칼로스지방에서 열리는 배틀 페스티벌에 참가한 지우. 포켓몬 월드 챔피언십의 참가자가 많이 모이는 이 대회는 순위를 올릴 수 있는 절호의 기회다. 순조롭게 배틀에서 이기던 지우는, 예전에 칼로스지방에서 배틀했던 체육관 관장 코르니와 수퍼클래스 달성을 놓고 다시 배틀하게 되는데...

포켓몬 월드 챔피언십 공식 시합을 보기 위해 가라르지방에 간 지우와 고우. 두 사람은 최강의 제왕 단델과 가라르지방 드래곤타입의 체육관 관장인 금랑의 배틀에 가슴이 설렌다. 시합이 끝난 뒤, 두 사람은 우연히 만난 소니아에게 가라르지방의 영웅전설을 듣게 된다. 그리고 다리 위에서 트레이너들에게 배틀을 신청하는 가라르지방 모습을 한 파오리와 만나게 되는데...

한가로운 휴일, 멍파치가 채박사 집의 창문에 부딪혀서 다친 콩둘기를 데려온다. 하루 엄마와 하루, 두루는 콩둘기의 귀여움에 푹 빠져 콩둘기가 날 수 있을 때까지 돌봐주기로 한다. 그런데 하루마저 콩둘기를 예뻐하자 멍파치의 질투심이 폭발한다. 그러자 채박사는 어렸을 때 하루가 멍파치를 질투했고, 그러다 둘이 친해진 계기에 대해 이야기 해주는데...