大祭司Caiaphas和总督Pilate将耶稣钉在十字架上，以恢复耶路撒冷的秩序。对Peter和门徒们来说，这是他们最黑暗的时刻。

耶稣的坟墓是空的。Pilate和Caiaphas认为门徒偷了尸体，并徒劳地寻找尸体。门徒们逃到加利利，在那里耶稣给了他们任务。

狂热的革命者试图在五旬节期间刺杀Pilate。门徒们在圣灵的感召下，开始传扬福音。Caiaphas逮捕了Peter和John。

Pilate以大规模钉十字架的方式为一名罗马士兵的谋杀案复仇。Caiaphas未能给Peter和John定罪。教会不断发展，吸引了一些意图不纯的人，他们受到了圣灵的惩罚。

Pilate逼近狂热派刺客，门徒们再次受审。Stephen大声疾呼反对圣殿，付出了最终的代价。

由于没能使门徒们安静下来，Caiaphas大祭司的职位被挑战。他授权Saul开始对耶稣的追随者进行残酷的迫害活动。

Saul的迫害愈演愈烈，他把目标对准了Peter。许多人逃离了城市，一边走一边传播道。随着耶路撒冷的混乱，罗马皇帝来到这里，决定Pilate的命运。

Saul追捕Peter，在通往大马士革的路上有了改变人生的异象。还有。Caludia的恶梦成为现实；Pilate的命运变得更糟.

Caligula皇帝要求将他的雕像放在圣殿里。Pilate和Caiaphas知道这种亵渎会引起叛乱。Saul回来了，他变了一个人

Saul在耶路撒冷传教，Caiaphas被激怒了。公正的James来帮助Peter对付Caiaphas。狂热分子和埃塞俄比亚人密谋反对罗马。

James与Caiaphas对峙，为门徒们赢得让步。狂热派的军队不断壮大，但他们的埃塞俄比亚支持者转向了耶稣。当Peter使Tabitha复活时，更多的人被他的信息所吸引。

Caligula皇帝的雕像来了，把所有人都吸引到了圣殿的战场上。门徒们坚定了耶稣的信息，Cornelius成为第一个罗马人信徒。