改编自列夫·格罗斯曼（Lev Grossman）的这部剧集，一群二十多岁的人在纽约学习魔法，发现了一个现实的幻想世界，该世界对人类构成了巨大威胁。

鲁克比尔大学的学生们努力应对大学的灾难性后果。回到布鲁克林，茱莉亚首次涉足女巫的神秘世界。

爱丽丝最终冒着一切风险去探索哥哥失踪的真相。昆汀和茱莉亚参与了一个动荡的聚会。

每个学生都处理个人问题，使他们无法专注于即将到来的Welter锦标赛。

Kady goes to the flea market. What's Zelda been up to? This one's about Fen, you guys.

Penny licks an egg. Alice is jealous of a flower.

Quentin eats a quesadilla. Kady and Zelda share a smoke.