纣王暴虐，民不聊生。陈塘关三年大旱，总兵李靖勤勤恳恳率百姓抗旱。大国师申公豹奉命作法降雨，可他什么也不会。他和被压在擎天柱下的石头精石矶勾结起来：石矶帮助申公豹应付差事，申公豹则要帮助石矶重新现形。　　李靖的夫人殷氏怀胎三年，申公豹说胎儿是妖怪，所以引来三年大旱，逼李靖交出殷氏。殷氏生出个大肉球，李靖把它扔到河中。在经历了一番奇遇后，肉球中诞出一个活泼可爱的婴儿，这个婴儿就是哪吒。 最后，申公豹溜走了，哪吒也安全了。

可爱的哪吒从小就表现出不同寻常的能力和活泼天性。他和两个哥哥一起玩得很高兴，把家里搅得没个安宁。正在此时，父亲李靖要出去打仗了。　　原来，纣王决定率兵讨伐西伯候姬昌。西岐臣民在姬昌和姜子牙的带领下勇敢抵抗，纣王被困雪山。申公豹请石矶施展法术，石矶把冬天变成了夏天，洪水爆发，纣王反败为胜。然而，天下百姓却遭了殃。

大洪水冲垮了擎天柱，石矶出逃。洪水肆虐人间，纣王大为高兴。小哪吒和东海的小龙女救助陈塘关百姓，二人结为好友。女娲、太乙等神仙得知人间遭难，赶紧把夏天变回冬天，并从银河里捞出七彩石补天。大洪水终于平息了。纣王胜利回朝，杀害了西伯候姬昌，更加重用奸臣申公豹。石矶变人形没有完全成功，留下了一张石头脸。 哪吒偶然间听说了家中的宝贝轩辕箭，想一探究竟。

哪吒想去轩辕阁，受到李靖惩罚，他从殷氏那里得知了轩辕箭的来历，更想去了。这天晚上，他终于溜进轩辕阁，拉开了轩辕弓。一箭横飞天下，引起万人瞩目，最后插在了纣王的床头。纣王下令追查。 李靖不相信是哪吒拉开的轩辕箭，认为哪吒说谎，把他关进黑屋子。哪吒认识了能说会道的小猪熊。哪吒为了向父亲证明自己没有撒谎，又一次拉开了轩辕弓，九尾白狐舍命替纣王挡了一箭。哪吒没想到自己没有撒谎还是被关进了黑屋子。

李靖和殷氏对哪吒射出轩辕箭持不同的态度。这时申公豹奉纣王的命令前来捉拿哪吒。李靖无力保护哪吒。在危急时刻，太乙救哪吒来到仙界。女娲告诉哪吒他有拯救天下的使命，并赋予哪吒神力和宝物。　　申公豹抓了李靖夫妇要回朝交差，被哪吒拦住，哪吒初显神功，大败申公豹。但是，李靖和哪吒的态度不同，哪吒因为父亲的态度苦恼。

九尾白狐用去好几条命，终于找到仙草，她变成美女，终于获得了纣王的爱慕，纣王从此更加不理国政。　　李靖为哪吒的事去向纣王负荆请罪，纣王却要杀他。在关键时刻，申公豹劝住了纣王，让李靖回家扔掉哪吒的宝物。李靖感恩而回，谁知这正中了申公豹的奸计。　　李靖将哪吒的混天绫沉入东海。 申公豹赶来捉拿哪吒。　　失去宝物的哪吒只好逃跑，他决心到海里寻找宝物。他跑到东海边向小龙女救助，可是没有得到回应。申公豹步步紧逼，哪吒只好纵身跳入海中。他在海水中下沉……

申公豹以为哪吒已经除去，急忙回去请功，暂时没有为难李靖等人。可是，石矶并不相信哪吒真的死了，她从朝歌把妲己（九尾白狐）找来，安排下诡计。　　哪吒被小龙女救起。小龙女帮助哪吒寻找混天绫。哪吒开始了海底奇遇。他和小龙女摘下龙宫的红锦缎；逃脱了虾兵追击；哪吒终被海带林困住。

小龙女救哪吒出了海带林。二人决定去海底花园寻找混天绫。石矶把九尾白狐变成一只水狐狸，让她进海中跟踪哪吒，见机行事。海底龟丞相预见到有异物进入，加强防备。　　哪吒和小龙女机智地穿越大海沟。他们在海底花园见到了龙宫至宝——龙珠，立誓成为最好的朋友。在龙三太子的藏宝库里，哪吒终于找到了混天绫。但是，龙三太子赶到，要哪吒放下宝物。　　更可怕的是，九尾白狐一直尾随着哪吒和小龙女，此时，她正靠近龙珠……

哪吒和小龙女反将龙三太子关进自己的宝库中，但是二人又被赶到的龟丞相拦住。哪吒为回到陆地救家里人，一个人离开。　　此时九尾白狐偷走了镇海龙珠。龙王回宫后，龙三太子将罪责尽数推到哪吒身上，小龙女也被盛怒的龙王关进海底黑屋子。由于海底失去龙珠，四十九天内将变成一片荒芜，龙宫和哪吒的关系变得紧张。　　龙三太子来到陈塘关，将哪吒骗下东海。哪吒一入海底，就被众兵将团团围住，哪吒被当成偷龙珠的贼，他有口难辩，只能和虾兵蟹将打了起来。

　哪吒先后与巨虾、夜叉李、龙三太子大战，并救出了小猪熊，哪吒怒拔龙三太子的鳞片。　　在哪吒和小龙女逃离的时候，两人又被大鲸鱼吞进肚中。好不容易出了鲸鱼肚子，哪吒又被龙王的水晶盒关了起来。　　不管哪吒如何为自己辩解，海底一致认定是哪吒偷了镇海龙珠，连小龙女也半信半疑，这令哪吒大怒。他击碎了水晶盒，大闹龙宫。　　哪吒回到岸上，正要回家，听到了妈妈悲伤的歌声，伤心极了。这时，一团乌云向陈塘关飘来……

　龙王降罪陈塘关，哪吒与他顶撞。　　李靖藏起了哪吒的宝物。龙王闻讯，要水攻陈塘关。殷氏决定将宝物交还哪吒，哪吒来到海上，打败龙王，强迫龙王答应不再寻仇。　　李靖带着哪吒向龙王赔罪，哪吒不情愿，李靖打了儿子。龙王并没有因此满意，他上仙界企图向女娲告状。谁知，哪吒早化装成女娲的仙童，等在那里。

　哪吒对龙王的言而无信非常生气，他痛打龙王，龙王被迫变成小蛇，跟着哪吒到李靖家，向李靖道歉。龙王愤愤离去后，李靖又惊又怕，再次打了哪吒。　　龙王恼羞成怒，召来了三海龙王，他们决定不惜一切代价除掉哪吒，哪怕是毁掉整个陈塘关也在所不惜。　　小龙女在海底黑屋子中听说消息，大为着急，她机智地逃出了黑屋子。细心的她在水晶宫内找到了龙珠失窃的线索，她急于赶到陈塘关，向大家证明哪吒的清白。　　四海龙王气势汹汹，兵临陈塘关，逼迫李靖交出哪吒。

　　四海龙王水淹陈塘关，百姓遭殃。李靖和殷氏都愿牺牲自己来抵罪。哪吒不忍见百姓和父母因为自己受苦，决心自刎以平息龙王的怒火。　　小龙女拿着证据急急赶来，却在半路被夜叉李和龟丞相拦住，等她摆脱阻拦赶到时，已经晚了。哪吒倒在血泊中。小龙女大喊哪吒冤枉，并且将水退去。　　太乙真人将哪吒的魂灵带到仙界。百姓们认为哪吒是一个小英雄，自发地纪念他，女娲决定给哪吒第二次生命。　　太乙奉女娲之命，以莲藕重生哪吒。哪吒复活后，大家兴奋不已。　　石矶的阴谋本来已经得逞，得知哪吒复活，她和申公豹知道麻烦来了。

　　哪吒获得了重生，他和小龙女相见，分外高兴。二人本想去向龙王解释关于龙珠的事情。可是，失去龙珠的东海一片荒凉，哪吒决定找到龙珠，用事实来证明自己的清白。两个小伙伴根据手里的一条九尾白狐的尾巴，顺藤摸瓜，终于追踪到骷髅山。　　太乙赶来劝哪吒不要莽撞行事，但哪吒报仇心切，要与石矶决一死战。吸食了龙珠的石矶功力强大，用乱石阵困住太乙，击败了哪吒和小龙女。小龙女舍身拦住石矶，让哪吒拿着信物去向东海龙王求救，并将自己的玉簪给了哪吒以作证物。

　哪吒以真诚打动了心存疑虑的老龙王，四海龙王随哪吒前来骷髅山救女。经过一番激战，太乙智破乱石阵，老龙王舍命救女，哪吒勇往直前，龙珠大显神威，骷髅山彻底倒塌了。　　东海恢复了生机。太乙不满意哪吒的急躁表现，要带他到仙岛学艺。哪吒闹海的故事至此结束。

　调皮的哪吒说什么也不愿去仙岛学艺，和小猪熊一起捉弄太乙真人和父母。太乙教李靖使用玲珑宝塔震住哪吒，哪吒这次乖乖地去了仙岛。不过，在仙岛他也没少玩小动作，拿太乙教他的风雷金光拳不当回事。与此同时，石矶重新现形，藏身朝歌，她决心一定要除掉哪吒。

石矶安排下她的第一步行动。狐狸闹朝歌已经很荒唐，纣王为讨妲己欢心，又开始大兴土木修建鹿台。奴隶们不堪重负，雷震子的爸爸被害，雷震子偷袭纣王不成，被摔下了工地。　　太乙费尽心机让哪吒学艺，哪吒和小猪熊却一心想着逃出仙岛。不过，哪吒在逃离仙岛的过程中，可也着实学到了不少东西，比如全神贯注。也许，那正是太乙精心安排的。

　哪吒和小猪熊回到人间，碰巧救了一个造翅膀想飞的男孩，这正是他童年的小伙伴——从朝歌死里逃生的雷震子。哪吒打抱不平，要到朝歌找纣王算账。他们路遇从西歧来的姜子牙，得知姜子牙要给纣王进贡，哪吒决心混进宫去，先搅和姜子牙的行动。　　奴隶们盼望西歧王子姬发能够救他们回西歧，可是，姬发七年来都是纣王的囚徒，每天被迫与野兽打斗，供纣王取乐。这一天，哪吒跟小猪熊还有雷震子一起偶遇从西岐远道而来的姜子牙，他进宫向纣王献上三件宝物，第三件宝物，是一对美丽的凤鸟……

　双凤的歌舞是天底下最美的，就在纣王得意地欣赏歌舞的时候，双凤带着姬发和姜子牙飞离皇宫。申公豹放出毒蝙蝠追杀姬发，双凤救主 。哪吒等人出手相助 。四人躲避在一座人迹罕至的古墓，哪吒从姜子牙口中得知了姬昌伐纣的一段故事，也知道了姬发多年来的遭遇，开始对姬发敬佩不已。　　纣王一面命人追捕姬发等人，一面让奴隶加紧修建鹿台。为了不让奴隶有一刻休息，他竟荒谬地要申公豹把太阳拴住。石矶说她可以为纣王拴住太阳，但纣王必须答应她一件事，这里面隐藏着一个极其可怕的阴谋……

石矶通过纣王，终于接近了她千年来梦寐以求的东西——大地之脉。石矶迅速恢复了功力，她首先复活了石山精，让石山精把太阳钉在天空。灾难降临了，大地再也没有黑夜！百姓们背井离乡，奴隶们一个个倒地累死，纣王和妲己却得意地看着鹿台快速建立起来。　　因为石矶霸占了大地之脉，女娲和太乙伤她不得，只好把哪吒召来，让他请夸父帮忙，先解救太阳。哪吒和小猪熊去请夸父，没想到夸父比他们想象得还要高大。

哪吒和夸父一起，与看守太阳的石山精展开了大战。尽管石矶在地底下暗中支持石山精，但夸父最终还是打败了它。太阳自由了！但是，太阳太累了，它向北极之地飞去。刚刚摆脱了酷日的人民，马上又面临失去太阳的危险。夸父毅然决定追回太阳。夸父终因又渴又累，轰然倒下，原本的不毛之地变成了一片美丽的桃林。　　二人最终以赤子情怀打动了太阳。太阳回来了。

太阳的事情解决了，可是大地之脉的事情仍未解决。哪吒决心捣毁石矶的老巢，但却无论如何找不到入口。相反，石矶从妲己那里得到了小猪熊，把哪吒诱至地下河，困住了哪吒。地上，纣王因抓不到姬发，下令屠杀西歧奴隶，迫使姬发出现。

　姬发不忍奴隶被杀，与姜太公商议之后，二人一起在朝歌现身，奴隶们受到感召，群起响应起义。此时，哪吒在地下突围，击开一扇石门——却正落入石矶的圈套，放出了石矶刚刚复活的一群石头妖怪。石头妖怪冲上地面，协助官兵镇压奴隶起义。哪吒在紧急关头，用海螺找来小龙女，救他出了地下河。哪吒救助姬发等人退至古墓，但雷震子不幸被俘了。众人商议之后才明白，石矶正在吞食大地之脉，这将威胁整个人类，当初拴太阳只不过是她的第一步，第二步就是石妖复活。当大地之脉的最后一个花瓣凋落，石矶的妖功就将练成！所剩的时间已经不多了。

　石矶又出毒计，教申公豹钻进了雷震子的身体，回到古墓，企图行刺哪吒。众人都没有察觉，只有小猪熊发现这个雷震子不对劲儿。　　哪吒和姬发研究大地之脉的所在，他们惊讶地发现，姬发能够感应到大地之脉的方位。众人悄悄寻去，大地之脉原来正在石矶庙的下方。但是，因为假扮成雷震子的申公豹的暗算，众人被包围了，最终寡不敌众。

姬发被抓了起来，却威武不屈。哪吒前去营救，发现狱中竟是自己的父亲！原来，申公豹知道哪吒不好对付，竟把李靖和殷氏抓来，企图令哪吒就范。　　愚忠的李靖让哪吒与姬发划清界限，向纣王悔罪。申公豹以哪吒的父母来威胁哪吒，想让他杀掉姬发。而哪吒始终无法下手，因为他正是从姬发那里，真正懂得了爱和信仰的含义。最终他们两个联合起来，冲了出去。但是，李靖竟用玲珑宝塔压住了哪吒。　　第二天一早，姬发将被炮烙示众（妲己想出来的新刑罚），而哪吒被关在塔中。深明大义的殷氏彻夜难眠，李靖也觉得心里不是滋味。

殷氏偷出塔针，救了哪吒，李靖心知肚明，却不出来阻止。哪吒劫法场救走姬发。李靖知道一切已不可挽回，与殷氏双双就擒，准备被炮烙。太乙真人赶到，救了夫妇二人。　　纣王迁怒于奴隶，命申公豹杀死全部西歧奴隶。姜子牙率奴隶们拼死一战，他们打得过官兵，却打不过石头妖怪……　　哪吒和姬发终于进入地下迷宫，几经周折冲进密室。然而，大地之脉的最后一个花瓣已经凋谢，石矶与大地之脉合为一体。只要哪吒攻击石矶一下，地上就会山崩地裂。哪吒无法动手，石矶打伤了哪吒，将他逼到角落……

哪吒和姬发以及小猪熊一起与石矶就这样僵持着，彼此不离不弃生死与共，关键时刻姬发的护身符发光了，石矶失去了龙脉的保护。哪吒与石矶大战起来，双方在密室发现了盘古石，一方保护，一方争抢，经过一番殊死搏斗，盘古石最终被击裂，哪吒和石矶一人得到了一半。与此同时，山崩地裂，地下密室爆炸了。原来，盘古石正是龙脉的结晶，盘古石裂成两半，大地经脉混乱，天下无宁日。只有盘古石重新复原，天下才能太平。由此引出了整个第三部的故事。　　姜子牙等人乘乱组织部分奴隶冲出了朝歌。哪吒和小猪熊、石矶、姬发一起被冲得飞了出去，各自飞向不同的地方。哪吒和小猪熊一起被气流冲到歧山，所幸得到山鬼和龙须虎的细心照料。与此同时，石矶为控制天下，指派申公豹和妲己前往歧山偷盘古石。

哪吒与纯洁善良的山鬼和友好的龙须虎成为好友。他不知道盘古的重要性，结果申公豹和妲己钻了空子，从小猪熊手中偷到盘古。所幸太乙及时赶到，抢回盘古石，并告诉哪吒盘古的重要性。哪吒立刻要找石矶夺回另一半盘古，大家劝他先把伤养好。　　石矶首战不利，她施展诡计，骗取了擅长变化的二郎神杨戬的信任，请他前去盗取盘古石。

　杨戬来到歧山，变化成小猪熊偷了盘古。哪吒等人大急。　　山鬼无意中撞见杨戬游泳，对他心生好感，不成想发现正是杨戬偷取了盘古。众人围追杨戬，山鬼布下大雾，杨戬在山林里迷路，并失足落入山涧。　　山鬼救了受伤的杨戬，但杨戬听信石矶的谎言，仍以哪吒、山鬼等人为坏人，和哪吒兵戎相见，两人不分胜负。　　为了对付山鬼的雾阵，申公豹去请风生兽。

哪吒和杨戬为争夺盘古石斗了起来。山鬼不愿他们任何一方受伤，只好再下大雾。这时申公豹引着风生兽来到，驱散了浓雾。不仅如此，申公豹要用风生兽将歧山吹垮。哪吒到百草仙山借来可以定风的菖蒲草，可是杨戬变成风生兽，骗得了菖蒲草。哪吒和杨戬大战，二人打来打去，变来变去，棋逢对手，二人不觉惺惺相惜，真是不打不相识。杨戬将昌蒲草还给哪吒，让哪吒定风救歧山，但声明他还是要来抢盘古石的。

杨戬又来向哪吒挑战，山鬼想说服杨戬明辨是非，无奈杨戬固执己见。哪吒在龙须虎的帮助下终于擒住了杨戬，山鬼私下却放走了杨戬。石矶此时已不再信任杨戬，令申公豹毒死了杨戬。山鬼再次救下杨戬。但杨戬仍然狠心离去，山鬼伤心不已。　　石矶和申公豹又生歹计，他们请来了冰怪，要将歧山冻成冰山。哪吒英勇赴战，最终不敌冰怪的宝物冰晶……

　　哪吒好不容易挣脱了冰层，这才发现整个歧山已经变成了冰山。只有山鬼因为是精灵，幸免于难。二人找火神帮忙，火神也无计可施，说只有一种东西可以破冰晶，可他也不确切知道那是什么。　　哪吒再战冰怪，仍被冻成冰人。申公豹正要从哪吒身上拿走盘古石，山鬼前来营救，却被申公豹和冰怪打伤。申公豹要杀山鬼，这时杨戬出现了。他终于明白了事情真相，不惜一切代价要救山鬼。他替山鬼挡住了危险，却冻成了冰。山鬼死也要和杨戬在一起，留下了真诚的泪水。爱情与友情感化了天，冰化了，大家得救了。哪吒和杨戬成为好友，一起到骷髅山向石矶夺取另一半盘古石。石矶侥幸逃脱。

共工是远古时代的一个大神，与女娲争夺天下失利后便隐居昆仑山。石矶无奈之下投奔共工，企图以盘古石作诱饵，让共工与女娲、哪吒作对。谁料共工对争夺天下早已不感兴趣。石矶再次搬弄是非，在共工面前造谣中伤哪吒。　　哪吒和杨戬被昆仑山的炎山弱水所拦。哪吒不知底细，沉入弱水，幸被杨戬救起，回到歧山。然而，哪吒的力量全失！太乙劝慰哪吒不要丧失信心，要勇于从零做起，并指点他到神奇山谷寻找风火轮。

杨戬、山鬼等人陪哪吒寻找神奇山谷，路遇雷震子。哪吒得知姜子牙和姬发安全。众人进入神奇山谷，山神告诫他们神奇山谷无比危险。　　第一关金光阵，哪吒、杨戬、山鬼各显本领，却各个失败，险些丧命。雷震子一直都有飞的梦想，他化妆成大鸟闯金光阵，被击入山谷。　　谁料想雷震子有一番奇遇，竟然梦想成真，长出了一双风雷翅膀。神奇山谷的守护神山神告诉他们，神奇山谷其实是个梦想之谷，为执着于梦想的人敞开。

雷震子带领大家闯过了金光阵。在经过红树林之后，只剩下哪吒、小猪熊和龙须虎，他们进入了落魂洞。落魂魔的笛声让人悲哀，他对生活的看法充满绝望，哪吒被他感染，勾起了所有伤心的记忆，斗志全无。只有龙须虎因为心中无忧，永远快乐，轻松地打败了落魂魔。哪吒得以继续上路。快乐其实是一种力量。

　　哪吒和小猪熊二人过浮桥，哪吒不顾自己安危救小猪熊，而这恰恰帮助他成功渡过浮桥。哪吒接着又面临化为灰烬的危险，要从漫山遍野的大鼎中选出惟一盛有风火轮的那只大鼎……这样，在经历了梦想、快乐、友谊、信念等等诸多考验之后，哪吒得到了风火轮——原来风火轮就在他的脚下——他又恢复了力量。　　哪吒再赴昆仑。他在小龙女的帮助下渡过了弱水，又凭借风火轮跨过了炎山。石矶惊慌失措，激将共工对付哪吒。

共工放出了他的四大妖怪魑魅魍魉来对付哪吒。他们各有绝招，一旦自由就开始肆虐昆仑山，把这里变成了地狱一般。哪吒下定决心与他们斗争。在小龙女的帮助下他打败了魑怪，赢得了昆仑山众动物的信赖。接着他又机智地打败了善于蛊惑人的魅怪。　　石矶此时开始暗中做准备，谋划一个更卑鄙的阴谋。

哪吒、小龙女在昆仑山众动物的帮助下，一一打败了魑魅魍魉。共工震怒。　　石矶借口为魑魅魍魉报仇，从共工手中骗到了毒蝎魔杖。她依照共工所教，复活了魑魅魍魉，却为增加自己的功力，把魑魅魍魉吃了！石矶由此功力倍增。　　石矶用毒蝎魔杖刺中小龙女，要致二人于死地。这时，共工来了。

共工识破了石矶的为人，更加厌烦世事，将石矶、哪吒等人一并逐出昆仑山。哪吒与小龙女到骷髅山寻找石矶。没想到，小龙女因为被石矶用毒蝎魔杖击中，石矶断言在月蚀之夜小龙女将变成她的妖怪，杀死哪吒。　　小龙女时时行为失常，开始了向一个妖怪的变化过程。哪吒一方面极为痛苦，另一方面满怀希望，鼓励小龙女战胜心中之魔。月蚀之夜，哪吒请来东海龙王，在关键时刻拯救了小龙女。　　哪吒和小龙女二人逼近石矶，石矶逃无可逃，以毁灭手中的盘古石来威胁哪吒……

哪吒和小龙女联手击败了石矶。石矶手中的半块盘古石和哪吒的盘古石复合，石矶化作紫烟遁去，骷髅山被夷为平地，大地恢复了生机。　　小龙女回了东海，哪吒也见到自己的父母。　　纣王继续要兴建鹿台，因为国库空虚，纣王便下令将60岁以上的老人的粮食克扣下来，让他们活活饿死。　　纣王的暴政使人民再度陷入水深火热之中。　　哪吒拜别父母，来到西歧，见到姬发、姜子牙等。　　姬发几经犹豫后，终于下定决心决定要自立为武王，金台拜将，反对纣王统治。　　石矶没有死，只是没有了人形，她要申公豹帮助她养精蓄锐，恢复功力。

纣王并不把姬发放在心上，派申公豹前去平叛。　　周军打到了界碑关。　　申公豹向石矶求救，隐身在镜子里的石矶给申公豹指了条道，让他去请高人——惧留孙。惧留孙知道石矶的为人，不肯相助，并将申公豹赶走。申公豹欺骗不知情的惧留孙的徒弟土行孙。土行孙喜欢公平交易，毫不知情的他跟着去打了一仗。　　界碑关的守将邓蝉玉是个厉害的女将。土行孙喜欢上了这个女人，于是格外帮助邓蝉玉。　　杨戬被土行孙生擒了。　　土行孙夜入周军营帐，姬发等早有准备，土行孙空手而回。　　第二天，土行孙拿住了哪吒。　　但是土行孙偶然间发现自己是在帮助大魔头石矶，他明白是非，放走了杨戬和哪吒。　　土行孙揭破申公豹的诡计，二人正式翻脸，土行孙离开了商军。

离开商军的土行孙再度溜了回来，劝邓蝉玉放弃抵抗改投周军。邓蝉玉不肯。　　土行孙的师傅惧留孙赶到，拿了土行孙到周军营帐。早已意识到自己错了的土行孙正式投奔周军。　　石矶也没闲着，她养出了毒蝎子。毒蝎子使周军多数人中毒。哪吒因为是莲藕之身，没有受伤害，另一个没有受伤害的便是土行孙。土行孙想起来，这大概跟自己以前吃的一种草有关。　　申公豹在石矶的安排下，等待着周军中毒发作，准备进周军。　　周军因为土行孙提供的仙草解除了毒性，大军破了城。　　土行孙和自己一直喜欢的邓蝉玉完了婚。

申公豹退守青龙关，想起不周山四大魔王，他把四大魔王请来。魔礼青、魔礼红、魔礼海、魔礼寿分别有青云剑、混元伞、四弦琵琶和花狐貂四大宝物。 四大魔王脾气急躁，但他们之间永远都是同声同气的，他们的地、水、火、风四兄弟阵配合极好，这才是他们的最大法宝。　　姜子牙攻打青龙关四兄弟阵不利。杨戬每天画图分析四兄弟阵的破绽。　　姜子牙派哪吒去接应土行孙护运粮草，在哪吒接应粮草的路上，四魔王来向哪吒挑战，把哪吒困在阵里出不来。结果土行孙运送的粮草被四魔王劫去。　　哪吒被杨戬救回，心里还是不服气，只觉得四魔王的宝物太厉害了。哪吒找杨戬晚上和他一起去偷魔王的宝物，杨戬不同意。哪吒独自一个前往敌营。

哪吒一个人偷宝物险些被四魔王抓起来，杨戬忽然出现来帮他，哪吒目睹着杨戬被花狐貂吃掉了，内心悔恨之极，他认识到自己的错误。　　杨戬忽然回来了，原来这是他和姜子牙一箭双雕的计策，又偷来了魔王的宝物，又感化了哪吒。哪吒终于认识到要破敌不能急躁，要靠和大家一起配合。哪吒、杨戬、土行孙、雷震子四人共同演练了一个天星阵法，四人合力力无穷。哪吒等人利用杨戬的变化之术，通过花狐貂这样的宝物离间四魔王之间的关系，使他们配合不利。最后，天星阵法终于破了四兄弟阵。四兄弟落荒而逃。

申公豹用激将法请来了高人赵公明。赵公明施展五色神光，哪吒苦心破了五色神光，缴获了他的五色神符。赵公明无奈去找妹妹云霄借宝物金蛟剪用，云霄出于正义不借，但妹妹碧霄把金蛟剪偷给了赵公明。赵公明使用金蛟剪威力大增，但哪吒等五虎将配合紧密，再次打败了赵公明，缴获了金蛟剪。赵公明十分佩服姬发和哪吒，相约练好五色神光再战，以取回金蛟剪。姬发将五色神符还给了赵公明，赵公明感激不尽。赵公明战败企图回家，申公豹假惺惺为赵公明送行，献上的却是毒酒。

周军逼近黄河，姜子牙派哪吒先行探路。哪吒月夜试渡黄河。赵公明死了，申公豹趁机嫁祸武王，激怒赵公明的两个妹妹碧霄和云霄来帮自己的忙。云霄感觉出了很多可疑之处，碧霄则什么也听不进去，冲动地发誓要给哥哥报仇。 哪吒已经为渡河做好了准备，然而，情况发生了变化。云霄和碧霄在黄河边设三关，云霄和碧霄讲好，如果周军过了三关，那是天意，碧霄就要跟自己回三仙岛。周军开始渡河，碧霄用大鹏鸟将黄河水掀起巨浪，阻止周军过河。武王将被巨浪卷到船上的小白鱼放回水中。哪吒用太乙给的避海神针下到黄河水下面，请河伯相助。河伯不肯帮碧霄，被其困住。哪吒与碧霄大战，救下河伯。河伯定水，周军再次渡河。

碧霄一计不成再使一计，她在周军的船只上做了手脚，船行至河中，就散架了，周军纷纷落水。哪吒再请河伯帮忙，河伯召集大乌龟前来帮忙。大军终于过河。碧霄用第三件宝贝放火，周军不敌而撤退。哪吒请来老朋友小龙女来帮忙，最终破了第三件宝贝。云霄要碧霄守约回去，申公豹挑拨说应该让姬发还了金蛟剪。申公豹料定姬发不会还，这样碧霄就可以与姬发做对下去。没想到姬发把金蛟剪给了哪吒，让哪吒去还。哪吒认为不该还，姬发向哪吒解释为什么要还。哪吒只好还了。谁知碧霄拿了金蛟剪又来打，哪吒打败碧霄，抢了金蛟剪。姬发收了金蛟剪又还给了碧霄。云霄和碧霄被姬发的武艺和信义打动了，明白姬发不可能是杀死赵公明的人，云霄碧霄与姬发拜别回了三仙岛。哪吒明白了这样的胜利才是真正的胜利。

周军离朝歌越来越近，所向披靡。石矶知道最难过的其实是亲情关，于是申公豹领兵到方丈山捉拿李靖回朝歌，并用殷氏夫人威胁其守朝歌。哪吒知道父亲带兵阻挡，不知如何是好。金吒和木吒跟随父亲作战，与杨戬和雷震子斗在一起。哪吒左右为难。杨戬和雷震子知道是哪吒的兄弟，不能下手，边打边问情况。武王决定亲自面对李靖。双方阵前，姬发的话对李靖触动很大。姬发回到阵营，写了“告朝歌军民书”，放箭射到朝歌城内。朝歌民众涌到城下，要求李靖打开城门。李靖犹豫之时，忽然发现妻子殷氏被申公豹押做了人质。关键时刻，李靖还是决定以大局为重。申公豹胁迫殷氏，一刀下去，却发现殷氏不是殷氏而是善于千般变化的杨戬，真正的殷氏夫人早已得救。最后的障碍解除了，周军进了朝歌。

周军进朝朝歌。纣王被迫与武王姬发做战。纣王不敌，在妲己和石矶的暗助下逃走了。妲己向狐狸姐妹求救，但是没人愿意帮忙。妲己只好自己闯周军营帐。妲己被哪吒抓住，却被一阵风给救走了。救妲己的是石矶。她给了妲己一把刀，要她挖出纣王的心脏给自己补身体。妲己当然不肯。纣王和妲己相聚摘星楼，摘星楼着火，二人葬身火海。还在做皇帝梦的申公豹偷了玉玺想跑，被哪吒等抓住。申公豹交代了石矶的藏身处。哪吒等赶到石矶的藏身处，石矶慌张中吐出了被自己吃下的魑魅魍魉。

哪吒和伙伴们打败了魑魅魍魉。石矶化作空气消失了。正在大家欢呼胜利的时候，石矶化作一块紫色的石头砸伤了哪吒。哪吒昏迷过去。　　哪吒被太乙救过来后，却毫不拿这点伤当回事。周武王姬发登基。杨戬回山林见山鬼，他们在一起了。土行孙跟邓蝉玉开始幸福生活。　　可是，哪吒却突然变了，甚至开始开始对自己的宠物小猪熊发狠。

哪吒在伤疤的作用下，哪吒时好时坏，后来整个人的意识进去了黑暗之谷。在黑暗之谷中等待哪吒的正是石矶。大家束手无策。得到太乙真人的指点后，殷氏不顾个人安危，走进黑暗之谷，用爱唤醒了昏迷的哪吒。

殷氏被石矶的黑烟吞没，哪吒醒了过来。但是哪吒体内的阴魂还在。哪吒时好时坏，面目越来越狰狞。既然摆脱不了石矶，哪吒决定让李靖用玲珑宝塔将自己镇住，以免自己成为妖怪，与石矶一起毁灭。李靖痛苦不堪，却无能为力，看到哪吒逐渐变得开始对自己人下手，最终不得不用宝塔镇住了哪吒。看到哪吒逐渐被吸入玲珑塔，大家都悲痛欲绝。大家祈求女娲娘娘救救哪吒，女娲娘娘一滴泪水落下，玲珑塔突然逐渐裂开，历经各种考验后的哪吒充满了光明的力量，变得无坚不摧。哪吒的意识再次进入了黑暗之谷。但是这次他战胜了石矶，毁掉了黑暗之谷，救了殷夫人。剩下的就是——喜悦、快乐！