天堂和地狱都对追查失踪天使一事势在必得。亚茨拉斐尔无意中听到一首歌，发现这首歌背后的故事并不简单。克劳利和亚茨拉斐尔相约来到酒馆，探讨让人类坠入情网的办法。五千年前，克劳利受命惩罚最受上帝青睐的正义之士约伯，而亚茨拉斐尔也因此难抵诱惑，初尝人间美味，也了解到加百列信仰的边界。