乡下男孩梅林来到繁华热闹的卡美洛城，并目睹了一次绞刑。

邪恶骑士弗里尔安来到卡美洛，参加一年一度的剑斗比赛。他将面对的是卫冕冠军亚瑟。

瘟疫在卡美洛蔓延，盖乌斯和梅林试图找到这场瘟疫的病原。梅林想用魔法治愈病患，但盖乌斯说这太冒险。

女巫妮慕用计谋对梅林报复，她扮成侍女潜入卡美洛的宴会准备毒死梅林。