يلقي تطور مثير للأحداث تساؤلًا حول مستقبل الوكالة، بينما تخرج المنافسة بين "فرانسواز فابيان" و"لين رونو" عن نطاق السيطرة.

مع اكتشاف العميل الخائن، يتسابق العملاء الآخرون لإيجاد حلول لمشكلة "هوبيرتغيت". وتسبّب الذكرى الثلاثون للوكالة توتّرًا يصل إلى حدّ الغليان.