与沙鲁的战斗已经过去了七年，地球因为悟空父子的活跃而从沙鲁的魔掌中幸免，人们又重新回到了和平安稳的生活中，而悟饭也成为了高中生。除暴安良的金发战士传闻已经闹得沸沸扬扬，面对比迪丽的怀疑悟饭只能装傻，在学校的日常生活中想要隐瞒的悟饭还是显得非常特别，为了不暴漏身份悟饭拜托布尔玛为他做了变身装置。

　　 在帮助托托夫妇要回小不点时悟饭和比迪丽起了冲突，而比迪丽也在那时知道了最近的新英雄就是悟饭。为了防止身份被揭穿悟饭不得不按照比迪丽的要求参加天下第一武道会，听到悟饭会参加后贝吉塔也决定在比赛中和悟饭决一高下，而知道了此消息的悟空也发来了讯息，拜托了占卜婆婆的他将在天下第一武道会那天回到人间。

　　 悟饭为了参加天下第一武道会开始和悟天一起修炼，居然发现悟天也能变成超级赛亚人，并且战斗水平强的吓人，但偏偏不懂飞行。这时比迪丽来找悟饭学习舞空术。于是悟饭开始当起了老师教比迪丽和悟天舞空术。比迪丽完全不知道什么是气，悟饭只好重头开始解释什么是气。另一方面贝吉塔发下特兰克斯也能变成超级赛亚人，深感超级赛亚人的不值。

　　 比迪丽终于学会了舞空术，悟饭也终于能安心投入修炼中。天下第一武道会比赛当天，强者云集，悟空也准时出现，大家喜气洋洋。比克破坏了所有的摄影机和照相机防止悟饭暴露身份。由于预赛选用拳击测试仪，撒旦打出了137的高分，尽管Z战士们小心翼翼不要太张扬，但还是通通打出了变态之极的高分，贝吉塔甚至破坏了测试仪。

　　 　悟天和特兰克斯毫无悬念的通过了少年组的预赛并在决赛碰面，怕身份泄露，大家约定不能变身成超级赛亚人。悟天和特兰克斯的精彩战斗让所有观众目瞪口呆，虽然途中双方都不小心变身了，最后还是特兰克斯胜出，观众大呼过瘾，撒旦却完全吓呆了。

　　 　胜出的特兰克斯和撒旦进行表演赛，撒旦被特兰克斯轻易打飞，但观众认为撒旦是在哄小孩子。悟天和特兰克斯想参加成人组比赛，于是打昏一位蒙面人冒名顶替参加。一个十分神秘的年轻人辛与悟空打招呼，悟空感到对手不简单。成人组比赛抽签，贝吉塔抽到的对手是悟空。

　　 第一场比赛小林轻易地把狂妄的对手扁出擂台，比克的对手就是那位神秘的选手辛，比克感到非常不安，并期权，这令大家感到十分不解，赛后比克得知辛居然是界王神。比迪丽对斯波比奇，本来能轻易压制的对手居然十分耐打，而且他也会舞空术和气功波，比迪丽陷入苦战。

　　比迪丽被斯波比奇打成重伤，悟饭忍无可忍变成超级赛亚人，悟空劝之冷静并赛后找加林仙人拿来仙豆给她治伤。悟饭和杰比特对决开始悟饭很快被同学们识破身份。杰比特诱导悟饭变成超2，斯波比奇和亚木出手袭击悟饭夺取能量。界王神告诫大家不要出手阻拦，却让悟饭无法动弹，对方得手后离开。

　　悟空要跟界王神去一看究竟，贝吉塔十分不满，杰比特就醒悟饭，众战士们一起尾随，途中，界王神告诉大家关于魔人布欧的恐怖实力以及魔人布欧在地球的惊人消息。大家最终发现了敌人的宇宙飞船，幕后黑手终于现身。

　　没想到魔界之王达普拉也成为了巴比迪的手下，巴比迪杀死了斯波比奇和亚木，达普拉一出手就把杰比特杀死并把比克和小林用唾沫变成了石像，并随后进了飞船内部。界王神告诉大家只有杀死达普拉才能恢复原状，悟空觉得很简单，并要跟着进入飞船，界王神拗不过他们只好跟随，大家来到飞船内部，遇到了第一层的第一个守卫。

　　普依和贝吉塔的战斗开始了，嚣张的普依完全不把贝吉塔放在眼里，但是刚一交手普依便被贝吉塔打得还不了手。巴菲迪将环境变成了十倍重力的外星后普依再次嚣张起来，但是他没有想到贝吉塔早已适应了十倍以上重力的环境。普依被瞬间消灭掉，众人进入了下一层。赛场上，悟天和特兰克斯仍然在假扮着蒙面人。悟空等人来到了第二关，面对他们的是外星怪兽也各。悟空开始面对第二层的魔兽也各，界王神十分担心悟空能否对付对方。战斗一开始巴菲迪就把环境换成了适合也各发挥的黑暗环境，但是黑暗对于悟空完全没有影响，也各反而被悟空打得落花流水。随后悟空变身超级赛亚人照亮了周围，却被也各使吞噬掉了能量，悟空将计就计继续变身。最终也各由于吞掉了太多的能量而自爆，悟空等人向着下一层前进。

　　巴菲迪派出了魔王达普拉作为第三层的守卫，达普拉进入了冥想室进行冥想提升自己实力。武道会场之上，撒旦和人造人十八号，以及悟天和特兰克斯假扮的蒙面人等五名选手开始进行最终决赛。战斗一开始就有两人被打下了台。

　　随后十八号和蒙面人开始了战斗，撒旦完全被无视了，十八号和蒙面人飞到了高空开始战斗。一场持久的战斗即将展开。界王神等人还在宇宙船中等待达普拉的出现。赛场上十八号和蒙面人打得不可开交，悟天和特兰克斯和十八号打成了平手，十八号趁蒙面人不备将其击落。蒙面人随后在战斗中使出了气功弹和超级赛亚人变身的招数。随后，两人假扮蒙面人的真相便被十八号发现了，十八号随后用气圆斩将两人分开。悟天和特兰克斯被判失去比赛资格，接下来的战斗将是撒旦面对十八号。

　　十八号和撒旦的战斗开始了。撒旦十分害怕十八号，最后十八号以大量的金钱补偿为代价要挟撒旦，让撒旦赢得了比赛。此时宇宙船中的众人终于等到了达普拉的到来，巴菲迪将环境换成了外星球之后悟饭和达普拉开始了战斗。悟天和特兰克斯听了比迪丽的话之后决定追随众人的脚步，悟饭在战斗中和达普拉打得不相上下，随后悟饭变成了超级赛亚人继续战斗。

　　变成超级赛亚人后的悟饭将达普拉打得落花流水，达普拉虽然奋力反抗但是仍然无济于事。随后达普拉使出了自己的真实实力，借助着诡异的魔法达普拉终于能够和悟饭一较高下，两人的战斗迟迟没有分出胜负。贝吉塔在旁边看的很不耐烦，随即达普拉发现了贝吉塔心中的邪念。退走的达普拉打算利用贝吉塔对付悟饭等人。贝吉塔心中的邪念在持续的膨胀着。巴菲迪等人发现了这一点，并利用咒语想要控制贝吉塔的心神。贝吉塔被巴菲迪施咒之后奋力挣扎着，但是最终仍然被巴菲迪所控制。充满邪念的贝吉塔要求巴菲迪将战场转移回武道大会场地，并向悟空提出了挑战。为了不使周围的人受到伤害，悟空只能答应与贝吉塔决一高下。

　　看着悟空一次次的超越自己，这让身为赛亚人王子的贝吉塔无法接受，为了和悟空决斗的贝吉塔竟然甘愿被巴菲迪的法术控制。悟空看着眼前滥杀无辜的贝吉塔决定了与他的对决，但这一切都会使魔人布欧的复活速度加快，想要阻止两人的界王神也无能为力，而贝吉塔强大的自尊心竟然使他挣脱了巴菲迪的控制，这场谁也不能阻止的激战即将爆发。

　　悟空和贝吉塔来到了野外准备开始战斗，两人都变身成了超级赛亚人。此时在宇宙船中，界王神和悟饭消灭了船中的杂兵后，前往寻找魔人布欧。贝吉塔和悟空的战斗愈演愈烈，周围的一切都化作了尘埃。贝吉塔屡次将悟空制服，悟空却又凭借着超级赛亚人的爆发力反败为胜。悟饭和界王神此时终于到达了魔人布欧的所在之处。魔人布欧从悟空和贝吉塔的战斗中得到了大量的能量，很快就要复活。此时悟空和贝吉塔仍然在激烈的战斗着。悟饭和界王神为了阻止魔人布欧的复活，悟饭激发了自己的愤怒之心，面对巴菲迪等人准备使出爆发性的力量。就在此时魔人布欧终于吸取够了足够的能量，原来贝吉塔和悟空使用超出赛亚人的力量战斗使得魔人布欧吸取了更多的能量，魔人布欧的封印终于解除了。