古墓派祖师婆婆林朝英心爱之人王重阳离开了她，林朝英雪中独舞，瞬间白发，割腕自尽。古墓派现任掌门警告李莫愁和小龙女一生留在古墓，这样才能断绝情欲。

李莫愁借机闭关希望能够偷偷逃离古墓去看看外面的世界，小龙女答应帮李莫愁保密。李莫愁借暗道离开了古墓，小龙女留守。

李莫愁对外面的繁华热闹兴奋不已，正好碰上有人比武卖艺，李莫愁识破了卖艺人的伎俩，当面斥责他们骗人。卖艺人眼见生意砸了，和李莫愁大打出手，但这些人根本就不是李莫愁的对手，李莫愁三下五除二就解决了他们。

李莫愁将何沅君抓回来陪陆展元练剑，陆展元劝何沅君离开，何沅君担心陆展元的安全。何沅君劝陆展元一同离开，但是陆展元不愿意，最后何沅君想到一计可使。李莫愁从外面回来，何沅君假装绑架陆展元，李莫愁担心陆展元的安全，便答应了何沅君的要求。

陆展元和何沅君出逃，陆展元决定要娶何沅君。李莫愁追到两人，要杀何沅君。正在李莫愁出手准备杀了何沅君之际，陆展元一箭射向李莫愁。陆展元当着李莫愁的面表白何沅君，李莫愁怒火攻心，准备杀了何沅君，这时候武三通赶到，和李莫愁大打出手。武三通得知何沅君和陆展元已经私定终身时，便要杀了陆展元。

傻姑出现，陆展元与其大打出手。此时武三娘赶到，傻姑眼见不妙，便赶紧离开。武三娘来到陆家庄，提到最近武三通骗自己打开了他的脚镣，此后武三通便离开要去找寻何沅君。何沅君告知最近武三通并没有来过陆家庄，武三娘劝陆展元一家尽早离开陆家庄。

正在陆展元一家逃亡的路上，李莫愁出现挡住了去路。李莫愁向陆展元诉衷肠，在一旁的武三娘和李莫愁打了起来，但武三娘根本不是李莫愁的对手。最后李莫愁抓住何沅君威胁陆展元，但是陆展元并不愿意和李莫愁离开。

杨过眼见欧阳锋受伤，便将欧阳锋藏了起来。杨过为了保护欧阳锋，将郭靖和黄蓉引走。 郭靖认出杨过就是杨康的儿子，但是杨过立马就跳水逃走了。 当初杨康和郭靖结拜为义兄弟，但是杨康投靠金人和郭靖反目为仇。在郭靖和黄蓉的追杀下，杨康过世，最后穆念慈带着儿子杨过离开。 郭靖担心杨过的安全，便劝说黄蓉将杨过带回桃花岛，黄蓉答应。程英想要逃离飘香院，被黄药师所搭救。程英想要拜黄药师为徒，将来为陆展元何沅君报仇，黄药师答应收程英为徒。

杨过看到欧阳锋也在船上，便赶紧带欧阳锋到房间。杨过询问欧阳锋为何在船上，欧阳锋直言自己一直在寻找杨过，欧阳锋帮杨过排毒。杨过设计陷害郭芙，郭芙被郭靖责骂。黄蓉察觉到杨过身体异样，便有所警惕。

杨过按照约定和欧阳锋夜间会面，黄蓉跟踪杨过。杨过察觉到被黄蓉跟踪，正在黄蓉准备带走杨过时，欧阳锋赶到。黄蓉和郭靖跟欧阳锋大打出手，杨过见机故意放走了欧阳锋。柯镇恶觉得杨过日后肯定会跟杨康一样，杨过听了心里难受。

正在甄志丙见到小龙女之际，李莫愁点了小龙女的穴道，逼迫小龙女将玉女心经交出。小龙女借甄志丙放出玉蜂，李莫愁只得离开。

李莫愁败走，心情郁闷，想要出手杀了陆无双，陆无双献计可以拿到玉女心经。陆无双建议对外宣称古墓有珠宝美人，这样自可吸引人前往古墓。蒙古王子要来终南山向小龙女求亲，掌教安排志敬守山。

杨过和郭靖来到终南山全真教，郭靖受了杨过的刺激，出手毁了全真教门口的石碑，全真教弟子看见，便出手和郭靖打了起来。

丘处机将郭靖领到古墓外，对他讲起王重阳和林朝英的往事。当日王重阳因为抗金失利而不愿意接受林朝英的真情，林朝英只得和他拔剑相向。两人比试刻字，王重阳主动认输，将古墓让给了林朝英，自己则在外建了重阳宫。 丘处机讲起小龙女和李莫愁习得了林朝英的武功，今日蒙古人就是来向小龙女求亲的。 志敬给霍都领路，霍都王子前往古墓，留下志敬一人在树林。

杨过和志敬两人在树林间追逐，碰到了前来的丘处机和郭靖。 丘处机询问蒙古人是够已经找到了古墓，杨过声称看见了。丘处机决定带着郭靖前去古墓保护小龙女，没想到蒙古人一行被玉蜂蛰得逃跑。

小龙女答应照顾杨过，孙婆婆去世。 丘处机为此自责不已，小龙女出手替孙婆婆报仇。小龙女将杨过带回古墓，杨过为孙婆婆的死伤心不已。

小龙女和杨过将孙婆婆下葬后，小龙女让杨过一人独处。杨过在古墓里四处晃荡，看到古墓里的金银财宝爱不释手，不小心掉到了古墓的陷阱里。小龙女惩罚杨过，将他关在笼子里反省。 小龙女前来释放杨过，杨过想要离开古墓，小龙女百般阻拦。在杨过离开古墓后，竟然在古墓外碰到了黑豹。正在杨过命悬一线之际，小龙女赶到救了他。 小龙女受伤，杨过心疼不已。眼见小龙女对自己这般好，杨过立马抱住她，但是却被小龙女推开。小龙女告知杨过进了古墓就要一生一世留在古墓，杨过答应。杨过拜小龙女为师，并决定日后叫小龙女为姑姑。

杨过想要继续精进武功，小龙女便将他带进之前王重阳练功的石室。小龙女提到玉女心经需要两人合全真教之力才能练成，杨过将之前在赵志敬处习得的全真剑法口诀传给小龙女。后来两人齐心合力，一起习得了全真剑法。

但是练习玉女心经需要两人赤身相对，杨过便将小龙女拉到后山练功。 赵志敬陷害甄志丙，将他推到正在练功紧要关头的小龙女身边。小龙女元气大伤，杨过要杀了甄志丙。小龙女放过了甄志丙，杨过赶紧将小龙女抱回古墓疗伤。 小龙女轻生，想要杀了杨过。杨过为了救小龙女，急忙去古墓外找草药。傻姑为了瞒着李莫愁成亲，便假装自杀。李莫愁识破了傻姑的伎俩，带着傻姑一起回赤霞庄。

杨过和小龙女离开了古墓，在古墓外面过上了二人世界。杨过和小龙女两人练成了玉女心经，杨过想要带小龙女下山，但是小龙女想要回到古墓继续修炼武功。 杨过练成了王重阳的九阴真经，还意外发现了林朝英给王重阳的刺绣和王重阳写给她的亲笔信。王重阳为了心中的抗金热血，当初不得不拒绝林朝英的爱意。 后来王重阳为了为了见到林朝英，便借比武之名为借口。最后王重阳向林朝英道歉，但是林朝英已经不在人世了。 杨过和小龙女两人一同修炼武功。杨过将小龙女带到山下，从来没有出过古墓的小龙女对外面的一切都感到陌生。杨过给小龙女挑衣服和饰品，但是小龙女并不喜欢。

甄志丙回到全真教，赵志敬抓住他去j院的把柄，押住了甄志丙。甄志丙被带回终南山关了起来，甄志丙想起和小龙女今天要下棋的约定，便想要赶紧逃出去见小龙女，他的徒弟再三阻拦，他还是跑了出去。 杨过和小龙女在山上亲亲我我，这一切被甄志丙看在眼里，甄志丙便知难而退。正好碰到前来捉拿甄志丙的赵志敬，赵志敬斥责甄志丙畏罪潜逃，要杀了他，此时欧阳锋突然出现击退了赵志敬。有人来告丘处机已经仙游，一心想着掌教位置的赵志敬立马赶回全真教。

杨过和陆无双来到了江南，住在客栈里，俩人假装是夫妻。全真教道士来追杀陆无双，杨过和陆无双整了他们一顿。李莫愁追来要《五毒密传》，杨过和陆无双设法躲过了李莫愁的追杀。 为了继续躲避李莫愁的追杀，杨过和陆无双躲到了耶律府。耶律楚材收留了两人，杨过发现有人刺杀耶律楚材，原来此人是完颜萍。完颜萍为了报杀父之仇，耶律齐赶紧替父亲阻止了完颜萍。

完颜萍已经多次刺杀耶律楚材，但是最后都未得手。耶律齐提到日后完颜萍可以找自己报仇，完颜萍答应之后离开。

杨过料到完颜萍会自杀，便立马前去劝慰，并告知了完颜萍可以一招制胜耶律齐。

杨过在华山之巅偶遇洪七公，洪七公请他吃蜈蚣，杨过不敢吃。杨过终于鼓起勇气吃了蜈蚣，杨过询问洪七公来华山的原因，洪七公直言是在等一个女人。

洪七公准备打坐，杨过在一旁深感洪七公内力的深厚，此时有一个女人来到华山，她接近洪七公，此人便是意浓。她声称要找洪七公报仇，杨过在一旁担心洪七公安全，便将洪七公救走。意浓跟随杨过，威胁杨过将洪七公交给她。

杨过询问意浓究竟和洪七公有什么恩怨。意浓讲起和洪七公相识的过程，两人在小镇上萍水相逢，相识相爱。洪七公救了该女子，但是因为误会，最后两人分别。洪七公后来找到该女子并将她带入丐帮，并力排众议将她留在了丐帮。洪七公后来意识到意浓别有打算，意浓直言要离开丐帮，洪七公无奈送她离开。

原来意浓并没有死，掉下悬崖之后欧阳峰救了她。洪七公在悬崖之上寻找意浓，欧阳锋得知有人寻仇意浓，便去崖上看到底是谁。洪七公和欧阳峰大打出手，杨过在一旁观战。

杨过劝架，前去相认欧阳峰。后来洪七公离开,杨过困住欧阳峰。洪七公担心意浓的安危，杨过烤东西给两人吃。杨过在欧阳峰面前讲洪七公好话，欧阳峰气愤至极，两人几乎动手，好在杨过极力相劝。

杨过一觉醒来，两人又打了起来。杨过请求洪七公放过欧阳峰，但是转眼之间两人又打了起来。两人功力不相上下，不分胜负。

欧阳峰在阿雪去世后就伤心欲绝离开了白驼庄，独自一人浪迹天涯。欧阳峰告诉杨过一定要守住自己的心爱之人之后就去世了，杨过埋葬了先后去世的三人。

杨过眼见三人相继去世，心里感慨不已。杨过下了华山，看见集市上热闹不已，有人告知原来是郭靖和黄蓉在此召开英雄大会。杨过知道后便决定前去观看，他先将自己打扮成乞丐混入丐帮。

黄蓉和郭靖出现，杨过与她们相认。黄蓉将杨过带到全真教面前。赵志敬在黄蓉郭靖面前控诉杨过，杨过直言是赵志敬对不起自己在先。

武三通不敌达尔巴，蒙古人三局两胜，要求由金轮法王担当武林盟主。此时杨过和小龙女突然出现，建议重新开始比武。

杨过从黄蓉手中接过打狗棒和霍都比试，霍都胸有成竹，殊不知杨过从洪七公手中习得打狗棒法。霍都不是杨过的对手，中了杨过的暗器。达尔巴出手，但也不是杨过的对手。

此时金轮法王出手要和小龙女比试，郭靖和黄蓉担心小龙女的安危。没想到小龙女武力高强，战胜了金轮法王。最后金轮法王认输，离开了英雄大会。

杨过和小龙女联手使用玉女剑法打败了金轮法王，杨过想要和小龙女一同离开，但是黄蓉劝两人先在客栈休息。 黄蓉和小龙女单独谈话，并询问她以后的打算，小龙女直言打算以后一直住在古墓。黄蓉挑拨两人的关系，但是看到杨过和小龙女两人相敬如宾，心生尊敬。小龙女问杨过是否真心愿意和自己一同回到古墓，杨过的回答模棱两可。 小龙女担心杨过并不能够和自己长相厮守，便独自离开了客栈。杨过早上醒来发现小龙女已经离开，急着要找到她。

李莫愁出现，逼迫陆无双交出五毒密传。杨过将五毒密传交给李莫愁，但是她执意要带走陆无双。杨过解释三人要共同进退，正在李莫愁准备杀了这三人时，没想到黄药师出现。黄药师决定要替天行道，但是李莫愁狡辩他们是以多欺少。最后黄药师放走了李莫愁。 程英询问黄药师出山的原因，他提及自己原是准备和金轮法王决战的，但是途中遇到李莫愁。黄药师诊断杨过伤势严重，便立马替他疗伤。 杨过醒来，谢过黄药师。黄药师询问杨过和小龙女的私情，杨过直言自己并不在乎世人的眼光。黄药师和杨过一见如故，畅聊人生。

梅超风和全真教打斗，此时黄老邪和欧阳锋赶到。欧阳锋称黄药师和全真教打斗之时，准备从背后偷袭他，谁知道梅超风替黄药师挡了一掌，她身受重伤去世。黄药师为此后悔不已，悲痛欲绝。

杨过和傻姑玩耍，把傻姑吓得不轻，好在杨过设法逗她开心。杨过趁和傻姑玩游戏套出了关于杨康的过往，知道了他爹是被人一掌打死后，杨过对此人恨之入骨。此时李莫愁来信宣战黄药师弟子，奚落黄药师以多敌少，可惜黄药师得力弟子都不在身边。

杨过从傻姑口中得知原来黄蓉和郭靖是自己的杀父仇人，气愤不已之后出走。程英立马前去寻找，杨过回想起自己和黄蓉夫妇的过往更加悲愤交加。

程英找到杨过，并劝他不要意气用事，免得日后后悔莫及。杨过觉得程英对自己真好，感动不已，一把抱住了程英。但是杨过为了报仇，终选择离开程英和陆无双。

集市上有人在表演变戏法，周伯通看中了她的戏法，想要她教授予自己。但是此女子直言只能够传授给自己的相公。

公孙止得知小龙女想要离开绝情谷之后十分伤心，他手下决定帮她将小龙女留在绝情谷。

公孙止送小龙女离开绝情谷，谁知道冰面突然裂开，公孙止掉进冰窟窿里，小龙女使用内力将公孙止救起。 小龙女质问公孙止为何刚刚没法使用自己的内力，公孙止借机对小龙女表白，并乞求小龙女留在绝情谷。小龙女想起自己和杨过被世人所指责的爱情，决定答应公孙止的表白。

金轮国师带着杨过参见蒙古王爷，王爷便用烧烤相待。蒙古王子门下的高手都对金轮国师的位置觊觎不已，但是都不是金轮国师的对手。

此时周伯通赶到，碰到了杨过。周伯通询问杨过的身份，杨过直言自己认识郭靖黄蓉，和黄老邪也是朋友。 周伯通提到郭靖请他去襄阳守城，在一旁的王爷得知后想要毒死周伯通。谁知道周伯通武力超群，并没有中毒。

公孙止的手下正在追杀周伯通，中了渔网阵的周伯通被带回了绝情谷。杨过和金轮法师一行人也跟了过去，但是找不到绝情谷的入口。

公孙止手下和周伯通假扮的潇湘子大打出手，但是他根本不是周伯通的对手。此时真的潇湘子出现，杨过揭穿了周伯通。

公孙止让周伯通交出之前在绝情谷偷的东西，周伯通脱光衣服以证清白。周伯通指责公孙止不知羞耻，公孙止威胁周伯通要用渔网阵抓他，周伯通逃走。

公孙止邀请众人参加自己的婚礼，小龙女心事重重。婚礼开始，杨过认出了小龙女，但是小龙女拒绝与他相认。

杨过眼见形势不对，便暂时决定放弃与小龙女相认。杨过询问公孙止与小龙女相识的过程，公孙止如实相答。小龙女仍然装作不认识杨过，杨过情花毒发作，口吐鲜血。

公孙止赶杨过离开绝情谷，绿萼也劝他离开。杨过不甘心，和公孙止的手下大打出手，最后杨过武力超群，赢得了比武。

绿萼试图给杨过找解药，被公孙止发现。杨过自己设法逼毒，但是并不成功。杨过试图解救小龙女，但是却发现绿萼正在被公孙止拷问。

公孙止责备绿萼，并要她交出绝情丹。绿萼并不承认自己拿了绝情丹，并乞求公孙止放过杨过。但是公孙止一定要置杨过于死地，绿萼不得已脱光了衣服证明自己并没有拿丹药。在一旁偷听的杨过被公孙止发现，公孙止将计就计，将绿萼和杨过一起送往了寒潭。

杨过愧疚连累了绿萼，绿萼讲起自己小时候的往事。绿萼提到公孙止可能有事情隐瞒自己，此时鳄鱼出没，要出口伤了二人。杨过及时赶走了鳄鱼，绿萼被吓得不轻。

裘千尺回忆当年和公孙止在一起的时光，当年在她怀孕的时候，发现公孙止和自己侍女柔儿暧昧，企图私奔，裘千尺在他们计划好的私奔之日将他们都扔进了情花丛，两人都身重情花之毒，裘千尺为了为难他们，声称只有一颗绝情丹，不料，公孙止为了自己活命，忙不迭地将自己的情人杀了，并在之后的日子里对裘千尺百依百顺。这样的日子让裘千尺放松了警惕，岂料，一日，公孙止竟在裘千尺酒里下毒，借机挑断了裘千尺的手筋和脚筋，将裘千尺扔进了石窟。但是，天无绝人之路，裘千尺掉下石窟后随着溪流飘到了石窟内的一处长有枣树的僻静之处，靠吃枣子为生。

小龙女正准备和杨过离开之际，裘千尺要求杨过娶绿萼为妻，这样裘千尺就会用最后一颗绝情丹解救杨过。杨过直言自己已经和小龙女私定终身，而且绿萼也并不愿意拆散杨过小龙女。裘千尺出于无奈，只好放弃之前的想法。不过裘千尺提示，只要杨过愿意帮自己完成一个心愿，就会将绝情丹送给杨过。杨过答应裘千尺的要求，原来裘千尺和郭靖黄蓉也是有不共戴天之仇。裘千尺给了杨过半颗绝情丹，并要求他在十八天之内杀掉郭靖黄蓉，否则他会毒发身亡。

杨过和小龙女离开绝情谷，决定要好好利用这剩下的十八天。此时金轮法王出现，拦住了两人的去路。金轮法王使用激将法将杨过带到蒙古皇子前，蒙古皇子直言由于郭靖的存在，才会导致襄阳城久攻不下。杨过此时自愿前去刺杀郭靖。

杨过和郭靖聊天，正在郭靖讲到自己的家国情怀时，有人来报蒙古军已经到了襄阳城。郭靖连忙去查看情况，原来难民想要进城，但是跟随其后的便是蒙古大军。郭靖打开城门让难民进入，自己一人在城外抵御敌军。

杨过再三思量之下，救了郭靖。金轮法师和蒙古皇子对杨过的表现十分失望，只有收兵撤退。郭靖感谢杨过的救命之恩，郭芙也在一旁夸赞他。

杨过和小龙女各怀心事，黄蓉看在眼里怀疑两人。郭靖将昨晚杨过的事告知了黄蓉，她疑心更重。小龙女担心杨过的伤势，杨过直言自己不愿意错杀好人。

金轮国师担心杨过出尔反，但是蒙古皇子选择相信杨过。杨过和小龙女两人在月下散步，无意间听到郭芙和小武的对话。小武向郭芙表明自己的心意，但是郭芙直言自己不会选择大武小武哥俩的。

杨过正在犹豫要不要杀了郭靖之际，金轮法师突然发功袭击两人。 郭靖让杨过先走，杨过自觉不能够枉负郭靖对自己的恩情。郭靖在和金轮法王决斗时受了伤，此时黄药师的徒弟出现帮杨过和郭靖脱身。

武三通责怪大武小武不懂事，郭芙给杨过送汤，杨过拒绝了。此时正好小龙女送来一碗面，杨过立马答应。郭芙看见杨过拒绝自己的好意十分生气，转身就走。

杨过向小龙女解释自己为何没有杀掉郭靖，她表示理解。大武小武看见郭芙给杨过熬粥，醋意大发。杨过和小龙女向郭靖辞行，郭靖不得已答应。正好此时霍都求见，黄蓉决定出去应付。

黄蓉在给霍都的茶水里下了毒药，霍都不得不离开。但是金轮国师又来下挑战书，郭靖眼见大敌当前，束手无策。黄蓉请小龙女帮忙，杨过答应留下来应敌。

小龙女将郭襄带走，但是此时黄蓉肚子里还有一个孩子没有生出来。小龙女为了救杨过，决定将郭襄交给裘千尺。杨过正背着假的郭靖逃亡，金轮国师紧随其后。不一会儿蒙古国的高手围住杨过，逼他交出郭靖。

郭靖得知大武小武为了郭芙在城外决斗，十分生气。金轮国师拦住杨过，和他大打出手。不料此时小龙女正好赶到，和杨过联手击退了金轮法师。

杨过并不愿意将郭襄交给裘千尺，便和小龙女联手对抗金轮法师。李莫愁正好经过此地，发现杨过和小龙女。李莫愁趁此机会点了小龙女的穴道，将郭襄抱走。

杨过一行人紧追李莫愁，正在李莫愁与金轮国师打斗时，杨过抢到了孩子。金轮法师也想要抢孩子，便与杨过大打出手。杨过决定和李莫愁联手对付金轮国师。

杨过询问武三通为何要寻死，武三通如实相告。杨过得知大武小武两人互相残杀之后，便决定帮助武三通救大武小武。杨过和武三通远观大武小武两人决斗，此时小龙女也赶到。

杨过刺激大武小武，告诉他俩郭靖已经将郭芙许配给自己了，在一旁听到的小龙女伤心欲绝。大武小武两人并不相信杨过所言，杨过赶紧添油加醋。

小龙女眼见杨过已经要和郭芙成亲，便决定回到古墓。眼见大武小武和好，武三通赶紧跳出来感谢杨过。杨过没有办法只有和大武小武比武，但是他们根本就不是杨过的对手。受到刺激的大武小武决定和武三通一起找李莫愁为母报仇，没想到李莫愁正好出现。

杨过醒来，武三通对他感激不尽。杨过体内的情花毒和冰魄银针的毒相互化解，能够让杨过多活几日。为了研究情花毒，武三通陪天竺大师前往绝情谷。

天竺大师建议杨过斩断情丝，这样方能够彻底摆脱情花毒。赵志敬和甄志丙两人逃亡到河边，竟然正好碰到了小龙女。甄志丙坚持要去向小龙女道歉，赵志敬与其决斗，然后借机逃跑。

大武小武要和武三通一起去绝情谷找解药，郭芙从两人口中得知自己已经许配给杨过了,郭芙一再解释并没有这回事。杨过向郭芙解释当时自己当时出言不慎，并不是有心这么说的。郭芙责问杨过关于郭襄的下落，杨过解释自己并没有将郭襄带去绝情谷。

雕兄替杨过选了一把剑，但是此剑其重无比，杨过不胜武力。

杨过感激雕兄的救命之恩，谁知雕兄竟要和杨过比试武功，他只有甘拜下风。杨过决定向雕兄学习独孤求败的剑术，武功日益精湛。

杨过梦中梦见小龙女，他便想立马离开雕兄去找小龙女。杨过向雕兄请辞，但是雕兄并不愿意他离开。雕兄将杨过带到洞外，将他指引向独孤求败的手稿。

当初独孤求败一生武艺超群，但是却败给了情字。独孤求败在江湖上无人能敌，一日突然一个叫荷香的女子找到他求救。独孤求败替他报仇，两人感情日益深厚，但是独孤求败并不愿意接受荷香的这份感情。

甄志丙决定担起责任，向小龙女认罪。赵志敬假装要和甄志丙一起对付小龙女，便带他来到一个客栈。谁知客栈里面金轮国师也在，霍都前来拜见金轮国师。金轮国师将之前与李莫愁的恩怨道来，赵志敬打算带甄志丙离开，但是被金轮国师拦住。

金轮国师想要笼络全真教的势力为蒙古所用，赵志敬并不答应。金轮国师想要带二人前去蒙古，甄志丙并不答应，但是赵志敬决定跟随前去。

此时小龙女出现在客栈，金轮国师打算趁此时杀了小龙女。甄志丙向小龙女道歉，希望以自己的性命赔罪。正在甄志丙准备自杀之际，金轮国师拦住了他。

金轮国师询问小龙女关于杨过的下落，小龙女告知杨过和郭芙在一起。金轮国师想要出手杀了小龙女之时，周伯通出现。

周伯通对赵志敬泄密的行为十分不满，出手打了他。赵志敬为了讨好周伯通，几次想要将王旗的所在地点告诉他。

赵志敬将周伯通引诱到王旗所在地，周伯通在盗王旗时中了金轮国师下的五彩血蜘蛛。周伯通剧毒发作，此时小龙女赶到救走了周伯通。金轮国师追着要杀掉小龙女。小龙女以为周伯通已经死了，谁知周伯通并没有死。

小龙女的玉峰针可以控制毒蜘蛛的毒，两人便决定在山洞里疗伤。金轮国师使用毒蜘蛛封住了洞口，周伯通在山洞里运功逼毒。

周伯通看到洞口的蜘蛛网，生气得破口大骂。此时甄志丙来信，告知他已经决定要回终南山了。 金轮国师旁敲侧击，让赵志敬误以为甄志丙是要回去揭发赵志敬和蒙古人勾结。

老顽童告诉小龙女之前他在桃花岛和自己打架的事，小龙女好奇不已。周伯通想要将自己的左右互搏术教授给小龙女，小龙女也学得不亦乐乎。

黄蓉与李莫愁比武，李莫愁哪里是黄蓉的对手，最终李莫愁败给了黄蓉。黄蓉本想杀掉杀人无数的李莫愁，但他却为了保护一个婴儿放弃最近的生命，，黄蓉放了她，黄蓉去抱郭镶，，却发现不见了，李莫愁也走了过来，黄蓉怀疑是过儿抱走了郭镶，如果是这样芙儿就危险了，赶紧回吃饭的店里。杨过抱着镶儿与郭芙在街上遇见，，想杀掉掉郭芙为自己报断臂之仇，心想就算杀了她自己的手臂也回不来，放郭镶走了。芙儿回店里向母亲说了一切，几人想杨过应该是抱着镶儿去中南山了，随后也赶了过去，全真教掌教真人闭关，让冲和真人回去代理掌教，武三通几次去绝情谷救人，因武功不敌，差点被抓住，幸好公孙姑娘救了他们。公孙姑娘帮助他们，公孙止掐住女儿的脖子威胁她说出自己的丹药，后来裘千尺过来，公孙止走了，告诉女儿不要告诉她的母亲自己来过这里。裘千尺告诉女儿，杨过不喜欢她，而且已经过去十八日了，杨过已经不在了，公孙姑娘听了很伤心………………

黄蓉设法想要夺走郭襄，但是李莫愁并不知道怀中婴儿是黄蓉的亲生女儿。黄蓉和李莫愁比武，让她把郭襄放在大树下。黄蓉眼见李莫愁对郭襄如此爱护，心里也放心几分。

黄蓉提起当年李莫愁出言挑衅黄药师，两人大打出手。黄蓉使用打狗棒法赢了李莫愁，李莫愁要求黄蓉使用桃花岛本门武功，黄蓉便使用落英神剑掌赢了李莫愁。正在黄蓉准备杀了李莫愁之际，李莫愁临死请求黄蓉照顾怀中婴儿。

李莫愁决定以自己的性命来换取婴儿的活口，黄蓉甚为感动，决定放了她。黄蓉回去准备找郭襄，但是孩子已经被杨过带走。

李莫愁得知杨过断臂之后，便和黄蓉一起前往集市。 此时郭芙正在集市上寻找她娘，杨过抱着郭襄找到她。郭芙想要于杨过动手抢郭襄，但是郭芙并不是杨过的对手。

公孙止偷袭了耶律齐一行人，想要带走耶律完颜。正好此时大武小武两兄弟赶到，但是却根本不是公孙止的对手，好在此时武三通出现，和公孙止打斗。

正好黄蓉一行人也经过此地，还以为是杨过在与人打斗。公孙止出言挑衅，黄蓉和李莫愁同时出手和公孙止决斗。

公孙止抓走了郭芙作为人质威胁黄蓉，黄蓉心里十分着急。耶律齐出手救了郭芙，公孙止趁机逃走。黄蓉询问耶律齐是否是全真教的人，但是耶律齐并不愿意透露。黄蓉聪明过人，已经猜出耶律齐的师傅。

大武小武想要找李莫愁报杀母之仇，黄蓉建议要以大局为重。

黄蓉透露此次前来都是为了找寻过儿，众人都非常担心杨过的下落。黄蓉推断杨过此时应该在活死人墓，便决定要去终南山找他。黄蓉带领众人前往终南山，此时赵志敬也匆匆赶回全真教。

甄志丙将掌教之位让给赵志敬，但是众位师兄都不愿意如此，提议等到丘处机出关之后再做定夺。众位师兄提议若是真的要让位，那也不能够让给赵志敬这个叛徒。 甄志丙迫于无奈，不得不将位置让给赵志敬。 赵志敬成为掌教之后便立马接受了蒙古的赐封，投靠讨好蒙古。 全真教眼见赵志敬不忠不孝，便决定要废了他。蒙古人帮助赵志敬绑住了甄志丙一行人。 金轮国师商量要抓住丘处机，这样才能够制服全真教。 蒙古人封住了丘处机闭关的洞口，试图抓住丘处机。赵志敬为了保住自己的掌教职位，想要杀了甄志丙一行人。甄志丙反抗，正在赵志敬准备杀了甄志丙之时，小龙女赶到了全真教。

全真教自觉以少欺多并不好，决定放走杨过和小龙女，此时身负重伤的甄志丙也请求师叔师伯放过小龙女二人。小龙女向杨过解释当初自己被甄志丙玷污的事实，杨过答应原谅甄志丙，甄志丙自杀谢罪。

小龙女感觉自己时日不多，不愿意日后杨过一人孤苦伶仃。杨过决定要娶小龙女过门，小龙女感动不已。杨过和小龙女决定在重阳宫成亲，并绑架了一位重阳宫师伯为见证。此时周伯通冲进来，因为他被蜜蜂攻击，便将自己罩在一个大钟里。丘处机一行人立马冲进重阳宫，救出了师伯。杨过建议小龙女使用玉峰浆来吸引更多的蜜蜂困住丘处机一行人，两人可以趁机离开。

杨过也带着郭襄，一起将她带回了古墓。

杨过点了蜡烛制造出成亲的浪漫气氛，小龙女感动不已。小龙女打开之前林朝英留给她的一个柜子，原来里面有之前林朝英为自己准备的嫁衣。杨过还发现了之前王重阳写给林朝英的信件，里面通篇都是写的王重阳在战场上的经历，杨过失望不已。

小龙女讲到之前林朝英被人偷袭，身受重伤，林朝英不得不在古墓疗伤。杨过悟到原来可以在寒玉床上给小龙女疗伤。此时郭襄突然哇哇大哭，杨过不得不先去将郭襄先哄睡着。

杨过替小龙女疗伤，小龙女伤势好转。

黄蓉一行人来到终南山，李莫愁并不愿意上山，便留在了山下。黄蓉上山之后听丘处机说起之前杨过和小龙女在重阳宫的种种，深感愧疚。丘处机为自己打伤了小龙女深感抱歉。 黄蓉推断此时杨过肯定在活死人墓替小龙女疗伤，丘处机先将黄蓉引见给周伯通。周伯通看见黄蓉之后十分开心，两人寒暄一阵。

杨过帮助小龙女疗伤，李莫愁带领黄蓉一行人进入古墓，但是却使用机关将黄蓉一行人关在了古墓隔间里。郭芙十分担心，耶律齐便安慰她。

李莫愁庆幸甩掉了黄蓉一行人，便想要找到小龙女夺回玉女心经。李莫愁的突然闯入让小龙女心神不宁，无法好好疗伤。

李莫愁使用赤练神掌伤了小龙女和杨过，杨过立马反击。李莫愁追着杨过二人不放，只等他俩剧毒发作。杨过设法将李莫愁关在了棺材里，此时小龙女毒发。

郭芙因为李莫愁的事情和大武小武吵了起来，耶律齐突然间听到郭襄的哭声。耶律齐号召众人合力推开石墙，这样便可逃出密室。郭芙看见郭襄激动不已，大家决定前去找李莫愁报仇。

杨过小龙女为了躲避李莫愁，躲到了棺材里。郭芙以为躲在棺材里的是李莫愁，便使用李莫愁的冰魄银针误伤了小龙女，杨过对此十分生气。杨过赶众人出古墓，抢走了郭襄。

恰巧雪夜一灯大师也到访小木屋，杨过小龙女留一灯大师和徒弟慈恩在小木屋。一灯大师的徒弟慈恩心中仇恨满溢，在霍都的诱惑下动手杀了丐帮叛徒。

一灯大师想要安慰慈恩，但是他根本就听不进去，甚至还要杀了一灯大师。一灯大师并没有还手，好在杨过及时出现，救了一灯大师一命。

杨过说服慈恩前去杀了霍都，但是慈恩并不听话，反而要和杨过大打出手。但是慈恩根本就不是杨过的对手，最后在杨过的点化之下皈依佛教。

一灯大师看出杨过身中剧毒，原来他此次来中原就是要前去绝情谷替杨过找解药，而慈恩就是裘千尺的兄长。杨过介绍小龙女给一灯和慈恩，一灯大师得知小龙女受伤之后，决定帮她疗伤。

杨过和小龙女在绝情谷和裘千尺当面对质，裘千尺并不愿意将绝情丹送给杨过，尽管绿萼再三请求，裘千尺决定要先报了仇。

绿萼出于无奈，只有暗中帮助杨过，她告知杨过天竺大师和朱师兄的所在地。杨过和小龙女一同前往解救了天竺大师和朱师兄。

天竺大师研究出了情花毒的解药，正准备在情花周围寻找草药时，却被李莫愁暗杀，朱师兄为了给天竺大师报仇，和李莫愁大打出手。

裘千仞得知是公孙止害得裘千尺现在手脚双残，要替裘千尺报仇。裘千尺决定要先将大哥的仇报了，那就是先杀了黄蓉。

公孙止和李莫愁分头逃跑，黄蓉决定要跟踪公孙止找到解药。小龙女和公孙止一番打斗后，从他手中顺利拿到了解药。

小龙女想要让杨过服下解药，但是杨过并不愿意和病重的小龙女分开，将解药扔下了悬崖。

小龙女剧毒发作，杨过替他疗伤。黄蓉一行人安葬了天竺大师，并决意要烧掉情花丛以绝后患。黄蓉发现天竺大师临死之前手里拿着断肠草，黄蓉便推测断肠草可以解情花毒。

杨过和小龙女两人在情花丛互诉衷肠，在一旁的李莫愁看见恩爱的两人便情花毒发作，想起自己和陆展元的过往种种。

杨过体内的情花毒经过断肠草的治疗，已经痊愈。黄蓉希望杨过能够跟随自己前去襄阳，但是杨过希望留在断肠崖等小龙女。

陆无双和程英留在断肠崖陪伴杨过，杨过决定和二人结为兄妹，日后一起闯荡江湖。杨过教授陆无双古墓派武功，一日杨过突然间离开，留下了玉女心经给陆无双。

郭芙见大武小武二人不理睬自己，便前去一探究竟。原来大武小武和完颜萍燕子在一起放风筝，郭芙趁机捣乱，但是却被耶律齐抓了个正着。

郭芙报复耶律齐，却被他反击。燕子想要撮合完颜萍和耶律齐，便安排二人在酒楼相亲。郭芙得知相亲一事后，便前去破坏。

天降大雪，马上英雄大会即将召开，郭芙前去送英雄帖迟迟不回，耶律齐十分担心。郭襄和众人在酒馆喝酒，郭芙前去找她。

酒楼里有人在讲关于神雕侠的故事，郭芙得知神雕侠缺了一条左臂，立马意识到此人就是杨过。郭芙得知杨过还在等待小龙女时，心里十分感动。

郭襄对杨过的所作所为敬仰不已，想要见他。此时一个陌生人出现，声称可以带她去见神雕侠，郭襄便欣然前往。

原来此陌生人是西山一窟鬼的一员，并且要和杨过决斗。万兽山庄的人拦住了西山一窟鬼的去路，两方便打斗起来。

此时杨过出现，要先和西山一窟鬼交手，但是他的一番作为赢得了西山一窟鬼和万兽山庄的尊敬。 因为误会，西山一窟鬼意外赶走了灵狐，而该灵狐就是用来救万兽山庄的主人。

郭襄被黑龙潭的危险重重所击退，此时杨过相处了一招可以对付黑龙潭的危险。杨过顺利击倒九尾灵狐，谁知道此时瑛姑出现，将九尾灵狐救回怀里。

杨过将此次自己前来的目的如实相告，瑛姑答应将九尾灵狐赠与杨过，但是要将郭襄留下与自己作伴。杨过和郭襄都不同意瑛姑的提议，瑛姑出手与杨过交手，逼他退出黑龙潭。

此时一灯大师出现，请求瑛姑放过杨过和郭襄二人。杨过和郭襄准备前去探望一灯大师，此时一灯大师和慈恩在湖边闭目养神。杨过发现慈恩大师身受重伤，他推测是金轮国师伤了慈恩大师。

一灯大师提到慈恩大师此次前来是为了向瑛姑道歉，希望能够获得她得谅解。

皇上不讲情面，并不愿意相救。瑛姑为此而十分生气，带着孩子离开。

一灯大师和慈恩此次前来向瑛姑道歉，但是瑛姑并不愿意见两人。杨过为了帮助一灯大师和慈恩大师完成心愿，使用内功将瑛姑逼迫出来。

瑛姑认出裘千仞之后十分生气，决定要亲自杀了裘千仞。 但是转念一想，瑛姑并不愿此就此帮裘千仞解脱。瑛姑提出，只要他们能够帮自己见到周伯通一面，那么就会帮杨过完成他们的心愿。

杨过答应去请周伯通前来，此时周伯通在百花谷养蜂。杨过找到周伯通讲明自己的来意，但是周伯通并不愿意前去见瑛姑。

杨过答应给郭襄三个愿望，郭襄欣然接受。

郭芙问郭襄是否有见到神雕侠，郭襄否认。郭芙告知黄蓉郭靖关于郭襄私自外出的事，黄蓉郭靖知道郭襄和西山一窟鬼外出时，十分生气，并关了郭襄的禁闭。

丐帮的鲁帮主在庙里遭到霍都的暗算，郭襄伤心欲绝。黄蓉郭靖决定要找霍都报仇，还安排安葬了鲁有脚。

郭襄祭奠鲁有脚，郭芙前来劝她回去。郭襄和郭芙斗嘴，郭襄表达了自己对杨过的崇拜和爱慕。郭芙提到最近丐帮准备在英雄大会上推举下一届丐帮帮主。郭襄得知英雄大会的时日就是自己的生日，那天正好是杨过和郭襄约好的相见之日。

黄蓉郭靖为丐帮甄选新帮主，比武赢者便能得到帮主之位。黄蓉没见到郭襄，便前去看望她。黄蓉担心郭襄对杨过用情太深，不能自拔。杨过给郭襄准备生日礼物，黄蓉心存疑虑。

耶律齐力压群雄，成为了丐帮的新任帮主。此时有人来报，蒙古大军压境襄阳，但是却莫名其妙被人歼灭，黄蓉和郭靖都好奇不已。

郭襄生日当天，西山一窟鬼和史家兄弟受杨过嘱托给她庆生。他们先灭了蒙古的先锋部队，并且在杨过的巧妙算计之下，众人成功灭掉了蒙古大军的粮草。

黄蓉和郭靖对杨过感激不已，便立马安排丐帮帮主继任大典。丐帮有一人不服，希望能够先替鲁有脚报了仇再立帮主。此人就是霍都假扮的何师兄。郭芙急于维护耶律齐，被黄蓉斥责。

黄药师和杨过在酒楼相聚，两人正相聊甚欢时，见到碰巧经过的蒙古高手。杨过为了一雪前耻，打得两人落荒而逃。

杨过询问黄药师关于南海神尼，黄药师直言自己从未听说过南海神尼，杨过知道真相之后伤心欲绝。杨过得知小龙女并未和所谓的南海神尼同往南海之后借酒消愁，黄药师看在眼里觉得莫名其妙。

黄蓉和郭襄说起杨过和小龙女的事，郭襄坚信杨过和小龙女会有日再见。黄蓉提到当时杨过和小龙女都身受重伤，黄蓉为了能够让杨过宽心才编造出南海神尼来安慰他。郭襄得知小龙女和杨过可能再无缘相见，心里也好生惋惜。

杨过从柯镇恶口中得知杨康是卑鄙小人，但是他也接受了这个事实，和柯镇恶和好。杨过从柯镇恶口中得知郭襄被蒙古人抓走，便决定要前去军营打探郭襄的下落。

杨过临走前拜托柯镇恶为杨康另立一块墓碑，柯镇恶立马答应。 柯镇恶也将郭襄的消息告诉了程英陆无双，杨过来到蒙古军营，发现郭襄并不在军营。金轮国师软禁了郭襄，郭襄试图逃跑，但是却被金轮国师发现。

金轮国师见郭襄资质聪颖，便想要收她为徒弟，但是郭襄并不愿意。郭襄和金轮国师吵了起来，她提起当日达尔巴和霍都在丐帮被杨过收拾的事，金轮国师颜面尽失。