蕾欧奈和塔兹米潜入红灯区，发现这里的黑社会滥用药物，迫使女孩子对他们言听计从。他们俩杀害了黑社会头目，成功完成任务。在另一边，希尔和玛茵出任务时遭遇了为被杀队长欧咖复仇的赛琉，两方展开激战。希尔为了解救被狂化库洛抓住的玛茵而被赛琉射中导致无法动弹，然后被库洛撕成两段，临死前拼了最后一口气为玛茵争取了逃走的时间。

波鲁斯自爆帝具，黑瞳的身体也到达极限，两人分头撤退。Night Raid回到基地疗伤，大家并无大碍，雷欧奈拥有强大的恢复力，手脚被砍断也能重新接好。在另一边，切尔茜使用变装帝具，杀死了波鲁斯，去追赶逃跑的黑瞳。切尔茜伪装成波鲁斯，想趁其不备杀死黑瞳，她能顺利完成刺杀任务么？