الخفافيش تتسبب في تحطم طائرة "جاكسون" و"أبراهام"، وتحقق "كلوي" في هجوم الكلاب، ويصل "ميتش" و"جيمي" إلى درب مسدود مع السيناتور "فون".

تبحث "جيمي" في مكاتب شركة "ريدين" في باريس عن إثبات يقودها إلى صلتهم بـ "بن"، بينما يشاهد "ميتش" تأثير الخلية الأم على دب مأسور.

يفنى طاقم سفينة شحن عن بكرة أبيه على يد فئران مصابة، والتي تنطلق سابحة نحو الشاطئ عندما تجنح السفينة غير المأهولة في البحر.

يحاول "ميتش" صنع ترياق لمواجهة تحوّلات الحيوانات، ويحاول "بورك" استعادة الخلية الأم، بينما تطارد السلطات "كلوي" و"جيمي".

يتدهور الوضع من سيئ إلى أسوأ عندما يُصاب "جاكسون" أثناء مهمة الفريق في "زامبيا"، ويتضح أن المستشفى تعجّ بالحيوانات المتحولة المصابة.

يعمل "ميتش" و"جيمي" على حمض النمر النووي والخلية الأم لصنع علاج لقمع التحول الذي أصاب الحيوانات، بينما يخضع "جاكسون" لعملية جراحية.