עובד זוטר בסוכנות של האו"ם בברלין, מגלה עולם מקביל שנוצר בעקבות ניסוי שהשתבש ופוגש את הכפיל שלו שנשלח לתפוס רוצחת שעברה בין העולמות.

הווארד חייב לעבוד יחד עם הכפיל שלו. בולדווין ניצבת פנים מול פנים עם עברה. אמילי, מהצד השני, מנסה להבין את פקודותיה.

שני הצדדים מנסים לפתור את הבעיה באמצעות דיפלומטיה. אמילי משיגה ויזת מעבר מיוחדת לצד השני והווארד זוכה לתשאל חשודה.

על קלייר להחליט מה לעשות לגבי בולדווין. שני ההווארדים מגלים שהסתירו מפניהם מידע. קווייל נפגש עם מודיע של הווארד.

כל אחד מההווארדים מתחיל לחקור את העולם של מקבילו ומגלה פרטים חדשים על אשתו האחרת. במקביל, קווייל ואלדריך מנסים לברר מי החפרפרת מהעולם האחר בארגון שלהם.

אלדריך חוקר מקרה מוות של אחד העובדים במשרד מלפני כמה שנים. אמילי, הווארד ושו בודקים רמז. הווארד הרגיש נלקח לחקירה.

עברה של קלייר נחשף בפנינו. קווייל סובל במהלך מסיבת היום ההולדת שלו ומתקשה לשלוט בעצמו.

התוצאות של חשיפת בית ספר אינדיגו, גובות מחיר קשה. קווייל מתקשה להתמודד עם גילוי זהות החפרפרת.

קווייל מתקשר להזהיר את הווארד שבצד שלו, שרודפים אחריו ושייפגש איתו. בינתיים בצד השני, הווארד אמנם נהנה לראות את אמילי השנייה, אבל מבין שהוא לא מכיר אותה ובעצם מתגעגע לאשתו שלו.

הבכירים משני הצדדים מצליחים להסתיר מהתקשורת את מה שאירע באמת. הווארד העדין פונה אל פופ בבקשה שיעזור לו לחזור לעולמו. הווארד הקשוח מבקש להבטיח את שלומה של "אשתו".

הפעם, אנחנו מוצאים את שני ההאוורדים כל אחד בעולמו של השני. מאחר שהמעבר בין העולמות נחסם לאחר אירועי טרור, הם נאלצים להסתגל לחיים בעולם המקביל.

הווארד כלוא בצד השני ושם נאמנותו עומדת למבחן. אמילי מנסה לבקר את הווארד בכלא והבקשות שלה שנדחות מובאות לתשומת לב ההנהלה שמטילה עליה משימה.

הווארד מועבר אל כלא מסתורי בשם אקו. ביקור לא צפוי מעורר באמילי זיכרונות מחייה הקודמים. אמילי האחרת ושו מגלים שמערימים עליהם קשיים בחקירה.

הווארד, קווייל וקלייר פועלים יחד כדי להתגבר על אויב משותף. אמילי פותחת בחקירה על האחרת שלה. ובאקו, יאנק מתחיל לחקור את עברו של הווארד.

פיטר שולח את הווארד שיטפל בעציר, אלא שאז הכל מסתבך. מישהו מעברה של קלייר יוצר איתה קשר. המבצע למילוט אדם מאקו נמשך.

יאנק מספר על היווצרות העולמות המקבילים ועל התהליכים שהביאו ליצירת שיטת ההתנהלות הנוכחית.

פיטר נחקר וכדי להציל את עצמו הוא מוסר מידע שמאיר אותו באור שלילי. בצד השני, אמילי מחלצת את הווארד מאקו אך מגלה שלא סיפרו לה הכל על המשימה שאליה נשלחה.

פיטר ואשתו הולכים אל מקום מסתור שמעלה בה זיכרונות והיא מתחילה לספר לו על עברה. בינתיים, אמילי נזכרת בדברים נוספים ונעזרת בהווארד, כדי לגלות מה ההנהלה מתכננת לעשות.

קלייר ופיטר מספרים לחוקרת על החשדות של קלייר בפעולה שמירה מתכוונת לבצע. אמילי דואגת לכך שהווארד יוחזר לעולמו.

בפרק האחרון לעונה, מירה מוציאה לפועל את החלק האחרון בתוכנית שלה. קלייר נשלחת לברר מה בדיוק אינדיגו זוממים לעשות.