דרמה רפואית בכיכובו של קלייב אוון ובבימויו של סטיבן סודרברג (''חיי עם ליברצ'ה''). בניו יורק של 1900, המנתח המבריק ג'ון ת'אקרי מנסה לפתור תעלומות רפואיות בבית החולים ניקרבוקר, בעת בה האנטיביוטיקה טרם התגלתה והגזענות שולטת.

ד''ר אדוארדס פותח מרפאה סמויה במרתף. בינתיים, ד''ר ת'אקרי אינו מרוצה מכמות הגופות שישנן ללמידת שיטות ניתוח חדשות.

ד''ר ת'אקרי מתבקש לנתח את מאהבתו לשעבר. בינתיים, ד''ר אדוארדס סובל מיום מתסכל בעבודה.

במהלך ניתוח ת'אקרי נאלץ לשים את העניינים הגזעיים בצד ולהיעזר בד''ר אדוארדס. בינתיים, ברטי מקבל נזיפה מאביו שאינו מרוצה ממה שקורה בניק, ולוסי הופכת לאשת סודו של ת'אקרי.

הרמן מעוניין שקפטן רוברטסון יקנה המצאה חדשה של תומאס אדיסון, הנקראת מכונת רנטגן. בינתיים, ד''ר אדוארדס מפתח דרך חדשה לטפל בחולים הסובלים מבקע.

קורניליה והמפקח על הבריאות מצליחים לאתר את המקור למגפת הטיפוס ומונעים התפרצות נוספת של המחלה. ד''ר ת'אקרי וברטי מגיעים לפירצת דרך בטיפול בנשים עם הריון בסיכון, ופעילותו של ד''ר אדוארדס במרתף נחשפת.

לאחר שהשוטר סילי נדקר, המתחים הבין גזעיים גוברים הן ברחוב והן בבית החולים. אוורט חוזר לעבודה ומגלה שהיחסים בחדר הניתוח השתנו. בינתיים, הרמן מודאג בנוגע לג'וניה, ואילו אדוארדס מרשים את קורניליה.

ת'אקרי חושש כי מנתחים אחרים יאפילו על הישגיו בכנס הכירוגיה הארצי. ברטי מחזר אחרי לוסי והודף את הפצרותיו של אביו כי יעזוב את הניק. בינתיים, הצוות יוצא למאבק בבית משפט כדי להחזיק את מרי, האחראית להתפשטות מגפת הטיפוס בהסגר.

המשטרה תופסת את ת'אקרי הנואש בעת פריצה לבית מרקחת, והתמכרותו לקוקאין מתפרסמת. בעוד לוסי והרמן הופכים עולמות בכדי לנסות להשיג לו סמים, אלנור מאבדת את שפיותה, וקורניליה ואדוארדס נתקלים בבעיה.

בפרק סיום העונה, ת'אקרי הופך לפרנואיד יותר ויותר, ודוחף את עצמו לקצה גבול האפשר. בינתיים, אדוארדס וקורניליה מגיעים לפרשת דרכים ביחסים ביניהם, והרמן מסתבך עם הנושים שלו.

עונה שנייה לדרמה הרפואית בכיכובו של קלייב אואן. בעוד שבית החולים מתכונן לקראת המעבר לצפון העיר, אדוארדס עושה מהלך שיהפוך אותו למנתח הראשי, אך גלינג'ר לא מוותר ומנסה להשיב את ד"ר ת'אקרי לעבודה.

ד"ר תאקרי חוזר לניק תחת פיקוח, וברטי מגיש את התפטרותו עקב כך. קורנליה שבה לניו יורק ומתחילה לחקור את נסיבות מותו של המפקח ספייט.

ד"ר תאקרי חוקר את נושא ההתמכרות ושב לצרוך סמים. קורנליה רוצה לממן את הגנתה של האחות הארייט, אך בעלה מסרב. האחות אלקינס מתוודה על חטאיה וחוטפת מאביה איש הדת.

אשתו הסודית של אלג'רנון מופיעה ומאתגרת את תפיסותיו וסביבתו. בינתיים, לוסי רוכשת ידע רפואי, וקלירי סוחט את מטופלותיה העשירות של הארייט, והתיק נגדה נדחה.

ד"ר תאקרי מאתר את מקור ההתמכרות במוח. ברטי לומד מאמר על טיפול בגידולים ממאירים על ידי חומרים רדיואקטיביים. הנרי רוברטסון מחזר אחרי לוסי, וגלינג'ר מציע גישה קיצונית להשבחת הגזע.

ד"ר תאקרי נחשף לשיטת ההיפנוזה בקרקס ומנסה להיעזר בה. הוא רואה שם תאומות סיאמיות ומתכנן להפרידן. ברטי מנסה להציל את חיי אמו שסובלת מסרטן הגרון, אך נכשל.

ד"ר תאקרי מנסה להרגיע את עצביו לקראת הליך מסובך, בו הוא צריך לתפקד מול קהל רב של מתעניינים. אלג'רנון זוכה להכרה לה ציפה זמן רב, אך סיבוכים מתעוררים.

יחסיהם של גלינג'ר ואישתו מקבלים תפנית מפתיעה. בינתיים, ד"ר תאקרי מבצע ניתוח פלסטי, והבעיות בנישואיו של בארו מגיעות לנקודת שיא.

הבעיות בין גאלינג'ר ואדוארדס מגיעות לנקודת רתיחה לאחר בוררות רפואית. בינתיים, הקשר בין ד"ר תאקרי וקפטן רוברטסון נחשף, ובארו נסחט ע"י אשתו.

בפרק סיום העונה, ת'אקרי מתעלם מעצתו של צינברג ומתחייב להליך חלופי ומסוכן. קורנליה מתעמתת עם הנרי על העסק המשפחתי, פעולותיו של בארו עומדות למבחן, וקלירי מסרב לוותר על הרייט.