התדרדרות היחסים בין הצוות של אמארה וארגון הפשע היריב עלולה לסכן את הסרט של מיילס שבמקביל נלחם עם קייטי על המשמורת של אמה ומטפח רומן חדש.

מידע חדש בנוגע לכוונות האף-בי-איי מכניס את מיילס למצב הישרדות. ריק מפתיע את אמארה עם הצעה בלתי צפויה ולואיס עוזר לגלדיס עם הקריירה המוזיקלית.