เอ็ดและลูกเรือออกช่วยเหลือดร.ฟินน์ ลูกชายทั้งสองของเธอและไอแซก หลังจากกระสวยอวกาศของพวกเขาหลุดเข้าไปในอวกาศที่ยังไม่มีการสำรวจและตกลงบนดวงจันทร์ที่ไกลจากออร์วิลล์หลายปีแสง

เอ็ดพบว่าตัวเองติดอยู่ในดงศัตรูเมื่อยานของเขาตกลงบนดาวเคราะห์ลึกลับ ขณะเดียวกัน เคลลี่ตั้งคำถามว่าทำไมกอร์ดอนถึงอยากเข้ารับการสอบสำหรับตำแหน่งบัญชาการ

เอ็ดและลูกเรือเดินทางไปยังเคย์ลอน ดาวเคราะห์บ้านเกิดของไอแซก

ลูกเรือยานออร์วิลล์ออกไปปฏิบัติภารกิจสำรวจดินแดนแสนอันตรายของห้วงอวกาศคริลล์

ทีมออร์วิลล์นำพาตัวแทนจากยูเนี่ยนมาเซ็นสัญญาสงบศึกกับพวกคริลล์

ทีมออร์วิลล์แวะไปที่ดาวหลบภัยของเฮวีน่าและเลือกเส้นทางที่อาจจะทำให้ทั้งยูเนี่ยนอ่อนแอมากยิ่งขึ้น

การสร้างอาวุธทรงพลังชิ้นใหม่ทำให้ทีมออร์วิลล์และทั้งยูเนี่ยนตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากทั้งทางการเมืองและทางศีลธรรม