人类灭亡数千年后，这四块土地正处于严重危险之中。世界的命运掌握在一个不太可能的三人组的肩上：一个梦想着宫墙外生活的埃尔文公主，一个美丽、狂野、狡猾的人类漫游者，还有一个半精灵，他对自己血管中流淌的伟大命运一无所知。

威尔和阿拉农出发去找安伯勒，而埃文廷发现精灵王国里有一个间谍。

在返回阿博隆的路上，威尔和安贝尔被埃雷特里亚和流浪者队绑架。更糟糕的是，一个愤怒的恶魔正紧盯着他们的尾巴。

威尔和安伯勒准备去荒野。然而，变形怪继续在宫殿内杀人，并诬陷埃雷特里亚犯罪。

达格达·莫尔派收割者追赶安波莉和威尔，因为他们再次被俘虏。阿拉农训练班登。安德被迫做出了一个艰难的决定。

为了摆脱恶魔的追踪，安波莉、威尔和他的同伴在被遗弃的派肯山堡垒中避难。但它被抛弃了吗？变形怪扭转了阿里奥与阿伦的关系。

在坠落后分开的威尔遇到了一个名叫珀克的有翼小精灵，而安伯勒和埃雷特里亚正在逃离小精灵猎人。维廷派安德和阿里奥去杀达格达·莫尔。阿拉农试图治愈他的伤口。

威尔和安伯勒竞相前往艾尔基，而阿拉农和安德则率领埃尔文军队与达格达·莫尔及其恶魔部落展开了一场史诗般的战斗。但他们追求的代价可能太大了。