马可·波罗(肯·马歇尔饰)被叛变的萨拉森人释放，在波斯的瘟疫和西藏的雪崩中幸存下来，来到中国北方的蒙古人营地。

马可与大汗之子的友谊在大臣们的嫉妒和对日开战的计划中成长。

马可被任命为中国南方的使者，并与一个西方孤儿(凯瑟琳·道林饰)相爱。

在第四步中，波罗家族在忽必烈城中的团聚并不那么欢乐，马可的舅舅对哥哥的儿子所接受的文化同化嗤之以鼻。虽然他们在一起的时间是苦涩而短暂的，甚至没有人去提出马可是否会和他们一起离开忽必烈的宫廷，重新做家族的商人生意的话题。但后来发生的事件——从波洛夫妇因走私被捕开始，证明了马可比当时叔叔所说的更加 "东方"。

大汗丞相阿合麦特对太子与马可波罗的友谊产生怀疑，决定除掉马可波罗，派他去南洋。马可遇到了诗人杨谷，并被邀请到他的家中：在这里他遇到了他的女儿梅丽和达尔马提亚商人的孤儿莫妮卡。

我们现在是在1281年，在帝国的首都汗巴利，中国人对蒙古人的阴谋。大汗的大臣阿合麦特被杀，起义开始，最终叛军被杀。同时，马可波罗在事业上... ..