正魔大战后，天音阁普智遭炼血堂偷袭，在草庙村破庙疗伤。张小凡和林惊羽捉迷藏时，林惊羽被普智手中的噬血珠影响，掐住张小凡脖子。夜里，普智为中七尾蜈蚣毒的林惊羽疗伤时，炼血堂高手现身索要噬血珠。普智击退敌人，自己重伤，为保二人安全，决定送他们上青云山。他将毕生功力和天音功法传给张小凡，让其扔掉噬血珠，并叮嘱保密。随后炼血堂高手屠尽草庙村，张小凡和林惊羽醒来后悲痛不已。青云门田不易将他们带回，林惊羽被苍松收为弟子，张小凡则归入田不易门下。

青云门大竹峰，按惯例先砍三年竹子，田灵儿常陪他一起。林惊羽在龙首峰刻苦练剑，六个月就练成第一层法术，苍松提醒他莫因报仇迷失心智。五年过去，张小凡法术进展缓慢。田灵儿为帮杜必书凑盘缠，带小凡下山卖灵草，小凡被碧瑶用石化银两骗走灵草后追赶，却被碧瑶困住，幸得田灵儿解救。之后，曾书书拉小凡去禁入的书肆，偶遇陆雪琪，结果林惊羽来抓违规弟子，带走曾书书。小凡因私自下山且法术无长进，被田不易训斥。随后，小凡看望疯癫的王二叔时，遭遇黑衣杀手，为保护田灵儿，他跳下天桥。此外，魔教炼血堂感应到噬血珠在青云山附近，四处搜寻。

张小凡被黑衣人逼到虹桥后跳下，万剑一及时出现将其救下，并与黑衣人搏斗，黑衣人逃走时留下代表炼血堂血鸦之术的羽毛。田不易认为此事与草庙村血案有关，张小凡因普智的叮嘱未说出真相。田灵儿为让张小凡有自保能力，教他青云门第三层御剑术。张小凡练功时，遇一只猴子，追至湖边后，田灵儿被猴子身上黑烟熏倒。此时，张小凡身上的噬血珠发出威力，湖中飞出一支铁杖落入其手中，他因无法控制而昏迷。醒来后，二人带着猴子和铁杖离开，而这也让炼血堂发现了噬血珠的下落。次日，张小凡练剑时被曾书书捣乱，随后曾书书带他去找陆雪琪，因曾书书行为不当，二人被陆雪琪用剑赶走。

田灵儿给张小凡送饭时，被炼血堂掌门年老大抓走。张小凡发现后告知田不易，林惊羽前来协助，根据信纸线索，二人前往颜如玉书馆探查。张小凡在书馆发现田灵儿，却遭遇年老大，林惊羽赶来援助，不敌年老大，幸好田不易及时赶到打跑年老大。之后得知青云门弟子的凡间家人被炼血堂掠走，道玄法师决定让齐昊和林惊羽带领七脉弟子前往炼血堂老巢碧火天冰湖救人，七大首座暗中跟随。到达后，众人遭遇机关，碧瑶出现相助，原来她为报年老大杀母之仇而来。齐昊决定兵分两路探查，张小凡、林惊羽和碧瑶乔装成炼血堂属下，准备破坏祭坛机关。

张小凡在炼血堂遇萧逸才，在其帮助下得以深入总堂，看到年老大折磨田灵儿后与之搏斗。碧瑶击晕狗爷拿到腰牌，与林惊羽会合后寻找张小凡。他们赶到总堂，救下张小凡与田灵儿，却遇蒙面紫衣女子幽姨要带碧瑶离开。碧瑶让幽姨掩护张小凡等人，自己回去救林惊羽。齐昊带领青云门弟子赶到，与炼血堂激战。张小凡返回总堂，发现年老大欲用林惊羽血祭血鲲，便拿出棍子血战。年老大认出棍子上的噬血珠，碧瑶赶来相助，三人合力将年老大打入岩浆。之后，陆雪琪和曾书书合力击退火麒麟，众人成功救出人质。碧瑶确定林惊羽是当年救自己的人，随后离开。

张小凡将大黄丹送给田灵儿，让其转交给受伤的齐昊，自己却遭田不易责骂。田灵儿误会小凡告密，对其指责，小凡坦言不喜欢她与齐昊在一起。七脉会武将至，大竹峰弟子刻苦修炼，张小凡决定把黑棍当作自己的法宝。会武当天，小凡因持 “烧火棍” 遭师兄们嘲笑。在通往通天峰的虹桥上，小凡的噬血珠令水麒麟发怒，幸得道玄安抚。进入玉清殿后，众人抽签，小凡幸运抽到一号，首轮轮空晋级。夜晚，小凡对水麒麟的反应困惑不解，睡不着出门时，看到田灵儿也走出了房间。

七脉会武正式开始，林惊羽首战击败朝阳峰弟子，陆雪琪轻松胜过大竹峰杜必书。轮到田灵儿对战齐昊时，田不易为避嫌让苏茹代其观赛，齐昊刻意相让，田灵儿获胜。张小凡次战遇曾书书，曾书书拿出 “玄机罗盘” 干扰，小凡凭借烧火棍的奇异力量意外胜出，令众人震惊。赛后，曾书书向小凡坦言故意输给他，想借烧火棍研究，小凡拒绝。陆雪琪对战楚誉宏时，以 “神剑御雷真诀” 轻松取胜，成为焦点。夜晚，小凡在竹林练剑被田灵儿撞见，二人谈心时，碧瑶突然现身以 “伤心奇花” 试探小凡，被小凡察觉后迅速消失。次日，小凡抽签对阵陆雪琪，自知实力悬殊，仍决定全力以赴。

七脉会武中，张小凡与陆雪琪对决，陆雪琪施展 “神剑御雷真诀”，张小凡以烧火棍勉强抵挡，因体力不支落败。赛后，田不易肯定小凡表现，让其收拾行李回大竹峰，小凡却想留在通天峰看比赛。林惊羽对战苍松座下弟子申天斗，凭借斩龙剑轻松获胜，苍松对其天赋暗藏杀心。碧瑶化身小卒潜入青云门，在虹桥偶遇小凡，以 “相思引” 试探其体内噬血珠，小凡察觉异样却未识破身份。齐昊与陆雪琪对决，陆雪琪因分神惜败。最终，齐昊、陆雪琪、林惊羽等晋级四强，田灵儿因齐昊故意相让晋级引发争议。道玄宣布四强赛次日举行，小凡在溪边清洗烧火棍时，碧瑶再次现身，二人短暂交谈后，碧瑶留下 “三日之后，满月井边” 的暗号离去。

七脉会武四强赛，林惊羽不敌齐昊出局，田灵儿因分神败于陆雪琪。决赛中陆雪琪领悟 “剑心通明” 胜齐昊，却让林惊羽进幻月洞府修炼。张小凡赴碧瑶满月井之约，幻境中见碧瑶身影。金瓶儿突袭，碧瑶为护小凡受伤，二人逃脱。金瓶儿怀疑小凡与噬血珠有关，鬼王下令监视。小凡惊觉烧火棍与碧瑶关联，正邪目光渐聚焦幻月洞府与噬血珠。

张小凡带受伤碧瑶躲进草庙村破庙，二人互诉童年，小凡得知碧瑶曾在此遇劫。返程遭野狗道人跟踪，碧瑶施术脱险。小凡因擅自离山被罚面壁，陆雪琪送药询问碧瑶身份被拒。林惊羽进幻月洞府修炼，见血影惊觉斩龙剑裂痕。金瓶儿向鬼王汇报小凡持有噬血珠，碧瑶以探密为由获准外出。小凡面壁时，烧火棍与噬血珠共鸣，闻神秘呼唤。万蝠古窟异动，正邪两道觊觎 “玄心奥妙决” 残卷。

张小凡与曾书书离开义庄后，前往渝都城。城内，他们碰上天音阁阿相，阿相正因未婚妻丁玲躲在锦绣坊，向坊主金瓶儿要人。曾书书帮忙，却与张小凡一道被金瓶儿红线缠住，搬出外公是城主才脱身。三人设计让阿相英雄救美，被金瓶儿识破，报官将张小凡、曾书书关进大牢。曾书书外公曾城主接走二人，张小凡得知曾城主装病，只为见女儿与外孙，且其表哥李洵也会来。同时，陆雪琪和林惊羽在空桑山探查无果，正打算前往渝都。而渝都城近期正魔势力聚集，城北药田还出现异常 。

张小凡、曾书书帮渝都城查毒水源，遇李洵被蝙蝠围攻，出手相救时烧火棍被蒙面绿衫姑娘（碧瑶）夺走。二人寻棍无果，发现姑娘是周一仙孙女小环的朋友。小凡怀疑金瓶儿，蹲守时认出碧瑶，碧瑶要求林惊羽来才还棍。与此同时，李洵为争城主之位欲炸山截河，小凡、曾书书阻拦未果，陆雪琪与林惊羽及时赶到制止。最终，小凡、林惊羽负责盘查魔教，曾书书与陆雪琪处理水源问题，而碧瑶暗中观察着众人动向。

渝都城中，小环告知陆雪琪金瓶儿曾救自己，化解其疑虑。狗爷投靠碧瑶，碧瑶欲拉拢金瓶儿遭拒。张小凡、林惊羽找碧瑶索法宝，碧瑶要求林惊羽中秋至清河岸边相见才肯还。曾书书因治水缺资金，众人决定中秋唱戏募捐。陆雪琪发现空桑山花瓣，欲进山调查。林惊羽为护金瓶儿与狗爷起冲突，后遇碧瑶。最终张小凡拿回法宝，众人计划中秋后赴空桑山查水源污染。

渝都中秋夜，众人唱戏募捐时，碧瑶化身花魁献舞，与张小凡互动。林惊羽赴约清河，碧瑶归还烧火棍并试探其心意，得知救自己的是小凡。曾书书水利工程启动，却因上游开闸冲毁工事，陆雪琪发现是万毒门搞鬼。众人追踪至空桑山，遇三尾妖狐拦路，林惊羽斩龙剑裂痕加剧难以压制。碧瑶为探小凡心意尾随进山，小凡为护众人动用噬血珠力量，被碧瑶察觉秘密。正邪两派陆续抵达空桑山，围绕古窟开启暗中角逐。

渝都银库失窃、建渠图纸被盗，众人疑魔教所为，曾书书猜测李洵却无证据。小环被红蜻蜓引至空桑山寻幽谷，摘花中毒昏迷，野狗道人施救，碧瑶带其回府遭陆雪琪误会起冲突。碧瑶要求小凡日落前找崖燕草解毒，小凡赴空桑山，林惊羽途中遇金瓶儿。颜护卫诬陷金瓶儿下毒将其捉拿，小凡查探万毒门老巢时被门主擒获。

碧瑶与林惊羽为空桑山寻小凡解小环之毒。小凡被毒神囚禁逼问，拒透青云门来意，遭吸功欲制为药人。林惊羽引开弟子，碧瑶救出小凡，却被血蜻蜓追踪至悬崖，小凡护碧瑶坠崖，经脉尽断。观星崖崖主称救小凡需镇崖神石，会削弱结界。碧瑶化身幽姬入万毒门，欲刺毒神时林、陆闯入，她趁机找解药并控药人救下二人。

碧瑶操控血蛊助林惊羽、陆雪琪击退毒神。林惊羽回渝都报信，陆雪琪与碧瑶至观星崖，崖主用神石救醒小凡，其内力受阻。陆雪琪劝小凡远离魔教碧瑶。毒神将血蛊交颜烈（秦无炎），命夺渝都。卫城主、小环服崖燕草解毒。颜烈诬陷李洵并驱逐金瓶儿。小凡、林惊羽从碧瑶处得知万毒门毒神及其手下势力。

张小凡怀疑颜烈是秦无炎，与碧瑶扮鬼王宗试探，林惊羽暗随。阿相暴露行踪，众人逃脱。狗爷向小环告别被陆雪琪打伤，碧瑶为其疗伤时遭秦无炎偷袭，陆雪琪击退对方。鬼先生为城主诊脉，称其中蛊五年，需先寻蛊母。小凡等人摆阵逼小环体内蛊虫，陆雪琪与曾书书误中蛊毒。颜烈借城主令逼走鬼王宗，欲进一步针对小凡等人。

曾书书等人遭颜烈胁迫，无奈离开城主府，被狗爷邀至义庄与碧瑶、鬼先生会合。得知鬼王宗来渝都为寻万蝠古窟，内有地宫、机关多，颜烈挖掘五年无果。鬼先生设声东击西之计，碧瑶、金瓶儿佯攻渝都，张小凡等人借密道潜入城主府救老城主。混战中，众人制服秦无炎，却被其逃脱。慌乱中，秦无炎打开万蝠古窟封印躲了进去，为阻止他，张小凡等人决定进入古窟 。

众人入万蝠古窟遭血蝙蝠与蝠母攻击，林惊羽、陆雪琪先后遇险，张小凡救陆雪琪时一同坠崖。两人在奇异空间破除心魔与阴灵，与碧瑶等人会合后继续前行。小凡和碧瑶被幻象迷惑落崖至无情海边，遭秦无炎埋伏，秦无炎以蛊毒控制小凡抓走碧瑶，欲献祭给黑水玄蛇换入滴血洞机会。小凡觉醒救碧瑶，玄蛇吞秦无炎后攻击二人，将他们甩至地宫底层的滴血洞入口。

张小凡与碧瑶坠落滴血洞，发现黑心老人与金铃夫人石刻，碧瑶触金铃引禁制，小凡以烧火棍破解后入洞。碧瑶被石棺黑羽黑气入体昏迷，小凡输真气时，黑羽入烧火棍，他发现棍中噬血珠碎片，忆起普智传功。林惊羽等人寻至海边，陆雪琪感应小凡气息，众人找到洞口。鬼王携幽姬、朱雀赶来夺天书，小凡发现石壁天书残卷，正查看时鬼王闯入，碧瑶苏醒阻拦。小凡默记天书内容，众人被黑水玄蛇逼出洞。

小凡法宝触黑心老人骸骨，其执念苏醒与兽神激战，虽碎兽神之血但兽神破封，卫城主拼力再封印后化雕像，众人逃出滴血洞，曾书书悲痛。秦无炎被师兄救回毒蛇谷。鬼王庆幸在萧逸才身上留兽神之血，鬼先生建议借碧瑶拉拢小凡，还提及另两卷天书下落。碧瑶知药丸与秦无炎有关欲寻仇，陆雪琪回青云门汇报，门派派萧逸才赴渝都协助曾书书并监视魔教。

萧逸才到渝都，命曾书书暂代城主并限制魔教，提议找老城主遗书。曾书书与小环发现首任城主是黑心老人奴隶，偷藏第二卷天书于东海。萧逸才欲毁藏宝图并去东海探查，张小凡、林惊羽坚持同往。途中，小凡因草庙村惨案入魔迹象显现，林惊羽压制时二人因碧瑶起争执，被萧逸才偷听。萧逸才借灵尊之鳞试探小凡魔教功法，后支走林惊羽，再次用灵尊之鳞逼出小凡体内天书。

萧逸才用兽尊之鳞逼出小凡天书功法，兽神之血爆发致其兽性大发，杀猎户后带走小凡。林惊羽带六尾、小七赶到，发现人失踪后寻人。小七撞见萧逸才逼功，林惊羽救走小凡。青龙邀六尾入鬼王宗救母遭拒，打斗中普空阻拦，青龙掳走小七。普空为小凡封印体内冲突内力，建议去天音阁。小凡、林惊羽寻萧逸才，鬼王则谋划让六尾取焚香谷玄火鉴。

张小凡、林惊羽、萧逸才至东海定海庄，遇野狗借碧瑶名逃脱，得知庄主玉阳子（长生堂门主）遭鬼王宗骚扰，小凡疑与天书相关。夜宴上，小凡识破青龙伪装，青龙刺杀玉阳子未果逃脱。鬼王宗攻庄，小凡、林惊羽潜入时遇碧瑶，碧瑶示意劫持自己助其脱险。次日，碧瑶被萧逸才迷晕抓走，二人制服青龙后发现碧瑶失踪，玉阳子以伤心花谈判，萧逸才放走青龙。

张小凡、林惊羽寻碧瑶无果，萧逸才称已送其回鬼王宗。玉阳子透露定海庄藏第二卷天书，需玄火鉴与伏龙鼎开启。青龙再攻定海庄，小凡护天书受伤，碧瑶救走他并劝其远离天书。鬼王派幽姬假扮焚香谷弟子偷袭，挑起青云与焚香谷误会。六尾为救母盗玄火鉴，遭金瓶儿算计重伤而亡，玄火鉴落入鬼王手中。

张小凡与林惊羽入密室救碧瑶、司徒逍，林惊羽抢宝玉吸出二人血虫，撤离时为护众人被玉阳子困在密室。逃出后，司徒逍去世，云舒用灵力复活他，又扮碧瑶跳崖引开追兵。海边，碧瑶确认张小凡就是儿时给自己包子之人。司徒逍醒来，道出定海庄宝藏传说，称需定海珠才能得天书，可定海珠下落不明。三人潜回山庄，发现青龙也在，此时林惊羽已被玉阳子绑于庄前示众 。

张小凡、碧瑶为开定海庄天书，与司徒逍返山庄救林惊羽，司徒逍重掌山庄。林惊羽因正魔有别，赶走碧瑶、青龙。张小凡找到定海珠，因不想与碧瑶对立拒绝交出，碧瑶激动威胁后黯然离开。小凡将珠子还司徒逍，玉阳子却抢走珠子、抓走碧瑶设陷阱引众人前来。

得知碧瑶被困，张小凡独自前去营救，却与碧瑶一同坠入天书空间。在空间里，第一任定海庄主人的记忆告知小凡，承接第二卷天书能打败玉阳子，可他会因无法承受力量面临爆体。另一边，青龙、林惊羽放下成见，与司徒逍联手对抗玉阳子。玉阳子开启太阴血阵，欲吸干众人精血，云舒赶来相助。小凡承接天书打败玉阳子，却受伤，幸得碧瑶封印天书之力。幽姬随后赶到，要求碧瑶次日回狐岐山 。

曾书书在渝都借酒消愁，小环安慰时谈及小凡追碧瑶寻天书。玉阳子遭神秘面具男威胁，供出天书下落。小凡找到碧瑶，青龙因碧瑶被困质问小凡，小凡否认出卖，青龙转而怀疑萧逸才。林惊羽与萧逸才回青云途中，萧逸才兽神之血毒发，青龙现身（知其为鬼王宗棋子）暂留其命。碧瑶生病，药被秦无炎动手脚，秦抢走伤心花时小凡赶到救走碧瑶。

张小凡带灵力衰弱的碧瑶躲避秦无炎追杀，割腕喂血为其续命。幽姬告知碧瑶鬼王将用玄火鉴复活兽神，碧瑶决定回狐岐山阻止，拒小凡同行。林惊羽向苍松质问萧逸才身份，苍松暗示其与鬼王宗勾结。曾书书、小环跟踪玉阳子，目睹其被苍松灭口，小环用巫术得知苍松是内奸，二人遭苍松追杀惊险逃脱。

张小凡潜入狐岐山，与碧瑶相认，碧瑶劝其投靠鬼王宗被拒。鬼王欲用玄火鉴和天书复活兽神，遭碧瑶反对。林惊羽发现萧逸才下毒，将其制伏后回青云告知苍松实为内奸，反被苍松诬陷勾结魔教，幸得田不易信任。曾书书带小环回青云报信，途中遇苍松追杀，被小凡所救。小凡为护众人暴露身份，与苍松动手，危急时刻鬼王出手带走小凡，碧瑶恳请父亲勿伤其性命。

苍松欲废林惊羽修为，称其勾结魔教，惊羽力辩无果，雪琪担保亦无效，最终被废。小凡在狐岐山被鬼王禁足，碧瑶带他祭拜母亲后解禁制送其下山，途中遇六尾被焚香谷追杀，鬼王出手相救。后鬼王发现小凡下山，将其带回关押。鬼先生偷取小凡天书时，碧瑶阻拦受伤昏迷。

鬼王见碧瑶昏迷念小凡，施法抽走其记忆，鬼先生提议送小凡回青云。万剑一在青云祠堂向林惊羽讲前辈与魔教相恋往事。幽姬送小凡下山，劝其远离碧瑶。小凡拒回青云，用魔教功法挡雪琪攻击后至渝都，遇燕虹持玄火鉴作恶被雪琪击退，玄火鉴被小环藏起。鬼王派秦无炎夺鉴，失忆碧瑶因抗拒复活兽神，决定同去。

鬼王派秦无炎去渝都找玄火鉴，失忆的碧瑶虽忘记很多事，却因心底抗拒复活兽神，坚持同行，留下书信后与秦无炎出发。小环为催动玄火鉴，向曾书书软磨硬泡要来提升灵力的法物，却被神秘白衣女子抢走玄火鉴并掳走。李洵感知玄火鉴异动，众人依其法术得知在西北方向，小凡、雪琪、曾书书遂踏上寻找之路。在大漠，小凡一行人救下被劫匪打劫的押镖人，而碧瑶、秦无炎也在途中交谈往昔 。

小凡、雪琪等人仗义解救被劫商人，受邀入帐篷喝茶，却因茶中有毒被迷晕，醒来发现救的人竟是马贼。马贼欲用雪琪之血祭祀沙葵，小凡与雪琪被押往沙葵洞途中，雪琪忆起童年被卖、险被献祭的悲惨经历。曾书书和李洵被卖货郎石头解救，小凡也逼出体内毒素，关键时刻救出雪琪。之后众人继续前行，途中救助骆野，来到小池镇入住客栈，而老板娘正是掳走小环的三娘。

小凡等人客栈商量救小环，雪琪讲述童年被弃经历，小凡嗜血珠感应到碧瑶。众人遇小七和石头，小凡陪石头找母亲线索时，在蝴蝶花院子有发现。碧瑶因误会与小凡动手，被秦无炎带走。书书发现小环手帕后遇马贼，被三娘救醒又迷晕。小凡发现老人被杀，遭村民误会围堵。

小凡和石头被村民误认是杀害村长的凶手，小凡承诺三日查明真相。李洵认为小凡与碧瑶勾结，小凡表示凶手另有其人。众人发现村长是狐妖，怀疑镇上多是妖怪。秦无炎向失忆的碧瑶编造谎言，使她误会小凡。小凡准备在井水投镇妖散时被碧瑶撞见，二人打斗，碧瑶记忆似有复苏。村民喝井水后显出妖形，骆野与秦无炎勾结，设计陷害众人，碧瑶在秦无炎蛊惑下打晕小凡 。

在小池镇，秦无炎折磨三娘索要玄火鉴，碧瑶看不下去。石头帮小凡解开绳索，三娘让小凡去客栈拿解药恢复众人修为。小凡在客栈遇碧瑶，碧瑶要和他打赢才给解药。两人交手时，合欢铃与嗜血珠共鸣，小凡讲述二者渊源，碧瑶记忆似有复苏。秦无炎给雪琪下毒，逼小凡七日内拿玄火鉴来换解药 。

小凡与石头设计，骗骆野回小池镇，成功擒住他，拿到解药救了村民。得知玄火鉴在重伤的六尾处，三娘带小凡、雪琪前往黑石洞。途中，碧瑶赶走秦无炎，执意跟随。众人在洞口与赶来的李洵等人打斗，进入山洞后，遭遇六尾魔化的威力，小凡多次护碧瑶，碧瑶记忆有所复苏 。

小凡、碧瑶在黑石洞遇大水蛭，被三娘阻止。此时燕虹与李洵进入，上官策也赶来。众人发现六尾因心魔痛苦，小环用天眼送小凡、碧瑶进入其回忆。在回忆中，他们帮六尾夺玄火鉴，抵御心魔。回到现实，三娘输送修为救六尾，碧瑶恢复记忆。六尾将众人送出，和三娘长眠洞中 。

六尾将众人送出黑石洞后离世，小凡等人在沙漠中醒来。碧瑶与小凡互诉衷肠，小凡在满月井中看到不好的幻象。李洵索要玄火鉴，小凡答应三天后给。骆野挟持小七被小凡打败，小凡交出玄火鉴，碧瑶又夺回交给小凡。

诸派人马纷纷赶往流坡山。小凡为保小池镇村民安全，建议其隐居，随后打算回青云向师尊问个明白，与雪琪踏上行程。此时，道玄得知魔教在流坡山寻找夔牛复活兽神，派田不易、苍松、水月前往，且同意雪琪带小凡前去会合。碧瑶在客栈遭李洵索要玄火鉴，秦无炎现身赶走李洵，二人也接到鬼王指令奔赴流坡山 。

小凡在山中思念碧瑶时，被小黄鸟引至李洵、燕虹设下的法阵，遭上官策绑架。李洵想用小凡逼碧瑶交出玄火鉴。碧瑶推测小凡被焚香谷所抓，一边让野狗回禀鬼王自己被擒，一边独自前往。碧瑶欲用玄火鉴换小凡，上官策却出手，小凡为护碧瑶受伤。鬼王等人赶到救走小凡，鬼王自损修为为其疗伤后将他关押 。

金瓶儿劝小凡入鬼王宗，小凡拒绝，称要回青云为林惊羽洗冤。鬼王谋划消灭青云，碧瑶担心父亲杀了小凡师父，求金瓶儿帮忙。小凡被放后遭青龙等人拦截，田不易等人赶来解救。鬼王称小凡答应做其女婿，小凡回青云后为碧瑶辩解。秦无炎向碧瑶提亲被拒，幽姬劝小凡远离碧瑶以保其安全。

张小凡将魔教动向告知田不易后，随众人前往夔牛现身处。正魔交锋中，他破解法阵、独战夔牛，因施展天音功法遭众人误解。夔牛被鬼王收走后，青云门内就如何处置张小凡产生争执，田不易力挺爱徒。最后张小凡被要求闭门思过，田不易还让他取碧瑶首级以证清白。

田不易让张小凡取碧瑶首级证清白，小凡拒绝透露天音功法来历。萧逸才潜入幻月洞盗剑被万剑一等人吓退，苍松欲将小凡押至戒律堂，田不易为护小凡，将其关入祖师祠堂。鬼王派秦无炎盗剑，秦无炎趁碧瑶醉酒拿走合欢铃。万剑一向小凡和林惊羽讲述诛仙剑来历。

苍松带秦无炎和金瓶儿盗诛仙剑，张小凡等人设伏，小凡因合欢铃分心让他们逃走，遭苍松诬陷。碧瑶陪跪在雨中的小凡一夜，想带他离开被拒。天音阁蒲宏证明小凡天音功法来历，却仍有人质疑，最后小凡被蒲宏带走，田不易承诺会带小凡参加三派会审。

张小凡在天音阁从普泓处得知草庙村惨案真相，是被心魔控制的普智所为。小凡一时难以接受，被嗜血珠侵蚀，在心魔折磨时，碧瑶的呼唤让他清醒。小凡还从普泓处得知偷袭普智的人用的是青云秘术，结合田不易等人的分析，推测出青云内奸是某位首座。

张小凡猜到青云奸细是首座，为师父安危不顾劝阻回青云。田不易和万剑一讨论奸细，万剑一因过往暂不怀疑苍松，谈话被林惊羽听见。林惊羽夜探苍松房间，发现其奸细身份。苍松向惊羽坦白，称自己是炼血堂卧底，还道出当年诸多隐情，惊羽痛苦不堪。张小凡回到青云，面临三派会审。

张小凡因噬血珠和玄火鉴之事遭道玄追问，陆雪琪等人愿以命为其担保。林惊羽逃出，揭露苍松是奸细，苍松偷袭道玄后逃走。此时魔教大举进攻，青云门死伤无数，张小凡请命迎敌，田不易让他与林惊羽守护诛仙剑。

魔教入侵，苍松欲带万剑一离开遭拒，两人动手，幽姬也因万剑一不愿离去而与其打斗。苍松与林惊羽师徒对决，苍松不敌逃走。张小凡拒绝与碧瑶一起离开，两人交手，碧瑶因幽姬遇险而离去。田不易炸毁虹桥，带水月摆脱鬼王。魔教撤退，张小凡在草庙村劝林惊羽放下仇恨，并想出对付魔教的办法。

幽姬以自身被万剑一所伤，劝碧瑶放下与张小凡的感情，称正魔殊途。鬼王与鬼先生谋划，鬼先生让鬼王攻通天峰，自己设法取诛仙剑。张小凡和林惊羽潜入密道，听到毒神和玉阳子抱怨被鬼王利用。林惊羽被抓，鬼王因他体内有兽神之血将其留下。金瓶儿念旧情放走林惊羽，却被鬼先生抓走。张小凡决定回去营救，让陆雪琪和林惊羽负责引爆炸药 。

雪琪和惊羽依计划将万毒门法宝放于长生堂弟子房间，引发两派争执。毒神和玉阳子赶到后偏袒己方，争执不下，遂到鬼王处讨说法。玉阳子称可能是幽姬有意为之，至此，魔教内部已生间隙。

鬼王率魔教攻青云，正魔大战爆发。道玄催动诛仙剑阵欲杀张小凡，碧瑶为救他，以血躯挡剑，不幸身亡。大战结束，张小凡被鬼王带回鬼王宗，得知可用天书为碧瑶续命，便与鬼王施法定住其魂魄，随后前往观星崖寻找复活之法。

青云大战后，碧瑶为救张小凡以身挡剑，只剩一缕芳魂。张小凡为复活碧瑶，前往空桑山寻找天帝冥石。途中，他和野狗道人遇长生堂之人跟踪，长生堂堂主欲夺石疗伤。在渝都，林惊羽劝张小凡回青云，遭拒，两人刀剑相向，被曾书书和小环阻止。野狗为掩护张小凡被萧逸才等人擒拿，林惊羽说出张小凡去了空桑山。张小凡在山洞中入睡，醒来幻觉中 “见到” 碧瑶，此时秦无炎受鬼王所派前来协助寻找灵石。

张小凡为复活碧瑶，与秦无炎找到观星崖求崖主帮忙。林惊羽和曾书书赶来，苍松趁机抢走灵石，观星崖坠落，张小凡因林惊羽泄密而愤怒。陆雪琪为帮张小凡争取时间，决定回青云拖住田不易。焚香谷李询夺走张小凡的玄火鉴化身的玉佩。距碧瑶复活期限只剩三天，张小凡找不到苍松，在天音阁借酒消愁，曾书书和林惊羽打算找到他，林惊羽遇野狗，提及义庄。

林惊羽找苍松报仇，却被其打伤擒获。张小凡在秦无炎协助下，以苦肉计接近苍松。双方激战中，曾书书赶来，众人合力击败苍松，但苍松临死前将复活碧瑶的灵石碾碎。张小凡带着灵石碎片赶回鬼王宗，向碧瑶道歉。青龙告知秦无炎，集齐天书召唤兽神获取灵气或可救碧瑶。陆雪琪回青云，水月因她曾为张小凡求情，让其忘了张小凡，并将小竹峰事务交给她。

张小凡与鬼王十年之约到期，因未找到复活碧瑶之法，他回到鬼王宗，化身鬼厉成为副宗主。鬼王让其找齐四卷天书，便将总纲交给他，助其复活碧瑶。鬼厉打算先回青云找小灰。此时，西方大沼泽有异宝出世，魔教众人前往探寻，青云门得知后，陆雪琪、林惊羽等受萧逸才指派，也准备前往沼泽阻拦魔教，陆雪琪表示不会包容张小凡这个 “本门叛徒”。

鬼厉回青云欲带小灰回鬼王宗，田不易早已等候，两人交谈后鬼厉离去。陆雪琪回忆往事，练剑发泄对鬼厉的思念。鬼王派鬼厉前往死亡沼泽寻找天书，野狗随行。曾书书受小环所托，带她一同寻找鬼厉，途中遇野狗，得知大王村情况复杂。众人在大王村茶馆会合，秦无炎提醒鬼厉提防玉阳子，此时李洵带着焚香谷的人进入客栈。

林惊羽与法相守夜谈及鬼厉，称无论如何都把他当兄弟。鬼厉因秦无炎身份不明而提防他。众人进入死亡沼泽外森林，遭遇毒虫袭击。陆雪琪等人设伏重创来偷袭的玉阳子。鬼厉托金瓶儿通风报信提醒林惊羽等人。曾书书用蜜炼草引来毒蜂戏弄李洵等人。秦无炎和金瓶儿承认斩杀了玉阳子的下属孟骥，原来玉阳子曾妄图挑拨合欢派与万毒门关系，被秦无炎查出。

鬼厉用噬血珠废掉玉阳子修为后离开，秦无炎趁机释放毒瘴并施虫蛊，致玉阳子惨死，青云门众人误以为是鬼厉所为。鬼厉中毒后神智模糊，仍与野狗继续寻找神水救碧瑶。小环被虫咬伤，遭虫阵围困，鬼厉将其救下后昏迷。毒神派百毒子偷袭，金瓶儿赶到击退百毒子并帮鬼厉封锁经脉，鬼厉意识到是秦无炎暗中作祟。

燕虹和李洵中蛊毒，被秦无炎擒获，鬼厉为救二人挡下陆雪琪和曾书书攻击，以放走秦无炎为条件拿到解药。金瓶儿欲杀百毒子为合欢派除患，被林惊羽阻拦。万毒门派毒人攻击青云弟子，宋大仁等受伤，鬼厉协助曾书书擒获百毒子拿到解药，还暗中帮陆雪琪和林惊羽解围，曾书书用解药救了宋大仁。

青云众人服下解药，雪琪向萧逸才说明是张小凡相助，萧逸才仍固执认为正魔不两立。毒神因百毒子办事不力施蛊，后带众人前往天帝宝库，将尾随的金瓶儿当人质。夜晚休息时，小环和曾书书被黑气带走，雪琪遇张小凡请他帮忙，并让他事了回青云。林惊羽等人寻找时遭秦无炎偷袭，林惊羽被鱼怪抓走，他劝张小凡放下，张小凡称张小凡已死，同时死亡沼泽中的其他人也遭到鱼怪袭击。

百毒子与曾书书、小环被鱼人抓走，鬼厉和林惊羽将其救下。鬼厉与林惊羽佯装内讧，重创毒神，秦无炎趁机背叛师门，解救了金瓶儿。毒神逃至天帝宝库门前，召唤巨蟒，被九天灵鸟小黄击败。小黄打开宝库大门，众人进入。鬼厉、野狗等人误入陷阱，被灵树树枝缠绕，陆雪琪也遭围困，关键时刻，鬼厉在碧瑶的 “呼唤” 下醒来，解救了众人。

鬼厉在天帝宝库欲取神水复活碧瑶，遭毒神阻拦，陆雪琪等卷入争斗，神水最终被小灰获得，李洵趁机拿走天书。萧逸才攻击鬼厉反被击倒，青龙收走黄鸟。毒神被秦无炎摄取蛊母后死去。鬼厉向鬼王索要黄鸟无果。青云门众人回山，宋大仁认为鬼厉有情有义，青云门决定探焚香谷口风以防鬼王宗。

鬼王欲夺焚香谷天书以复活兽神，答应事成后让秦无炎统领万毒门，却又命朱雀圣使监视他。陆雪琪认为鬼厉仍是当年的张小凡，想让他重回青云，遭水月反对。鬼厉得知鬼王复活兽神的计划，意识到自己被利用。小环为鬼厉担心，在河边放灯许愿，曾书书安慰她要一起治理好渝都。秦无炎与金瓶儿前往焚香谷执行任务。

秦无炎与金瓶儿在焚香谷演苦肉计，秦无炎假意投诚被囚。他透露鬼王复活兽神计划，上官策欲修炼天书，经九尾妖狐挑拨，废去秦无炎修为以留其性命。萧逸才被兽神之血折磨，走火入魔重伤商正梁后离开。青云门得知鬼厉离开鬼王宗，担心焚香谷对鬼王宗下重手，田不易派林惊羽前往焚香谷援助。

鬼厉为复活碧瑶前往焚香谷取天书。他与金瓶儿会合后潜入，秦无炎则在谷内演诈降之计。鬼厉与林惊羽相遇起争执，后趁上官策取天书时，耗损修为破除玄火坛封印，救出九尾狐妖。鬼王和青龙趁机现身夺走玄火鉴，九尾狐妖带着重伤的鬼厉离开。

鬼厉修为受损昏迷，经九尾狐妖小白疗伤后苏醒，小白得知碧瑶之事后决定助他寻找能聚灵还魂的玲珑一族。鬼厉从大巫师处知晓玲珑封印兽神之事，明白玄火鉴是阻止兽神复活的关键。鬼王率人前往十万大山欲复活兽神，破开结界后放出饕鬄。青云门众人赶来，萧逸才受伤心花干扰夺走碧瑶魂魄，鬼厉追赶，最终饕鬄被收入伏龙鼎。

萧逸才偷走伤心花，欲用其从鬼王处换伏龙鼎解体内兽神之血，支开陆雪琪和李洵后兽化，与林惊羽大打出手。林惊羽抢走伤心花，重伤后躲到镇魔古洞。鬼厉在小白带领下来到十万大山。萧逸才与鬼王在冥灵峰对峙，鬼王欲以其为兽神复活躯体，萧逸才兽化与鬼王激战，陆雪琪和李洵出手相助反被打伤，最后萧逸才和鬼王化作黑气离开。

田不易赶到焚香谷，得知鬼王集齐四灵欲复活兽神，便安排陆雪琪、林惊羽等人进入十万大山阻止四灵血阵。众人途中遭萧逸才偷袭，宋大仁受伤，鬼厉为其疗伤，并请求与青云弟子合作，众人应允。夜晚，众人围坐聊天，陆雪琪察觉噬血珠裂痕，鬼厉称是被萧逸才所伤。随后萧逸才化身兽人来袭，鬼厉迎战，此时鬼王现身带走萧逸才，欲以其为复活兽神的躯体。

鬼厉与鬼王大战阻止兽神复活，身受重伤。上官策魔性攻心，让李洵杀了自己，最终魂飞魄散。曾书书和李洵合力击退秦无炎。陆雪琪、林惊羽等赶来助鬼厉，鬼王恍惚间丢失玄火鉴，鬼厉借此破了四灵血阵，兽神未复活。鬼厉回到镇魔古洞，以灵气和伤心花之力试图复活碧瑶，碧瑶肉身站起，眼中滑落泪水。