生于黑暗世界的符咒师，镖。曾经失去了最爱的妻儿，自己也被刻上巨大爪痕的他，一直寻找着自己的仇敌妖怪。他所记得的是，黑暗中突然出现的黑影……。此时，在香港的镖看到了拍到阿虎的新闻，并相信那就是自己在追寻的仇敌，于是决定飞往日本。在那不久后相互对峙的镖与阿虎，以及——

　　阿潮在鎌鼬的隐居之地准备好再度出发前去旅行。原本应该要进入安静的夜晚了，他却在庭院里的水镜里看到麻子不知道为什麼在尖叫。於是他们前去向鎌鼬兄妹认识的「云外镜」求助......另一方面，因为阿潮无缘无故没去学校上课，麻子少了她原有的活力。真由子看不下去，就趁父母亲出去旅行，邀请麻子像以前一样来她家里过夜。没想到父亲因为兴趣而买的铜镜引起动乱，她门因而受到了波及......

　　持有兽矛的潮已经开始兽化，失去理智的潮开始无差别的滥杀妖怪，迄今为止兽化之人无一变回人类，想要解救潮唯一的办法就是与潮的灵魂有过接触的少女使用梳子梳去毛发。初代的灵魂逐个去找和潮有所因缘的少女，而潮的爸爸则和候补们负责防止婢妖趁虚而入，潮还能恢复人类的理性吗？

　　阿潮与阿虎终於来到，隐藏著雾雄出生之祕密的洋馆「低语者之家」，还有流跟日轮。打倒用西洋鍊金术制造的奇怪生物之後，他们来到了火炉的房间……！在阿潮眼前严阵以待的是，认为现在必须毁灭兽矛的雾雄，以及追随他的光霸明宗的僧侣们。而要阻止阿潮他们的木偶「EMETH」，以及为了守护雾雄而制造的人工生命九印阻挡在他们面前。然後，在幕後操控这一切的人也现出了身影……。阿潮能阻止兽矛被毁吗！？

　　白面的胎动引发妖怪的灾害，而那对受到波及的人类也有巨大的影响。在那哈玛机构的内部，白面的身体组织甦醒，在它的猛攻之下，阿潮陷入了危机。原本应该被抓走的阿虎，在这时赶来了！潮与虎这个最强的组合，把白面的身体组织逼入了绝境，但身为麻子朋友的西洋妖怪却在白面体内，因为巴鲁德安迪斯被它吞进了体内，他们无法给它致命的一击……。就当他们觉得万事休矣的那一刻，因为麻子的行动而受到感召的其中一位博士，海伦娜‧马可夫对妖怪展开了行动......？

　　在悟郎和赤羽的帮助下，潮终于穿过白面者妖气的屏障来到了石柱前，在石柱里他看到了自己朝思暮想的母亲。潮对母亲的思念无法用言语来表达，母亲慈祥的看着手足无措的潮，但白面者的阴谋并没有因为他们的团聚而结束，无数的导弹击中了石柱，随着石柱的坍塌白面者冲出了封印。

　　白面者被牢牢困在了结界之中，妖怪和人类都开始朝着白面者发起猛烈地进攻，人们对白面者的恐惧渐渐消散，白面者认为这一切都是潮与虎的原因。散发出毒气的白面者将人类和妖怪隔离在结界之外，丝毫没有受到影响的潮与虎还继续和白面者战斗，白面者现在展现出来的身姿还不到以前的三分之一，但它的力量却得到了进一步的提升。