Constantine hat sich nach dem Verlust eines 9-jährigen Mädchens, Astra, an den Dämon Nergal ins Ravenscar-Asyl eingewiesen. Der Verlust ihrer Seele, zusammen mit seiner eigenen, quält ihn. Natürlich muss er wieder aufwachen. Dieser Moment kommt sechs Monate später, als ihm ein besessener Geist eine beunruhigende Botschaft schickt. John ist auf einer Mission, um die Tochter eines Freundes zu retten, die im Visier eines dämonischen Widersachers steht.

Wenn ein kleiner Junge von einem böswilligen Geist übernommen wird, muss John seine Bedenken gegen den Exorzismus eines Kindes ablegen und die Eltern davon überzeugen, dass ihr Junge nicht alles ist, was er zu sein scheint.