בזמן שהיא מחפשת את אמה, דורותי גייל נסחפת בטורנדו ונוחתת בעולם מיסטי שבו השליט החזק של הממלכה ניצב מול זעמם של מכשפות וכוחן המיתולוגי.

בעת נסיונה למצוא דרך הביתה, דורותי פוגשת חייל צעיר פצוע ומוכה שכחה שמנסה לשחרר את החבר הכי טוב שלו מאישה מסתורית.

דורותי ולוקאס מגלים שהקוסם שלח את השומרים שלו כדי להרוג אותה. טיפ וג'ק בדרכם לאב בעקבות תרופה והקוסם מחפש עצה בעוד המכשפות מתחילות להראות את כוחן.

דורותי ולוקאס מסייעים לנערה צעירה שאיבדה את דרכה. בעקבות תאונה טרגית, טיפ מוצאת עצמה לכודה בין שני כוחות חזקים - גלינדה ומערב.

כשהיא נואשת לנקום, מכשפת המערב מאתרת את דורותי ומשתמשת בקסם כדי להוציא ממנה מידע. הקוסם מבקש את עזרתה של ממלכת אב בבניית מצבור נשקים.

ההתמודדות של דורותי עם הקוסם מקרבת אותה לגלות את האמת על עברה. לוקאס עושה הכל כדי להשיב לעצמו את הזכרון והקוסם מתכונן לקרב הממשמש ובא.

הקוסם פותח במתקפה על כפר מכיוון שהוא חש מאויים ומבקש את עזרתה של מערב. דורותי ולוקאס נלחמים כדי להגן על סילבי בעוד הם נעים צפונה כדי לבקש את עזרתה של גלינדה.

דורותי ולוקאס מגיעים לטירתה של גלינדה והקוסם בדרכו לממלכת אב כדי לבנות את מצבור הנשקים שלו. בינתיים, מערב משתמשת בקסם מסוכן כדי לעזור לטיפ להתחבר לעבר שלה.

הקוסם מגיע לממלכת אב, אך נדמה כי יש צורך במשא ומתן נמרץ. דורותי ולוקאס מוצאים את עצמם בצדדים מנוגדים, ובינתיים, ג'ק מקבל החלטה עם השלכות קטלניות.

בפרק האחרון, טיפ ומערב מגיעות לעיר הברקת בחיפוש אחר נקמה. דורותי פונה נגד הקוסם ונלחמת כדי להציל את עוץ משלטונו וגלינדה מציגה את כוחה בשדה הקרב.