20世纪50年代，密苏里州堪萨斯城，一个非洲裔美国犯罪集团的头目与意大利黑手党交战。

史密特一家接待了意想不到的客人，乔斯托和盖太诺重聚，洛伊挑战现状，奥雷塔被抓。

迪菲和奥迪联手，乔斯寻求报复，奥莱塔找到了新的就业机会，加塔诺采取了行动，泽尔马雷和斯瓦尼帮助蓝精灵们还债。

洛伊报复，乔斯托坚持他的领导，埃塞尔里达发现了一个令人不安的发现，城墙开始向奥迪逼近。

史密特一家接待了意想不到的客人，乔斯托和盖太诺重聚，洛伊挑战现状，奥雷塔被抓。

洛伊攻击，盖太诺付出代价，奥雷塔发疯，乔斯托挑战权威，拉比冒着生命危险。

乔斯托做出了大胆的举动，罗伊与他的恶魔作斗争，奥拉埃塔让她的批评者闭嘴。

洛伊玩火，乔斯托喜形于色，奥拉埃塔有了一个令人惊讶的发现，迪尔菲逼近泽尔马勒和斯瓦尼。

拉比和萨奇尔上路了。

洛伊形成了一个不稳定的联盟，奥迪斯找到了和平，乔斯托解决了问题，艾瑟里达冒了险，奥拉埃塔受到了惊吓。

乔斯托得到了报复，奥拉埃塔坦白了，艾巴给罗伊上了一堂关于商业的课。