Джеймс Гордон и Пингвин временно объединяются, чтобы найти виновного во взрыве в безопасной зоне. В поле подозрения попадает Виктор Зсасз, его ловят, но он отказывается признать свою вину. В поисках доказательств Люциус Фокс прибегает к помощи Эдварда Нигмы, работая вместе, они приходят к выводу, что Зсасз невиновен. Нигма продолжает расследование в одиночку и находит свидетельницу, которая сообщает, что виновным во взрыве является он сам (она видела, как Эдвард выстрелил из гранатомёта в безопасную зону той ночью, события которой он не помнит). Пингвин организует «суд линча» над Зсасзом, и разъярённая толпа игнорирует разумные доводы Гордона о невиновности обвиняемого, после чего Джеймс и Харви Буллок освобождают его силой и отпускают. Из-за этого многие горожане перестают поддерживать Гордона, он с горя напивается и проводит ночь с Барбарой. Тем временем Селине Кайл удаётся прокрасться к Джеремайе Валеска и поразить его ножом в туловище.

Нигма, ведомый приказами, передаваемыми через чип внутри его головы, нападает на Гордона, но тому удаётся отбиться и закоротить чип в голове Нигмы при помощи электрошока. Эдуардо Дорранс сам пытается поймать Джеймса, но тому удаётся сбежать при помощи Барбары и Эдварда. Люди Дорранса начинают убивать заключённых бандитов и запирают сопротивляющихся полицейских. Люциус удаляет чип из головы Нигмы. Эдуардо шантажирует Гордона, взяв в заложники Ли Томпкинс. Во время попытки обмена Ли на чип из головы Эдварда Гордон вступает в схватку с Доррансом и в итоге толкает того на металлический прут, который протыкает его туловище. Нигма, Брюс, Альфред, Барбара и Люциус объединяются, чтобы освободить полицейских из заключения людей Дорранса в участке. Им удаётся сделать это, а также отправить информацию из чипа Нигмы (компромат на Дорранса) прессе вне Готэма. Ли не помнит ничего из случившегося за последние 3 месяца. Оказывается, что Хьюго Стрейндж при воскрешении имплантировал чип в мозг Ли так же, как и Нигме. Уокер лично прибывает в Готэм, спасает жизнь Эдуардо при помощи специального газа и отдаёт Ли приказ убить Джеймса. Ему с помощью электричества удаётся отключить её чип. Барбара шокирует Гордона известием, что она беременна. Джеремайя нападает и захватывает Альфреда. Тем временем Пингвин подвергается ограблению со стороны воровки Сороки, и, чтобы поймать её, обращается за помощью к Селине. Они идут в убежище Сороки, но та запирает их в комнате с бомбами. Селина понимает, что Пингвин собирается бежать из Готэма во внешний мир, и соглашается помочь Кобблпоту в обмен на 10 % накопленных им драгоценностей. Сорока попадает в ловушку, и Пингвин хладнокровно добивает её.