商容等众臣劝奏纣王无效，只能面见姜王后，希望王后出面劝谏纣王，切勿因美色荒废朝政。王后拿着群臣的联名奏章前去点醒纣王，不料正遇纣王与妲己饮酒玩乐，王后请求纣王将苏妲己赶出王宫，纣王大怒，斥责王后退下。苏妲己看到联名奏章上群臣姓名，提议纣王杀一儆百，立定新的刑法。梅伯作为杀一儆百的对象，在九间殿被行炮烙之刑，商容劝谏被逐，于是求见姜王后，诉说苏妲己和纣王残害忠良详情，王后愤怒不已，当面质问并打了苏妲己，纣王及时赶到，命王后住手，妲己逃过一劫但对王后心怀怨念，决定设计陷害王后。费仲和尤浑认为西伯侯姬昌拥兵自重已有反意，正向纣王献计之时，有人禀报妲己在后宫中邪，纣王命人传御医，申公豹突然出现，假借除妖邪之名做法，诬陷王后施妖术害妲己。姜王后矢口否认，却被申公豹使用邪术从床下搜得证据，王后百口莫辩被缉拿。纣王逼问幕后主使，妲己假装求情故意激怒王后，纣王将王后双眼刺瞎并用炮烙之刑，王后最终还残害致死。两位王子欲杀苏妲己替母报仇，纣王意愤要杀掉两个儿子，杜太师阻拦被纣王刺死，商容对纣王绝望，自尽。纣王令申公豹抓回王子，太子师父舍身救驾，两王子逃走，申公豹紧追不舍，姜子牙算到王子有难前来护驾，与申公豹打斗数个回合后救走王子，申公豹看其背影，怀疑是姜子牙。

两位王子为姜子牙所救，为了替母后报仇，二人决定听姜子牙所言，赴太华山云霄阁和九桃山桃源洞拜赤精子仙人和广成子仙人为师。西伯侯府内，侯爷姬昌卜得凶卦，太姒、伯邑考、散宜生等都劝侯爷不要前往，觉得此次奉召入宫必有危险。姬昌为了不招致纣王猜忌，依然决定前去拜见，临走前嘱咐伯邑考切勿过早告诉姬发自己入宫的消息，以免他冲动行事。姬昌一行人在前往朝歌的途中遇到哮天犬，姬昌自愿牺牲性命保护属下，被哮天犬掳走。正当哮天犬欲加害姬昌之时，一个婴孩降世在山洞之中。哮天犬欲先对婴孩下手，姜子牙出现救下了姬昌和婴孩。姬昌接受子牙提议，收婴孩为子，取名为雷震子。姜子牙算出姬昌难逃一劫，临行前提醒姬昌切不可为纣王卜算人寿。姬昌拜见纣王，纣王要姬昌卜卦天公何时降雨，姬昌过关，纣王又令姬昌卜算他的寿命，姬昌想起姜子牙嘱咐，巧妙躲避。妲己不悦，再考姬昌，要他卜算前世。姬昌算出妲己是狐妖，却佯装不知。妲己挑衅，纣王将姬昌关押。姜子牙在街边摆摊算卦，路遇武吉，算出他今天会打死人，劝他赶紧回家避祸，一向安分的武吉大骂姜子牙是江湖骗子。没想到一个意外，武吉果真打死了人。武吉被抓路遇比干，比干同情武吉遂允许其回家探母。回家后的武吉突然想起算卦的姜子牙，觉得还有一线生机。

武吉求姜子牙救他一命，姜子牙收武吉为徒，让武吉回家中于地上画圈，在天黑时坐在圈中，又让武吉母亲在他身上撒两把米。姜子牙施法，制造武吉跳河自杀的假象，官府闻讯结案。雷震子机缘巧合吃了金龙果，长大成人，正式拜师学艺。比干回朝，上奏纣王要善待百姓，纣王闻言极不耐烦，却对大兴土木建造鹿台很上心。一帮奸臣提议，鹿台完工后，让国师申公豹请天人下凡一同饮宴，纣王闻言大悦。妲己借机邀请琵琶精和青青一同入宫。比干看望西伯侯姬昌，姬昌告诉比干为妲己卜算时，在她身后看到一只狐狸，比干大惊。玉磬和青青来到朝歌，遇到街边算卦的姜子牙，一时好奇去摊前问卦。姜子牙看出她们的真身，将玉磬打死，姜子牙和武吉因打死人被官兵带走，送入相府定罪。姜子牙告诉比干其师从元始天尊，比干认为姜子牙是能人异士，要姜子牙在纣王面前施展法术让妖精现原形。姜子牙在大殿作法，用三昧真火焚烧玉磬，逼其现出原形。听到玉磬的求救声，申公豹和青青作做法与姜子牙抗衡，怎料不敌姜子牙，玉石琵琶精终现原形。纣王视姜子牙为奇人，封他为下大夫，妲己趁机要姜子牙监造鹿台，限其三个月完工，否则就将他斩首示众。姜子牙欲用天眼看破妲己真身，被妲己用女娲石阻挡。

姜子牙决定造鹿台，武吉称这是搜刮民脂民膏，姜子牙实为保百姓生计，得到相爷的理解和支持。马招弟一家来相爷家做客，偶遇姜子牙师徒，招弟对姜子牙一见钟情。妲己对姜子牙杀死玉磬怀恨在心，申公豹献计两人合谋布阵想要杀死姜子牙。商纣士兵强行征税，烧杀抢掠，人民生活在水深火热之中，民众设坛祭祀向苍天求助。相爷比干给姜子牙和马招弟做媒，姜子牙想起下山前师傅的话，为了顺应天意勉强答应，姜子牙与马招弟拜堂成亲，牛小妹和武吉在拜堂时互相倾慕。伯邑考欲离开朝歌救出父王，被母亲和散宜生强烈阻止，伯邑考一心就朝歌寻父，又考虑到和苏妲己的旧情，相信此行无论如何也可与父亲见面。太姒和散大人看伯邑考去意已决，只能帮其离开西岐前往朝歌。申公豹来到鹿台，对鹿台基座施法，同时妲己也赶到，姜子牙对其身上的女娲石一直好奇，两人正在谈论之时突然苏妲己嫁祸姜子牙，称其非礼自己，纣王赶到暴怒，降罪于姜子牙。子牙觉得纣王荒淫无道，只听信谗言贪恋美色，殷商已无力回天，决定离开。纣王大怒，要将姜子牙碎尸万段。鹿台无人接手让纣王头疼不已，苏妲己提议交给崇侯虎。姜子牙带着马招弟和武吉一家人离开相府，临走前交代比干三日内不能见客。胡仙儿等妖在半路截住姜子牙，姜子牙看到胡仙儿胸前的女娲石，认出了其就是苏妲己。众妖敌不过姜子牙，掳走了马招弟。姜子牙到轩辕古墓救马招弟，被驻守洞口的青鸾火凤困住。伯邑考来到相府求见比干，比干虽顾忌子牙临走前的交代，但听闻是西伯侯之子伯邑考前来，便急于相见。伯邑考想拜托比干为其引见纣王。申公豹来找苏妲己，让玉磬起死回生的新办法就是让伯邑考弹奏还魂曲七七四十九天，而刚巧伯邑考前来找纣王。姜子牙抵挡不了青鸾火凤的风火阵，得到太乙真人出手相助，姜子牙才能救出马招弟。

伯邑考觐见纣王，纣王想看的西歧三宝，并想听一听伯邑考的琴声。而苏妲己看到伯邑考所流露真情，已让体内的胡仙儿已控制不住。真正的苏妲己哀求胡仙儿不要伤害伯邑考，胡仙儿答应成全她，但却有一条件。真正的苏妲己与胡仙儿碰面，她看出胡仙儿现在已经爱上了纣王，有了人类的感情，希望胡仙儿考虑到自己对伯邑考的感情，不要伤害伯邑考，胡仙儿答应她但要求伯邑考不能揭穿她的身份。伯邑考从西岐带来三宝，可自行移动的七香车、可即时醒酒的醒酒毡以及会唱歌跳舞还会辨人间鬼怪的白面猴。白面猴见到苏妲己时惊叫，苏妲己要伯邑考弹奏还魂曲来补偿。比干正担心伯邑考，姜子牙忽然赶到，询问比干有没有按他所说三日之内不见客，比干直言见了伯邑考，并带他见了纣王。姜子牙大惊，算出此次伯邑考进宫为大凶之兆，要比干速速进宫试图保住伯邑考性命。苏妲己趁纣王去见比干之时，与伯邑考独处，妲己又约伯邑考喝酒又搬出陈年旧情，伯邑考一再推托，苏妲己看中伯邑考美色，趁机拉着伯邑考的手摁向自己胸口，此时真正的妲己一直在体内要求胡仙儿不要乱来，胡仙儿答应让苏妲己和伯邑考见面。这时伯邑考才明白眼前的苏妲己早已不是自己当年的爱人，而是九尾狐妖。妲己告诉伯邑考绝对不要答应胡仙儿救活玉磬的条件，胡仙儿一怒之下又将苏妲己灵魂封印，甚至假装被伯邑考轻薄，伯邑考因此被处斩。胡仙儿还向纣王提议将伯邑考做成肉酱给西伯侯吃，以此来测出西伯侯是否会卜卦。西伯侯卜卦算出伯邑考有大凶之兆，更算出肉饼是亲儿的肉，不忍吃下。

情急之下姜子牙出现，劝说他要以西岐百姓苍生为重，西伯侯只好吃下肉饼。西伯侯为了西岐的百姓，不得不吃下用伯邑考做成的肉饼，悲痛欲绝。纣王听闻西伯侯已吃肉饼，相信其并无能断祸福之能，比干借此求纣王放了西伯侯，但生性多疑的纣王仍听信奸臣谗言，继续监押西伯侯。姬发听闻此事，怒火中烧，命散宜生想法先救出西伯侯。苏妲己痛恨体内的胡仙儿害死了伯邑考，问其为什么要伤害伯邑考，胡仙儿说出当年伯邑考与她有断尾之仇。胡仙儿已炼成了女娲石，不需要靠禁锢苏妲己的灵魂存活在她体内，于是她抽离了苏妲己的灵魂，独占苏妲己肉身。真正的苏妲己灵魂去找了西伯侯，从西伯侯肚子里唤出了伯邑考的灵魂，两人拜别西伯侯离去，西伯侯伤心不已。散宜生去求费仲向纣王提议早日放回西伯侯，费仲为财所动，答应帮忙。姜子牙算出西伯侯即将被释放，比干总算放心，但子牙算出比干难逃大劫，临走前给了比干三道能消灾解难的符。纣王释放西伯侯，并告诉西伯侯自己将伯邑考的肉做成肉包让其吃下，西伯侯隐忍，全身而退。纣王带苏妲己来看鹿台，妲己提议纣王在鹿台摆宴款待群臣。纣王应允，并提出让申公豹邀请天上仙女下凡共同庆贺。

姜子牙察觉有妖孽横行之象，月圆之夜，妲己找来一帮狐子狐孙冒充仙人，比干为仙人斟酒时，闻到一股骚臭味，对仙人心生怀疑。比干觉察出申公豹请来的仙人极有可能是妖孽，纣王对仙人的种种行为也有诸多疑问，但都被妲己糊弄过去。比干利用姜子牙给的符，想逼妖怪现原形，却被申公豹施法破坏。两人在纣王面前争执，但纣王被奸人所言迷惑，不信比干。苏妲己听闻自己的徒子徒孙已被大火烧死，将所有仇恨都指向比干。姬发和太姒终于等到了西伯侯回家，太姒一直质问侯爷为何伯邑考没有一起回家，当她知道伯邑考早已被迫害痛不欲生。姬发向父亲提议，应该立马讨伐纣王。西伯侯则希望大家要体谅天下的百姓，不要因为战事连累了苍生。散宜生提议储备实力，养兵蓄锐，待日后在最短的时间内伐商，从而将伤亡降至最低。西伯侯认为若要讨伐纣王，必须要有能人异士的相助才行。姬发答应父亲，无论如何会找到那位在牢中两次帮助父亲的能人异士。众卿上朝，突传苏妲己心痛，申公豹称苏妲己得了坏心病，需要换心才能活命，并直言要用忠臣的七窍玲珑心才可救妲己。苏妲己用狐媚引得纣王立马下圣旨要比干进殿挖心。比干拿出姜子牙给的符，没想到姜子牙早已算出比干会遇此劫，特赠此符。比干照符行事后到殿上挖心离开。申公豹告诉苏妲己比干虽挖心却仍未死。

众妖认为一定是姜子牙在背后捣鬼。苏妲己乔装成农妇在市场卖无心菜，一句“人若无心活不了”便让比干死去。姜子牙早已料到比干难逃此劫，决定到陈糖观和武吉等人会和。李夫人怀胎三年六个月仍然无法生产，肚子大得出奇。灵珠子进入李夫人体内，李夫人艰难产下一个肉球。李靖看到肉球，以为哪吒真是妖怪，用剑劈开了肉球。一个小孩出现，见了李靖就叫爹爹，李靖不顾夫人劝阻一心要杀了哪吒为民除害，幸得姜子牙赶来阻止，以性命担保哪吒必成大器，李靖这才作罢，让哪吒跟着姜子牙学道。女娲让灵珠子拜在太乙真人门下，命他转世为人。太乙真人亲自护送灵珠子到李府转世，告诉姜子牙已为孩子取名为哪吒，并赠他乾坤圈和混天凌。姬发遇到假装受伤的石矶，其谎称脚伤无法走动，让姬发扶她去陈塘关。申公豹收集了九十九个人的魂魄，妲己与风青青施法救活了玉磬。姜子牙教哪吒使用乾坤圈，马招弟却不合时宜地带着点心来探班，姜子牙劝马招弟不要妨碍他们修炼，哪吒与武吉只好到府外修炼。哪吒得意地展示自己的本领，武吉很是羡慕，但哪吒忘记了收回乾坤圈的口诀，乾坤圈越飞越远，二人慌忙追赶。姬发和石矶在树林里的废屋中稍作休息，石矶欲对姬发下手，正巧被飞来的乾坤圈打中。姬发责怪哪吒打伤石矶，两人争执起来。姜子牙赶来，看出石矶是妖，劝说姬发要小心提防。姬发以为姜子牙垂涎石矶美色，二人争执之时石矶借机逃走。姜子牙三人回到李府，李夫人问起，姜子牙等对白天发生的事避而不谈，没料到姬发竟来到李府，将发生的一切告知李靖。李靖请姜子牙等人出来给姬发道歉，姜子牙一番话有理有据，反让姬发无言以对。李靖只好罚哪吒。青青和申公豹找到了石矶，谎称自己奉了女娲之命灭殷商，但姜子牙处处阻挠，要石矶助他们一臂之力。石矶联想到今日所见的道士，极有可能就是姜子牙。妲己告诉纣王自己身体不适，需要修炼七七四十九天，同时举荐了自己的妹妹入宫。纣王无奈只能封玉磬为玉妃，准她入宫。

青青鼓励石矶去找姬发，自己去找姜子牙。石矶夜晚闯进姬发的房间向姬发表白，姬发拒绝，石矶只能霸王硬上弓，却被姜子牙阻止。姬发误以为姜子牙欺负弱女子，与其大打出手，但在姜子牙的施法下，石矶败露逃脱。姜子牙觉得姬发目光短浅，个性急躁，有负西伯侯重望。石矶被姜子牙所伤，申公豹和青青束手无策，苏妲己赶到救了石矶。苏妲己得知姜子牙藏在李靖府中，与四妖商量着如何对付姜子牙。姜子牙正在后花园教哪吒练功，马招弟突然出现纠缠着姜子牙，马招弟看武吉在，便让武吉先带走哪吒。姜子牙感到身边有妖气，摆脱马招弟去寻妖，却被姬发拦住去路。姬发告知，他已得到李靖的允许，也可住入府中，希望姜子牙能告知能人异士的下落。妲己潜入李靖府，打晕武吉和牛小妹，自己变身武吉的样子去找姜子牙。牛小妹跑来告诉姜子牙，武吉被妖怪抓走了。姜子牙一听便知大事不妙，因为妖怪带走的还有哪吒。姬发随着姜子牙寻妖，苏妲己现身引姜子牙到骷髅山谷找回武吉和哪吒。妲己参照女娲石给的灵感在骷髅山谷摆了一个陷空阵，派五妖守阵等着姜子牙。姜子牙要去找哪吒和武吉，姬发一定要跟着，下崖路遇青青一番打斗，子牙带着姬发逃亡，遇上石矶，子牙看出东边西边都有人埋伏，推断其他两方也一定有人。果然见申公豹带着苏妲己出现，原来是他们布阵想杀姜子牙。金吒木吒担心哪吒和子牙出事，出门寻找。姬发敌不过苏妲己，被打倒在地，子牙一人敌六妖，力不从心。马招弟和牛小妹在悬崖上担心，恰逢金吒和木吒赶来，两女将两人推下谷要他们救人，恰巧金吒木吒跌在了布阵的两妖身上，阵破。子牙指挥两人再和妖怪正面交锋。马招弟和牛小妹在谷上助阵，不小心掉落谷底，正好子牙用在场五人组成千手观音阵和六个妖怪的阵法抗衡，大胜。此时申公豹把哪吒和武吉拉出来做人质，要子牙自击天灵盖自毁道行。危机关头，苏妲己和申公豹想要伤害哪吒，却不想哪吒自己可以防身。众人成功逃脱，苏妲己气晕，姬发也因为和妖怪的打斗受了内伤。李靖责怪哪吒出去惹事，要责罚他，众人劝李靖，帮忙说情，让哪吒躲过一劫。

众妖给苏妲己疗伤，石矶提议让龙王三太子来帮忙。姜子牙采药回来给姬发疗伤，姬发成功醒来，子牙劝他不要再找白发老者，但姬发心意已决。苏妲己用美貌勾引龙三太子，龙三太子对妲己一见倾心，对于她提出的疗伤和报仇的提议都同意，但要求苏妲己在龙宫里呆着服侍他。恰逢龙宫摇晃，原来是马招弟在海里洗哪吒的肚兜。夜叉向龙三太子报告，苏妲己声称这就是伤害自己的人。但龙三太子考虑到混天绫和太乙真人的关系，不敢轻举妄动。龙三太子声称只要苏妲己愿意嫁给他，就会帮她疗伤和报仇。石矶假意答应下来，让龙三太子先去报仇，趁此机会，她们偷偷在宫里翻到琼浆玉液喝下。龙三太子夜叉带了虾兵蟹将上去抓人，和哪吒起了冲突，哪吒施法将一干妖怪打退，并拿到了龙三太子的龙筋赠予父亲李靖。龙王见儿死大怒，听苏妲己说是李靖的儿子所为，并不相信这和李靖有关，怀疑事情是两个妖怪所做。东海龙王怀疑龙三太子之死是苏妲己和石矶所为，决定自己去找李靖对质。龙王半夜找到李靖家，看见李靖腰上缠的玉带，认出那是三太子的龙筋，气愤之余和李靖大打出手。幸得姜子牙出手，和龙王一番打斗。李靖中途阻拦，想问清原委，龙王告诉他是哪吒杀死了龙三太子，并收走了他身上的腰带幻化成龙筋为证，李靖觉得这是个误会，但龙王不听，还要引东海之水来淹陈塘关。李靖想找哪吒算账，哪吒却跑去找东海龙王报仇，要他发誓不水淹陈塘关，还把他变成了一只狗让他和李靖说明。龙王到了李靖面前，变回人形，对李靖大发雷霆，并要禀告女娲让她降旨。李靖气不过狠狠打了哪吒，并要杀他。招弟为哪吒挡下，姬发也劝李靖从长计议，李靖决定先把哪吒关进柴房。姜子牙向哪吒细问关于龙三太子之死的细节，猜出是有人想要借刀杀人。然后他把哪吒送回了乾元山金光洞太乙真人处，打算自己来为哪吒受罚。哪吒到了金光洞第一次见到了师父太乙真人，太乙真人告诉他姜子牙会替他接受女娲的惩罚被龙王杀死，哪吒不愿身边人遭牵连，求太乙真人帮他想办法。

太乙真人帮哪吒想了一个办法。不久龙王带来法旨，要李家全家的性命。李靖决定将自己和哪吒的命交给龙王。龙王答应如果如此，他不会为难李靖其他家人。此时姜子牙表示愿意自己来承受，他已将哪吒放走。此时哪吒出现自首，愿剔骨还肉于父母。姜子牙告别姬发，姬发希望姜子牙告诉西伯侯要他找的那个贤者之士究竟在哪。姜子牙告知东五百里有个回头山，他要找的人就住在回头山的浪子崖上，并且此人手上有三卷天书。姜子牙看姬发很有诚意，派武吉陪同姬发一起去寻高人。申公豹和青青奉命暗中观察姜子牙，得知哪吒已死，也知道姬发在寻高人。想跟着姬发一起去看看高人为何许人也，并想拿到天书。哪吒灵魂前来找李夫人，告诉李夫人他还可以复活，只要在埋他躯体的地方建一座庙，受人间香火三年就能成神。李夫人不方便出面，马招弟答应哪吒，帮他盖庙。苏妲己除掉哪吒后，命石矶加紧修炼，之后将她引进入宫。而申公豹要去寻找姜子牙所说的高人和天书。石矶希望申公豹不要伤害姬发，申公豹则想让石矶帮他骗取姬发的信任。武吉不理解姜子牙明明就是姬发要找的人，为什么不直接告诉他，而要他陪着去回头山。申公豹假扮被纣王士兵追杀的西岐义士，被姬发和武吉救下，并成功取得了姬发的信任，跟在姬发身边。武吉总觉得眼前此人很眼熟。姬发来到山阳县，看到告示得知城阳主女儿被妖怪抓走，决定要去帮城主救人。姬发、武吉趁二妖打斗之时救出城主女儿翠屏，并将她送回山阳县。申公豹表露出对翠屏的爱慕之意。

申公豹支开众人返回，劝和二妖。城主为此感激姬发等人，盛情邀请他们留在山阳县，而城主女儿翠屏也对姬发产生爱意。苏妲己和凤青青在宫中担心姜子牙投靠西岐、而姬昌就是女娲所说的武王。苏妲己派玉磬去白骨洞找石矶，打听姜子牙的消息并找到青鸾和火凤，聚集众妖之力，抵御西岐崛起。申公豹嫉妒翠屏爱慕姬发，决心得到翠屏。石矶受苏妲己之命安心修炼，可满脑子都是姬发，挥之不去。玉磬来询问石矶姜子牙的下落。石矶告诉玉磬，姜子牙留在陈塘关帮哪吒盖庙，据说哪吒只要受够人间三年的香火就可以重生了。玉磬知道此事后，与石矶假扮老妇人去见李靖，设计告诉李靖，有人在秀山盖了一座哪吒庙，不但骗了他们的钱，还害了他们的家人。李靖信以为真，勃然大怒，要去拆庙。李靖带人来到哪吒庙，赶走敬拜之人，命人拆了哪吒庙，马招弟伤心不已。姜子牙带着哪吒的魂魄去见太乙真人，太乙真人说用百花仙子的金莲花和玉莲藕做哪吒的身躯，哪吒便可以复活。姜子牙前去寻找百花仙子的金莲花与玉莲藕，百花仙子提出两人比试，若能赢她便奉上金莲花与玉莲藕。几番比试之下，姜子牙胜了百花仙子，百花仙子却情不自禁爱上了姜子牙。武吉对于姬发只看中儿女情长十分不满，埋怨姬发只顾翠屏游山玩水却忘记赶路。姬发反省后，前来告别城主，城主有意撮合姬发和翠屏，问姬发愿不愿意娶翠屏为妻，姬发高兴不已，称只要家父西伯侯答应方可。城主见姬发和翠屏情投意合，送玉佩为定情之物，望姬发获得西伯侯同意后，带玉佩来提亲。申公豹看上了翠屏，蓄意破坏翠屏和姬发。姬发告知翠屏要去找一位奇人帮助父王，两人依依惜别，姬发承诺回来后便迎娶翠屏。

姜子牙带回金莲花与玉莲藕给太乙真人，太乙真人借用莲花玉藕使哪吒复活，哪吒由此功力大增。由此开始跟随姜子牙斩妖除魔。姜子牙带着哪吒回来，姜子牙派了一个假扮奇人的任务给马招弟。武吉告诉姬发自己曾在陷空阵里见过鸣哥，姬发起了疑心，但还是不确定。武吉用法术故意试探鸣哥，但鸣哥并未上当，并假装晕倒，这让姬发责备武吉，并出去寻找治疗鸣哥的药，此时亲鸾火凤找到鸣哥，告知其为何阻止他们娶翠屏，跟鸣哥要好处，鸣哥将两个妖怪约到了回头山。姬发一行来到回头山浪子崖。奇人要求三人三步一拜，五步一跪，七步一叩首才肯现身。招弟假扮的奇人最终现身，给予姬发无字天书，让其跟着无字天书找到奇人钓鱼的地方。姬发明白，下山离去。哪吒用法力将奇人与武吉变走，武吉这才发现哪吒复活，奇人就是师母招弟。哪吒告知他们要让姬发经历命中注定的劫难才行，所以他们只要跟在后面偷偷保护就行了。姬发下山，遇到亲鸾火凤，哪吒出手相救，姬发一人逃走，鸣哥此时赶来。现出真身。抢走了姬发的玉佩与无字天书，把姬发打成重伤，假扮成他去娶翠屏。哪吒教训青鸾火凤，太乙真人告知青鸾火凤便是他的风火轮，哪吒高兴不已。哪吒成功驾驭风火轮，武吉和马招弟替他开心。哪吒找到风火轮后，在马招弟和武吉的陪同下去找火尖枪。姜子牙去找元始天尊，天尊赐予两件宝物——黄钺和打神鞭。黄钺虽然没有抗衡妖魔之礼，可以用来对付心怀鬼胎的修行之人，天尊指示可赠予姬发，而打神鞭威力无穷，姜子牙完成封神大任时，除了封神榜还需要此鞭。申公豹拿着玉佩，变身为姬发去找翠屏。

申公豹假扮成姬发去娶翠屏，翠屏带着假姬发去找城主，城主有些怀疑眼前此人并非姬发。申公豹见生米已经煮成熟饭，就拿出无字天书给翠屏看，要和翠屏一起修炼成仙。不料，申公豹显字不成，还现出了原型，翠屏悲痛欲绝，要以死以示清白。申公豹拿姬发性命相要挟，翠屏生不如死。申公豹要让翠屏死心，当翠屏的面拗断了姬发的双腿。城主看到这一幕，想报仇，不料根本不是申公豹对手。申公豹以翠屏为交换条件，饶城主不死。申公豹欲杀姬发，被石矶拦下。石矶和玉磬到处寻找青鸾火凤未果。申公豹以姬发威胁翠屏，翠屏不得已失身。纣王告知苏妲己，闻太师胜利班师回朝。红莲去救姬发，中了申公豹的阵法，身受重伤，但还是来到柴房救走姬发。申公豹欲追赶，被翠屏拦住，翠屏假借屋里有人，申公豹只好放弃追赶。红莲救出姬发，向姬发表白，表明自己的真实身份是石矶。申公豹在房间里没有发现有人闯入，怀疑翠屏这是故意为了救姬发才这样做。招弟一行赶来救姬发，与石矶打斗，石矶最终被打回原形，其原形恰是哪吒寻找的火尖枪。姜子牙赶来为姬发疗伤，姜子牙命令马招弟带着哪吒赶回家。玉磬被哪吒打伤回来找申公豹，又担心石矶，申公豹知哪吒未死，惊讶下盘算不能让玉磬知道是自己伤了石矶，打算找哪吒算账。姜子牙治好姬发，授予姬发黄钺大法对付申公豹。玉磬和申公豹寻找石矶未果。妲己安排青青在纣王面前跳艳舞，纣王被迷住。

纣王封凤青青为贵妃。纣王开心，邀众人去御花园饮酒。申公豹回到翠屏处，翠屏为申公豹准备了一桌酒菜，尽表对申公豹的爱慕，申公豹怀疑酒里有毒，怀疑翠屏对自己突然这么好，其中会有猫腻，但翠屏亲自喝了酒，申公豹终于喝下了酒。申公豹中毒发作，翠屏打算由此与申公报同归于尽。但申公豹依靠法力尽力支撑，对翠屏施暴，武吉赶来。姬发使用姜子牙传授的招数和神兵器黄钺,大战申公豹并将其打伤在地。翠屏此时踉踉跄跄地出现，在姬发救翠屏之时，申公豹趁机逃走。翠屏为了杀申公豹也喝了有蛊毒的毒酒，姜子牙也无力回天。翠屏与姬发互诉衷肠，托付信物玉佩给姬发后死去，姬发伤心过度。姬发确认姜先生就是父王要找的奇人，要求姜子牙一同返回，姜子牙对姬发说日后水田月想见后消失。玉磬遇到受重伤的申公豹，做法叫来大姐和二姐青青来帮忙。哪吒大哥二哥找到哪吒,哪吒坚持一定要父亲李靖亲自来接他才回家。申公豹被苏妲己用女娲石救回，诉说自己是姜子牙和姬发将自己打伤，收走青鸾火凤的哪吒也已复活，苏妲己心生一计让哪吒父子互相残杀。姜子牙带武吉回陈塘关，金吒、木吒对父亲李靖说哪吒要求李靖亲自接他回家，李靖大怒，全家人的请求李靖去接哪吒回家。

在全家人的请求下，李靖同意众人去接哪吒回家。哪吒被青青陷害，让李靖再次误会哪吒伤害无辜。哪吒百口莫辩，李靖将他押回李府。吒木吒告诉李夫人，哪吒当李靖的面害死三条人命，已被哪吒带走，并且要问罪。李夫人赶回李府阻止李靖，可哪吒对李靖的不服再次激怒了李靖，李靖一气之下判哪吒次日午时三刻斩首示众。李夫人不知如何是好，武吉母提醒可找姜子牙帮忙，李夫人只能托马招弟去找姜子牙帮忙。另一边，武吉告诉姜子牙李靖已出告示，要将哪吒斩首示众，但姜子牙表示自己不能去救哪吒，一切等哪吒人头落地便是了结。姜子牙虽不能救哪吒，但他不会放过害哪吒的妖精们。姜子牙和武吉找到苏妲己，看苏妲己一干妖等死性不改，仍要帮助纣王残害百姓。便决定了结这帮作恶多端的妖怪。几个回合下，苏妲己一干妖等完全不是姜子牙的对手，便用女娲石来抗衡姜子牙的法力，趁姜子牙对抗女娲石之力无暇顾及他们时，再次成功逃脱。武吉用姜子牙教他的黄钺打法打败了玉磬，问姜子牙接下来该怎么办。姜子牙示意次日去看哪吒斩首，武吉不解。哪吒斩首之时，无人愿意手刃哪吒，李靖只有自己动手。姜子牙及时赶到，但表示没有办法救哪吒。哪吒看李靖对他没有丝毫心软之心，说出与李靖恩断义绝，李靖忍痛砍下哪吒头颅。闻太师回朝歌未见比干，问纣王比干去向，纣王不知如何回答。闻太师再问纣王是否像世人所说，被妲己魅惑，制定炮烙之刑，伤害许多忠臣义士。姜王后，殷郊太子，殷洪小王子之死又是何原因。纣王制止闻太师发问，闻太师只能要求引见苏妲己。众妖得知李靖将哪吒斩首，正在幸灾乐祸，胡仙儿却开始担心姜子牙不出现是否有阴谋。胡仙儿和青青决定回宫，让玉磬找些帮手来重练阵法。

苏妲己深知闻太师不是等闲之辈，回宫后听闻太师要见她，不免有些担忧闻太师已识出自己九尾狐狸之身。李夫人因哪吒再次死去而难过不已，金吒木吒觉得姜子牙一定有办法救哪吒，决定暗中调查，一有哪吒能还阳的好消息就通知李夫人。众人在山洞中也伤心不已，姜子牙告诉众人哪吒没事，并救活了哪吒。哪吒复活后，有了三头六臂的法力。姜子牙嘱咐众人不能将哪吒复活的事告诉任何人，好让哪吒可以专心修炼法术。闻太师要见妲己，妲己担心露出破绽，自知法力不敌，只能另想对策来对付他。纣王将苏妲己带去大殿，闻太师在和她的往来之中闻到狐臊味，怀疑她是妖孽所变，当庭质问苏妲己比干的死和炮烙之刑。苏妲己辩解，连纣王和身边的弄臣也帮她，闻太师想用法术让苏妲己现出原形，但苏妲己有女娲石庇身，反将了闻太师一军，让纣王更不相信他。苏妲己醒来求纣王不要惩罚闻太师，更使得纣王对苏妲己深信不疑。然后她决定利用闻太师，来对付姜子牙等人，并设计让闻太师去解决西岐叛乱的问题。哪吒去找李靖报仇，两人大打出手，哪吒将李靖打倒在地。苏妲己指使费仲、尤浑在朝堂上进献谗言，说西伯侯招兵买马有谋反之意，意图让纣王派闻太师起兵讨伐。哪吒和李靖又起冲突，燃灯道人突然出现，说受元始天尊之命前来点醒哪吒，希望哪吒和李靖可以重归于好。可是哪吒野性未驯，多次出言不逊，道长发功收拾哪吒，李靖和夫人苦苦替他求情，道长放了哪吒却将玲珑宝塔给了李靖。哪吒和李靖父子二人互相道歉，重归于好。

费仲、尤浑受苏妲己指使，在朝堂上进献谗言，说西伯侯招兵买马有谋反之意，纣王大怒命二人立刻点兵杀向西岐，闻太师则认为此事有蹊跷，不认为一向忠诚的西伯侯会造反，费仲、尤浑顺势将调查一事推给了闻太师。百花仙子和申公豹在云水阵中法力不能完全施展，姜子牙念在百花仙子曾经帮助过自己，决定放过她。马招弟和武吉出现，四人打在一起。姜子牙放走百花仙子，与申公豹缠斗在一起。姜子牙用打神鞭斩下申公豹一只臂膀，将他击退。负伤的申公豹遇到百花仙子，为仙子所救。百花仙子告诉申公豹她要回去疗伤，提炼百花神水来对付姜子牙。李靖带着夫人哪吒前来感谢姜子牙寻得金莲花玉莲藕令哪吒重生。姜子牙告知要赶赴西岐辅佐周文王伐纣，哪吒表示愿意一同前往。闻太师进言纣王西伯侯决无谋反之心，但妲己与一帮奸佞之臣在一旁挑拨，污蔑西伯侯，闻仲提醒纣王不要让小人当道搞得朝堂乌烟瘴气。姬发回到西岐，告知文王已找到了白发高人。原来他名叫姜子牙，平时化成一个年轻人的模样，他告诉姬发辅助文王的时机未到，如果要找他可到一个叫水田月的地方。文王猜到水田月指的便是渭水。姜子牙一行来到渭水边，姜子牙不顾马招弟的反对，在一旁搭起茅屋，等待文王前来请贤。

散大夫和姬发商量布阵，却很奇怪崇侯虎迟迟没有动静，恐其中有诈，姬发越想越不明白对方进攻却不宣战的用意。申公豹开始施妖法，一夜之间，西岐军队的将士陆续有人染上传染病，浑身奇痒，血流不止，甚至有人丧命，整个军营一派混乱。姬发下令在西岐广发榜文召集大夫治病。西伯侯得知前方军队有人中毒，怕对方是妖邪作祟，太姒则认为若是姜子牙可以看见告示，就可以帮助军队。而那方姜子牙也在武吉、哪吒等人的帮助下，制造药丸。散宜生的告示被武吉看到，武吉一直提醒散宜生自己身份特殊，就为了带其引见姜子牙。百草仙姑治好了西岐士兵的瘟疫，散宜生告知姬发原来敌军设下了瘟皇阵，而百草仙姑已派了两位友人前去破除瘟皇阵。武吉假扮的百草仙姑拜见西伯侯，西伯侯觉得此仙姑行为举止非常古怪。西伯侯答应如果此仗得胜，将减免赋税，并在西岐街头为百姓卜卦避凶吉。闻太师再次劝说纣王不要讨伐西伯侯，不要轻信申公豹。妲己将瘟魔的精魄打入了崇伯侯体内，并用女娲石照着瘟魔，让崇伯侯前去对付姜子牙。姜子牙在屋外设下阵法，瘟魔被困阵中无法进入。武吉赶到帮忙，却被瘟魔传染。哪吒和马招弟也赶回来相助，哪吒用混天凌绑住了武吉，用烽火轮助姜子牙制住了瘟魔。西伯侯得到军队大获全胜的消息，激动万分，并打算完成自己曾经答应百草仙姑的承诺，给西岐的百姓减免赋税并算命卜卦三天。

姜子牙治好武吉瘟疫。纣王得知自己军队全军覆没，怪罪国师。苏妲己为国师开脱罪名，并把责任都推到姜子牙的身上。恰巧东海部落造反，苏妲己乘机支开闻太师。女娲娘娘派龙神去西岐布雨，却在半道偶遇胡仙儿和青青。青青劝说龙神用雨水淹没西岐的计谋被龙神识破，胡仙儿准备待龙神为西岐布雨之际在雨水里下毒。西伯侯算卦，龙神向前测卦，因西伯侯精准的算卦，龙神感到很没有面子，胡仙儿和青青挑唆龙神将女娲娘娘的下雨命令调换，借龙神之手消灭西岐，并在雨水里下毒。第二天，雨水按西伯侯所算之卦下起雨来，散宜生借此进谏西伯侯要求出兵讨伐纣王。西伯侯疼惜百姓，不忍动干戈，以免民不聊生。散宜生为西伯侯的仁德所折服。此时下人来传，西岐雨势未减，许多人淋了雨后意外死亡。姜子牙见毒雨害人，命招弟与武吉赶忙制作解药为百姓解毒。胡仙儿与青青来到姜子牙的茅屋，攻击姜子牙，姜子牙陷入危机，告知胡仙儿自己才是最开始拥有女娲石的人，胡仙儿由此出现迟疑。青青被姜子牙的神鞭所伤。武吉带着母亲躲毒雨，被申公豹与玉磬拦住。哪吒赶来相救，与申公豹斗在一起西伯侯得知百姓受洪水之苦，痛苦不已，主张开粮仓赈灾，更是对自己算卦的行为而后悔不已。

哪吒变出三头六臂，打退申公豹与玉磬，并赶到姜子牙在渭水边的茅屋，用乾坤圈将胡仙儿与青青打退。姜子牙为武吉母亲治伤，让其服下百草丸。姜子牙告知此次降雨一定跟龙神有关。女娲娘娘见龙神布雨祸害百姓，降罪龙神，告知其明日午时会被姬发斩首。龙神害怕，逃到人间，被哪吒撞到，被带去见姜子牙。龙神向姜子牙求情。姜子牙让龙神去求西伯侯。西伯侯依旧为百姓所遭受的苦难而劳累伤心，龙神托梦给西伯侯，让其救自己性命，并以淹没西岐作为威胁。西伯侯疼惜百姓，答应第二天拖住姬发。妲己用女娲石为青青治疗鞭伤，并怀疑女娲石一开始并非申公豹所有，而是姜子牙的，知觉可能由此帮错了人。玉磬与青青劝说事已至此，只能将错就错。妲己同时得知龙神要被姬发斩首，害怕失去龙神的助力消灭不了西岐，故而决定出手相救。第二天午时，姬发来找西伯侯，西伯侯看姬发救灾劳累，要求其睡在父亲床上休息。西伯侯想借此留住姬发，不让其去杀龙神。但姬发睡梦中化出元神还是找到了龙神，一身戎装与龙神相斗，妲己赶到后出手相救，姬发陷入险境。姜子牙感应到这一切，要求哪吒赶去相救。哪吒赶到，四人再次斗在一起。姬发最终斩首龙神，妲己击退哪吒逃走。龙神的龙头落在侯爷府大厅，西伯侯看到，晕了过去。雷震子应师父之命寻找天上掉落到附近的宝物。西伯侯昏迷，众臣要求姬发先代理政务。

姜子牙发现龙神已不在，西岐水患已消，觉得是时候去见西伯侯了。龙神被杀，被贬至冥界轮回，龙神误会是西伯侯没有看住姬发才导致自己被杀，决心回去报仇。西伯侯醒来，想到看到的龙头，觉得这跟自己几天前梦到的龙神有关。龙神提着龙头前来寻仇，西伯侯惊吓昏迷。姬发为西伯侯昏迷而担心不已，众人觉得姜子牙或许有办法，决定张贴告示寻找姜子牙与百草仙姑。哪吒招弟等人在城里寻找姬发，看到了寻找姜子牙的告示，来到了府里找到了姬发。姬发问起姜子牙的行踪，众人却说这是秘密，并未告知。姬发告知西伯侯的情况。众人着急，招弟决定回去跟姜子牙说明情况。妲己传授龙神移神附体之术，叫其逼出西伯侯的元神，附在西伯侯身上回阳，并说明龙神的死也有姜子牙的错。晚上，龙神再次出现在西伯候处，逼出了西伯侯的元神并顺利附体。姜子牙卜卦，得知西伯侯凶多吉少。叫招弟武吉去西伯侯府查看，并让哪吒偷偷跟在后面，看是否有人从中作祟。武吉招弟十分奇怪西伯侯的行为。西伯侯的元神来到了冥界，被鬼怪抓走。申公豹与三妖练习新阵法，为了对付姜子牙，又开始新的阴谋。申公豹潜入侯爷府，故意让姬发撞到，姬发拿剑追赶，从而让人以为姬发想要谋害西伯侯。

申公豹潜入侯爷府，故意让姬发撞到，姬发拿剑追赶，从而让人以为姬发想要谋害西伯侯。西伯侯将姬发打入死牢。姜子牙以七星灯，为西伯侯姬昌延续寿命，但七星灯却一盏一盏熄灭，姜子牙担心西伯侯姬昌命在旦夕。姬发在大牢中被西伯侯毒打。太姒、武吉和马招弟替姬发求情，龙神甚至要对姬发上烙刑，太姒舍身保护，龙神为怕暴露就此作罢。太姒回到府中，质问和劝说龙神附身的西伯侯姬昌未果。散大夫来到狱中看望姬发，姬发向散大夫解释不清，武吉和马招弟让散大夫去渭水请姜子牙出面解决。九尾狐、野鸡精和申公豹来到西伯侯府，要求龙神将姬发、武吉、招弟斩首示众，设此计引姜子牙出面救人，到时以西伯侯名义下令，在西岐设阵埋伏姜子牙。太姒偷听到斩首的命令，找到散大夫去找姜子牙解救，哪吒突然现身，带散大夫前往渭水。散大夫向姜子牙和众人解释了事情的来龙去脉，姜子牙命其先勿打草惊蛇，先拖延着。风精雷怪被封印在轩辕剑中大战，想逃脱封印。姬发、招弟和武吉在刑台上待斩，武妈和小妹赶来送饭，道出拖延时间实情。太姒回想后发觉，西伯侯病愈后，定是有妖孽附在侯爷身体内，于是质问龙神，龙神附身的姬昌跟侯爷夫人太姒摊牌, 太姒欲与其同归于尽被制服。此时法场时辰已到,众人将要被处斩。姜子牙用分身将法场众人救走。哪吒发现假侯爷会法术告知姜子牙。姜子牙怀疑西伯侯被人借尸还魂，欲前往地府。

姜子牙怀疑西伯侯被人借尸还魂，欲前往地府寻找。姜子牙与众人进入冥界，寻找侯爷的魂魄。众人遇到鬼差和枉死城刑天，原来西伯侯姬昌正是在枉死城内，刑天将西伯侯的魂魄带上望乡台，允许姬发与姬昌的魂魄见面。姬昌魂魄见到姬发，道出了遇害经过和真相，让姬发回去将龙神杀掉，将自己的躯体毁掉，继承西伯侯的爵位。哪吒救下太姒，回到渭水边的草屋。哪吒和太姒等人在七星灯前，用法术护住延年益寿保命灯，被胡仙儿和申公豹等人破坏打翻，西伯侯过世，魂魄已经不能留在枉死城内，姬发求姜子牙和刑天救回西伯侯，刑天指引说需要侯爷夫人上天山求还魂草。姜子牙回到草屋助阵哪吒击退申公豹众妖，姜子牙吩咐众人陪同侯爷夫人去天山，自己和哪吒去侯爷府逼龙神出侯爷躯体。姜子牙早已识别西伯侯被龙神附体，将龙神逼出西伯侯躯体。姜子牙命哪吒去帮助太姒早日取回还魂草。雷震子听从师命寻找轩辕古剑，风精雷怪被封印在轩辕剑中大战，想逃脱封印。雷震子意外吸收了两妖的能力，神力大增。太姒、姬发、马招弟、武吉靠哪吒的风火轮来到了天山上，可百花仙子不愿给予还魂草，并将四人打回天山脚下。西伯侯夫人太姒不愿意放弃，带着姬发重新上山，可百花仙子处处阻挠，令一旁的招弟武吉着急不已。

太姒不放弃,好不容易爬到半山腰，却遇到了也来找还魂草的胡仙儿，幸好雷震子及时出现，赶跑了胡仙儿。雷震子认太姒为母，说明自己就是当年西伯侯在去朝歌路上捡到的孩子,并将自己如何拥有风雷棍,自己如何拥有这样的神力告诉了太姒。太姒认了雷震子后，托雷震子去救姬发等人，自己继续爬往山顶。太姒到达山顶，求百花仙子给还魂草。但百花仙子却要太姒拿姜子牙的人头来换，太姒不愿辜负姜子牙对他们的恩情，宁远用自己的人头换姜子牙的人头。姬发和雷震子见母亲要以命抵命，都舍身愿意代替太姒献上项上人头。百花仙子见眼前等人已经受住考验，便请出师傅天山尊者赐予还魂草。太姒一行带着还魂草回来，哪吒误会雷震子是妖怪，两人差点相斗，幸亏姜子牙认出雷震子。西伯侯服下还魂草，但是还没有醒来，需要太姒亲自去冥界带侯爷回来才行。雷震子与姬发在冥界与龙神相斗，终将西伯侯接回。雷震子见西伯侯无碍，继续回去修炼。姜子牙在渭水边用直钩钓鱼，引来武吉招弟的疑惑。西伯侯听闻有如此钓鱼奇人，亲自前往拜访，但姜子牙没有马上上前相见，这令西伯侯费解。苏妲己将西岐壮大之事告诉纣王，纣王想靠南伯侯之力攻打西岐，借赫城主之力，来说服南伯侯一起攻打西岐。申公豹奉命去找赫城主。胡仙儿申公豹等人来到姜子牙茅屋，欲用新练的阵法对付姜子牙，被姜子牙打退。

西伯侯再次来找姜子牙，请姜子牙出山辅助西岐。为表诚意，西伯侯亲自拉车请姜子牙出山。待西伯侯拉车走满八百步，姜子牙同意辅助西岐。并告知西伯侯将来就是文王，西伯侯的国号为周。西伯侯回到西岐正式封姜子牙为右灵生丞相，并兼领主帅一职，统御三军。封武吉为武德将军，封哪吒为御驾先锋，协助姜子牙操练三军。西伯侯还希望姬发能在姜子牙左右，学习如何操练三军。纣王得知西伯侯拜姜子牙为相，且命申公豹找南伯侯鄂顺一起攻打西岐之事未果，勃然大怒。苏妲己替申公豹开脱，提醒纣王要提防鄂顺与赫城主。纣王命费仲、尤浑去传闻太师回来，共商讨伐西岐之事。苏妲己担心西岐那边的力量她已无法抗衡，为今之计只有从姜子牙手中夺回女娲石。青青觉得强夺不如智取，可设法去跟被女娲封住的黑龙借龙珠来对付姜子牙。姜子牙从女娲石上看到毒龙谭的景象，赶到毒龙潭遇到前来骗龙珠的胡仙儿和申公豹。姜子牙阻止了胡仙儿，却不料狡猾的黑龙早就料到姜子牙会来，将计就计利用姜子牙女娲石的力量逃出了毒龙潭。黑龙联合胡仙儿四妖去找雪山冰虾，修炼龙门阵，对付姜子牙。西伯侯听闻闻太师已答应纣王待东海战事平息就攻打西岐，十分忧虑。姜子牙提议西伯侯可联合南伯侯一起对抗纣王。另一边，南伯侯派高和去找赫城主，希望赫城主能一起与西岐联盟讨伐纣王。赫城主答应与西岐联盟共同伐纣。高和问起赫兰的近况，赫城主便带高和去见赫兰，可高和吓跑了赫兰的猫，赫兰要求高和去找回她的猫。

胡仙儿等人寻找雪山冰虾，冰虾却被贺兰所养的猫吃了，三妖寻猫。姜子牙认为光想联合南侯之力必须先找赫城主，于是带着西伯侯亲笔书信，和姬发、哪吒、武吉去找赫城主，不料在赫城遇到南伯侯亲信高和，得知南伯侯本身有意与西岐联盟共伐纣王。赫城主留下姜子牙等人在赫城稍作歇息。来到赫城的胡仙儿发现姜子牙一干人等也在在赫城。姜子牙感应到妖气横生，便用女娲石将赫城结界围住，以防妖孽进入。苏妲己三妖不能入城，只得等到姜子牙离开再见机行事。姜子牙帮赫兰救治猫伤，发现猫体内有冰寒之气。赫兰却被姜子牙的才气深深吸引，高和伤心离开。赫城主得知女儿心思，想把小女许配给姜子牙，不料姜子牙已有妻室，赫城主以南候与西岐结盟一事相要挟，逼迫姜子牙娶赫兰，并把赫兰扶为正室。姜子牙恕难从命，只得离开。赫兰知道此事后，劝阻赫城主以大局为重。苏妲己三妖待姜子牙走后已过三日，想必雪山冰虾已在猫肚子里融化。苏妲己不甘心计划又被姜子牙破坏，于是冒充姜子牙、姬发和哪吒进了赫城，杀了赫城主和赫兰所有人。赫兰临死前托付她的猫要为她报仇，猫因此潜入赫兰身体，找到马招弟，潜入了侯爷府。当夜猫妖成功附身武吉，哪吒以为武吉梦游尾随，发现他杀了一名卫兵后与武吉打斗在一起，猫妖趁哪吒不备又附身哪吒之时，姜子牙和姬发赶到。姜子牙察觉哪吒有异样，却不小心被猫妖的寒冰之气侵入体内，身体僵硬不能施展功力。姬发用黄钺将猫妖打伤，猫妖逃走。

姜子牙发现猫妖附身的赫兰有异样，赫兰拔出匕首欲刺杀姜子牙，被众人阻止。赫兰质问姜子牙三人杀父之仇，姜子牙解释并承诺会查个水落石出，赫兰无奈气愤离开。马招弟尝试向赫兰解释，猫妖还是执意要为城主和赫兰复仇，并请求高将军也为赫家复仇。玉妃为纣王一曲舞毕，闻太师平乱大胜,班师回朝，费仲尤浑请纣王前去迎接，玉妃阻拦。闻太师亲自参见纣王，并用第三只眼发现了玉妃的真实身份。申公豹三人发现吃掉雪山冰虾的猫妖在相府，想要趁月夜夺得猫妖的本命丹，借而得到猫妖的功力。申公豹回到宫中，救下了琵琶精玉磬。闻太师质问申公豹，申公豹和玉磬狡辩，获得闻太师的信任。猫妖在月圆之夜准备修炼，支开担心赫兰的高将军，修炼时本命丹被胡仙儿偷走。高将军见姜子牙深夜出门，便跟随前往。胡仙儿吃下本命丹，以便修炼龙门阵，结果不能抵挡雪山冰虾的寒气，本命丹又被猫妖夺回。胡仙儿施展法力将猫妖打死，姜子牙赶到救下猫妖，高将军赶到误会姜子牙杀了赫兰。众人将赫兰送回相府，高将军与姜子牙起了争执。高将军、马招弟为赫兰守灵，赫兰因雪山冰虾而复活，起来吓坏了马招弟，众人扶赫兰进屋休息。姬发告知姜子牙，赫兰醒了。姬发向姜子牙诉说了赫兰事件的来龙去脉。高将军给赫兰致伤药，猫妖再次明志要为赫兰复仇。姜子牙施法，利用女娲石，逼走相府中的寒气，同时命哪吒和武吉看守女娲石。猫妖痛苦不已，即将现出原形，随光寻找源头。

猫妖寻光找到女娲石，被其法力逼得险些现出原形，迅速逃离。猫妖与青青打斗在一起，胡仙儿心生一计，说服猫妖，联手杀姜子牙，第一步便是从相府偷出女娲石。猫妖偷来女娲石，将女娲石交给胡仙儿，三妖准备联手刺杀姜子牙。猫妖夜间来到姬发房间，借用姬发躯体。哪吒和武吉返回发现女娲石不见了，姬发现身，用黄钺斩断哪吒胳膊，哪吒复原后与姬发缠斗在一起。姜子牙赶到调和，被猫妖打了一掌。哪吒将猫妖打出姬发的躯体，姜子牙前去追赶。雷震子的风雷翅膀和风雷棍法已有大成，师傅命其下山辅助师叔姜子牙。姜子牙追上猫妖，缠斗在一起，姜子牙身中寒冰之气，功力被封住。胡仙儿和青青现身，利用女娲石，将姜子牙打晕。霎时间，雷声大作，雷震子现身，与三妖斗在一处，雷震子用风雷棍击伤三妖。雷震子喂姜子牙服下丹药，姜子牙苏醒，二人返回相府，救受寒冰之伤的姬发。高和看望猫精，居然发现有一颗金珠在她头顶悬浮，猫精假装害怕有妖怪在附近，高和信以为真。姬发醒来，道出打伤他的是赫兰。大伙决定试探一下这个赫兰的身份，悄悄在花园放了一盘鱼，猫精闻到腥味，来到花园吃起来，露出了马脚。姜子牙制住了猫精，用三昧真火逼她现出原形。此时不知情的高和赶来，用马招弟的性命威胁姜子牙放人，姜子牙只得听从。猫精感慨高将军对赫兰的一片真情，决心代替赫兰好好待他。

杨戬带着受伤的天狼外出打猎，对变成小狗模样的天狼照顾有加。天狼知恩图报，决定永远追随杨戬。猫精残害百姓，被高和看到。他终于醒悟，欲离赫兰而去。姜子牙正巧奉西伯侯之命赶来，雷震子与赫兰缠斗，眼见猫精不敌，高和前去相救，不幸被猫精打伤。猫精道出假姜子牙杀害赫兰一家的原委，高和不信。猫精用本命丹保住了高和的性命，但雷震子赶走了猫精，救走了高和。姜子牙施法救活了高和，高和感激，觉得猫精所说的姜子牙杀害赫兰一家的事疑点重重。姜子牙等听了高和的讲述也觉得应该查清事实的真相，高和想帮忙说服南伯侯与西岐结盟。玉磬醒来，纣王努言要重罚闻仲，玉磬反为闻仲求情。纣王大悦。纣王下旨建造摘星台，讨好妲己。马招弟和哪吒来到水火村，打听到水火村有一面水墙，一面火墙，仙草就长在二墙之间。但仙草既不能穿过水墙，又不能穿过火墙，二人正一筹莫展。土行孙突然出现，用土遁之术，采走了仙草。土行孙身材矮小，想用仙草长高。马招弟假意要土行孙表演法术，巧计骗走了仙草。高和与雷震子回到赫城调查事情真相。姬发在元始天尊的指点下，黄铖打法日益精进，武吉很是羡慕。姬发突然感到胸闷，担心是家中出事，急忙求得天尊同意起身回西岐。

猫精附体太姒，欲杀害牛小妹，被赶来的武吉与姬发阻止，猫精被姬发打伤。但姬发害怕伤及母亲，不敢打死猫精。姜子牙和西伯侯也在此时赶到。姜子牙否认杀害赫兰一家之事，猫精半信半疑。青青出现救走了猫精。猫精也回到赫城调查，遇到了高和和雷震子。雷震子的风雷棍突然显灵，使赫兰一家死亡的片断重现。高和和猫精才看清杀害赫兰一家的真凶是妲己一伙。猫精变成青青的模样混进宫内，打伤了纣王。妲己等人联手，猫精不敌，逃至后花园，正好遇到闻仲。闻仲用天眼看到了猫精原形，又出手打死了猫精。申公豹赶来，说猫精有九条命，现在只是假死。闻仲不信，待再看，发现猫精的尸体已经不见了。猫精求姜子牙一起去对付申公豹一行，并愿意将他们从城中引出。她还告诉姜子牙，苏妲己亲口告诉她是他们假扮姜子牙杀人，就为阻止西岐和南伯侯联盟，并且破坏两边的关系。姜子牙考虑讨伐三妖。纣王受伤，醒来感激闻太师和胡仙儿相救。申公豹看出苏妲己为纣王疗伤功力大损，无法让龙门阵发挥威力。胡仙儿提出找人来替代她操练，申公豹想到自己的师兄惧留孙，胡仙儿要凤青青和玉磬一起请惧留孙出山，自己则留下疗伤。申公豹带着两妖去找惧留孙，却只碰上土行孙，得知惧留孙出去云游。在凤青青的美色诱惑下，土行孙答应一起上路讨伐西岐，但他开出一个条件要凤青青，引来三妖的嘲笑。土行孙施展土遁术，申公豹要青青暂时从了他。土行孙偷走雷震子的风雷棍

雷震子见风雷棍被偷，气急，仍用自己的神力打伤了土行孙。雷震子丢了风雷棍，功力大减，众人决心帮其找回风雷棍。土行孙被梅姑救到小茅屋，因而对梅姑颇具好感。雷震子寻找风雷棍未果，却遇到了申公豹等人，雷震子因为缺少风雷棍而与之陷入缠斗。姜子牙放出无字天书救出雷震子。申公豹等人与雷震子打斗，雷震子难以抵挡，被天书救回到姜子牙身边。玉磬被天书所伤，妲己为姜子牙会灵活运用天书而担心不已，不知道能否敌过姜子牙，决心去寻找千年人参，并给青青女娲石去对付猫精。杨戬打猎，撞到了妲己派来寻找千年人参的小妖，杨戬与妖斗在一起，为救哮天犬而最终跌入悬崖。杨戬跌入悬崖后，哮天犬化出元神为杨戬疗伤，醒来后的杨戬碰巧找到千年人参，人参意外钻入杨戬的嘴里，哮天犬为了得到人参，打算对其开膛剥肚，但又想到杨戬对其处处照顾，是其恩人，最终还是下不了手。杨戬因吞了人参而昏迷，哮天犬决心在旁陪伴。高和向赫兰表露心意，要求猫精附体的赫兰陪在自己身边。但赫兰认为没有为赫城主报仇，她不会去想感情的事情。梅姑为土行孙做饭，土行孙越来越觉得梅姑的好，将风雷棍交给梅姑保管。高和与猫精先去南伯侯那边，青青与申公豹突然出现，挟持高和，要求赫兰杀了姜子牙。赫兰赶来求助姜子牙。姜子牙前去救人，申公豹布下龙门阵。

姜子牙前去救高和，申公豹布下龙门阵。姜子牙拿出天书，与之相斗，赫兰在打斗中身受重伤，最终死去变回猫身，高和伤心不已。土行孙找到申公豹，告知已将风雷棍藏了起来，如果青青不嫁给他，他就不给，申公豹假称土行孙把姜子牙的军令旗拿到，就可以娶青青，土行孙兴奋。姜子牙将军令旗交给雷震子，让雷震子统兵，土行孙出现，再次抢走军令旗。申公豹怀疑军令旗有假，土行孙拿着军令旗闯入西岐军营，要求西岐军包围西岐城。雷震子自责不已。姜子牙赶到军队驻扎处，拿出新的军令旗，申公豹才知上当。姜子牙用天书困住众妖，用打神鞭制服，土行孙用遁地术帮助孙公豹等人逃走。土行孙知道自己办砸了事情，只好将风雷棍给了申公豹。姜子牙料到土行孙会再来偷军令旗，布阵将土行孙关了起来，杨戬到处找天狼但是找不到，此时两狐妖来抓他，双方打斗，狐妖们感觉杨戬的力量越来越强，想要干脆杀了他。杨戬最终不敌，关键时刻天狼出来相救，天狼因为失去法力不敌两妖，将两妖引诱离开，谁知最终还是不敌，被两狐狸撕咬，天狼用尽了最后的法力杀死了两妖，命丧黄泉之际玉鼎真人出现送灵丹给他，并要他看守天眼，以后拿得宝物的人便是他的主人。申公豹利用龙门阵加上风雷棍创造风雷阵，摆在西伯侯府对付姜子牙，以困住姜子牙等人。

申公豹利用龙门阵加上风雷棍创造风雷阵，摆在西伯侯府对付姜子牙。姜子牙算出西伯侯府有难，哪吒刚迈出门去查看，就被风雷阵吸走。姜子牙用天书将阵法逼到府外，自己拿着打神鞭去救哪吒。结果哪吒被救出风雷阵，姜子牙却被打回了西伯侯府。哪吒被惧留孙所救，却遇蜘蛛被毒液伤了眼睛，惧留孙用向天花治好了哪吒的眼睛。惧留孙知道土行孙被关在西伯侯内，跟哪吒回了西伯侯府，惧留孙和子牙师兄弟相认，找到对付阵法的方法。申公豹想要借阵法将姜子牙一网打尽，却被引向哪吒和雷震子。姬发拿着惧留孙给的捆仙绳和乾坤袋帮助雷震子抢回了风雷棍，并和申公豹一行打了起来。玉磬中了哪吒的乾坤圈变回了玉琵琶，申公豹和凤青青则被打倒。关键时刻凤青青拿出女娲石带众人逃跑。土行孙又抢了军令旗，正打算号令军队。此时惧留孙出现，用捆仙绳收了土行孙，并将他交托于姜子牙。妲己言称李靖之子哪吒已经投靠西岐，怂恿纣王惩治李靖，纣王将此事交予妲己处理，妲己命申公豹抓了李靖。申公豹拿着李靖的七宝玲珑塔献给纣王，纣王知觉由此宝物，收复西岐不在话下。妲己押上李靖，问起七宝玲珑塔使用的口诀，李靖宁死不从。妲己设计毒计，建议将李靖斩首的消息传出，引来西岐众将，好将西岐一网打尽。

妲己用女娲石，探出宝塔使用之法，得意不已。西岐得知李靖要被斩首的消息，哪吒着急不已，欲前往相救，姜子牙认为其中有诈，命土行孙前往朝歌协助哪吒雷震子救人。闻太师为李靖求情，被纣王拒绝。闻太师认为是申公豹栽赃李靖，劝妲己让大王一心向善。土行孙在朝歌利用遁地术找到李靖关押之地，与哪吒、雷震子潜入。李靖宝塔被夺，妻儿被擒，视死如归。哪吒潜入，与李靖相见。申公豹与青青突然出现，将哪吒雷震子困住。李靖大怒。姬发等人在朝歌担心不已。此时土行孙来报哪吒与雷震子被抓的消息。姜子牙算出七宝玲珑塔在妲己手上，姜子牙要土行孙借来乾坤袋。纣王施以李靖施炮烙之刑，哪吒为了父亲将所有罪责揽下，李靖感于哪吒之孝，终视死如归。哪吒欲救李靖，被妲己用宝塔收走。申公豹用火炙烤塔里的哪吒，此时姜子牙前来相救，正当哪吒想要杀纣王之时，闻太师出现救了纣王。李靖被姜子牙救了之后，意识到自己原先的愚忠，打算带夫人回去休养。纣王征人讨伐西岐，但朝中无人愿出马，费仲尤浑推荐闻太师。双儿背着魔家四将跑到闻太师府来玩，听说要出兵讨伐西岐，决定跟着去玩。费仲尤浑带着王令来找闻太师发兵征讨西岐，闻太师推荐让左军上将鲁雄出兵，并命令费仲尤浑做鲁雄参谋，两人吓破胆。

闻太师命费仲尤浑做鲁雄参谋，是希望能够将两个奸臣隔离纣王。姜子牙收到探子回报，朝歌已经出兵，决定也出兵应战。双儿偷偷跟着军队来到西岐，碰上姬发。姬发看到她身边有蛇，帮她除去。双儿觉得他有趣，假装腿扭了，打算跟着他。姬发碍于军情，将双儿安置在山洞里。西岐朝歌两军交战，西岐大胜，逼退朝歌。鲁雄吃了败仗，费仲尤浑劝他就此撤军，被他一顿臭骂。费仲尤浑只好出主意，要鲁雄前后堵住西岐的出路，让他们断粮。双儿带着姬发绕路，就是不愿提家在哪里，脚上没伤的事情也露了破绽。闻太师发现自己看不到天象，不曾料到是姜子牙利用法术蒙蔽了他的天眼。哪吒报告西岐与外界联通的路已全部被封锁，姜子牙命大家搜集各家的棉袄和柴火。费仲、尤浑听说西岐士兵人手一件棉袄觉得可笑至极，鲁将军则觉得姜子牙一直神机妙算不容小视。没想到大半夜果然开始下雪了。姜子牙不忍心看到朝歌的士兵被冻死，主动提出只要归顺西岐就可分发大衣棉袄，朝歌仍然有无数被冻死的士兵。费仲和尤浑为了活命，对西伯侯大献殷勤，甚至决定投奔西伯侯、投奔西岐，鲁将军嫌厌两人的嘴脸，坚决不投降，反被两人反唇相讥。而西伯侯则决定放了鲁将军，他对鲁将军的忠诚赞叹有加，但希望他回朝歌可以转达纣王，希望他洗心革面不要再荒淫无道下去，鲁将军对西伯侯的不杀之恩感激不尽。

鲁将军回朝歌后向闻太师请罪，闻太师惊觉自己小看了姜子牙，派出魔家四将。姜子牙听闻魔家四将，非常担忧。费仲尤浑在背后说西岐的坏话，被哪吒发现，逼问他们魔家四将的消息。费仲尤浑怕挨打，供出他们的宝物是青云剑、浑元伞、四弦琵琶和花狐貂。姜子牙闻言，想到天书里的话，需要小心应付四将。四将中魔礼青拥有青云剑，削铁如泥，还能射出熊熊烈火;魔力红的浑元伞和混元神水，都可置人于死地;魔礼海的四弦琵琶的魔音可将人五脏六腑全部震碎;而魔礼寿精通兵法，还有一只花狐貂见人吃人见物就咬。所以对付四将，一定要小心。此时魔家四将和双儿打赌，赌他们会向她弯腰行礼，如果他们输了就要听她的。结果双儿用计赢了，向魔家四将发令出兵西岐。鲁雄向闻太师报告，逃离的数万士兵只召回数千，损失惨重。纣王带着胡仙儿来找闻太师，闻太师替鲁雄挡罪，但胡仙儿追问费仲尤浑为何不回，闻太师上奏两人已经变节投向西岐。但纣王怀疑被放回来的鲁雄。闻太师称已经派出魔家四将讨伐西岐，要纣王放心。双儿回去找姬发，声称自己是孤儿，被姬发带回西伯侯府，在府内碰到费仲尤浑。姜子牙命令哪吒盯着双儿，不是因为觉得她身份来历不明，而是觉得她大有来头。魔礼寿派出花狐貂先到西岐打探消息。

花狐貂假扮成哪吒想要杀了姜子牙，被姜子牙识破。姬发和四将大打出手，马招弟前来帮忙，不幸被烧伤了脸。双儿故意试探费仲和尤浑，对他们背叛朝歌的行为尤为反感，正要取之性命的时候被哪吒拦下。魔礼青与姬发对抗，马招弟在一旁摇旗助威，姬发不敌，魔礼青趁机用剑火把马招弟烧伤，此时雷震子前来，与姬发将魔礼青击退。魔家四将纷纷吹嘘自己的法宝，都认为自己的法宝是天下第一，让双儿评判他们的法力高低。双儿担心姬发，故意挑拨几个爹爹之间关于天下第一的争夺，只为拿到解药。纣王眼看西岐一直没被攻占，担心这场仗不知要打多久，苏妲己看似关心纣王的身体，实际是等着看西岐的笑话。散宜生告知城外的军队正在加紧操练，恐怕会再次攻打西岐，雷震子和哪吒想要应战，姜子牙认为其不足以抵挡魔家四将，因此不建议冒然行动。姬发突然想到李靖的七宝玲珑塔，哪吒则认为玲珑塔虽然厉害，却远远不敌魔家四将，只为了避开去找李靖的差事。姜子牙无奈，只能命雷震子前去。哪吒和马招弟商量，法宝厉害店话就该偷过来，会土遁的土行孙就成了最佳人选。费仲尤浑见魔家四将厉害，便又跑去投靠魔家四将，不料被魔家四将抓了起来，两人立马以知道西伯侯府内秘密获得魔家四将信任。

费仲和尤浑则前去告诉魔家四将有人将要偷法宝一事。姜子牙用解药救治了马招弟和哪吒，但仍然很无奈他们让土行孙去偷法宝，很是担心其功力不佳有所危险。土行孙原以为自己很顺利的拿到了法宝，却不知一切都是圈套。土行孙偷走魔家四将的混元伞。另一边，姜子牙命雷震子去五台山去接李靖，武吉一同前行。土行孙偷了混元伞，又来偷四弦琵琶，却被发现，四将欲将土行孙抓起来审问，土行孙盗取法宝失败，只能用遁地术逃走。土行孙受伤回到西岐，哪吒责怪土行孙偷法宝不利。姜子牙赶来为土行孙治伤，并告知自己有了对付魔家四将的方法。魔家四将派花狐貂前往西伯侯府，要求将府里的人都咬伤了。花狐貂闯入西伯侯府，威胁众人，被姜子牙的天书制服。雷震子与武吉到五台山找到了李靖，请李靖回西岐协助姜子牙。李靖的宝塔中出现了银尖宝戟的模样，众人因此知道想要打败魔家四将，就要先找到银尖宝戟。李靖等人根据宝塔的指示寻找宝物，发现申公豹与青青也在寻找宝物，紧张不能让妖怪先抢了宝物。招弟假扮的魔礼青与土行孙配合，从其他魔家二将处骗来了混元伞、四弦琵琶。但在骗魔礼寿的花狐貂的时候被识破，招弟现出原形被魔礼寿抓住。土行孙只能带着混元伞、四弦琵琶自己先逃走。土行孙告知姜子牙招弟去偷法宝被魔家四将抓住的事情，众人着急不已，此时魔家四将传来消息，要求用宝物与招弟进行交换。

杨戬在玉鼎真人的指点下，功夫一日千里，加之他服用了千年人参，法力已超越了他的师兄。杨戬苦于没有一件好使的兵器，玉鼎真人笑着说时机未到，让杨戬速速下山相助姜子牙。马招弟被魔家四将抓住。商军用鞭刑逼她投降朝歌，马招弟坚决不答应。李靖、雷震子和武吉四处寻找宝物，没有任何线索。而双儿偷偷拿走了两件法宝，遇到了土行孙阻拦。土行孙将这件事告知姬发，哪吒出面制住了双儿，夺回了宝物。双儿被姜子牙关进大牢，姬发怀疑自己看错了人。姬发来到大牢质问双儿到底是什么人，双儿不忍骗他，道出自己是魔家四将的干女儿，并告诉姬发自己有办法可以救出马招弟。姬发选择相信双儿，放走了她。双儿回到商营，放走了马招弟。魔家四将责怪双儿，唠唠叨叨数落起女儿来。双儿挑拨费仲和魔家四将的关系，说费仲尤浑是假意投靠朝歌，实则是姜子牙的奸细，对她下了剧毒。魔家四将信以为真，将费仲二人打了一顿，还命双儿看管他们。申公豹和青青四处寻找银尖宝戟。李靖等三人也在寻找银尖宝戟，觉得申公豹二人寻找法宝另有什么诡计。李靖等按宝塔的指示一路寻找，突然到了一处，宝塔没了信号。雷震子到附近探查，发现申公豹和青青在女娲石的指引下找到了山洞中的银尖宝戟。申公豹与青青打不开藏着银尖宝戟的石头，欲用女娲石开石，被赶来的武吉一行阻止。

雷震子用风雷棍意外开了石头，申公豹拿到银尖宝戟逃离，众人追出。银尖宝戟飞离申公豹之手，飞到了杨戬的手腕里，申公豹与青青对此奇怪不已，遇到杨戬，才发现银尖宝戟已经选了杨戬做主人。申公豹为了智取宝戟，问出杨戬来历，得知杨戬正奉师傅玉鼎真人之命寻找带天书之人。申公豹见杨戬是师兄的徒弟，声称自己就是带天书的人，是杨戬的师叔。杨戬上当，以为申公豹就是自己要辅佐的人，开始听命于申公豹。花狐貂在西伯侯府里偷四弦琵琶，花狐貂受魔家四将控制弹奏四弦琵琶，使得姬发被四弦琵琶所伤。双儿在一旁看着四个父亲施法，为姬发担心不已，急得吐血。姜子牙赶来救助姬发，制住花狐貂，拿了四弦琵琶与混元伞。双儿醒来后执意要去见姬发，魔家四将着急下承诺只要双儿答应养伤，去哪儿都没问题。申公豹来见魔家四将，亮出国师的身份，开始差遣魔家四将。又命令杨戬单枪匹马攻打西岐。李靖一行回到西岐，与姜子牙会和，哪吒见到父亲高兴不已。魔家四将再次攻打西岐，李靖等人前去应战。哪吒应战途中遭遇杨戬，两人斗起来，哪吒为杨戬的银尖宝戟的威力所惊讶，青青突然袭击，伤了马招弟的脸。马招弟身体逐渐康复，但双眼被毒火所烧，可能自此失明。姜子牙得知魔家四将又多了一个帮手叫杨戬，姜子牙让众人不可轻举妄动。姬发听说决心私下去会一会这个杨戬。

魔家四将为双儿的任性向申公豹道歉。申公豹将杨戬介绍给魔家四将。姬发来到商营外挑战杨戬。杨戬外出应战，双儿想起姬发还负着伤，不禁担心起他的安危来。姜子牙等人遍寻西伯侯府都找不到姬发，发觉姬发独自前去挑战杨戬。双儿赶去相助姬发，怒骂他为何不珍惜自己的性命。杨戬打伤姬发，将双儿带回。魔家四将为了撮合两人，让杨戬照顾双儿。申公豹和青青突然出现想抢走姬发的黄钺，但雷震子和土行孙救走了姬发。姬发想去看望双儿，但是姜子牙不允。土行孙不忍心看姬发伤心，帮他去商营看望双儿。申公豹觉得始终瞒不了杨戬太久，为免夜长梦多，让青青早日夺走银尖宝戟。双儿醒来发现杨戬在一旁照顾，又争吵起来。青青来找杨戬，杨戬借口要照顾双儿，拒绝了青青。青青装作有伤在身，要杨戬为她医治。双儿看青青不顺眼，故意说受伤难受，抱住杨戬不让他走，被魔家四将和土行孙看到，都误会了二人有情。杨戬为双儿运功疗伤，双儿有些感动。魔家四将劝说双儿嫁给杨戬，提早完婚，让申公豹做主婚人。双儿坚决不从。魔家四将容不得她不答应，双儿无奈，提出只要给她公鸡蛋，她就嫁给杨戬。青青约杨戬在郊外单独见面。青青打扮艳丽，想用美色和花言巧语迷住杨戬。杨戬为人正直，青青的投怀送抱，他依然不为所动。这时魔家四将出现，要杨戬帮忙找公鸡蛋。

双儿无理取闹非要让公鸡下蛋，魔家四将头疼不已，让杨戬跟双儿去说理。杨戬与双儿辩论公鸡不能下蛋，双儿词穷，魔家四将见杨戬能制住双儿，开心不已，决定将双儿嫁给杨戬。双儿怎么也不肯答应，因为双儿表示自己只喜欢姬发。杨戬单枪匹马来找姬发，姜子牙前去与杨戬相斗，击败杨戬，魔家四将因此出现。姜子牙与魔家四将赌斗，如果姜子牙赢了魔家四将，四将就要答应姜子牙的一个条件。魔家四将以为稳操胜券，答应下来。姜子牙与四人斗在一起。双儿想念姬发，觉得跟姬发相爱无望，上吊自杀，杨戬赶来，救下双儿。另一边，魔家四将与姜子牙僵持，缠斗不休。姜子牙拿出打神鞭，略占上风，魔家四将放出花狐貂，却被姜子牙轻易控制，魔家四将最终落败，四人由此答应以后尽随姜子牙差遣。杨戬赶来告知四将双儿上吊自杀，四将连忙赶回营帐，四将心疼女儿，说起如何发现双儿的往事，四人回忆往事，一时伤心流泪。双儿没有办法，求四将让自己嫁给姬发。四将陷入矛盾。青青与申公豹密谋偷取杨戬的银尖宝戟，申公豹对青青色诱杨戬心存芥蒂。杨戬给四将出主意，认为双儿跟姬发是天生一对。

魔家四将为了女儿幸福，决定亲自拜访西伯侯结亲，却遇到了申公豹，申公豹知道魔家四将要将女儿嫁到西岐，指责他们要通敌，四人由此与申公豹斗了起来。青青为了拿到杨戬的银尖宝戟，也与杨戬斗起来，青青不敌逃离。杨戬赶来帮助魔家四将对付申公豹，申公豹也不敌逃离，杨戬越来越怀疑申公豹的人品，觉得其应该不是天书原先的持有人。魔家四将继续赶往西岐找西伯侯提亲。双儿发现营中无人，正在奇怪，杨戬赶来，向双儿说明四将去了西岐提亲。魔家四将来到西岐郊外，姜子牙算出他们是来提亲，命士兵要以礼相待。申公豹和凤青青正在为失去魔家四将而苦恼。突然二妖发现死了的千年蜘蛛，申公豹取得了毒囊和蜘蛛头，以备以后之用。姜子牙亲自接待魔家四将，双方很快将姬发与双儿的婚事定了下来。姜子牙提议两人的婚事要明媒正娶，喜事要办得热热闹闹的。杨戬与姬发来到府里，四将告知姬发要与双儿成亲之事，姬发与双儿开心不已。四将命杨戬召集所有兵马，等待号令。同时四将要求杨戬跟他们退兵回到佳梦关，杨戬告知寻找带天书之人的事情。姜子牙亮出天书，杨戬这才知道所要找的人就是姜子牙，自此决定忠心为西岐效力。四将离开，双儿和姬发依依不舍地分离。佳梦关，第二天，魔家四将对于双儿出嫁十分开心，但也十分不舍。此时妲己和众妖到来，袭击魔家四将，众人相斗，四将放出花狐貂，却被申公豹用蜘蛛毒杀死，申公豹由此变成花狐貂的样子咬了魔家四将，让四人中了蜘蛛剧毒，四人最终都被杀害。双儿因魔家四将的死伤心过度，从此音讯全无。哪吒杨戬与妲己申公豹青青缠斗，申公豹用天狼爪击中杨戬额头并抢走了银尖宝戟。杨戬身受重伤被哪吒带回。姜子牙为杨戬治疗额头，天狼神爪已经深入杨戬额头，姜子牙告知要去找天眼才能治好杨戬的伤。申公豹告知闻太师，魔家四将战死，并假称双儿被杨戬和姬发害死了。闻太师痛心，将一切责任都推给了姬发，发誓要让杨戬、姬发碎尸万段。雷震子、哪吒、土行孙寻找天眼，姜子牙根据天书，知道天眼在天外天的洞外洞，众人寻找天外天未果。

姜子牙查看天书，一行进入洞外洞，意外碰到了天狼星。姜子牙发觉天眼就在天狼星的腹中，决定智取。妲己找来闻太师，向闻太师问起天眼的事情，并称姜子牙一行去找能对付闻太师天眼的宝物去了，闻太师对西岐众人更加生气，立即启程复仇。姜子牙用天书将天眼从天狼星肚子里弄了出来，天狼星见状，将姜子牙一行赶出了洞外洞。土行孙用遁地术进入洞内，准备偷出天眼。不料被天狼星发现。姜子牙拿出天书劝天狼星，天书却被天狼星拿去。天书带着假天眼自行回到姜子牙手中，众人回到西岐。杨戬的额头疼痛难忍欲寻死。姜子牙回到相府，用假天眼替杨戬治伤。天狼星道出假天眼的实情，杨戬在相府中被闻太师等人抓走。闻太师发现天眼是假的，决定只要跟杨戬在一起，就能再得到一只天眼。闻太师等人将杨戬带入山洞，天狼星尾随。杨戬说出魔家四将不是被自己杀死的，在道出实情前被申公豹打昏，闻太师决定去佳梦关调查魔家四将被杀的真正原因。青青担心闻仲查出实情，申公豹命青青回朝歌告知妲己现状。苏妲己和纣王在花园中饮酒作乐，妲己支开纣王，青青现身，妲己用千里传音让申公豹杀掉杨戬。银尖宝戟认杨戬为主，申公豹不能用其杀害杨戬，天狼星趁机咬伤申公豹，救走杨戬。申公豹和闻太师会和，闻太师用天眼发现杨戬逃离的方向。姜子牙在府中担心失踪的杨戬。

元始天尊命姜子牙回玉虚宫。天狼星发现杨戬是被申公豹所伤，原来是自己的手被接到了申公豹身上，使其练成了天狼神爪。元始天尊交付给姜子牙封神榜，并叮嘱利用打神鞭和封神榜相辅相成，将天下有道之士和天下妖魔归入封神榜，建造封神台，册封众神。元始天尊警告姜子牙十日之内小心，否则会有血光之灾。马招弟夜宴邀请侯爷和侯爷夫人，姜子牙担心十日之灾，也担心事务繁忙无心参加。天狼星帮助杨戬医治，并向杨戬说明来由。申公豹和闻太师来到洞穴，被光幕阻挡，闻太师用天眼击破光幕，发现杨戬天狼星二人。天狼星和闻太师交手，闻太师发现天眼在天狼星肚子里。申公豹和天狼星斗在一处，闻太师欲杀掉杨戬，以获得天眼。天狼星为杨戬挡了闻太师一掌，杨戬同时获得天眼和银尖宝戟，击伤申公豹，闻太师和申公豹逃离，天狼星却命悬一线，天狼星向杨戬道出真实身份后死去。李靖、土行孙发现了申公豹，二人怀疑杨戬就在附近。闻太师等人回到朝歌，见到胡仙儿，闻太师欲请三山五岳的同道前来消灭西岐。杨戬和李靖土行孙会和在洞外洞，诉说了那天的详情，三人带着天狼星的尸体返回相府。申公豹受重伤，三妖各耗百年功力尝试延续其生命。姜子牙查看天书和封神榜，尝试救活天狼星。天书明示，只有杨戬开启天眼才能救活天狼星，但开启天眼需要同时取得火中之水，水中之火这两种宝物才可以。李靖想起燃灯道长提过的云龙山水火洞，李靖和杨戬启程寻找。

胡仙儿和琵琶精在纣王面前挑拨其与闻太师的关系，纣王亲自看望受伤的国师，费仲尤浑玉磬谋划陷害闻太师，假传旨意让闻太师面见纣王，众妖在纣王面前质问闻太师。闻太师向众人诉说了事情经过，并用天眼为申公豹诊治，只需找到杨戬吞下的千年人参，或者饮杨戬的血即可，众妖逼闻太师去取。闻太师跟随杨戬李靖进入水火洞。杨戬心诚捉住了火苗，并用火苗捉住了水，形成了水火同源。二人将宝物装入玉瓶后，却被闻太师夺得。闻太师要求杨戬用血换玉瓶，杨戬为了救天狼星以血换瓶，闻太师也信守承诺归还玉瓶时，却被凤青青当中劫夺。申公豹喝下杨戬的血，姜子牙用天书夺回玉瓶，将水火同源注入杨戬体内，使其成功开了天眼，杨戬用天眼救活天狼星，并为其改名为哮天犬。元始天尊命杨戬和哮天犬回到师傅玉鼎真人处，勤加修炼。哪吒和土行孙也回到师傅处，继续修炼。朝歌殿中，费仲尤浑禀报，南伯侯鄂顺已与西伯侯姬昌联手。胡仙儿和申公豹献计，闻太师为主将，纣王御驾亲征，点兵十万，发兵西岐。姜子牙收到闻太师送来的战帖，要求单独约见，马招弟阻拦姜子牙，姜子牙毅然决定单独赴约。李靖与众人商议后决定暗中保护姜子牙。

第二日，闻仲和姜子牙约见，试图劝降姜子牙，姜子牙反之劝说闻仲归顺。二人话不投机半句多，不欢而散。姜子牙正要离开之时，三妖现身，吸引姜子牙注意力，与姜子牙斗在一处。申公豹携带天罡正气，趁姜子牙不备从暗处攻击，姜子牙吐血并且五脏六腑移位，心脉受重伤。李靖见状不妙赶来，用七宝玲珑塔与三妖斗法，并救走姜子牙。回到相府，马招弟见姜子牙受伤，哭得十分伤心，雷震子和散大夫也奉侯爷命令前来看望姜子牙。哪吒和土行孙去找闻太师单挑，姜子牙很担心他俩万一遇上申公豹，必将在劫难逃，希望姬发赶紧将他们接回。哪吒和土行孙被闻太师轻松击退。雷震子不信闻太师可以敌得过自己的风雷棍，独自前去挑战，姬发和李靖尾随。闻太师和姬发、雷震子大打出手，姬发不幸被擒。李靖带着哪吒前去找姜子牙，希望有办法救姬发。姜子牙不顾自己受伤的身体，毅然前去迎战闻太师。马招弟在府上找不到子牙担心不已。姜子牙用打神鞭迎战闻太师的雌雄双锏，双方火力全开。苏妲己等众妖肆机对付姜子牙。申公豹看出姜子牙步伐凌乱和之前判若两人。闻太师与姜子牙交手后发现姜子牙早已负伤，对他应战的行为表示不解，姜子牙表示侯爷对自己恩重如山，为了救侯爷的儿子，就算枉死也要拼尽全力。闻太师对姜子牙的敬佩之情油然而生，虽知自己不该趁人之危，但为了灭西岐，为了向大王交代，仍然必须杀了姜子牙。姜子牙知道自己凶多吉少，希望闻太师可以放了姬发。谁知获救后的姬发却要和姜子牙同生死共进退，这种情谊让闻太师内心纠结不已。众妖眼看闻太师心软，准备对姜子牙下毒手，杨戬、李靖、哪吒、哮天犬等火速赶到，将众妖打退，一场真正的神妖大战拉开帷幕。

黄飞虎来到大殿上，他告诉纣王自己沿途看到哀鸿遍野、民不聊生，让纣王多体恤民情不要再建造摘星楼。纣王却说如果不是自己天下的百姓早就被西岐的乱臣贼子杀死了，因为有了自己的庇护，百姓们才可以安居乐业。费、尤二人也在旁边为纣王歌功颂德，黄飞虎斥责费、尤二人是佞臣，蒙蔽了纣王的耳目。纣王发怒命黄飞虎离开大殿。

马招弟服下七窍玲珑果后身体果然痊愈，人也更加漂亮了。最神奇的是她现在神清智明，疯疯癫癫的旧疾也好了。姜子牙把马招弟带到西伯侯府，西伯侯和夫人都不敢相信站在自己面前的绝世佳人就是马招弟。闻太师来到九龙岛邀请四圣到朝歌帮助纣王兴国安邦，四圣说姜子牙不仅夺走了他们的七窍玲珑果，而且还杀死了他们的三个徒弟，他们要去找姜子牙报仇。闻仲告诉四圣姜子牙是西岐叛军的宰相，也是纣王的敌人。

苏妲己让申公豹去审问黄飞虎，搞清纣王与黄夫人的事情。申公豹把黄飞虎打得遍体鳞伤，黄飞虎却始终不肯开口求饶。申公豹向苏妲己禀报纣王确实玷污了黄夫人，苏妲己没想到纣王竟然敢背着自己干出如此龌龊之事，她决定好好惩治一下纣王。

姬夫人向西伯侯进言说纣王无道，百姓民不聊生，西伯侯宅心仁厚、德高望重，如果这时候起兵其他的诸侯定会积极响应。西伯侯告诉夫人他害怕起兵失败，最后遭殃的还是黎民百姓。

黄飞虎伤势痊愈，他带着儿子黄天化前来向西伯侯表示感谢，他说自己在西岐看到老百姓安居乐业、其乐融融，这和在商汤看到的悲惨景象完全不同，他愿意追随西伯侯讨伐商纣。探子来报说征讨西岐的商军已经向西岐进发，这次的主帅是申公豹，先锋是九龙岛四圣和他们的徒弟辛环，闻太师只做了个督军。姜子牙说杨戬善于变化，他让杨戬变成一座大山挡住商军的去路，这样商军就只能走水路了。姜子牙又让雷震子把雷电牵引到水中又可损伤部分商军，这样他们就可以重点对付四圣了。四圣中的杨森可以点豆成兵，姜子牙召回李靖将军，他的七宝玲珑塔可以收回杨森点的兵。姜子牙又让黄飞虎等人分头去牵制住四圣，把他们分开。

杨戬的胸膛被苏妲己抓伤始终不能运功调息，姜子牙把云中子留给他的丹药给杨戬吃下，杨戬这才得以痊愈。西岐损兵折将，面临申公豹大军压境西伯侯不知如何是好，姜子牙说他要到万魔谷找杏黄旗来对付九龙岛四圣的混元珠。申公豹、王魔和杨森三人潜伏到西岐探查姜子牙的行踪，他们发现姜子牙离开了西岐，申公豹以为姜子牙是个缩头乌龟要临阵逃脱，三人欲致姜子牙于死地，姜子牙运用分身术摆脱了他们的纠缠。王魔和杨森唤出二人的坐骑跟踪姜子牙。

黄天化和雷震子如约前来救人，辛环以为自己能对付得了雷震子，谁知他的那一点雷电根本伤不了雷震子。杨戬也赶来引开了青青和玉磬，雷震子和黄天化顺利救走了三人回到西伯侯府。

姜子牙和申公豹对打，申公豹驾着黑豹逃走了。四圣被杨戬和姬发等人活捉并带到西伯侯面前，姜子牙向四圣解释说四圣的四个徒儿在玉峰山上杀人吃人，自己才会杀了他们。四圣听后方知错怪了姜子牙。他们说阐教和截教本是一家，四人多年来一直在九龙岛潜心修炼不问世事，这次只因听信了申公豹的谗言才会帮助朝歌对付姜子牙。姜子牙放了四圣让他们回九龙岛继续修炼。四圣在回九龙岛途中被苏妲己袭击，苏妲己用冰蚕断破杀死了四圣。

申公豹离开碧游洞时遇见了通天教主的弟子秦完，申公豹挑拨离间说姜子牙一向都看不起截教，秦完被申公豹的话激怒他说自己会带着金鳌岛十天君亲自去会会姜子牙。秦完告诉申公豹金鳌岛十天君的十绝阵变化莫测、难以攻破，他们一定能够打败姜子牙。申公豹说姜子牙有杏黄旗护身，秦完说世上只有孔雀神木能与杏黄旗抗衡。

武吉离开大营去为师母报仇，他远远看见花花和侍女草姑的背影便想追上去。谁知他踩到了花花随手乱扔的垃圾，脚底一滑摔晕过去了。花花和草姑听到动静发现了昏迷的武吉，花花把武吉翻过来一看竟然吓了一大跳。原来她在梦中经常梦到武吉，武吉就是她的梦中情人，两个人还在梦中比翼双飞。花花把武吉背到一个破庙里，武吉醒后问她们是否见到一个凶巴巴的女人，草姑说那个女人对小姐很没有礼貌，所以被小姐打了一顿。武吉告诉二人那个女人是他的师母，他的师父就是西岐臣相姜子牙。花花说如果自己知道那个女人是姜子牙的老婆，她就不会手下留情而且还要把她抓到大牢里。武吉听了很气愤和花花打了起来，花花越看武吉越喜欢，她假装打不过武吉还夸赞武吉的武功高强。

百里侯得知西岐的先锋被花花三两下就打败了，他说武吉就是个饭桶，自己不明白花花为何要把武吉留在她的闺房里，还让武吉躺在床上睡大觉。百里侯要杀了武吉，花花为了救武吉不顾羞涩告诉父亲武吉是自己的梦中情人，自己特别喜欢武吉。百里侯听了哭笑不得。

秦完的天绝刀阵只能困住雷震子三人却不能将他们杀掉，苏妲己决定拿着孔雀神木去帮助秦完。来到天绝阵中，苏妲己用孔雀神木射出孔雀翎伤了雷震子三人。三人本来已经被天绝刀阵消耗了一大半体力，现在又被孔雀翎所伤都变得很虚弱。正在苏妲己得意之时姜子牙突然出现抢走了她手中的孔雀神木，带着雷震子三人逃出了天绝阵。

花花告诉父亲之前来的姜子牙和姬发是坏人假扮，目的是为了挑拨西岐和百里的关系。花花突然想起之前的假姜子牙很眼熟，长得很像苏妲己。百里侯也觉得他在后花园第一次看到苏妲己时就觉得她很眼熟。父女俩这才知道他们上了苏妲己的当。百里侯问花花武吉到哪里去了，花花说武吉回西岐军营向姬发解释误会去了。她担心武吉回去会受罚，草姑建议父女二人把孔雀神木送到西岐大营就能够解决一切问题。

二公子虽然答应花花放过武吉，但他说武吉死罪可免活罪难逃，他命令武吉前去破天绝阵。武吉觉得自己难以胜任，花花说她会代替武吉去破天绝阵。二公子班师回朝大家欢聚一堂。姜子牙说在二公子和武吉出发去百里之前他就预测到武吉这次去百里会得到一段好姻缘。他之所以让武吉和马招弟这次同去百里就是为了让他们两个人好好的受一下教训，以后再不敢无视军纪，任性胡来。同时他也考验了二公子带兵的能力。

申公豹突然来到西伯侯府中，他打伤了哮天犬把哮天犬带走了。姜子牙和杨戬追赶申公豹来到地烈阵中，突然地上出现了一个漩涡，从漩涡中窜出一股火苗烧伤了哮天犬。姜子牙赶忙用无字天书把哮天犬带出了地烈阵。姜子牙告诉杨戬烧伤哮天犬的是地烈之火，被烧伤的人会全身溃烂而死，而且无药可救。他让杨戬赶紧带着哮天犬去找杨戬的师父想办法，自己则返回西伯侯府和二公子商量破阵的办法。

百里侯害怕花花会偷跑到西岐去见武吉，他连续几天都守在大厅内看着花花。连熬了几天百里侯终于受不住了，他困得不行伏在案上打起了瞌睡，花花趁机逃跑了。

花花来到西岐，她看到苏妲己、青青和玉磬守在地烈阵前。花花想探听三人又在搞什么鬼，苏妲己发现了花花。她使出冰蚕断破绑住了花花，又把冰蚕蛹植入了花花的体内，花花也成了受苏妲己控制的傀儡。苏妲己让花花到地烈阵中把孔雀神木从姜子牙的手中取回。花花眼冒绿光来到地烈阵中，姬发看到花花突然到来赶忙把孔雀神木交给花花，让她用孔雀神木打败赵天君。谁知花花拿到孔雀神木就飞出了地烈阵。苏妲己拿回了孔雀神木，她又让花花到西伯侯府去把西伯侯的人全部杀光。

黄天虎父子和众大臣一天都没有看到西伯侯了，加上这几天西伯侯府内又走失了很多侍卫和婢女，大家很担心西伯侯的安全。姬夫人从后院来到大殿告诉众人西伯侯是看到大家这几日都很劳累，所以他亲自去巡城了。她还说侯府内并没有走失侍卫和婢女，那些侍卫和婢女是因为朝歌攻打西岐他们担心家人的安危都向夫人请辞回去照顾家人了。众大臣听了这才放心。

武吉怕花花魔性发作一直守在花花身边，他疲劳过度趴在床边睡着了。苏妲己传来指令让花花去杀了姜子牙。姜子牙被夫人搀扶回到房中，他抛出了无字天书，无字天书飞上了姜子牙的头顶射出万丈光芒，形成了一个护体光圈保护着姜子牙。姜子牙在光圈的笼罩下运功调息，很快就调养好了身体。花花来到姜子牙房中，她几次想偷袭姜子牙都被护体光圈挡了回去。这时马招弟走进房中，花花一把掐住了她的脖子，马招弟连声喊救命。姜子牙制住了花花，他让马招弟先把花花带到大殿去，自己会想办法救她。

杨戬、哮天犬和杨婵来到最后一道山内山，一个身着红铠甲的武士挡住了他们的去路。杨婵认出这个武士就是大哥杨蛟，然而杨蛟却并不认得他们，红铠甲封锁了他的记忆。杨戬与杨蛟打了起来，杨戬一枪戳破了杨蛟的铠甲，杨蛟露出了真身，这才认出了弟弟和妹妹。开天神斧从天而降，四个人集全力用神斧砍向桃山的主峰却没有任何动静。杨蛟说要想劈开桃山必须要有人牺牲，说完他拿着神斧就向自己砍去。

西伯侯寿辰当日姬发带着杨天化来到西歧近郊准备打一个猎物送给父亲当生日礼物。辛环在山里修炼十二雷霆电击式，这天闻太师也来到近郊看望辛环。四个人狭路相逢，闻太师几次攻打西岐失败，看到姬发分外眼红，他出手重创了姬发。闻仲让杨天化回去给西伯侯报信，杨天化唤出神鹰让神鹰把姬发驮回西伯侯府，辛环连忙展开翅膀追了上去。辛环跟在神鹰后面不断的电击姬发，姬发终于支撑不住从神鹰的背上掉了下去。

闻太师亲自来到北仴和大君商量联合攻打西岐的事情。为了打消大君的顾虑，闻太师说西伯侯的儿子姬发已经被自己打打成重伤，虽然被一只老鹰救走，但估计他也小命不保。等朝歌打败西岐以后他会在纣王面前举荐北仴大君，让他永享富贵荣华。有了闻太师的担保北仴大君同意帮助闻太师去攻打西岐。

北仴的探子报告大君西伯侯已经死了，姬发听到这个消息决定回西岐探听虚实并确认自己的身份。芊羽怕他一去不回抛弃自己，她不肯放姬发回西岐。姬发跪下肯求芊羽说如果自己真的是西伯侯的儿子，那他不回西岐看望父亲就是天下最不孝的人，而且这次回去也是自己重拾记忆的好机会。如果此事换作是发生在芊羽的身上，他相信芊羽也会这样做的。姬发向天发誓说自己回西岐办完事情就一定会回来，自己永远不会抛弃芊羽。

第二天早上，大君醒来发现出城的令牌不见了，他这才知道芊羽故意把自己灌醉只为给姬发盗取令牌。大君大发雷霆要把芊羽关起来。这时探子来报说西伯侯并没有死，闻太师已经出兵西岐。大君听了大为震惊，一时不知道该怎么办才好。

西岐打了胜仗，西伯侯和夫人带着姬发来到北仴向大君提亲。西伯侯夸赞芊羽长的秀外慧中，清丽脱俗，夫妻俩对芊羽感到很满意。大君决定和西岐结盟，把自己的军队都交给西岐。

这位采集草药修道的女子叫白雪雁，杨戬告诉白雪雁他们要回西岐去，请白雪雁给他们指路。白雪雁给他们指了方向就转身离开了，当她正要进家门的时候杨戬却追了上来。原来杨戬捡到了白雪雁的镜子特意来还给她，他却不知道白雪雁的宝镜无论掉在哪里，只要白雪雁一声呼唤宝镜就会回到她身边。

姜子牙被吸进董全的风袋，大家都在商量救出臣相的方法。白雪雁问雷震子的风雷棍是不是轩辕剑炼成的，如果是自己就有办法毁灭董全的风袋。白雪雁拿着雷震子的风雷棍快速的旋转起来，然后又用宝镜照射风雷棍，风雷棍变成了又粗又大的风雷槌。杨戬拿着风雷槌到风吼阵前单挑董全，风雷槌把风袋的风力全部反射回去震碎了风袋，姜子牙和武吉得救了。白雪雁又把破解风吼阵的方法告诉了姜子牙，她不想看到修道的同门再有伤亡，让姜子牙一定不要伤了董全的性命。

赵公明在山中修炼，闻太师找到了他请他出山帮自己攻打西岐。赵公明知道闻太师一向高傲他竟然来请求自己出山，这让赵公明感到很意外。闻太师告诉赵公明姜子牙杀害了许多截教同门师兄弟，赵公明答应下山帮助闻太师。

玄铁的作用是镇住海眼里的漩涡，玄铁被鲛儿拿出后海眼产生巨大的吸力要把鲛儿吸进去，申公豹捡起玄铁不顾鲛儿的死活自己跑上了海岸，白雪雁为了防止姜子牙追上他们，使出法术冰冻了海面。姜子牙拽住仙索用力的把鲛儿从漩涡里拉了出来，他把杏黄旗插在岩石上镇住了海底的漩涡，两人才能够稳稳地站住，鲛儿吐出元神珠融化了海面上的寒冰，他俩才离开海底来到岸上。

青青和玉磬被姜子牙的打神鞭打回了原形，申公豹来到北海边呼唤鲛儿，想让鲛儿救她们俩。他来到海底只看到仙索却没找到鲛儿，他猜想鲛儿一定是被姜子牙带走了。

赵公明带着申公豹回到罗浮洞找自己的三个妹妹云霄、碧霄和琼霄借缚龙索，云霄劝赵公明尽早回罗浮洞修炼，不要再参与人世的纷争，否则不会有好下场。赵公明只好谎称自己是担心姜子牙拿着定海神珠祸害百姓，自己拿回定海神珠就一定回罗浮洞修炼。云霄相信了，她把缚龙索借给了赵公明。

大王看到鲛儿要死了就让申公豹赶快把鲛儿的血放出来给他喝，赵公明说人鱼快要死的时候她的血是有剧毒的，纣王听后大怒。土行孙突然从地下钻出来把鲛儿救走了，姜子牙吐出内丹准备给鲛儿服下，申公豹和赵公明赶到把内丹抢走了。申公豹让赵公明牵制住姜子牙，自己赶紧把内丹拿回去交给大王。杨戬和哮天犬在半路上拦住了申公豹，在和申公豹打斗之时哮天犬无意中把内丹吞到了自己肚子里。

申公豹跑到碣石山上找琼霄借来金蛟剪，赵公明拿着金蛟剪又来到西岐城下叫阵，黄天虎父子带着几位将士前来应战，赵公明把金蛟剪往天上一扔，金蛟剪就变得无比巨大一下子把几位将军剪成了两半，黄天虎唤出神鹰金蛟剪又把神鹰给剪死了，黄天虎只得收兵回到西伯侯府，姜子牙一时也找不到克制金蛟剪的神器。

原来慕小蝶就是杨戬在昆仑山修炼时钟情的那个女子。杨戬让慕小蝶把寒冰阵撤了，慕小蝶说这寒冰阵是用来对付姜子牙的。杨戬告诉慕小蝶姜臣相实际上是一个悲天悯人、胸怀宽广之人，截教和阐教所有的误会都是从九龙岛四圣那四个徒弟作恶引起的。慕小蝶答应杨戬她会回去把事情调查清楚。

杨戬把自己在金光阵遇见白雪雁和慕小蝶的事告诉了姜子牙，姜子牙得知白雪雁和慕小蝶是姐妹关系后，他提醒杨戬一定要处理好这件事情。否则不但会伤害白雪雁和慕小蝶的姐妹之情，而且对杨戬自己也很不利。

赵公明也喝醉了，青青又给赵公明灌下了一杯催情酒，申公豹把赵公明变成杨戬的模样坐在白雪雁的床边，朦胧中二人发生了关系。杨戬一大早就出去找白雪雁，他要跟白雪雁把事情解释清楚。杨戬在半路上遇到了白雪雁，白雪雁以为昨天晚上和她发生关系的就是杨戬本人，她看到杨戬跑来找她不由得一阵欢喜。谁知杨戬劝白雪雁回山里修炼，等他打败了朝歌就和小蝶一起去看她。白雪雁没想到杨戬是这样一个厚颜无耻的负心汉，她和杨戬打了起来。

碧霄来到罗浮洞看望赵公明，却发现是琼霄在洞内替赵公明修炼，碧霄怕赵公明有血光之灾，她决定去找赵公明要回金蛟剪。赵公明来到西伯侯府杀死了所有的侍卫，他扬言要杀死西伯侯。为保护西伯侯黄飞虎、二公子等人上前与赵公明厮杀，金蛟剪凶残无比，众人都被金蛟剪所伤。眼看金蛟剪朝着西伯侯飞去，黄飞虎疾步上前挡在了西伯侯面前，金蛟剪直接插在了他的胸膛上血流不止。三霄仙子空降西伯侯府，碧霄告诉赵公明金蛟剪不能多见鲜血，赵公明这才收手回到大营。

杨戬告别慕小蝶到雪山去找千年冰魄。白雪雁摆下金光阵原本是为了见杨戬一面，可杨戬迟迟不露面，自己却杀了那么多人，白雪雁觉得自己变了。赵公明说白雪雁现在变得多愁善感，喜欢胡思乱想。他说自己一直深爱着白雪雁，请求白雪雁接受自己，等西岐的事情解决后二人就双双回到山中修炼。白雪雁觉得自己被杨戬玷污，已经没有资格接受赵公明的感情了。

碧霄告诉白雪雁她们三个妹妹和赵公明这个大哥的感情非常深厚，赵公明如果继续留在朝歌，她们三个会日夜担心大哥的安危，大哥一直深爱着白雪雁，现在只有白雪雁能够说服大哥回到山中修炼。白雪雁答应碧霄自己会去劝说赵公明。

申公豹被金蛟剪一路追杀来到石竭山，碧霄用缚龙索收了金蛟剪救下了申公豹。申公豹告诉三霄仙子赵公明已经被姜子牙打死了。他编造了赵公明和姜子牙等人打斗的场面，赵公明用金蛟剪误杀了小蝶，姜子牙一怒之下震飞了金蛟剪，金蛟剪飞向白雪雁，赵公明为了救白雪雁被金蛟剪杀死了。三霄仙子听到大哥惨死的消息都伤心极了，她们怒不可遏要找姜子牙报仇。

姜子牙来到九曲黄河阵和三霄仙子斗起法来。他法力高深，三霄仙子也占不了上风。云霄使出了混元金斗才把姜子牙打入漩涡中。九曲黄河阵里不仅有洪水和烈火还有岩浆和沼泽，姜子牙用打神鞭和杏黄旗保护着自己，他凝神聚力想参透九曲黄河阵的阵法。他参透出九曲黄河阵是由九宫八卦阵演变而来，但是经过通天教主的巧妙设计九曲黄河阵变幻莫测，他一时还找不到破解方法。

纣王听说三霄仙子摆下九曲黄河阵重创了西岐，他在摘星楼宴请群臣庆贺胜利。黑图狼主派使者来到朝歌朝拜，黑图使者表示他们随时听候纣王的调遣攻打西岐。

姜子牙在碧游洞外站了一天一夜，经受了风雨的考验终于感动了通天教主。姜子牙把自己和截教结怨的前前后后向通天教主解释清楚，他告诉通天教主三霄仙子为了给赵公明报仇在西岐城外摆下了九曲黄河阵。他请求通天教主召回三霄仙子并撤走九曲黄河阵。

闻太师夜袭西伯侯府重伤了姬发，姬发命悬一线，姜子牙施法护住了他的心脉暂时保住了他的气息。为了打击闻太师的嚣张气焰，姜子牙命杨戬和李将军等人各自带着兵马分别从正面、左边和右边袭击闻太师，又让武吉和土行孙切断闻太师的后路。姜子牙自己则带着姬发去找六御六位大帝救治姬发。

这位身穿银色铠甲手拿双枪的武士就是黑图狼主的义子姬龙，他手里的双枪是有名的龙纹枪，是一件不可多得的宝物。黑图狼主打了胜仗，她的女儿芙蓉为他献舞表示祝贺。义子姬龙勇猛善战、英俊潇洒，女儿芙蓉沉鱼落雁、温婉典雅，二人郎情妾意互相爱慕，看到这一对金童玉女黑图狼主非常高兴。他说等姬龙为他攻下西岐后就为姬龙和芙蓉完婚。骊姬并非芙蓉的亲生母亲，平日里对姬龙和芙蓉苛刻之极。

土行孙来到平城侦探敌情却撞到了骊姬，他打不过骊姬被骊姬活捉。黑图狼主要杀了土行孙，骊姬说土行孙是天地阵法的重要成员之一，如果土行孙能够说出天地阵法的奥秘，那么狼主就可以不费吹灰之力拿下西岐，而且把土行孙关起来西岐一定会派人来救土行孙，到时候狼主就可以设下埋伏瓮中捉鳖。黑图狼主觉得骊姬的计策甚妙就把土行孙关进了大牢。土行孙在大牢里受尽了各种酷刑，被折磨的伤痕累累却始终没有吐出一个字。

西伯侯给大家讲述了当年的往事。西岐和黑图多年来一直相安无事，当年姬桓夫人生下了姬龙，母子二人由姬龙的奶妈秋娘照顾。不料黑图狼主却调兵遣将围攻平城，姬桓派人向西岐求救。谁知西岐派来的援兵在半路上都被黑图狼主的人杀掉了，平城最终被黑图狼主攻破。黑图狼主让姬桓投降，姬桓令死不屈拔剑自刎。黑图狼主非常敬佩姬桓的英雄气概，骊姬却建议狼主斩草要除根否则后患无穷。姬桓夫人听闻丈夫的死讯悲伤不已，她拿出西伯侯送给姬龙的玉佩请秋娘带着姬龙赶快到西岐投奔他的大伯。送走了秋娘和姬龙，姬桓夫人就在房间内悬梁自尽了。黑图狼主手下在府中找到了一个婴儿，他们以为这个孩子就是姬桓的儿子，心狠手辣的骊姬活埋了这个婴儿。噩耗传到了西岐，西岐准备出兵攻打黑图，纣王却下令说他已经和黑图和谈了，西岐只好作罢。

哮天犬乔装打扮成书生模样来到平城见到了黑图狼主。他说自己是西岐的主簿名叫杨孝天，因为不小心说错了话就被姜子牙生生扯断了胳膊，他对姜子牙恨之入骨，为报断臂之仇这才决定投靠黑图狼主。黑图狼主有些不相信哮天犬，骊姬决定杀了哮天犬。芙蓉和姬龙都觉得哮天犬非常可怜，他俩极力为哮天犬求情，黑图狼主这才留下了哮天犬。姬龙给哮天犬起了个名字叫苦命人。

姬龙对哮天犬非常的好，他带着哮天犬游览平城。哮天犬说自己一定会报答姬龙的恩情，虽然他断了一只胳膊不能够上阵杀敌，但是他非常会讲故事，可以为士兵们解闷。谁知姬龙也非常喜欢听故事，他说小时候奶娘也经常给他讲故事听。可是自从他去天山学武后就很少听奶娘讲故事了。姬龙说等自己闲下来就会找哮天犬来给自己讲故事。姬龙为什么没有死？又为什么做了黑图狼主的义子？这几个问题都还没有搞清楚，哮天犬决定去找姬龙的奶娘获取线索。

为了避免完木端让姬龙再去攻打西岐，哮天犬和秋娘建议姬龙装病蒙混过关。芙蓉和完木端听说姬龙生病了都赶来看望他，秋娘说姬龙可能是冤魂缠身。骊姬想借此机会除掉姬龙，她给姬龙把脉后说自己可以医治姬龙，但是她的药方需要用人的鲜血来做药引，而且这个献血的人一定要是姬龙最亲近的人。完木端说姬龙虽然不是自己的亲生儿子，但是他从小就很疼爱姬龙，他可以牺牲自己的生命来换取姬龙的健康，更别说献一点血了。姬龙没想到完木端对自己的感情如此深厚，他端着滴有完木端鲜血的药汤，双手不停的颤抖，最后急火攻心昏了过去。

姬龙自从知道了自己的身世以后，每天都被噩梦缠绕。有时他会梦到父亲姬桓浑身是血让他为父母报仇，有时又会梦到养育了自己二十多年的完木端。面对父母的血海深仇和完木端的养育之恩，姬龙不知如何抉择。芙蓉亲手为姬龙熬好了药做好了饭，又亲手给姬龙端进房间。姬龙让芙蓉不要对自己这么好，总有一天自己会离开她。芙蓉说如果姬龙离开自己，自己也不会在这世上独活。姬龙听了痛哭流涕，让芙蓉先回房间休息。

哈密魁带着重伤跑来向完木端禀报姬龙已经将土行孙从大牢里救了出来，他就是姬桓的儿子，现在姬龙已经带着土行孙和苦命人一起逃走了。完木端问哈密魁是否已经把秋娘控制住了，哈密魁说自己把秋娘杀死了。完木端听了大怒，没有秋娘他就控制不住姬龙。哈密魁办事不力，完木端把他处死了。

西伯侯和姬龙伯侄二人终于相见，两人抱头痛哭。西伯侯为姬龙安排好了生活起居，又让姬龙沐浴更衣随自己到太庙祭拜祖宗。

闻太师一觉醒来却发现自己并不在青龙关而是在绝龙岭，姜子牙带领众将赶到绝龙岭，他劝闻太师投降西岐，闻太师却宁死不肯。闻太师唤出了他的坐骑墨麒麟要与姜子牙决一死战，谁知他的法力已经不够，墨麒麟被姜子牙用杏黄旗制服。姬龙从天而降用他的龙纹双枪和闻太师激战，龙纹双枪是雌雄双锏的克星，雌雄双锏最终被龙纹双枪所废像一块废铁掉在了地上。闻太师躺在地上等着姜子牙来杀他，不料姜子牙却扶起了闻太师，他说自己对闻太师敬重无比，西伯侯也在西岐等着闻太师。

武吉告诉马招弟土行孙喜欢上了一位姑娘，这位姑娘长得十分漂亮，身材也非常的好。他说土行孙又矮又胖，长的又丑陋不堪，简直是癞蛤蟆想吃天鹅肉。武吉的言语激怒了土行孙他发誓这辈子一定要娶到这位姑娘。武吉和土行孙打赌说如果土行孙娶到了这位姑娘，他在婚礼上就给土行孙当马骑，如果土行孙娶不到那个姑娘，土行孙就要给自己当一年的跟班。

哪吒和土行孙分别来到朝歌大营解救黄天化，哪吒找到了黄天化，可是申公豹和邓九公早已埋伏在那里，哪吒自知打不过他们两人便返回了西伯侯府。土行孙在大营里东窜西窜无意中来到了邓婵玉的房间，邓婵玉正在房间里洗澡，她看到土行孙急得直骂土行孙是个色狼。

邓九公不想立即把女儿嫁给土行孙，申公豹向邓九公使眼色让他答应土行孙今晚就和邓婵玉成亲。邓婵玉和土行孙拜完堂就立即跑掉了，土行孙想去追邓婵玉却一把被申公豹拉住，申公豹说今天是土行孙的大喜之日，他应该陪岳父多喝几杯酒。土行孙被灌醉了晕晕乎乎的来到洞房，谁知新房里的邓婵玉是申公豹假扮的，申公豹一脚就把土行孙踹到了地上，姜子牙来到洞房要杀掉申公豹，申公豹赶忙逃走了。哪吒和哮天犬活捉了邓九公，邓蝉玉也被黄天化和武吉拿下。

殷郊和殷洪使出了他们的宝物阴阳镜和翻天印打伤了青青和玉磬，又把费仲、尤浑教训了一顿。二人来到西伯侯府与姜子牙相见，西岐又添生力军大家好不兴奋。消灭了万魔后殷郊告诉姜子牙自己要和弟弟回朝歌祭拜母亲，等事情办完他们就立即赶回西岐。

殷郊和殷洪回到了朝歌，纣王见到两个已经长大成人的儿子不禁泪流满面。苏妲己说虽然姜王后以前受人利用曾经陷害过自己，但是自己每年都会去祭拜姜王后。现在两个王子回来了，自己一定会把他们当作自己的亲生孩子一样看待。纣王封两个儿子为元帅去攻打西岐。

当年殷郊和殷洪被申公豹追杀，姜子牙救了他们俩并把他们送到自己师兄那里修炼。他对殷郊和殷洪有特殊的感情，总觉得二人就像是自己的孩子一样。他不想和殷郊、殷洪动武，决定去请他们的师傅广成子和赤精子来教导二人。姜子牙和杨戬分别去找广成子和赤精子，两位道长早就知道了他们徒弟的所作所为，也千里传音给二人召他们回去，可是两位王子却连师傅的劝告也不听。两位道长把对付殷郊和殷洪的办法写在锦囊里交给了姜子牙和杨戬。

姜子牙和姬发来到万魔窟，因为申公豹解开了封印放走了众魔，万魔窟入口已经隐匿。天书指示姜子牙跟着太阳的光线就能找到万魔窟的入口，太阳已经落山，姜子牙和姬发在山中打坐调息了一晚上。第二天太阳一出来他们就跟着太阳光线找到了万魔窟。申公豹、青青和玉磬跟随他俩也来到了万魔窟。

姜子牙再次劝解殷郊和殷洪无效，为了西岐大业他只好与二人开战。姜子牙让杨戬和哮天犬等人去对付殷洪，自己一人去收服殷郊。杨戬和殷洪对战了几个回合后，苏妲己和申公豹前来帮忙，杨戬拿出太极图收了殷洪的阴阳镜，殷洪被太极图射出的烈焰烧死了。

西伯侯和夫人在后花园里散步聊天，突然他看到一只凤凰向西岐缓缓飞来最后栖息在了岐山上。西伯侯预感这是老天在示意他起兵伐商的日子到了，他请凤凰明示，凤凰果真长鸣三声。西伯侯聚集群臣商讨国事，众臣一致认为纣王无道残害百姓，西伯侯宅心仁厚，乐百姓之乐苦百姓之苦，受到各路诸侯的拥护和爱戴，西伯侯应该顺天意应民心自立国号起兵讨伐商纣。西伯侯自立国号周，封姜子牙为军师姬发为元帅起兵攻打朝歌。

商汤各路关口都被周军占领，军情紧急申公豹来到梅山请求梅山七怪速速出山。梅山七怪说他们正在闭关修炼，如果提前出关法力将大大受损。如果纣王保证每年向他们提供几百名童男童女给他们享用，他们可以考虑提前出关。

哪吒、杨戬和哮天犬醒来发现他们在一个山洞里，一个身穿粉色纱裙的小姑娘正好奇的看着他们。小姑娘清除了他们体内的毒，杨戬和哪吒都对小姑娘感激不尽，哮天犬却表情怪异的看着小姑娘。小姑娘出去给他们拿食物之时哮天犬告诉杨戬他闻到小姑娘身上有一股很大的血腥味。小姑娘告诉他们自己的名字叫杨显，她记不清楚自己住在哪里，为什么又会在这个山洞中。哪吒见杨显很可怜便决定带她一起回大营。

西伯侯年事已高，身体渐渐衰弱。他偶感伤寒竟然一直不见好转，姬夫人想让孩子们从前线回来看望西伯侯。西伯侯心系伐商大业让夫人不要惊动孩子们。西岐主将都在前线打仗，苏妲己想趁西岐守备空虚之时除掉西伯侯，申公豹告诉苏妲己姜子牙已经用八卦阵法封印了西伯侯府，除了通天教主一般人是破除不了这个封印的。苏妲己让费仲、尤浑潜入西岐制造混乱，扰乱周军的军心。

姬发继承了王位，为了完成父亲的遗愿，拯救百姓摆脱纣王的暴政统治，让百姓过上安居乐业的生活，他把父亲去世的悲痛埋在心里，率领众将继续讨伐帝辛。

天色已晚，姬发准备和大家一起回大营去。哮天犬嗅到了常昊和吴龙的味道，他想跟踪二人找到朱子真救出主人。姬发让邓九公父女先回大营看丞相回去了没有，自己则和哮天犬，李将军、雷震子一起跟踪常昊和吴龙。常昊察觉出有人在跟踪他们，她让吴龙先回去和袁洪会合自己来对付敌人。姬发派李将军和哮天犬去追吴龙，他和雷震子留下来解决常昊。常昊是一只九头大蛇，她用分身缠住了姬发和雷震子，大蛇越缠越紧姬发昏了过去。雷震子怒气发作变成了一个红脸怪物挣脱了身上缠绕的大蛇，他魔性发作一拳就穿过了常昊的心脏。打死了常昊雷震子又要来打姬发，姬发捡起风雷棍唤醒了雷震子，雷震子这才褪去魔性恢复了正常。

通天教主召唤申公豹返回碧游洞。申公豹请求通天教主帮助朝歌，通天教主本来就对姜子牙心怀怨恨，申公豹稍作激将，通天教主就答应帮助他。通天教主摆下创世以来第一阵法诛仙阵。

诛仙阵是由诛仙剑、戮仙剑、陷仙剑、绝仙剑四剑连同诛仙阵图组成的鸿蒙开辟以来第一杀阵。元始天尊和道德天尊找来他们的弟子十二金仙和众将一起去破诛仙阵。元始天尊把他们分为四组分别进入诛仙阵的四个阵门去夺取四把仙剑，从而破掉诛仙阵。四把仙剑分别由苏妲己、青青、玉磬和申公豹守护，众将从四个阵门进入诛仙阵，分别和苏妲己四人对战起来。

元始天尊把申公豹从袖子里放了出来，他让姜子牙处理申公豹。姜子牙心怀慈悲他想饶申公豹一命，可众将都不答应。申公豹作恶多端，死到临头都不知悔过，被他害死的亡灵一哄而上结束了他罪恶的生命。

太古时期，盘古为开天地，将自己的一颗牙齿变成了开天斧，为防天地合拢，又将开天斧变成了不周山。火神祝融和水神共工不小心撞倒了不周山，使得天破了一个洞，女娲娘娘不忍看到人类受灾，炼就三万多块五色石补天，但有一块不慎掉落。商纣王为纪念女娲功德，在女娲诞辰之日拜祭女娲，但看中女娲像美丽，作诗亵渎女娲。女娲算得商纣王气数已尽，决定借此给他个教训和惩罚。姜子牙挑水，突遇豹子来袭，原来是师弟申公豹和他开玩笑。九尾狐妖胡仙儿看中苏妲己的美貌，将自己变成苏妲己的模样。女娲派胡仙儿、玉磬、凤青青三妖去朝歌杀纣王帝辛，但在帝辛门前遇门神阻碍，只好回头去找女娲，女娲要三妖迷惑纣王，待武王伐纣时，助武王成就周天下，并告诉她们若遇到佩戴女娲石之人，要听命于其。元始天尊看中姜子牙勤勉真诚，每夜三更秘密传授其法术，并最终将无字天书传授于他，但嘱咐他学习法术之事不得让申公豹知道，也不能将女娲石送于他人。姜子牙夜晚练法之时惊觉屋外有妖怪，追随至丛林偶遇申公豹，两人简单交手后申公豹开始怀疑姜子牙。某日申公豹向姜子牙展示法术，不料头颅被九头鸟怪叼走，子牙追至毒龙潭，为救申公豹施展法术，身上的女娲石也助其一臂之力。原来一切都是申公豹设计试探姜子牙的法术，为平息师弟内心的不平，姜子牙答应将女娲石送给申公豹。胡仙儿发现申公豹就是佩戴女娲石之人，误认为他就是女娲所说的上仙。申公豹借机指使三妖去对付姜子牙。

姜子牙不敌三妖的三十六天罡阵，身负重伤，申公豹趁机从姜子牙身上搜得无字天书，才知道元始天尊对他早有提防，更加愤怒，发誓与姜子牙断绝兄弟之情。姜子牙想要解释却因伤重身亡。申公豹发现无字天书居然真的无字，正在不知所措时元始天尊现身，斥责申公豹虽修炼多年仍然没有人性，将他与三妖打伤，救回姜子牙并令其复活。元始天尊向姜子牙说明其劫数已过，如今两人师徒之缘正式开始，元始天尊向姜子牙传授无字天书，并向其传授兵法和阵法，委其以封神重任。纣王听信费仲和尤浑的谗言，因苏护拒绝让女儿进宫，便派崇侯虎发兵逼近冀州威胁苏护。苏妲己为了冀州黎民苍生与伯邑考斩断私情，自愿前往朝歌。申公豹提议三妖用美色诱惑纣王，于是将苏妲己的魂魄封印在体内，命胡仙儿进入苏妲己的身体，操控苏妲己。正当纣王因不满进献的美女而发怒之时，苏妲己进入朝堂并献上歌舞，纣王大悦，赞叹妲己国色天香。与此同时，姜子牙对阐教法术已经融汇贯通，元始天尊决定派姜子牙下山，并点破其还会有一段姻缘，指点他要寻找身有八卦图案，割弃肉身的非封神转世灵童，同时一定要提防申公豹，如日后遇到切勿手下留情。姜子牙拜别师父，下山开始其封神大业。

闻仲、苏妲己和姜子牙、武吉在前线交战，闻仲联手申公豹打伤了姜子牙和武吉，闻讯赶来的招弟和牛小妹也中了申公豹的毒。危急时刻杨戬赶到重创了苏妲己，闻仲才不得已收兵。回到西岐，元始天尊派云中子前来为姜子牙疗伤，姜子牙的伤势才得以痊愈。招弟中了申公豹的剧毒面目全非，云中子告诉姜子牙只有玉峰山上的七窍玲珑果可以去除招弟身上的毒。元始天尊让云中子转告姜子牙在讨伐商纣大业中一定会有很多道人牺牲，他让姜子牙修建一座封神台，到时可以把这些牺牲的道人封成神。