Грэга і Вірт, цалкам заблукаўшы, кладуцца пераначаваць пад дрэвам. Грэгу сніцца сон, у якім ён трапляе на нябёсы і ратуе жыхароў Воблачнага Горада. За гэта фея выконвае яго жаданне, якое, здаецца, заключаецца ў тым, каб выратаваць аслабелага Вірта з Невядомага, коштам жыцця Грэга, які пераходзіць пад уладу Звера.