伯纳姆与史波克飞到塔罗斯四号星（Talos IV）。伯纳姆请求当地人去治疗他的心智，但代价是伯纳姆要再次面对她以前与史波克之间的矛盾。史波克透露出原来他曾与红色天使心理融合，并知道红色天使想改变历史，去避免整个星系大灭绝。