Prinzessin Yona vom Königreich Kouka, mit ihrem ungewöhnlichen rotem Haar, hat ein angenehmes Leben in Schloss Hiryuu verbracht, beschützt von ihrem kriegshassenden Vater, King II., und ihrem Kindheitsfreund und Leibwächter Hak. Yona ist außer sich vor Freude, als ihr Cousin Soo-Won, in welchen sie seit ihrer Kindheit verliebt ist, zu ihrem 16. Geburtstag zum Bankett erscheint.

"Wir gehen überall hin, solange es bedeutet, dass du überlebst." Während Yona von der plötzlichen Rebellion im Schloss überrascht ist, eilt Hak zu ihrer Rettung. Bekannt als "Donnerbestie des Kouka-Königreichs", beschützt er Yona und mit einem einzigen Streich seiner blitzschnellen Klinge schlägt er die Söldner zurück.

"Ich werde das Kouka Königreich zu seiner alten Stärke zurückführen, welches es unter den vergangenen Königen hatte. Wer sich mir in Weg stellt, und sei es ein Gott, wird unter meinem Füßen zerquetscht werden." Obwohl die Soldaten, die ihn verfolgen, weiter abwehren kann, verhindert ein Gift, dass er mit seiner vollen Stärke kämpfen kann.

Obwohl der Blaue Drache vor der Gruppe erscheint, verschwindet er sofort wieder. Yona geht tiefer in die Höhle des Drachen, um mit ihm zu reden, doch voller Sorge versucht Hak, sie zurückzuhalten.

"Sind das die Augen eines Hasen...?" Auf Su-wons Vorschlag hin wird ein "Kriegsspiel" abgehalten, um die Bürger zu unterhalten. Su-won, Ju-do und Geun-tea nehmen teil. Geun-tea, einer der besten Krieger des Königreichs Kouka, hat keine hohe Meinung von Su-won, doch dann wird er überrascht...

"Warum? Warum habe ich Angst? Sie ist doch nur ein kleines Mädchen..." Yona und Yun sind verletzt, doch schaffen es, ihre Aufgabe erfolgreich auszuführen. Die Piraten stürzen sich in den Kampf und Jeaha eilt Yun und Yona zur Hilfe. Auch Sinha stößt dazu und der Kampf scheint eine Wendung zu nehmen. Kumji bemerkt, dass seine Chancen auf einen Sieg immer geringer werden, und beschließt, zu flüchten, um seine Streitkräfte abseits der Kämpfe neu zu formieren.

"Was wollt ihr mit den vier Drachen anfangen, Prinzessin?" Yona und ihre Gefährten reisen weiter, um den letzten Drachen, den gelben Drachen, zu finden. Und sie begegnen ihm auf eine Art, die unwahrscheinlicher nicht hätte sein können...