當朱莉安娜允許喬逃離抵抗軍的手時，她的忠誠度受到質疑，上級指揮官約翰史密斯帶著幾乎導致他死亡的事件的消息回來，貿易部長田芥被納粹的生活願景所淹沒未能贏得第二次世界大戰。

喬了解到他過去的一個真相，這讓他質疑一切。隨著弗蘭克被進一步捲入抵抗運動，弗蘭克和埃德之間的裂痕擴大了。為了確保她的安全，朱莉安娜必須背叛她身邊的人。

田芥為了拯救日本免於毀滅而欺騙木戶。史密斯的生活在他身邊支離破碎，為了保住自己的權力，他做出了危險的大膽舉動。喬試圖做正確的事，但最終遭到了背叛。朱莉安娜必須做出一個將塑造世界未來的令人心碎的選擇。

朱莉安娜·克雷恩在中立區結識了一位新朋友——一位名叫懷亞特的愛爾蘭修理工——她很快就發現自己在逃跑並尋求田芥的幫助。日本人試驗原子彈。喬·布萊克被派往舊金山執行外交任務。木戶聘請了一名新軍士。妮可·多默 (Nicole Dormer) 抵達紐約領導一場新的宣傳活動。史密斯一家與托馬斯死後的後果作鬥爭。

朱莉安娜開始了一項阻止納粹的任務——這項任務讓她與老朋友團聚。儘管有風險，塞爾瑪和妮可越來越親近。史密斯更多地了解了納粹在另類世界旅行方面所做的努力。木戶要求田芥對電影和他的旅行能力坦白。木戶從柴爾丹那裡獲得了至關重要的情報。

朱莉安娜試圖阻止納粹的努力使她陷入了危險的境地。希姆萊和約翰史密斯領導了一場盛大的零年慶祝活動。在一系列成功中，史密斯面臨挫折。木戶帶著獎品回到舊金山，為朋友做了一件善舉。田芥做出艱難的決定。Ed 回到舊金山並與 Childan 重新建立聯繫。

約翰和海倫招待希姆萊和他的妻子共進晚餐，還有來自柏林的新的危險威脅；朱莉安娜回到了高城堡世界，到達了現在被稱為“污染區”的被毀壞的廢墟。

約翰史密斯發現一個人可能會迷失在未選擇的道路上。朱莉安娜試圖破譯來自阿本森的隱藏信息。在反對的聲音中，貝爾為 BCR 制定了一項新戰略。木戶必須決定他真正的忠誠在哪裡，即使這會讓他付出帝國的代價。

朱莉安娜對海倫的直覺受到了終極考驗。當舊金山撤離時，木戶去尋找他的兒子，卻發現自己成了俘虜。一封信到達，永遠改變了柴爾丹和雪子的生活。BCR 意外地收到了來自 Yakuza 的幫助。阿本森用他最後的預言譴責史密斯。

在不可避免的納粹入侵邊緣，BCR 準備迎接衝擊，因為 Kido 與時間賽跑尋找他的兒子。齊爾丹提供了返回雪子所需的一切。海倫被迫選擇是否背叛她的丈夫，因為她和史密斯乘坐高速火車前往門戶 - 朱莉安娜和懷亞特正在等待。