夏季带来了新的工作和萌发的恋情。但当达斯汀的收音机收到一条俄语广播后，氛围却发生了变化。威尔察觉到有点不对劲。

南茜和乔纳森追查一条线索，史蒂夫和罗宾执行一项秘密任务，麦克斯和十一外出购物。比利心慌意乱，看见了令人不安的幻象。

艾尔和麦克斯寻找比利，威尔则宣示要过一天没有女孩的日子。史蒂夫和达斯汀进行监视，乔伊斯和霍珀则返回了霍金斯实验室。

红色警报促使大家重聚，直面可怕而熟悉的邪恶力量。凯伦督促南茜继续挖掘真相，罗宾则找到一张有用的地图。

旧农场内和星庭商场下方藏着奇怪的意外情况。另一方面，夺心魔正在积蓄力量。