Abe procura a mãe em África com Jackson, mas o preço que pagam é muito elevado. Mitch apercebe-se de que precisa da ajuda do pai para encontrar um tigre extinto.

A equipa tenta salvar o filho de Abe e Dariela e outras crianças desaparecidas. Mitch e Jamie cruzam-se com um rosto familiar do seu passado.

Abigail faz Jackson refém e interroga-o para fazer avançar os seus planos secretos. O avião da equipa sofre uma avaria em pleno voo.

A equipa segue Mitch até Copenhaga e encontra o seu alter ego, Sr. Duncan. Logan viaja até à Coreia para investigar um ninho de híbridos.

Com a vida de Abigail no fio da navalha, Jackson pede ajuda a Abe. Entretanto, Jamie propõe um acordo ao Sr. Duncan.

Esporos tóxicos deixam a equipa presa dentro do avião. Clementine entra em trabalho de parto e sofre complicações.