木下监督一直没能完成的分镜让武藏野动画的人们都感到很烦躁，葵为交付期限而大伤脑筋。与此同时，美沙的心中也怀着烦恼。在 CG 公司工作的她对于只能给车的部件做建模这一状况感到不满。“我想要做的应该是动画角色才对 ……”本来是为了实现梦想才加入公司的，却不得不向现实妥协吗？美沙感到了动摇 ……

怀着拼尽全力的想法，葵前去拜访了菅野。但在那里她却发现到自己在几乎完全不了解菅野的情况下拜托他进行原画工作是何等的失礼。面对低头道歉的葵，菅野给了她一个忠告。次日，武藏野动画进行了有关最终话的会议。渡边 P 针对监督设计的高潮部分，认为事到如今已经无法完成需要花费劳动力的镜头，而提出变更分镜的要求 ……