乱马的父亲玄马，以及小茜的父亲早云的师父八宝斋突然出现在他们面前，玄马和早云不但没有喜悦的心情，脸上还有避之惟恐不及的惊慌失措玄马想到一招妙计，说要把乱马交给八宝斋锻练把这个高深莫测，又好色到极点的老头硬是推给了乱马…

久违的良牙回来了，并且带著一张能够找到和风男溺泉的地图，不想再变成猪的良牙决心要找到男溺泉让自己变回完整的男人，得知这件事的乱马当然也抢著要找男溺泉，只是没想到他们的目标竟然和色老头八宝斋一样，都是学校的女子更衣室…

乱马和良牙没有如愿以偿找到和风男溺泉，却找到了一个壶，老奶奶告诉他们这是青苔壶另外还有红苔壶和黄苔壶，而且红苔壶就在一栋大宅里没想到这栋大宅就是九能家，结果乱马和良牙以及珊璞，小茜全都偷偷闯进了九能家…

乱马他们好不容易收话了三个苔壶，其中红苔壶还是在八宝斋手上，让乱马费了好大工夫才抢到在珊璞的曾奶奶解读下，得知和风男溺泉的地点一行人浩浩荡荡地前往三子岩，途中又受到八宝斋突袭，最後终於找到了和风男溺泉…

九能的妹妹小太刀特地拿烹饪课做的饼乾，送来学校给乱马，小茜她们也刚好在烹饪课做了饼乾不过以小茜的手艺成果当然是惨不忍吃，偏偏八宝斋又跑来学校偷短运动裤，让夹在两个女生饼乾地狱的乱马更陷入无法摆脱的恶梦之中…

天道道场所在地的守望相助巡逻队找上门来，表示最近连续发生内衣被偷的窃盗案，希望早云和玄马能够协助缉捕大盗，并且提供犯罪现场照片作为线索，结果他们一看就知道是八宝斋师父搞的鬼，可是又没有人能制服得了他…

小茜好不容易有机会演出梦寐以求的茱丽叶，没想到九能学长和八宝斋为了有机会亲吻她，也要和想得到免费去中国奖品的乱马，争夺演罗密欧的机会，结果他们三个人全上了舞台再加上佐助来闹场，整个舞台乱七八糟的…

天道道场的热水炉坏掉了，他们所有人都必须暂时要到澡堂洗澡，玄马和早云由於早年和八宝斋一起上澡堂的阴影挥之不去，所以要乱马陪八宝斋一起去澡堂，并且要乱马监视好八宝斋别让他作怪，结果八宝斋果然闹得天翻地覆的…

良牙又回来了，一回来就听说乱马竟然除了小茜之外还有一个未婚妻，一气之下又要找乱马决斗右京及时出现助乱马一臂之力，让良牙和右京不打不相识，右京得知良牙对小茜的心意决定帮他们安排一次约会…

珊璞又得到一种叫做傀儡菇的神药,一旦吃下那种菇的成份那个人就照著得到的暗示行动,乱马因而再一次受到珊璞的摆布,不过由於乱马得到的暗示是只要有人打喷涕就要爱她因此乱马爱的对象不只是珊璞,对小茜也是一样…

小茜和朋友约好要去温泉之旅，就在这时候八宝斋突然想到以前曾经用过的超强绝招，八宝大华轮，玄马和早云当然也想要得到八宝大华轮秘笈没想到秘笈竟然就藏在小茜她们的女子温泉池，只好派出变成女生的乱马潜入伺机而动…

乱马又接到了一封挑战书，是一个叫做红翼的人寄来的，原来红翼是右京疯狂的爱慕者就算知道右京有未婚妻还是紧追不舍，不过外表看来像是女生的红翼竟然只爱女生，所以就在右京坚决拒绝他之後红翼爱上了变成女生的乱马，让乱马不得不以真面目(男生)面对他…

早云在大家的推荐下，当上本镇的守望相助会长原本感到荣幸的他，却必须面对一个重大的难题那就是抓到最近四处作案的内衣大盗，早云很清楚这个内衣大盗不是别人，就是他的师父八宝斋而且他还受托保护前会长古董店内的至宝，杨贵妃的内衣…

八宝斋不知从哪里得到吃了之後力大无穷的大力面，结果又阴错阳差地被小茜吃下去，让小茜变成了大力士，不但在一次又一次腕力比赛赢了乱马，而且，又在乒乓球大赛中以超强威力打败珊璞，不过吃下这种大力面同时也会有很可怕的副作用…

由於乱马等人违背了修练地咒泉乡的三原则，该地的秘密组织风纪委员会派出了副委员长，以及一名杀手阿筋前往日本抓他们，并且强迫他们接受特训，果然除了乱马之外其他拥有变身能力的人都被抓了起来，乱马急忙赶去救自己的父亲…

乱马在经过一次头部重击之後，竟然变成了完全的女孩，不管是变男变女的他都变得十分娘娘腔让小茜哭笑不得，八宝斋也利用这个机会一直要吃乱马的豆腐，最後小茜实在看不下去又重重打了乱马一下，没想到乱马竟然又恢复了原貌…

早云和玄马实在受不了八宝斋师父总是对他们做出无理要求，要他们背黑锅，终於离家出走到外地修练武功，好不容易遇到高手珍玄斋指导他们，没想到他们辛辛苦苦练就的隐身术根本派不上用场反而是让八宝斋找到了多年的老同好珍玄斋…

佐助一直都是九能家忠心耿耿的忍者侍卫，不料有一天却因为带刀吃了妹妹小太刀亲手为乱马做的饼乾兄妹阋墙，他们非要佐助选择一边不可左右为难的佐助因而被赶出九能家，小茜正巧在公园看到走投无路的佐助邀他回家，感受到小茜温暖的佐助决心改当小茜的侍卫…

乱马和小茜的学校突然传出有鬼怪出现的消息，於是在右京的号召下，一群学生准备晚上来学校打鬼，八宝斋想说有机会吃女学生的豆腐也兴致勃勃地跟来，不料当天晚上除了不务正业的八宝斋之外，其他人全都被吓昏了…

乱马想到介绍一个好对象给好色的八宝斋，让八宝斋心花怒放拿出珍藏的手镯，要送给相亲对象没想到对方竟然是珊璞的曾奶奶，不过却意外发现这个手镯上有三颗动情药，只要吃下它们就会爱上第一眼看到的异性…

沐丝想到了找一心爱慕著小茜的良牙和他合作，联手铲除情敌乱马，老实的良牙却在得知小茜对乱马的心意之後，下定决心要永远当小P陪在小茜身边，不料天不从人意，良牙和沐丝还是要和变成女生的乱马一决胜负…

八宝斋本来打算拿以前的旧东西出来卖筹点钱，不料意外发现了一个被叫做"南蛮镜子"的宝物，更让人想像不到的是，这个宝物不但关系著八宝斋的年轻时代，竟然也和珊璞的曾奶奶的青春岁月有关…

由於天道道场一直都没有招到学生，没有任何收入眼看就要断粮，乱马和小茜只好想办法发传单招生,小太刀得知乱马现在过著如此困苦的日子，带著一大堆嫁妆要嫁给乱马，甚至还准备了另一间道场要给乱马，不过乱马当然是不领情…

小茜班上有个很会占卜的同学未央，本来小茜都没有让她占卜过，不料未央一下子就占卜出天道家将会有重大灾难，而且元凶就是八宝斋老爷爷不过更让人担心的是八宝斋像是洩了气的皮球，毫无生气地在等待自己的大限之日到来…

按照珊璞他们女杰族的族规，凡是败在女人手上必须杀了对方，凡是败在男人手上者必须嫁给他一向崇拜珊璞的姐妹玲玲及兰兰，以为珊璞已经杀了女生乱马不料却看到她还活得好好的，於是要代替珊璞实现女杰族的族规…

由於变成女生之後乱马尝到了很多甜头，让他兴起从此干脆不要变回男生的念头，没想到八宝斋利用他这样的想法对他施以肉体分离之术，让男生乱马和女生乱马同时存在这个世界，而且他们还彼此吸引着对方…

乱马总觉得好像有人在偷拍他，後来竟然出现了一个和他长得一模一样的人，更不可思议的是对方连他的招式都练得一模一样，原来这个人就是传说中的模仿者阿健，他不只模仿乱马还模仿了九能，沐丝，良牙，以及八宝斋，小茜，把大家搞得天翻地覆的…

乱马为了去中国报名参加格斗奇迹障碍赛，因为优胜者可以免费前往中国，没想到除了他其他人也都来参加，尤其是良牙为了让自己的身体恢复正常势在必得，最後果然是乱马和良牙打进最後的决赛…

乱马半梦半醒之间，利用八宝斋的南蛮镜子回到了咒泉乡，本来想及时阻止当时的乱马父子掉进咒泉里就不会变成异常体质，没想到却被八宝斋搅局变出了两个乱马和两个玄马，不过最後乱马才确定这一切都是一场梦…

风林馆高中的变态校长还是不改恶性，在校园四处竖立自己的铜像强迫学生跪拜，而且还要九能担任特别风纪纠察队队长，纠正破坏风纪的学生九能为了威风答应接下这个职位，不过他还是打不过乱马，他只好拜八宝斋为师让自己变强…

由於乱马阻碍了八宝斋偷内衣的行动，八宝斋用贫力虚脱灸来报复乱马，乱马被针灸之後丧失了原本的力量变成一个弱不禁风的人，而且八宝斋还广发传单，要乱马所有的敌人利用这个机会来攻击乱马…

八宝斋表示绝不会交出，唯一能破解贫力虚脱灸的人体图，於是乱马和玄马不告而别离开天道家前往山谷练功，小茜得知连右京都跟他们去之後也赶去，而珊璞的曾奶奶也为了帮助自己的曾孙女婿前往山谷…

乱马在珊璞的曾奶奶的指导，以及良牙的协助下终於练成了飞龙昇天破，他很兴奋地回来找八宝斋决斗要抢到邪灸人体图破解贫力虚脱灸，不料八宝斋一直不动如山没有高涨的情绪，直到乱马想到最後一招才能对八宝斋发动贫力虚脱灸…

右京为了争取乱马的心，决定改变造型穿起裙装没想到没迷到乱马，反倒是迷倒了学校很多男生同时也激起了小茜，小太刀，珊璞的情敌意识，於是他们四个女生决定用比赛料理手艺的方式，来决定谁是最适合乱马的人…

突然出现一名女性来找玄马，玄马随後跟她离开八宝斋则是对大家说出了关於乱马身世的故事，还说这名女性就是乱马的母亲，现在要来带他离开这里，就是男性朋友高兴不已女性朋友争著要和乱马一起离开之际，乱马总算是得知了真相…