Da forsvarsminister Henrik Skelbæk ankommer til Bagdad for at fejre nytåret sammen med de danske sikringsstyrker, er han beskyttet af livvagter fra PET - alligevel får ministerens besøg skæbnesvangre følger. Samtidigt mødes en flok yngre, håbefulde politiassistenter til årets optagelsesprøve på livvagts-uddannelsen. Gennem tre råkolde uger i januar bliver de udsat for en række fysiske og psykiske prøvelser, som kun en lille del klarer.

Eks-jugoslaven Catic er desperat, efter hans søn Ibro blev dræbt under beskyttelse af forsvarsminister Henrik Skelbæk i Bagdad. PET ved ikke, hvor Catic befinder sig - eller hvad hans planer er. Imens må Skelbæk tage hele sin tilværelse op til revision - og han må samtidigt deltage i den officielle begravelse, da endnu en dansk soldat bliver dræbt i Afghanistan. Rasmus er fætter til den dræbte, og han får sammen med Jasmina og Jonas en ganske særlig eksamensopgave hos PET.

Da statsministeren foretager en meget kontroversiel ministerudnævnelse, beslutter Leon at give den nye minister fuld beskyttelse, mens en yderligtgående antidemokratisk gruppe beslutter, at tiden er inde til en markant konfrontation. Det bliver ikke uden omkostninger for den nye minister og hendes familie at komme i offentlighedens søgelys, men spørgsmålet er, om det er de rigtige personer, PET har valgt at beskytte?

Mens Jasmina ikke selv aner noget, er det gået op for Leon og Tønne, hvor alvorlig en trussel der hænger over Jasmina, og de har meget forskellige holdninger til, hvordan situationen skal håndteres. Imens fortsætter den yderligtgående gruppe sin planlægning af attentaterne. Jonas får en ganske speciel opgave, som har store personlige omkostninger, og inden længe peger det hele mod en tragedie i egne rækker.

Jasmina og Jonas er netop vendt tilbage fra New York, da Jasmina bliver kontaktet af en fjern bekendt, Huma, som bor i en københavnsk forstad, hvor en stor del af beboerne er muslimer. Huma er bekymret for, om hendes venindes mand er ved at forberede en terrorhandling, manden har på det seneste ændret adfærd og foretager sig besynderlige ting sammen med en hidtil ukendt mand. Veninden, Zaina, tror selv, at hendes mand har ændret sig, fordi han har fundet en anden kvinde. Det viser sig snart, at Leon og PET allerede har et indgående kendskab til den fremmede mand - og en efterforskning bliver sat i gang i lyntempo. Jonas får en håndsrækning fra Boas, da han har store problemer på hjemmefronten, efter igen at have løjet for Rachel.

Mistanken om en mulig terrorbombning i København er så alvorlig, at Tønne og Leon bliver nødt til at orientere statsministeren, mens Jasmina må reagere, da hovedvidnet Huma bliver efterstræbt på livet. Imens begynder PET at få en formodning om, hvor og hvornår en bombesprængning skal finde sted - men de mangler beviser og har brug for hjælp fra muslimske kredse. Spørgsmålet er, om Zaina vil involvere sig i sagen på trods af risikoen for sig selv og sine drenge. Leon må tage utraditionelle midler i brug, da hans folk mister sporet af bombemanden, kort tid før sprængningen er planlagt til at finde sted. Rasmus må give husly til et par stykker, bl.a. Jonas som forsøger at tage stilling til sit ægteskab.

Da statsminister Jens Ole Vestergaard og en af landets mest populære skuespillere, Josefine Rohde, beslutter at gifte sig, glæder de fleste sig med parret. Men én enkelt kvinde reagerer anderledes. Hun har længe været overbevist om, at hun er udset til at være ministerens hustru - og hun er villig til at gøre det nødvendige for at forhindre det forestående bryllup. Jasmina kommer på en hård opgave som Josefines livvagt og bliver samtidig konfronteret med en stor kærlighed fra sin fortid.

Det er lykkedes den kvinde, som forfølger statsministeren, at udgive sige for hans kommende hustru, Josefine, bl.a. i en voldsomt kompromitterende video, der er lagt ud på nettet. Da PET endelig får vished om den mere og mere desperate kvindes identitet, er hun forsvundet. Jasmina finder et særligt spor, som hun forfølger sammen med Boas, men kvinden er stadig et skridt foran, da premieren på Josefines forestilling nærmer sig. Mens Jasmina får styr på sit privatliv, aner Jonas ikke, hvornår han ser sin datter igen.

Som optakt til den store klimakonference senere på året er en række eksperter og politikere inviteret til et formøde i København. Blandt dem er den markante engelske klimaminister, Claire Thornton. Hun medbringer beviser for, at visse såkaldte eksperter modtager bestikkelse fra industrien mod til gengæld at afdramatisere diskussionen om den globale opvarmning. Også Claires ærkemodstander og en netop løsladt tidligere terrorist ankommer til København, mens hendes mand, hjemme på deres øde beliggende landsted i England, bliver mødt af en overraskelse.

Da PET bliver bedt om at yde beskyttelse til den engelske klimaminister, Claire Thornton, er det for sent. Claire er bortført af den tidligere terrorist Christoph Meyer, som gør hende klart, at det vil få fatale konsekvenser for deres fælles datter, hvis hans krav ikke bliver opfyldt. Men Claire får lidt efter lidt mistanke om, at Meyer spiller dobbeltspil. Leon og hans folk må tage risikable metoder i brug, hvis de skal finde frem til Claires opholdssted i tide til at afværge en tragedie. Det bliver også en særlig aften for Diana, Rasmus, Jasmina og Jonas.

Da Jasmina må tage afsted til Islamabad, sammen med Lille Kurt og Nyholm, for at forberede et snarligt besøg af den danske udenrigsminister, bliver en nyforelsket Rasmus bekymret, og med god grund skal det vise sig. Pet-folkenes opgave bliver udvidet, og pludseligt befinder de sig i en livstruende situation. Hjemme i Danmark føler Jonas sig forbigået, da han, sammen med Rasmus, bliver sendt til Jylland for at beskytte en truet dansk tegner. Diana er tilbage i meget fin form, mens Tønne har fået nyt selskab.

Med bombningen af Hotel Phoenix i Islamabad er Rasmus' mareridt, og de andres værste frygt, blevet til virkelighed. Mens både Lille Kurt og Leon forgæves prøver at komme i kontakt med Nyholm, er Jasmina i fuld gang med at lede i det sønderbombede hotel - og så kommer den næste eksplosion. Nyheden om bombningen og de forsvundne danskere breder sig hurtigt - også på hotellet i Ebeltoft, hvor den danske tegner befinder sig, sammen med Rasmus og Jonas. Hele situationen sætter også nye tanker i gang hos Leon om hans personlige forhold.

Under en opgave i Moskva genser Jonas den russiske journalist Tanya, som han engang havde en kortvarig affære med. Kort efter bliver Tanya øjenvidne til mordet på en kendt russisk forsvarsadvokat, og gerningsmanden går også efter hende, men det lykkes Tanya at flygte og nå frem til Jonas, som tager hende med til København, hvor nogen er på sporet af hende straks ved ankomsten. Jasmina har svært ved at slippe oplevelserne i Islamabad, men støtter sammen med de andre Nyholms efterladte og højgravide kone, mens Tønne bliver indkaldt til et overraskende møde.

Tanyas forfølgere er i hælene på hende, og da de samtidig har en effektiv overvågning i Rasmus og Jonas' hus, lykkes det dem at finde frem til hendes helt præcise skjulested. Da Pet bliver klar over, hvordan sagerne står, ændrer forfølgerne strategi, uden at hverken Tanya eller Pet aner uråd. Mens Tønne ikke er særlig meddelsom overfor Shane, efter sit møde i justitsministeriet, har han nogle meget interessante oplysninger til hende.

Mens Leon og Claudia skal giftes, afholder landets udenrigsminister reception i anledning af sin 50 års fødselsdag, og dagen udvikler sig markant anderledes end forventet for alle parter. Begivenhederne kommer også til at involvere en af landets yngre, lovende politikere, som ryger ud i et stormvejr på flere fronter og pludselig befinder sig midt i et personligt mareridt. Jonas har i forbindelse med sin beskyttelse af ministeren overhørt samtaler om politiske magtkampe og tiltag, offentligheden endnu ikke har noget kendskab til.

Den lovende politiker Thomas Eriksens yngste datter er forsvundet, og Leons folk bliver hurtigt klar over, at en del af hans forklaring om, hvad der skete i forbindelse med hendes forsvinden, er usand. Samtidigt er statsministeren ved at gøre klar til en ministerrokade, og Eriksen er kandidat til en ministerpost. Jonas er i fuld gang med at forberede sit gensyn med Tanya, mens Jasmina får sig en overraskelse, da hun besøger sine forældre i Århus.

Efter at have deltaget i Tanyas begravelse i Moskva, skal Jonas sammen med Rasmus og Lille Kurt, beskytte den kontroversielle nonne, Søster Abraham, som er i København for at deltage i et meget omtalt dialogmøde om forsoning mellem de forskellige trosretninger. Søster Abraham har tidligere været udsat for et attentat, og der er netop igen fremsat dødstrusler mod hende. På trods af det forhøjede sikkerhedsniveau, bliver Rasmus nødt til at reagere drastisk, med voldsomme konsekvenser til følge. Fjordby er mærket af tabet af sin makker og ven, Nyholm - mens Jasmina kommer i nærkontakt med Rasmus' tidligere kæreste.

Den lille dreng, som Rasmus uforvarende skød ned, er død af sine kvæstelser, og det afføder bl.a. uroligheder og optøjer i gaderne. I forbindelse med en gennemgang af begivenhederne på hotellet, genkender Boas en udenlandsk løsarbejder - og der viser sig en ganske særlig og tragisk grund til hans tilstedeværelse. Søster Abraham fortsætter sin indsats for fred og tilgivelse, også i forbindelse med et stort forsoningsmøde, selv om der indløber en ny konkret dødstrussel mod hende.

Jonas bliver kontaktet af en gammel jæger-ven, Robin, som er taget til fange i Congo, han har brug for hurtig hjælp og kan til gengæld informere om planlægning af et attentat i København. PET har et indgående kendskab til attentat-manden, men aner ikke, hvor han opholder sig. Leon og Jonas må tage til Congo for at finde ud af mere, men allerede før de når frem, er situationen ændret. Samtidigt sker der ting og sager internt i PET, Leon og Tønne kommer på kant med hinanden, mens Lille Kurt, Rasmus og Jasmina hver især må tage stilling til deres situation.

Leon og Jonas er blevet overmandet af Svenskerens private soldater for at hindre deres hjemtransport af Robins lig. Svenskeren vil, for enhver pris, have fat i de meget værdifulde diamanter, der befinder sig i Robins krop, diamanterne er selve finansieringen af det planlagte attentat i København og efterfølgende statskup i Congo. Efter et forsøg på at spore Svenskeren i New York, må Jasmina ud på en meget risikabel operation i Cairo, mens Rasmus tager en stor beslutning, og Tønne må konstatere, at hun har mistet sin nærmeste medarbejder.