Shinichi Izumi es un chico de 17 años a quien una noche mientras duerme le sucede algo espeluznante. Al despertar, no sabrá si fue una pesadilla o algo que realmente pasó. Lo que en realidad sucedió será algo muy extraño y que le tomará días entender.

El padre de Shinichi es hospitalizado y luego de relatar lo que experimentó con su esposa nadie le cree. Llegará a pensar que todo es fruto de su imaginación. Por otro lado, Migi intentará salvarle la vida a Shinichi luego de la estocada recibida en el corazón.

Murano sigue estando desconcertada por el cambio en el comportamiento de Shinichi. Por otro lado, Yuko se enterará de lo que está sucediendo en la ciudad y poco a poco irá conociendo la realidad sobre Shimada. Le esperan sorprendentes descubrimientos.

Shinichi y Migi intentarán investigar más sobre el hombre que los vigila. Pero debido a diferentes circunstancias no será tan fácil, por lo que requerirán de la ayuda de un viejo amigo.

En medio del encuentro entre Reiko Tamura y Shinichi aparecen los detectives, liderados por Hirama. Reiko tendrá un comportamiento que hará que Shinichi recuerde momentos del pasado. Además, será examinado por los detectives, quienes con una mano "amiga" obtendrán una sorpresa.

Shinichi deberá ser fuerte, pues estará sufriendo un ataque de pánico que le hará difícil comportarse normalmente. Y es lo obvio, pues al parecer mucho derramamiento de sangre se aproxima.

A través de un sueño, Migi le comunica a Shinichi algo importante. Shinichi meditará sobre los sentimientos de los humanos y los de los monstruos. Además, luego de que todo parece estar calmado en la ciudad, sucede algo que pone en riesgo la vida de Satomi.