀军，曹真一意孤行出兵却落入魏延的埋伏。

曹真兵败返回洛阳后一病不起，他谏言曹叡将兵权交给司马懿，司马懿以生命立誓会阻止诸葛亮越过祁山。曹真出言挑拨君臣关系，他声称司马懿会抢曹家的兵权，不久曹真病重身亡。司马懿和柏灵筠分析蜀国局势，诸葛亮和李严是政敌，于是他派柏灵筠当说客挑唆李严暗算诸葛亮。柏灵筠孤身造访蜀国，她凭借一句诗文得到李严欣赏。诸葛亮挥师北伐，司马懿率三军迎战，岂料司马懿却在阵前和诸葛亮打起嘴仗。

诸葛亮意图趁着打仗偷割陇上小麦，司马懿看穿他的心思拒绝开战。郭淮主动出击落入圈套，司马懿分兵营救，诸葛亮伺机偷割小麦当军粮。郭淮刚愎自用再度偷袭蜀军，又中埋伏损兵折将，司马懿用一碗热汤重新激发他的斗志。李严派心腹苟安运来一半军粮，诸葛亮震怒险杀苟安。张郃密奏司马懿不肯开战，曹叡心生猜忌下旨命令司马懿出战，然而司马懿仍旧拒绝开战。苟安暗中拜访，司马懿借机操控李严对付诸葛亮。

李严谎称因延误运粮而性命不保，他向妃子轻宵和宦官求助。轻宵和宦官联手进献谗言，污蔑诸葛亮意图夺取蜀汉天下，又说服刘禅下旨宣诸葛亮班师回朝。曹叡命司马懿三日内出兵，同时诸葛亮也收到刘禅的退兵圣旨。司马懿阐述兵法阻止郭淮开战，最终诸葛亮决定遵旨回蜀。司马懿命张郃追击撤退蜀军，诸葛亮在木门道设伏杀了张郃。曹叡得知魏军获胜消息，他含恨认定司马懿害死张郃。

蜀军班师回朝后，刘禅要求诸葛亮将军权交给李严，诸葛亮当场铲除李严父女势力。司马懿凯旋归来，他被迫饮下曹叡赏赐的水酒。司马懿怀疑酒中有毒立即催吐，司马师分析认为曹叡不会毒杀司马懿。三年后诸葛亮第六次挥师北伐，辟邪代表曹叡和曹爽达成协议，曹爽将设法夺取司马懿在战场上的军功。朝臣推举司马懿统帅魏军迎战蜀军，曹叡却逼司马懿在三个月内打赢这场魏蜀之战。

魏延欲从子午谷攻占长安，诸葛亮却决定屯兵五丈原。司马懿在北原驻军，诸葛亮定下佯攻北原暗夺渭水魏营的计策。司马懿识破此计命人设伏，当晚蜀军偷袭却落入魏军圈套伤亡惨重。诸葛亮联手东吴夹击攻打魏国，曹叡亲征防御东吴大军。诸葛亮利用木牛流马当诱饵，他实地探查后在上方谷设下埋伏。司马昭违抗军令出战，他不仅劫走木牛流马而且俘虏了几名蜀军。

司马昭从俘虏口中得知蜀军粮草藏在上方谷，他撺掇郭淮假借劫粮草之时，出兵偷袭上方谷烧毁蜀军粮草。郭淮和司马昭被魏延引入上方谷，司马懿和司马师来迟一步，蜀军施展火攻困住了司马昭等人。司马懿和司马师闯入火场，司马懿为救两个儿子意图拔剑自尽。蜀国大将一箭射中司马懿胸口，随后天降暴雨摧毁蜀军火攻之计。宠物龟为司马懿挡下致命一箭，此时大魏援军赶到救走司马懿父子三人。

司马懿返回军营后下令处斩司马昭，司马师在断头台上立誓要和弟弟同生死。众将士集体求情，司马懿遂将死刑改为鞭刑。司马昭被鞭打的晕死过去，司马师接过鞭子继续执行鞭刑，司马懿再度下令不许将士出战。蜀军言语羞辱试图激魏军开战，司马懿却笑着面对此事。诸葛亮为激魏军出兵使出激将法，他派使者给司马懿送去一件女裙，岂料司马懿坦然穿上女裙。

司马懿穿女裙和诸葛亮隔河相望，他当众诵念《出师表》，诸葛亮受刺激咳血晕厥。司马懿穿女裙令军心低迷，这晚他和诸葛亮隔空望月进行了一场心灵对话。辟邪抵达魏军军营宣读圣旨，曹叡命令司马懿十日内战胜诸葛亮，而曹爽已在赶往长安的路上。张春华将伤势好转的司马昭送回军营，她举着鞭子向司马懿问罪。诸葛亮得知东吴大败后气急晕厥，他自知时日无多遂将蜀国大业交托给姜维。

司马懿和诸葛亮下棋，司马懿拒绝落子导致棋局成为残局，他执着于诸葛亮口中依依东望的含义。张春华看到女裙产生误解，司马懿穿上女裙解释真相。司马懿料定诸葛亮大限将至，同时他也担心自己性命不保，张春华闻言承诺与他生死不离。诸葛亮病逝五丈原，他临终留下一计帮助蜀军撤退。曹叡下旨命令将领不得擅自出战，此时传来诸葛亮身亡的消息。司马懿追击撤退蜀军，却被假诸葛亮吓得退兵。

姜维按照诸葛亮的遗言，布下的疑兵阻拦了司马懿的追击。等到蜀军从容撤退，司马懿才确定诸葛亮已经死了。曹叡命内官辟邪传自己的旨意给司马懿，令司马懿长子司马师与内人张春华赴洛阳，实则押为人质。司马懿这边，只留下了次子司马昭。太后郭照面前，尚书令陈群泪如雨下，表示自己无能为力了。曹叡狂性大发，杀了一名老臣，怒斥其害死了自己最亲的人。

司马昭认为父亲应该夺权篡位，司马懿分析天下形势，逼着司马昭以渭水起誓一生永为魏臣。辟邪兵围太后寝宫，他栽赃郭照用巫蛊之术害死小公主，陈群舍命阻拦士兵保护郭照。司马孚入宫进谏被扣押，曹叡担心司马懿叛乱遂出兵包围司马府，司马伦逃出家向司马懿传讯。司马懿返回洛阳，钟会揭穿皇帝弑母是为了夺取政权。司马懿入宫澄清郭照清白，他极力谏言曹叡饶恕郭照，然而此时郭照已被辟邪暗害。

宦官用酸梅汤暗示郭照已死，曹叡这才答应司马懿赦免郭照。陈群带来郭照死讯，曹叡假意哀悼太后，司马懿心知被骗隐忍晕厥。郭照出殡当天陈群身亡，曹叡独揽朝政的障碍只剩下司马懿。司马懿在墓前拜祭陈群，他携长子下跪恳求汲布相助。司马懿自请出兵讨伐公孙渊，曹叡期盼他死在战场。司马懿抚琴自称是别人手中刀，他展露野心想要成为执刀人。司马懿夺胜灭了公孙渊满门，他的越权之举气晕曹叡。

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曹叡得知司马懿凯旋怒火攻心，一病不起帝皇命数将尽。辟邪传召曹宇入宫面圣，曹叡欲要托付江山重责。刘放与孙资为保住身家性命，决定联合曹爽共同夺权。曹氏宗亲开始内部争斗，曹爽与曹宇分为两派相互抗衡。曹宇为了获权甚至不惜利用司马懿的威胁来劝谏陛下。曹叡病重难以主持大局，孙资与刘放竟然篡改圣意将曹宇一派尽数贬谪，使曹爽成为大将军。曹叡病情愈加严重，将皇后当作郭照欲要杀之后快。

司马懿率大军班师回朝路过家乡，与曾经的故友在此相见，俩人畅饮开怀回忆旧事。司马懿得旨火速赶回京都，去见曹叡最后一面。朝堂上危机四伏，暗中埋伏欲对司马懿不利。曹叡宣布曹爽与司马懿为托孤大臣辅佐太子曹芳。刀斧手受命要杀司马懿，仲达虎啸吓退众多侍卫。曹叡于司马懿背上辞世而去，仲达再次逃过一劫。曹爽与司马懿进宫面见新天子，路遇后宫遗孀被驱赶，曹爽见色起意尽显骄狂。

面对新天子的第一次召见，司马懿的态度远比曹爽要谦卑。辟邪因失去曹叡的庇护，遭到曹爽的欺凌和羞辱。太后下旨令二位辅臣为亲朋遴选官职，司马懿将司马昭任命为典农中郎将借此磨其戾气。众多官员前去拜见新晋大将军，司马师同去却遭到曹爽的羞辱。何驸马将蒹葭送来当贺礼，受到曹爽的赏识。司马伦暗自不平父亲的决定，柏灵筠出面教导其要学会隐忍。司马懿前去狱中探望辟邪，绝代男宠终落幕。

曹爽非常痴迷蒹葭，愿为她闯天子宝库取珍宝。何驸马宴请司马昭，暗自下套为大将军对付司马家。曹爽拉拢大内官，意欲监控小皇帝和太后。大将军狂妄自大擅权进宝库，将帝皇私有物据为己有。何晏装醉言语试探，司马昭无防备暴露真心。司马懿与柏灵筠商谈朝中局面，为保家族制定新策略。太后为皇帝无心学习而烦恼，司马懿主动带灵筠入宫为内傅教导圣上。太后得柏灵筠计策，从容拒绝贪得无厌的曹爽。

钟会为老师不争朝堂地位而心急，难以理解司马懿的心思。何晏寻得皇帝生母送与大将军，曹爽借此机会威胁太后。大将军一派欲取仲达性命，命丁谧传旨召司马懿进宫。司马昭得到何晏送来的消息，为救父亲欲要莽撞行事，柏灵筠及时劝阻并从容安排，为救仲达众人四处奔走。大殿上危机四伏，曹爽欲夺长安兵权，司马懿老谋深算稳住危局。司马懿为破局面，机智向小皇帝借势仓皇离宫而去。

曹爽在宫门处截杀司马懿，文武百官匆忙赶来声援，夏侯玄违抗曹爽命令释放司马懿出宫。司马懿带司马师连夜入山，原来他们在山里暗中训练死士。丁谧献策设法架空司马懿，而司马懿却和曹爽相处的一团和气。司马昭感谢传讯恩情，何晏不断撺掇司马家反击曹爽。司马懿的门生故交被排挤出尚书台，钟会质疑司马懿心生胆怯，司马懿用杨修之死警告钟会。司马昭揭穿何晏心思，他和钟会密谋誓杀曹爽。

何驸马为曹爽出谋划策，欲借司马懿年老体迈的问题来除掉他。曹爽向皇帝进言以东吴作乱为由，迫使司马懿挂帅出征。路途的颠簸使司马懿的身体难以承受，不得已只能随士兵一起步行。司马昭被曹爽征调军中任职，司马师不放心恳求汲布派死士随同携往保护。曹爽故意指使司马昭守在营中，使其遭遇袭击。为了不使死士的问题暴露出来牵连司马家，司马昭命将士处理所有家仆，让曹爽等人无法找到证据。

曹爽即将率军撤回洛阳，夏侯玄前来质问其未战先退的意图。丁谧等人欲坐实司马懿豢养甲兵的罪证，死士忠心为主不曾开口。何驸马遣人跟踪司马师，却被赶回来的侯吉所搅乱。侯吉为此深受重伤，也使何驸马的计划沦为泡影。小皇帝遭到韩总管的蛊惑极度害怕司马懿，太后难以控制宫中局面。司马懿返回京都得召入宫，太后提出要与司马家联姻确立同盟。司马柔成为政治牺牲品，夏侯徽与司马师十分心疼女儿。

曹爽得知太后与司马懿联姻带兵前去逼宫，司马师前去阻止宫廷内双方剑拔弩张。司马懿得知消息遣人送来书信，劝太后移宫解除危局。司马懿登门拜访大将军，愿交出所有职务换得家人平安。司马昭却父亲无需隐忍，司马懿发现其鹰视狼顾之相。司马师夫妻陪女儿出门游玩，夏侯徽道出心里担忧不愿夫君与兄长刀剑相向。司马懿要司马师对妻子隐瞒家中情况，以此来保证家族的安全。夏侯徽兄妹相聚，夏侯玄的话语让既是宗亲又是司马家儿媳的夏侯徽陷入两难选择。

夏侯徽发现司马家养死士之地，司马伦将其打晕拖走。司马伦半夜归家行为怪异，引起柏灵筠的怀疑。夏侯徽一夜未归司马家，司马懿派人连忙寻找。司马伦告知司马昭情况，司马昭为使家族不陷险境忍痛杀害嫂嫂。夏侯徽尸体被找到，曹爽借机带兵前来兴师问罪。太后移驾司马府阻挡曹爽，司马师被带走接受审问。张春华眼见儿子被带走，急火攻心吐血晕倒。柏灵筠质问儿子近日来的行踪，司马伦的解释却并未使母亲信服。

大夫诊断张春华病入膏肓无法救治，司马懿闻言痛哭。满宠为救司马师被罢官，夏侯玄施压逼曹爽释放司马师。家中连番变故使张春华大受打击，她恳求司马懿救回司马师。蒹葭生下一子，曹爽起了谋朝篡位之心。司马懿欲用兵权交换司马师获释，岂料曹爽逼他下跪磕头，司马懿受尽凌辱这才救出司马师。张春华将司马昭之子过继给司马师，她把一家人托付给柏灵筠，最终张春华死在司马懿的身边。

司马懿为妻子办丧礼，曹爽故意在同一天为儿子设宴庆贺。太后携皇帝吊唁，皇帝问三马同槽之事，司马懿当场晕倒。邓艾被夺权调回，他以子夜的死劝慰司马懿。司马孚辞去官职，而司马懿中风瘫痪在床。多年后曹爽寿诞当天，何晏再次撺掇他篡权夺位。曹爽穿甲佩剑上朝试探群臣态度，孙礼因为表示反对被调离洛阳。孙礼痛诉曹爽恶行，苦劝司马懿铲除奸臣，岂料司马懿已经老迈病重神志不清。

曹爽陪皇帝去高平陵扫墓，何晏留守洛阳防备司马懿。荆州刺史李胜赴任前拜访司马懿，他试探发现司马懿眼花耳聋死期将至，曹爽等人这才放松对司马懿的警惕。曹爽一行离开洛阳后，司马懿集结蒋济等人密谋意图发动政变。司马懿亲自率领死士攻占武库，何晏的兵丁面对司马懿一箭未发，司马懿亲自杀死守将夺取武库。司马师包围控制皇宫，司马昭拿到太后罢黜曹爽的旨意。

司马懿指着洛水起誓不杀曹爽，蒋济允当使者劝曹爽投降。丁谧献策要曹爽带天子去许都，再举兵攻打洛阳，曹爽却担心无法战胜用兵如神的司马懿。桓范等逃离洛阳传讯，曹爽得知洛阳城中兵力不足，然而天子和将领都希望投降。汲布一心回归江湖，他向司马懿辞行。何晏和蒹葭来信劝降，曹爽最终投降并上交兵权，皇帝下跪恳求司马懿不要杀死曹爽。

党羽招供曹爽意图称帝，司马昭以廷尉之职利诱何晏主审曹爽谋逆案，又在案件审理完成之后将何晏下狱。司马昭谎称曹爽谋杀夏侯徽，司马师含怒下令逮捕曹爽。司马懿欲杀曹爽，他邀请百官商议曹爽谋逆案。尽管皇帝和蒋济都为曹爽求情，百官仍旧迫使皇帝下旨杀曹爽三族。夏侯玄兵权被夺，下属建议他投奔姜维。曹爽三岁的幼子也被押往刑场，司马孚心生不忍希望放过孩子，司马懿却决定斩草除根。

蒹葭悲痛目睹曹爽父子命丧断头台，夏侯玄来迟一步没能救曹爽性命。夏侯玄反对皇帝册封司马懿当丞相，岂料司马懿竟主动拒绝丞相之位。王凌拥立楚王意图谋反，司马懿不惜亲征讨逆，他写信招抚承诺王凌投降就可保命。夏侯玄接到皇帝衣带诏，他欲起兵谋害司马师兄弟，岂料他东窗事发被捕受到酷刑。夏侯玄谎称供出同党，却趁机刺伤司马师的左眼。司马懿大兵压境，王凌兵力不足无奈投降。

王凌请太傅赐下棺材钉来决定自己的生死，以此揣度司马懿的心意。司马懿为防止养虎为患的恐惧决定除掉王凌，柏灵筠在旁劝阻无效斥责司马懿怯懦。钟会铲除曹爽同党制造了大量血腥，司马孚胆战心惊想要阻止却无能为力。司马昭的无情做法让司马孚大怒，叔侄二人就此决裂。柏灵筠独自返回洛阳遭遇袭杀，对司马懿失望的她毅然葬身火海。司马孚与司马懿谈起初心，几十年的兄弟如今因为道不同终将分别。侯吉找司马懿解梦，想要娶小沅为妻。

司马懿前去找小沅为侯吉说媒，小沅误以为老爷要娶她过门娇羞不已。侯吉在灶房附近发现奄奄一息的小沅，得知是司马昭痛下杀手。司马懿从侯吉处得知司马昭的行为，欲要将其杀掉为司马家除害。司马昭面对父亲的质问承认了自己的罪行，却始终认为自己所做的一切是为了司马家的安全。司马懿摔杯为号欲将小儿杀掉，司马师屏退士兵保护了弟弟。司马昭向哥哥耳语陷害父亲，大义凛然的样子让想要为妻报仇的司马师无能为力。司马懿面对司马师的选择沉默不语，年逾古稀的他却妻离子散成为孤家寡人。

司马懿身着红衣上朝而去，皇帝与百官都对其恭恭敬敬。司马懿向皇帝进言自己已时日不多，希望能葬在首阳山相伴文皇帝。侯吉谎称将心猿意马做成王八汤，司马懿大怒欲要杀侯吉。两人相互缠斗中司马懿发现活着的心猿意马，才明白侯吉此举是在点醒自己。侯吉愿与小沅的灵位成婚，司马懿携带夫人的牌位去做见证。几十年主仆相伴，司马懿衷心祝福并表达对小沅的愧意。司马懿与侯吉驾车去湖边放生心猿意马，侯吉却在路途中去世。完成放生的司马懿在湖边耍起五禽戏，司马师与司马昭赶到湖边却目睹父亲驾鹤西去。