Night Raid的基地有入侵者闯入。Night Raid成员轻轻松松就驱逐了入侵者，亲眼见识到Night Raid的实力，塔兹米兴奋不已。之后，组织接到了新的委托。这次的目标是暗杀欧奈斯特大臣的远亲欧卡鲁，他假借大臣的名义绑架女性，并把她们虐待至死。Night Raid全员出动，前去暗杀这个十恶不赦的罪人。

蕾欧奈和塔兹米潜入红灯区，发现这里的黑社会滥用药物，迫使女孩子对他们言听计从。他们俩杀害了黑社会头目，成功完成任务。在另一边，希尔和玛茵出任务时遭遇了为被杀队长欧咖复仇的赛琉，两方展开激战。希尔为了解救被狂化库洛抓住的玛茵而被赛琉射中导致无法动弹，然后被库洛撕成两段，临死前拼了最后一口气为玛茵争取了逃走的时间。

塔兹米跟随艾斯德斯一伙来到山贼的老巢，他见识到帝国新人的实力后深感担忧。塔兹米意外发现艾斯德斯的温柔一面，他决定说服艾斯德斯加入革命军。可艾斯德斯不理解他的想法，塔兹米劝说失败。他见到了赤瞳的妹妹黑瞳，发现黑瞳的愿望竟是亲手杀死姐姐！塔兹米因逃走而身受重伤，关键时刻赤瞳救了他。

波鲁斯自爆帝具，黑瞳的身体也到达极限，两人分头撤退。Night Raid回到基地疗伤，大家并无大碍，雷欧奈拥有强大的恢复力，手脚被砍断也能重新接好。在另一边，切尔茜使用变装帝具，杀死了波鲁斯，去追赶逃跑的黑瞳。切尔茜伪装成波鲁斯，想趁其不备杀死黑瞳，她能顺利完成刺杀任务么？

帝国的边境守卫叛国，革命军就要攻入帝都，帝国的布德大将军以及大臣儿子席拉所带领的治安部队决定讨伐叛军。塔兹米和拉伯克打算趁乱潜入宫殿，去取大臣的首级，却被早就潜伏在皇宫外的治安部队围攻。拉伯克与席拉展开帝具大战，最终拉伯克牺牲自己，与席拉同归于尽，而塔兹米也被活捉成为俘虏，将要面临公开处决……