正在举行魔术竞技祭的时候，露米娅被挂上了某个嫌疑，并被王室亲卫队盯上了性命。在千钧一发的时候救出露米娅的格伦，被意想不到的人阻挡了去路。

在王室亲卫队的背面指挥的是“天之智慧研究所”。格伦为了消除露米娅的嫌疑而站了起来。另一方面，在魔术竞技祭二班的学生们的面前出现了…。

格伦和莱奥斯由于卷入学生们了魔导兵团战演习而进行决斗。为了干掉莱奥斯统率的阵营，格伦想出奇策去对抗。