狼妖送来被咬断的狐尾威胁翁家人，长亭寻找太璞求助。太璞发现玩耍的狼孩并出手除妖，长亭挺身相护使自己受伤，太璞见状为长亭疗伤。长亭想向太璞学习捉妖术，但太璞不愿相教。狼孩不会觅食，长亭带给狼孩食物并教他们做向善之妖，太璞见长亭如此终于答应教她法术。红亭被狼妖捉走，长亭十分担心，翁父苦苦相劝终于使太璞承认对长亭心存感情便答应助翁家除妖。

红亭被狼孩解救，长亭和太璞欲在入夜前找到狼妖护家人平安。太璞和长亭同心协力消灭了狼妖，翁父见狼妖已除生悔婚意，二叔自告奋勇为翁父分忧。长亭摸不准太璞的心意，太璞告诉她是怕自己给不了她幸福，得知太璞心意后长亭喜极而泣。二叔欲取太璞性命，长亭发现后与他缠斗不幸被毒针所伤。太璞医治好长亭后便离开了，长亭改变容貌陪伴在太璞身边，她将心中的感情说给太璞听，终于收获了美满的爱情。

翁父来林间小屋找长亭，逼长亭在他和太璞之间做出选择。长亭不愿离开，翁父十分伤心。太璞见山妖再现准备将其封印，长亭回家见过父亲后便独自对付石妖，太璞得知消息前去寻找。长亭险被石妖打伤，太璞舍命相救终使翁父同意两人的婚事。二叔动摇翁父的心意，翁父与太璞产生矛盾。婚事如期举行，太璞饮下喜酒竟身中剧毒。

灰耳狐狸翁二叔为获取长亭情泪加快魅果的成熟，释放山妖教唆其向太璞复仇，太璞因祸得福修炼成了化妖术。柳长言向灰耳狐狸讨要魅果，结果灰耳狐狸自断狐尾带着魅果逃走。狐族丢失魅果之事终被女娲知晓，众人纷纷请罪才使女娲免去对狐族的责罚。柳长言奉命寻找九尾狐陶恒求助，恒儿便与他假扮成夫妻助洪府的救族女婴顺利出生。由黄鼠狼精变成的洪府小妾莹儿得洪大业宠爱十分嚣张跋扈不仅使得正室朱氏与洪大业失和还险遭抛弃。

长言的府邸与洪府比邻，朱氏听说恒儿作为十分得长言喜爱毫不畏惧小妾苏喜便前来向恒儿讨教以求重获夫君欢心。莹儿见朱氏与恒儿来往密切心中疑虑潜入柳府查询，恒儿故意与长言扮作恩爱夫妻打消莹儿的疑心。作为户部侍郎的长言受贪恋恒儿美色的九王爷相邀饮酒寻乐，面对美女敬酒长言面色尴尬，结果被怀疑是喜好男色。朱氏按照恒儿所教，将洪大业拒之门外。