Die riesigen Armeen der Länder der alten Welt sind der modernen Kriegstechnik der japanischen Kampfeinheiten hoffnungslos unterlegen. Youji Itami wird zum Kommandanten eines Aufklärungsteams ernannt.

Die erste Erkundungsfahrt von Itamis Team ist ereignis- und erlebnisreich. Sie retten einer jungen Elfe das Leben, begegnen einem weiblichen Apostel im Gothic-Look und besiegen einen Feuerdrachen.

Japan betrachtet die Welt jenseits des Tores als eigenes Sonderterritorium, in dem wertvolle Bodenschätze liegen. Itamis Team bekommt den Auftrag, sich um eine bunte Schar von Flüchtlingen zu kümmern.

Pina lädt Vertreter der Japaner, darunter auch Itami, in den Kaiserpalast ein, um ihren Vater für Friedensverhandlungen zu gewinnen. Aber als Pinas Bruder Prinz Zorzal unerwartet auftaucht, brennt die Luft.

Itami sitzt in der Klemme - die Elfe Tuka hält ihn für ihren Vater, Itamis Kollege Akira und die Elfe Yao drängen ihn, den gefährlichen Feuerdrachen zu bekämpfen und er wird zurück nach Tokio beordert.