1933年，长沙。深夜，一辆黑色的076军列驶入长沙火车站，没有番号，没有标示，所有的车厢包括车头，全都被铁皮焊死。

二月红穿越机关，走进尘封的密室，密室正中间伫立着一座古墓模型。

陈皮来到码头上的一个仓库。这里本是二月红的一处堂口，但自从二月红不再碰地下的东西后，此处的实际领导人已经变成了陈皮。客栈内，张启山三人欲打探消息，却发现众人三缄其口，神情古怪。

丫头请求陈皮隐瞒自己病重之事，不愿让二月红为此忧虑。陈皮求见二月红，希望他允许日本特务来给丫头治病，二月红大怒，恨陈皮不明是非。

老头告知三人，自己祖上几代人都是在这里做矿工，自己的父亲曾跟着日本特务下矿，走到过一道刻着“入此门者，必当放弃一切希望”的门前。

　陈皮提议由他出马替日本人做事，反被嘲弄。为救丫头，陈皮不得不继续听日本特务的话继续说服二月红。

二月红不愿参与张启山行动之中，派陈皮将自己抄录的祖辈资料匿名送予张启山。陈皮偷偷复制了一份资料，拿到美国商会，给住在那里的日本特务。

陆建勋依次探访九门，但频频吃瘪。裘德考探听到陆建勋的行动，与田中凉子商量，可以利用他。

　张启山担心没有请柬无法进入新月饭店，参加拍卖。此时有线人来报，富商彭三鞭要去新月饭店会坐火车经过长沙，张启山决定偷取彭三鞭的请柬。

火车到达北平，张启山等乔装下车。因为北平饭店内状况复杂，为安全起见，张启山决定跟二月红分头行动。二月红带着丫头另择了住处，等着接应张启山。

戏开唱了，张启山依计上楼。尹新月意外瞥见张启山偷偷潜入自己所在的顶层，误以为他是来找自己的，不禁大喜。尹新月回房脱下男装，梳妆打扮一番，静等张启山，却久不见张启山找来。

尹新月猜到其中蹊跷，为保住张启山，忙让人将彭三鞭带入偏厅暗中看押，更叮嘱听奴，不许将此事告知任何人。

　齐铁嘴、尹新月故意聊天扰乱彭三鞭，张启山趁机出手将其打败。彭三鞭恼羞成怒，欲对张启山下杀手。

　张启山无奈，只得答应带尹新月回长沙。尹新月开心地戴好二响环，更将其视作定情之物，张启山对此无可奈何。

　尹新月在张启山家闲逛，意外发现密室，落入陷阱，张启山及时出现，救下了她。张启山意外受了轻伤。尹新月心疼张启山，张启山却趁机再次警告尹新月，称长沙危险，不可久留。

　二月红不知丫头病重，欲带她游船，丫头突然咳血倒地不起。丫头向二月红坦白自己并未吃药，而是将药还给了张启山。倾盆大雨中，二月红带着病危的丫头前去张启山府前求药，张启山闭门不见，拒绝给药。

　　尹新月悉心照顾张启山，二人关系有所和缓。尹新月冲到妓院，指责二月红对不起死去丫头的嘱托，更对不起张启山。二月红却无动于衷。

　　鸠山察觉二月红先辈的阴谋，将跟随他们的二月红家先辈血祭机关。偷偷寻宝的二月红家先辈因在墓道中遇险，被困了整整二十七天，回来后发现同伴已然遇害，痛心不已。幸存下来的二月红家先辈为保护墓室，故意设下重重迷阵，非本族之人，不能进。

　　张启山带众人到达一处墓室，发现里面布满机关，张启山带领众人小心走过机关。二月红叮嘱大家，千万不要好奇，不要去看，不要去碰。陆建勋拜访张启山，偶遇陈皮刺杀尹新月。

　　陆建勋见此，立刻给霍三娘道歉，更许诺会帮助她除掉张启山，霍三娘被说服。为扩大势力，陈皮与陆建勋欲合谋杀掉原九门的四爷，取而代之。

　陈皮老练地应付掉陆建勋的挑衅。陈皮、陆建勋表面合作愉快，但其实各怀鬼胎。张启山等来到一处墓室，里面摆满了棺材十分诡异。

　　二月红的先人破坏了日本特务的行动，逃了出去。日本特务大怒，刺瞎了老矿工的眼睛。

　齐铁嘴穿过岔道，来到一个密室，密室四周墙上有数个大小不一的孔洞，齐铁嘴察觉异样，坐下细细研究。

　张启山触发机关，受伤。张启山想起以前张家的家训，意识到自己中招了。张启山冷静下来，回想起之前曾被头发侵袭，于是自己动手，将头发抽出，幻觉终于消失。张启山找到齐铁嘴。

　　不料来的是尹新月的大伯。尹新月向大伯撒娇，表示深爱张启山。大伯无奈，只得同意让尹新月继续留下，大伯告诉尹新月，称新月饭店丢了一尊玉佛，恐有人要找她麻烦，尹新月忙找解九爷帮忙。

　　齐铁嘴带着莫测去看望二月红，恰逢他昏迷，二月红醒来误认莫测是丫头。莫测对二月红一见倾心。二月红决心埋葬墓中一切，叮嘱齐铁嘴烧掉密室里的模型。

　陆建勋无意间发现了二月红家的密室，从密室中找到了几片未被焚毁的残页，上面写着“鸠山报告”。

　　裘德考怒斥田中凉子，要她保持冷静，不要轻举妄动。霍三娘试图占领二月红和张启山的地盘，陆建勋不愿履行承诺，霍三娘用钱收买陆建勋，陆建勋却不置可否。

　陆建勋得知张启山失踪，怕夜长梦多，威逼二月红下墓。二月红竟然出乎意料地答应了。霍三娘知晓二月红肯定另有打算，于是与他暗中合作，助他脱身。

　齐铁嘴、张副官发现此次送葬的汉人脚夫中藏了数名杀手，原来护法想趁机谋杀大土司。只是如今张启山行踪不明，他们需要接近大土司找线索，不得不一同前往。

　众人连夜逃出村寨，来到一片芦苇荡，因大雾失散。汉人杀手们趁机发难，对时怀婵动手。

　　时怀婵等回到乔寨，却发现护法已经夺权。齐铁嘴设法帮时怀婵重新掌权。时怀婵感激齐铁嘴、张副官的帮忙，将张启山所在的地址告知二人。

张启山终于醒来，却仍然呆滞，时怀婵看出张启山有心结未解开。齐铁嘴道出张启山身世：张启山来自于东北张家，不知何故，逃往长沙，途中张启山父亲被日本人杀死，他也被日本人抓了起来。

　　张启山进入老宅后，十分不适。齐铁嘴、张副官分头找线索，却一无所获。众人苦苦寻找，终于发现了突破口，尹新月为救张启山不惜只身犯险，终于此情感天动地，张启山顺利醒来。

贝勒爷约了陆建勋等吃饭，故意晚到，摆足架子，陆建勋等不知道他的身份，一时被震撼住。

墓志铭讲述了青乌子发现陨石的经过，鸠山当年也是为陨铜而来。众人绕过石碑走到一处山体洞窟前，洞中有无数锁链牵着一块巨大的陨铜。矿洞口，陆建勋挑刺贝勒爷，问他和张启山关系，却被三言两语打发。

张启山、齐铁嘴、张副官走出矿洞，立刻察觉到这个世界的不对劲，三人商议要赶紧找到二月红。

张启山等离开矿洞，并吩咐等候在洞口的贝勒爷将古墓炸毁。

二月红想问张启山要陨铜，张启山却表示他从墓里拿出的陨铜，已经给了张家人。二月红崩溃，他想起按照传说，沼泽中应该有第三块陨铜，于是偷偷前去寻找。

张启山出现幻觉，深觉不能再留在陨铜所制造的世界。裘德考带着陈皮等走出陨铜世界里的墓口，陈皮误以为出来了，直接冲了出去。

张启山、齐铁嘴、张副官合力破掉机关。二月红从幻境中清醒过来，知晓丫头早已死去，一切不过是黄粱一梦。

张启山归来后，陆建勋对他紧追不放。张启山等商量彻底除掉他。张启山假意将陨铜交给陆建勋，陆建勋心知张启山不是真心，但抵挡不住陨铜的诱惑，收了下来。陆建勋吩咐霍三娘保护他。

张启山历险归来，重新见到尹新月，确认了自己的心意，于是向尹新月求婚，尹新月开心答应，二人大婚。

田中凉子得到陈皮消息，带人找到了他。田中凉子眼见陈皮失去了记忆，不能为他所用，打算将他杀死，却发现陈皮叫孟姑娘丫头。田中凉子大笑，嘲讽孟姑娘根本不是真正的丫头。

突然，一群神秘人出现，开始哄抢祭品，张启山、张副官忙去查看，不料竟在其中发现了莫测的身影。

张启山、张副官决定去洞庭湖一探究竟。张启山带着副官一路乔装打探消息，得知不久前日本特务从洞庭湖里捞起一艘沉船，又将沉船转移了，传言船里有宝贝。

张启山、二月红和一群渔民被关在地牢里，陈皮前来挑衅，见张启山、二月红有意逃跑，将众人丢人天坑。张启山、二月红带着众渔民逃走，却被陈皮一路追杀。

张启山、齐铁嘴猜出第三块陨铜就藏在白乔圣树之下，但已与圣树融为一体。