温泉合宿，贵志救了一只被妖怪欺负的小狐狸，小狐狸的妈妈去世了，自己一个人在森林里很孤独，在得知了友人帐的事情以后，小狐狸写下了自己的名字交给贵志，但被贵志拒绝了。贵志走后，为了再见到贵志，小狐狸吃了能变成人一天的药，独自前往贵志所在的城市，看到了与家人一起热闹吃饭的贵志，便悄悄离开了---原来寂寞的只有自己。谁知贵志察觉到了小狐狸，并跟了出来，与小狐狸约定下次去看它……

与夏目分散的斑老师遇上了田沼，泄漏了自己是妖怪的秘密。与夏目汇合后，三人去了正在筹备当中的庙会，遇上了笹田，田沼协助夏目逃离，却落下了斑老师；小狐狸趁着庙会的时机来看望夏目却被其他妖怪欺负，名取周一为小狐狸解了围但隐瞒了他认识夏目的事实。田沼带夏目去了他家神社，夏目没有告诉田沼他能看见院子的池塘。笹田拴住了斑老师作为与夏目相见的筹码……